หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถควบคุมได้ว่าตัวแทนฝ่ายขายจะพร้อมใช้งานที่ไหนและผู้ใช้คนใดสามารถเข้าถึงได้ ในระดับผู้เช่า คุณสามารถจัดการการตั้งค่าการเข้าถึงแยกต่างหากสําหรับ:
- Microsoft 365 Copilot
- แผงขายใน Outlook
- ทีม
- Dynamics 365
การตั้งค่าเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงเฉพาะตัวแทนฝ่ายขายเท่านั้น พวกเขาไม่ทำ:
- ติดตั้งแอป Sales
- กำหนดสิทธิ์การใช้งาน
- เชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม CRM
- ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล CRM
ข้อกําหนดเบื้องต้น
- Sales agent จะถูกติดตั้งหรือเปิดใช้งานในแต่ละแอปพลิเคชันที่องค์กรของคุณวางแผนจะใช้
- คุณต้องมีบทบาท Microsoft Entra ต่อไปนี้:
- ผู้ดูแลระบบ Global
- ผู้ดูแลระบบ Exchange
- ผู้ดูแลระบบ Power Platform
กําหนดค่าการเข้าถึงตัวแทนขาย
เปิดการตั้งค่าผู้ดูแลระบบตัวแทนขาย
ภายใต้ Tenant ให้เลือก การตั้งค่าการเข้าถึง
เปิดใช้งาน อนุญาตให้เข้าถึงตัวแทนฝ่ายขาย
ในบานหน้าต่าง ตัวแทนขาย ให้ค้นหาแอปพลิเคชันที่คุณต้องการกําหนดค่า:
- Microsoft 365 Copilot: อนุญาตให้เข้าถึงตัวแทนฝ่ายขายใน Microsoft 365 Copilot
- Outlook sidecar: อนุญาตให้เข้าถึงตัวแทนฝ่ายขายในบานหน้าต่าง Sales ของ Outlook
- Teams: อนุญาตให้เข้าถึงตัวแทนฝ่ายขายใน Microsoft Teams
- Dynamics 365: อนุญาตให้เข้าถึงตัวแทนฝ่ายขายใน Microsoft 365 Copilot ใน Dynamics 365
ใช้สวิตช์ข้างแอปพลิเคชันเพื่อเปิดหรือปิดการเข้าถึงตัวแทนขาย:
- เปิด: อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงตัวแทนขายในแอปพลิเคชันที่เลือก คุณสามารถกําหนดค่าข้อจํากัดการเข้าถึงสําหรับแต่ละแอปพลิเคชันได้แยกกัน
- ปิด: ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใช้ Sales agent ในแอปพลิเคชันที่เลือก
หากคุณเปิดใช้งานการเข้าถึง ให้ขยายแอปพลิเคชัน และภายใต้ ใครสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้บ้าง? ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
- ไม่มีข้อจํากัด: ทุกคนที่ผ่านข้อกําหนดด้านใบอนุญาตและการกําหนดค่าที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ Sales agent ได้
- ตั้งค่าข้อจํากัดการเข้าถึง: ใช้กลุ่มความปลอดภัยของ Microsoft Entra เพื่อควบคุมการเข้าถึง
หากคุณเลือก ตั้งค่าข้อจํากัดการเข้าถึง ให้กําหนดค่ารายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งสองรายการต่อไปนี้:
- อนุญาตการเข้าถึง: ค้นหาและเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยที่สมาชิกสามารถใช้ Sales agent ได้ หากคุณปล่อยรายการนี้ว่างไว้ ทุกคนสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ ยกเว้นสมาชิกของกลุ่มภายใต้ จํากัดการเข้าถึง
- จํากัดการเข้าถึง: ค้นหาและเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยที่สมาชิกไม่สามารถใช้ Sales agent ได้
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ได้รับ Sales agent ผ่านการติดตั้งอัตโนมัติเข้าถึงฟีเจอร์นี้ ให้เลือก บล็อกผู้ใช้ที่ติดตั้งอัตโนมัติ
ตัวเลือก: เลือก ดาวน์โหลดผู้ใช้ที่ถูกบล็อกติดตั้งอัตโนมัติ (CSV) เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ
เลือก บันทึก
วิธีการประเมินกฎการเข้าถึง
ตัวแทนฝ่ายขายประเมินการตั้งค่าการเข้าถึงโดยใช้กฎต่อไปนี้:
- กฎข้อจํากัดจะมีความสําคัญเหนือกฎอนุญาตเสมอ
- ผู้ใช้ที่อยู่ในทั้งกลุ่มที่อนุญาตและกลุ่มที่ถูกจํากัดจะถูกปฏิเสธการเข้าถึง
- หากคุณกําหนดค่ากลุ่มที่อนุญาตอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ผู้ใช้ที่อยู่นอกกลุ่มนั้นจะถูกปฏิเสธการเข้าถึง
- หากคุณกําหนดค่าเฉพาะกลุ่มที่ถูกจํากัด ผู้ใช้คนอื่น ๆ ทั้งหมดสามารถเข้าถึงตัวแทนขายได้
- ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากการ บล็อกผู้ใช้ที่ติดตั้งอัตโนมัติ จะถูกปฏิเสธการเข้าถึงแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับอนุญาต
ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Sales agent ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้:
- ติดตั้ง Sales agent แล้ว
- ไม่ได้รับผลกระทบจากกฎการบล็อกใด ๆ
- ตรงตามกฎอนุญาตที่กําหนดค่าไว้ทั้งหมด
- มีใบอนุญาตและสิทธิ์ที่จําเป็น และตรงตามข้อกําหนดทั้งหมด
หมายเหตุ
การตั้งค่าการเข้าถึงผู้เช่าไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล CRM และไม่ละเมิดข้อกําหนดด้านใบอนุญาต สภาพแวดล้อม หรือความปลอดภัย
การเข้าถึงเริ่มต้นหลังจากติดตั้งอัตโนมัติ
การติดตั้งอัตโนมัติทําให้แอป Sales พร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้ โดยค่าเริ่มต้น Sales agent จะเปิดใช้งานสําหรับทุกแอป แต่การตั้งค่าการเข้าถึงต่อไปนี้จะใช้:
| แอป | การเข้าถึงตามค่าเริ่มต้น |
|---|---|
| Microsoft 365 Copilot | ผู้ใช้ที่ติดตั้งอัตโนมัติจะถูกบล็อก ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์คนอื่น ๆ ก็มีสิทธิ์เข้าถึง |
| แผงขายใน Outlook | ผู้ใช้ที่ติดตั้งอัตโนมัติจะถูกบล็อก ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์คนอื่น ๆ ก็มีสิทธิ์เข้าถึง |
| ทีม | ผู้ใช้ที่ติดตั้งอัตโนมัติจะถูกบล็อก ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์คนอื่น ๆ ก็มีสิทธิ์เข้าถึง |
| Dynamics 365 | ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ Microsoft 365 Copilot ใน Dynamics 365 ก็ต้องเปิดใช้งานเช่นกัน |
คุณสามารถแก้ไขค่าเริ่มต้นเหล่านี้ได้โดย:
- การปิดแอปพลิเคชัน
- การเปลี่ยนแปลงข้อจํากัดของกลุ่มความปลอดภัย
- การล้างบล็อก ผู้ใช้ที่ติดตั้งอัตโนมัติ
สำคัญ
การเข้าถึง Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Premium สามารถทําให้ผู้ใช้มีสิทธิ์ได้รับ Sales agent และการแจกจ่ายอัตโนมัติ อาจจําเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือสิทธิ์เพิ่มเติมของ Microsoft 365 เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์และข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ Microsoft 365
ผู้ใช้จะรู้สึกอย่างไรเมื่อปิดการเข้าถึง
การปิดการเข้าถึงไม่ได้ลบหรือถอนการติดตั้ง Sales agent ประสบการณ์ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน
| แอป | ประสบการณ์ผู้ใช้ |
|---|---|
| Microsoft 365 Copilot | ตัวแทนฝ่ายขายยังคงมองเห็นได้แต่จะแสดงข้อความว่า 'ปิดใช้งานผู้ดูแลระบบ' |
| แผงขายใน Outlook | ส่วนเสริมยังคงแสดงอยู่แต่จะแสดงข้อความว่า ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งานได้ |
| ทีม | ตัวแทนขายยังคงแสดงอยู่แต่ไม่ตอบกลับ ไม่ส่งการแจ้งเตือน ไม่เข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการกิจกรรมการประชุม |
| Dynamics 365 | Sales agent ยังคงใช้งานได้ใน Microsoft Copilot ใน Dynamics 365 หากเปิดใช้งาน แต่จะแสดงข้อความว่า administrator-disabled |
หมายเหตุ
การมองเห็นตัวแทนขายขึ้นอยู่กับว่าแอปพลิเคชันนั้นถูกติดตั้งหรือไม่ การตั้งค่าการเข้าถึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมเท่านั้น และไม่ลบประสบการณ์ที่ติดตั้งไว้
วิธีการตั้งค่าการเข้าถึงผู้เช่าทํางานร่วมกับคอนโทรลอื่น ๆ
การตั้งค่าการเข้าถึงผู้เช่าจะไม่แทนที่ข้อกําหนดอื่น ๆ ของตัวแทนขาย
| ข้อกำหนด | คำอธิบาย |
|---|---|
| การเข้าถึงแชทขายในระดับสภาพแวดล้อม | ต้องเปิดใช้งานและกําหนดค่าแชทขายสําหรับสภาพแวดล้อม CRM |
| การติดตั้งและเปิดใช้งานแอป | ต้องติดตั้งและเปิดใช้งาน Sales agent ในแอปพลิเคชันที่เหมาะสม |
| การให้ลิขสิทธิ์ | ผู้ใช้ต้องมีใบอนุญาตและสิทธิ์ที่จําเป็น |
| การเชื่อมต่อ CRM และสิทธิ์การใช้งาน | ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเฉพาะสภาพแวดล้อม CRM ระเบียน ตาราง และฟิลด์ที่ได้รับอนุญาตตามบทบาทและสิทธิ์ด้านความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น |
การเปิดใช้งานการเข้าถึง tenant จะไม่เคลื่อนย้ายหรือเปิดเผยข้อมูลโดยอัตโนมัติ ข้อมูลจะถูกเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เรียกใช้ความสามารถที่เปิดใช้งานและมีสิทธิ์ Microsoft 365 และ CRM ที่จําเป็น
แก้ไขปัญหาการเข้าถึง
หากผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงตัวแทนฝ่ายขายได้:
ตรวจสอบว่าแอป Sales ได้ติดตั้งในแอปพลิเคชันที่ได้รับผลกระทบแล้ว
ตรวจสอบว่าอนุญาตให้มีตัวแทนและฝ่ายขายในศูนย์ผู้ดูแลระบบ ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 หรือไม่
ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันเปิดใช้งานภายใต้การตั้งค่าการเข้าถึงผู้เช่า>
ตรวจสอบว่าผู้ใช้:
- อยู่ในกลุ่มความปลอดภัยที่มีข้อจํากัด
- ถูกยกเว้นจากกลุ่มที่อนุญาตที่กําหนดค่าไว้
- ระบุว่าเป็นผู้ใช้ที่ติดตั้งอัตโนมัติในขณะที่เปิดใช้งานการบล็อกผู้ใช้ที่ติดตั้งอัตโนมัติ
ตรวจสอบว่า Sales Chat เปิดใช้งานและกําหนดค่าสําหรับสภาพแวดล้อม CRM ของผู้ใช้แล้ว
ตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้:
- ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์
- การเชื่อมต่อ CRM
- การเข้าถึงสภาพแวดล้อม
- สิทธิ์ด้านความปลอดภัย CRM
คำแนะนำ
การเปลี่ยนแปลงสมาชิกกลุ่มความปลอดภัยของ Microsoft Entra อาจใช้เวลานานถึงหนึ่งชั่วโมงกว่าจะสะท้อนในการประเมินการเข้าถึง
ข้อผิดพลาดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
หากคุณเห็นข้อความ "คุณต้องการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการการตั้งค่าเหล่านี้" ให้ตรวจสอบว่าคุณมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งต่อไปนี้:
- ผู้ดูแลระบบ Global
- ผู้ดูแลระบบ Exchange
- ผู้ดูแลระบบ Power Platform
หากจําเป็น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบที่มีบทบาทใดบทบาทหนึ่งเหล่านี้