หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
คุณสามารถกำหนดค่าความสามารถสำหรับผู้ขายและเจ้าหน้าที่ในการแชทใน Microsoft Teams จากภายในแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เช่น ฮับการขาย ฮับการบริการลูกค้า และแอปแบบกำหนดเอง ซึ่งช่วยในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในเรกคอร์ดการขายโดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชัน
เมื่อเปิดใช้งานการแชทของ Teams ใน Dynamics 365 คุณยังสามารถเปิดใช้งานการซิงค์การแชทของ Teams เพื่อสร้างเรกคอร์ดใน Dynamics 365 สำหรับแต่ละการแชทที่สร้างขึ้นใน Teams
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแชท Microsoft Teams ใน Dynamics 365
คุณสามารถกำหนดค่าความสามารถสำหรับผู้ขายและเจ้าหน้าที่ในการแชทใน Microsoft Teams จากภายในแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เช่น ฮับการขาย ฮับการบริการลูกค้า และแอปแบบกำหนดเอง ซึ่งช่วยในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในเรกคอร์ดการขายโดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชัน
เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะ ขณะทำงานกับเรกคอร์ด Dynamics 365 ผู้ขายหรือเจ้าหน้าที่สามารถเริ่มแชทใหม่หรือเชื่อมต่อแชทที่มีอยู่กับเรกคอร์ด และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเปลี่ยนบริบทหรือออกจากแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อแชทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับเรกคอร์ดช่วยในการรักษาแชททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดไว้ในที่เดียว คุณยังสามารถกำหนดค่าข้อความแนะนำเพิ่มเติมที่สามารถใช้เพื่อให้บริบทเพิ่มเติมเมื่อทำงานร่วมกันใน Teams
สำหรับข้อมูลเฉพาะของแอปเกี่ยวกับคุณลักษณะ ให้เลือกลิงก์ที่เหมาะสมด้านล่าง:
- Dynamics 365 Sales: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแชท Microsoft Teams ในฮับการขาย
- Dynamics 365 Customer Service: กำหนดค่าแชท Microsoft Teams ใน Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: ทำงานร่วมกันโดยใช้แชท Microsoft Teams ในตัว
- Dynamics 365 Field Service: ทำงานร่วมกันในใบสั่งงานด้วย Microsoft Teams
แสดงตัวอย่าง: การกำหนดค่าการชิงค์แชท Microsoft Teams
สำคัญ
หัวข้อนี้คือเอกสารรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สำคัญ
พรีวิวเป็นคุณลักษณะที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่พร้อมให้บริการสำหรับคุณก่อนความพร้อมใช้งานทั่วไปเพื่อให้คุณสามารถประเมินการพรีวิวและให้ข้อคิดเห็นแก่ Microsoft พรีวิวอาจมีฟังก์ชันที่จำกัด และอาจใช้ข้อผูกมัดด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ลดลงหรือแตกต่างไปจากเวอร์ชันเชิงพาณิชย์ พรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานจริง ซึ่งหมายความว่าไม่ได้มีไว้สำหรับข้อมูลลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ "ใช้งานจริง" ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูง การใช้ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการแจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางของคุณทราบตามความเหมาะสมว่าไม่ควรใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเมื่อใช้งานพรีวิว เราไม่ได้ให้การสนับสนุนพรีวิวและฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics 365 จะไม่สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหาหรือคำถามได้ พรีวิวนี้และการสนับสนุนแบบครั้งเดียวที่ Microsoft อาจเลือกที่จะให้ มีให้ "ตามที่เป็น" "พร้อมข้อบกพร่องทั้งหมด" "ตามที่มี" และไม่มีการรับประกัน
การซิงค์แชทของ Teams ช่วยเพิ่มความสามารถในการรวมการแชทของ Teams ใน Dynamics 365 เมื่อคุณเปิดใช้งาน ผู้ขายและตัวแทนสามารถค้นหาแชท Teams ที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด Dynamics 365 ได้อย่างง่ายดาย แชท Teams ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในตัวควบคุมเส้นเวลาและเส้นตารางกิจกรรม เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น อีเมล การประชุม และการโทร
