ใช้ตัวแทนการขายใน Microsoft 365 Copilot

ตัวแทนขายเป็นอินเทอร์เฟซแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งคุณสามารถใช้โต้ตอบกับข้อมูลการขายของคุณโดยใช้ภาษาธรรมชาติ คุณสามารถถามคําถามและรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล CRM การสนทนากับลูกค้าในอดีต อีเมล การประชุม Teams และข้อความใน Teams ทั้งหมดนี้ผ่านภาษาธรรมชาติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของ ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายใน Microsoft 365 Copilot และ Copilot ใน Dynamics 365 Sales และ วิธีการโยกย้ายไปยังตัวแทนขาย

เข้าถึงตัวแทนการขาย

ตัวแทนขายพร้อมใช้งานเป็นตัวแทนใน Microsoft 365 Copilot หากต้องการใช้งาน คุณจําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ติดตั้ง และลงชื่อเข้าใช้ระบบ CRM ของคุณจากเจ้าหน้าที่ขายใน Outlook หรือ Teams

วิธีการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ขาย:

1. เปิด Microsoft 365 Copilot อีกวิธีหนึ่งคือ ใน Microsoft Teams เลือกไอคอน Copilot บนแถบด้านซ้ายเพื่อเปิด Microsoft 365 Copilot

2. ภายใต้ ตัวแทน เลือก ยอดขาย

3. ป้อนคําถามของคุณในกล่องแชทและเลือกไอคอนส่งหรือกด Enter

   โน้ต

   มีพร้อมท์แนะนำอยู่ด้านล่างของกล่องสนทนาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

   Microsoft 365 Copilot พร้อมท์แจ้งให้คุณให้สิทธิ์ในการแชร์ข้อมูลกับบริการของตัวแทนฝ่ายขาย ตรวจทานคําขอ และเลือก ยอมรับ เพื่อดําเนินการต่อ

   จากนั้น ตัวแทนฝ่ายขายจะให้คําตอบพร้อมข้อมูลที่คุณร้องขอ

   

สําหรับรายการพร้อมท์ตัวอย่าง ที่คุณสามารถใช้กับตัวแทนการขาย ดู ตัวแทนฝ่ายขายรายใดที่ช่วยคุณได้บ้าง

รับสรุปของลูกค้าองค์กร โอกาสทางการขาย หรือลูกค้าเป้าหมาย

ใช้ตัวแทนฝ่ายขายเพื่อรับสรุปของบัญชี โอกาส หรือลีด รวมถึงข้อมูลสําคัญ ท่อส่งงาน โอกาสที่ใกล้เคียงที่สุด 3 โอกาส และสรุปการประชุมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถาม:

• รับข้อมูลสรุปของบัญชี <account name>มาให้ฉัน
• รับข้อมูลสรุปของโอกาส <opportunity name>มาให้ฉัน
• เอาสรุปของตะกั่ว <lead name>มาให้ฉัน
• ให้ภาพรวมของบัญชี <account name>แก่ฉัน สรุปการประชุมในเดือนที่แล้ว (x)
• รับรายละเอียดหลักของบัญชี<account name> แสดงรายการโอกาสเปิดเป็นตาราง

สําหรับรายการพร้อมท์ตัวอย่าง ที่คุณสามารถใช้กับตัวแทนการขาย ดู ตัวแทนฝ่ายขายรายใดที่ช่วยคุณได้บ้าง

ติดตามการประชุมลูกค้าในอดีต

ข้อมูลเชิงลึกการประชุมที่สร้างขึ้นโดยตัวแทนฝ่ายขายสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางตัวแทนฝ่ายขาย คุณสามารถใช้ตัวแทนฝ่ายขายเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมที่ผ่านมาเพื่อติดตามการสนทนาของลูกค้าที่พลาดไป การฝึกสอน และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถาม:

• มีอะไรที่ถูกอภิปรายในการประชุมครั้งก่อนกับ<account name>?
• สรุปการสนทนา <account name> ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา แสดงหัวข้อ 5 อันดับแรกที่สนใจ

สําหรับรายการพร้อมท์ตัวอย่าง ที่คุณสามารถใช้กับตัวแทนการขาย ดู ตัวแทนฝ่ายขายรายใดที่ช่วยคุณได้บ้าง

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ CRM

คุณสามารถใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีลูกค้า ผู้ติดต่อ และข้อตกลงในระบบ CRM ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถาม:

• ไปป์ไลน์โอกาสทางการขายสำหรับ <account name> เป็นอย่างไร
• ใครคือผู้ติดต่อหลักของลูกค้าสําหรับ <account name>?
• รับรายได้โดยประมาณสําหรับโอกาสทางการขายตามประเภทการคาดการณ์

สําหรับรายการพร้อมท์ตัวอย่าง ที่คุณสามารถใช้กับตัวแทนการขาย ดู ตัวแทนฝ่ายขายรายใดที่ช่วยคุณได้บ้าง

เตรียมพร้อมและติดตามการประชุมด้านการขายของคุณ

ประสบการณ์การประชุมใน Microsoft 365 Copilot ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสําหรับการประชุมลูกค้า และติดตามผลภายหลังด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งจะนําข้อมูลเชิงลึก ข้อมูล CRM และการสื่อสารล่าสุดที่ AI สร้างขึ้นมาไว้ในมุมมองเดียวที่อ่านง่ายควบคู่ไปกับอินเทอร์เฟซการแชทของตัวแทนการขาย เพื่อให้คุณสามารถถามคําถามติดตามผลหรือเจาะลึกลงไปโดยไม่ต้องออกจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ

ภายใต้หน้าต่างแชทของตัวแทนฝ่ายขาย คุณสามารถดูรายการการประชุมที่จัดระเบียบภายใต้สองแท็บ

• การประชุมที่กําลังมาถึง แสดงการประชุมการขายที่กําลังจะเกิดขึ้น (การประชุมกับผู้ติดต่อภายนอกอย่างน้อยหนึ่งราย) ที่จัดกําหนดการไว้สําหรับสี่วันถัดไป มีการประชุมสูงสุดห้าการประชุมที่แสดงอยู่ในรายการนี้ และคุณสามารถเลือก แสดงทั้งหมด เพื่อดูเพิ่มเติมถ้าคุณมีการประชุมมากกว่าห้าการประชุม
• การประชุมที่ผ่านมา แสดงการประชุมการขายจาก 7 วันที่ผ่านมา

สําหรับการประชุมที่กําลังมาถึง การ์ดการประชุมจะแสดงไฮไลท์ AI มูลค่าสูงสูงสุดสามรายการเพื่อช่วยให้คุณเตรียมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไฮไลต์แต่ละรายการจะถูกเขียนขึ้นเพื่อให้สามารถดําเนินการได้และรัดกุมช่วยให้คุณสามารถดูดซับบริบทที่สําคัญที่สุดในไม่กี่วินาที ในบางกรณี คุณอาจเห็นข้อความระบุว่าข้อมูลเชิงลึกของการประชุมไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อยังคงมีการสร้างข้อมูลเชิงลึกสําหรับการประชุมที่กําหนดไว้ใหม่ โปรดกลับมาตรวจสอบในภายหลัง เนื่องจากโดยปกติแล้วจะใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาทีในการสร้างข้อมูลเชิงลึกสําหรับการประชุมใหม่

เลือก เตรียมพร้อมข้อมูลเชิงลึก เพื่อเปิด มุมมองรายละเอียด ควบคู่ไปกับอินเทอร์เฟซการสนทนาของตัวแทนฝ่ายขาย คุณสามารถสํารวจข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งขึ้น ถามคําถามติดตามผล และเข้าถึงบริบทเพิ่มเติมโดยไม่ต้องออกจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ

สําหรับการประชุมในอดีต แบนเนอร์ข้อมูลจะอธิบายว่าเนื้อหานั้นสั้นและรวมถึงปุ่มเพื่อเปิดบทสรุปการประชุมใน Teams

ประสบการณ์หลังการประชุมประกอบด้วย:

• ประเด็นสําคัญที่ สรุปผลลัพธ์การประชุมที่สําคัญที่สุด
• บทสรุปการประชุม และ รายการการดําเนินการ จากบทสรุปการประชุม AI ที่มีอยู่

ติดตามกล่องจดหมายและปฏิทินของคุณอยู่เสมอ

ใช้ตัวแทนฝ่ายขายเพื่อติดตามการติดต่อกับลูกค้าล่าสุดผ่านอีเมล การประชุม และข้อความใน Teams ของคุณ เข้าใจอย่างรวดเร็วว่าเกิดอะไรขึ้น อะไรที่ต้องติดตาม และใครมีส่วนร่วม - ก่อนตอบลูกค้าหรือเตรียมตัวสําหรับการติดต่อครั้งต่อไป

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถาม:

• สรุปการปฏิสัมพันธ์ล่าสุดของผมกับ <contact name>.
• ข้อคิดสําคัญจากการประชุม Teams ล่าสุดของฉันคืออะไร?
• มีคําถามเปิดหรือประเด็นติดตามผลอะไรบ้างที่ปรากฏในอีเมลและการประชุมล่าสุดของฉัน?
• สรุปเธรดอีเมลล่าสุดด้วย <contact name>.
• สรุปข้อความแชทล่าสุดด้วย <contact name>.

ใช้ตัวแทนขายบนมือถือ

คุณยังสามารถเข้าถึง Sales agent ใน Microsoft 365 Copilot บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้อีกด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์บนมือถือของตัวแทนขาย

ใช้พรอมต์เริ่มต้น

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะถามอะไร ให้ใช้คํากระตุ้นเริ่มต้นที่มีในอินเทอร์เฟซแชทของตัวแทนขาย คํากระตุ้นเริ่มต้นช่วยให้คุณเริ่มต้นกับสถานการณ์ทั่วไปที่มีมูลค่าสูง คุณสามารถเลือก as-is พรอมต์เริ่มต้น หรือปรับแต่งโดยแก้ไขข้อความก่อนส่ง

ส่งข้อคิดเห็น

หากคุณมีคําติชมหรือพบปัญหาขณะใช้ตัวแทนการขาย คุณสามารถรับข้อมูลดีบักจาก Microsoft 365 Copilot เพื่อแชร์กับตัวแทน Microsoft ของคุณได้

วิธีส่งคําติชม:

1. พิมพ์ /share ในกล่องสนทนา และเลือกไอคอน ส่ง หรือกด Enter
2. คัดลอกข้อมูลดีบักที่สร้างขึ้นและแชร์กับตัวแทน Microsoft ของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• ภาพรวมของตัวแทนขาย
• แชทกับตัวแทนขายบนมือถือ