เมื่อเปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลการแชทของ Teams:
- แชทของ Teams ที่เชื่อมต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นเป็นเรกคอร์ดกิจกรรมการแชทของ Teams ใน Dynamics 365
- เรกคอร์ดกิจกรรมการแชทของ Teams จะปรากฏในไทม์ไลน์
- การเปลี่ยนแปลงการแชทใน Teams จะซิงค์กับเรกคอร์ดกิจกรรมการแชทของ Teams ที่เกี่ยวข้องใน Dynamics 365 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ซิงค์ข้อมูล ให้ไปที่ การซิงโครไนซ์ข้อมูลการแชทจาก Teams ไปยัง Dynamics 365
- เมื่อคุณเชื่อมต่อการแชทของ Teams กับเรกคอร์ด Dynamics 365 จะมีการติดตั้งแอป Teams ชื่อ Dataverse Chat Sync ในการแชท แอปนี้ช่วยให้ Dataverse สามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตการแชท
หมายเหตุ
- คุณสามารถเปิดใช้งานการซิงค์แชทของ Teams ได้ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานการแชทของ Teams ใน Dynamics 365 เท่านั้น
- เอนทิตีกิจกรรม รวมถึงกิจกรรม Teams Chat ไม่สามารถเชื่อมโยงกับเอนทิตีกิจกรรมอื่นได้ในขณะนี้ ตัวอย่างเช่น แถวกิจกรรม Teams Chat ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ (เกี่ยวกับ) แถวกิจกรรมอื่นได้ เช่น งานหรือกิจกรรมการประชุม คุณยังคงสามารถสร้างแชทที่เชื่อมโยงกับเอนทิตีกิจกรรม เช่น อีเมล การประชุม หรืองานต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม แชทที่ลิงก์เหล่านั้นจะไม่ถูกสร้างเป็นเรกคอร์ดกิจกรรมที่ปรากฏในไทม์ไลน์
เปิดใช้งานการซิงค์การแชทของ Teams
คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (ผู้ดูแลระบบของผู้เช่า) เพื่อเปิดใช้งานการซิงค์การแชทของ Teams
- ใน ศูนย์จัดการ Power Platform ให้เลือก สภาพแวดล้อม
- บนแถบคำสั่ง ให้เลือก การตั้งค่า>การรวม>การตั้งค่าการรวม Teams
- ในหน้า Microsoft Teams การทำงานร่วมกันและการแชท ให้เปิด ซิงค์ข้อมูลของแชท Teams กับเรกคอร์ด Dynamics 365
การซิงโครไนซ์ข้อมูลการแชทจาก Teams ไปยัง Dynamics 365
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการข้อมูลที่ซิงค์จากการแชทของ Teams ไปยังแถวกิจกรรมการแชทของ Teams (เรกคอร์ด) ที่เกี่ยวข้องใน Dynamics 365
| การแชทของ Teams | กิจกรรมแชท Teams ใน Dynamics 365 |
|---|---|
| หัวข้อ (เรื่อง) ของการแชท | แอตทริบิวต์ subject ในแถวกิจกรรมการแชทของ Teams |
| บุคคลที่อัปเดตการแชทครั้งล่าสุดใน Teams | แอตทริบิวต์ modifiedinteamsby ในแถวกิจกรรมการแชทของ Teams |
| วันที่และเวลาที่ผู้ใช้ใน Teams อัปเดตการแชทครั้งล่าสุด | แอตทริบิวต์ modifiedinteamson ในแถวกิจกรรมการแชทของ Teams |
| สมาชิกของการแชท | ในตาราง ActivityParty ผู้ใช้แต่ละคนในแชทมีการอ้างอิงที่มีค่าชนิดฝ่ายเป็น 12 (ผู้เข้าร่วมแชท) |
| รหัสเฉพาะ (ID) ของการแชทใน Teams | แอตทริบิวต์ teamschatid ในแถวกิจกรรมการแชทของ Teams |
ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อความแชท ข้อความ และไฟล์ที่แชร์ จะไม่ถูกซิงค์จาก Teams ไปยัง Dynamics 365
เมื่อการเปลี่ยนแปลงไม่ซิงค์
การแชทใน Teams ที่เชื่อมต่อจะไม่ซิงค์การเปลี่ยนแปลงหากเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้เป็นจริง:
- แชท Teams เชื่อมต่อกับเรกคอร์ด Dynamics 365 ก่อนที่จะเปิดใช้งานการซิงค์แชทไปยัง Teams เฉพาะการเปลี่ยนแปลงการซิงค์การแชทที่เชื่อมต่อใหม่เท่านั้น
- เรกคอร์ดกิจกรรมการแชทของ Teams ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป เช่นเดียวกับเรกคอร์ดกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมการแชทของ Teams สามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมเหล่านั้นจะไม่อยู่ในสถานะใช้งานอีกต่อไป เฉพาะกิจกรรมการแชทที่อยู่ในสถานะใช้งานอยู่เท่านั้นที่จะซิงค์การเปลี่ยนแปลง
- แชทของ Teams ไม่ได้รับการอัปเดตเป็นเวลาเจ็ดวันแล้ว หากแชทไม่ได้รับการอัปเดตเป็นเวลาเจ็ดวัน Dataverse จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนอีกต่อไปเมื่อมีการอัปเดตแชท ขีดจำกัดนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต