หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ปลายทางสามารถติดตั้งตัวแทนฝ่ายขายได้ ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถติดตั้งตัวแทนฝ่ายขายบนหลายแพลตฟอร์มได้ ในฐานะผู้ใช้ปลายทาง คุณสามารถติดตั้งส่วนเสริม Outlook และแอป Teams จาก Microsoft Marketplace ใน Outlook หรือ Teams ได้ ตราบใดที่ผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้บล็อกอย่างชัดเจน สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ที่จําเป็นในการใช้ตัวแทนฝ่ายขาย ให้ดู สิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ตัวแทนฝ่ายขาย
การติดตั้งอัตโนมัติสําหรับผู้ใช้ Dynamics 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
Microsoft จะติดตั้ง Sales agent โดยอัตโนมัติสําหรับผู้ใช้ที่มีใบอนุญาตในหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium
คุณสมบัติจะได้รับการประเมินเป็นประจํา หากผู้ใช้ได้รับสิทธิ์ใช้งานที่มีสิทธิ์ในภายหลัง ตัวแทนฝ่ายขายจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติสําหรับผู้ใช้นั้น การติดตั้งที่มีอยู่จะไม่เปลี่ยนแปลง
การติดตั้งอัตโนมัติยังใช้กับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ด้วย ไม่ขึ้นอยู่กับว่า Microsoft 365 Copilot, Cowork, Scout หรือพื้นผิวที่รองรับอื่น ๆ เปิดใช้งานอยู่แล้วหรือไม่
ตัวแทนฝ่ายขายจะถูกจัดส่งเป็นแพ็กเกจแอป ขาย เดียวที่รวมชิ้นส่วนสําหรับพื้นผิวที่รองรับ การติดตั้งแพ็กเกจไม่ได้ให้สิทธิ์ใช้งานหรือเข้าถึง Outlook, Teams, Microsoft 365 Copilot, Cowork หรือ Scout แก่ผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคอมโพเนนต์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถเข้าถึงพื้นผิวของมันได้แล้วและฟีเจอร์ที่จําเป็นถูกเปิดใช้งานแล้ว
| Surface | คอมโพเนนต์ | การเข้าถึงของผู้ใช้ปลายทางหลังการติดตั้งอัตโนมัติ | ข้อกําหนดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| Outlook | ไซด์คาร์แนวโน้มยอดขาย | ผู้ใช้สามารถเปิด แอป Sales และบานหน้าต่าง Sales ได้ทันทีหลังจากติดตั้ง หากปิดใช้งานประสบการณ์การขาย ผู้ใช้จะเห็นข้อความว่าแอปถูกบล็อกสําหรับองค์กรของตน | ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง Outlook และใบอนุญาต Dynamics 365 ที่มีสิทธิ์ |
| ทีม | แอป Sales Teams | ผู้ใช้สามารถเปิด แอป Sales ใน Teams ได้ทันทีหลังจากติดตั้ง หากปิดใช้งานประสบการณ์การขาย ผู้ใช้จะเห็นข้อความว่าแอปถูกบล็อกสําหรับองค์กรของตน | ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง Teams และใบอนุญาต Dynamics 365 ที่มีสิทธิ์ |
| Microsoft 365 Copilot | ตัวแทนขาย | ตัวแทนฝ่ายขายจะปรากฏในรายการตัวแทนหลังจากติดตั้งอัตโนมัติ หากปิดใช้งานประสบการณ์การขาย ผู้ใช้จะเห็นข้อความว่าแอปถูกบล็อกสําหรับองค์กรของตน | ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง Microsoft 365 Copilot ผ่านใบอนุญาต Copilot ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และต้องเปิดใช้งานเอเจนต์สําหรับองค์กร |
| Microsoft 365 Copilot ใน Dynamics 365 | ตัวแทนฝ่ายขายใน Dynamics 365 | ตัวแทนฝ่ายขายจะพร้อมใช้งานใน Dynamics 365 เฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน Microsoft 365 Copilot สําหรับสภาพแวดล้อมและโมดูลแอป การติดตั้งอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ตัวแทนฝ่ายขายพร้อมใช้งานใน Dynamics 365 | ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งาน Microsoft 365 Copilot สําหรับสภาพแวดล้อม Dynamics 365 และโมดูลแอป |
| Cowork | ปลั๊กอินขาย | ปลั๊กอิน Sales จะปรากฏหลังจากติดตั้ง แต่จะถูกปิดโดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานและใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งาน Cowork สําหรับองค์กรแล้ว | ผู้ใช้ต้องมีไลเซนส์สําหรับส่วนเสริม Microsoft 365 Copilot ผู้ดูแลระบบ AI ผู้เช่าต้องเปิดใช้งาน Cowork สําหรับองค์กร |
| ลูกเสือ | ปลั๊กอินขาย | ปลั๊กอิน Sales จะปรากฏหลังจากติดตั้ง แต่จะถูกปิดโดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานและใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งาน Scout สําหรับองค์กรแล้ว | ผู้ใช้ต้องมีไลเซนส์สําหรับส่วนเสริม Microsoft 365 Copilot ผู้ดูแล AI ผู้เช่าต้องเปิดใช้งาน Scout สําหรับองค์กร |
โน้ต
ข้อกําหนดเพิ่มเติมในตารางก่อนหน้าจะใช้ได้เฉพาะกับการเข้าถึงตัวแทนขายในแต่ละพื้นผิวเท่านั้น ฟีเจอร์แต่ละรายการภายในเอเจนต์อาจต้องการใบอนุญาตเพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบยังคงควบคุมการเข้าถึงแอป Sales และฟีเจอร์ต่าง ๆ ของแอปเหล่านั้น การติดตั้งอัตโนมัติจะไม่ลบล้างการบล็อกแอป การควบคุมการเข้าถึงแพลตฟอร์ม การตั้งค่าการเข้าถึงตัวแทนขาย หรือสิทธิ์ผู้ใช้ที่มีอยู่ หากต้องการกําหนดค่าการเข้าถึงฟีเจอร์ ดูที่ กําหนดค่าการเข้าถึงฟีเจอร์ใน Sales agent และ จัดการการเข้าถึง Sales agent ข้ามแอป Microsoft
การติดตั้งที่ปรับใช้โดยผู้ดูแลระบบ
คุณสามารถติดตั้งตัวแทนการขายเป็นแอปรวมบนหลายแพลตฟอร์มหรือเป็นแอปเดี่ยวบนแพลตฟอร์มเดียวได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด คุณสามารถเริ่มต้นจาก ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 หรือ Microsoft Marketplace เพื่อติดตั้งใน Outlook และกําหนดผู้ใช้ ถ้าคุณเริ่มต้นจาก Marketplace คุณจะติดตั้งในศูนย์การจัดการ Microsoft 365 เสร็จสิ้น ไม่ว่าด้วยวิธีใด เราขอแนะนําให้ผู้ดูแลระบบติดตั้งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและการใช้งานที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ หากต้องการติดตั้งแอปภายใน Teams คุณจะต้องไปที่ศูนย์การจัดการ Microsoft Teams และสร้างนโยบายการตั้งค่าเพื่อติดตั้งแอปและกําหนดผู้ใช้ หากคุณติดตั้งตัวแทนการขายสําหรับ Teams จาก Marketplace คุณจะติดตั้งลงในขอบเขตส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ไม่ใช่สําหรับผู้ใช้ของคุณ
คุณจําเป็นต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 เพื่อปรับใช้และติดตั้งตัวแทนการขายสําหรับ Outlook และแอป Microsoft 365 คุณจําเป็นต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Teams เพื่อปรับใช้และติดตั้งตัวแทนการขายสําหรับ Teams
สําหรับขั้นตอนการติดตั้งตัวแทนการขายใน Outlook, Teams และ Microsoft 365 Copilot โปรดดู ติดตั้งตัวแทนการขายใน Outlook และ Microsoft 365 Copilot และติดตั้งและปักหมุดตัวแทนการขายใน Teams
สําคัญ
หลังจากที่คุณติดตั้งตัวแทนฝ่ายขายทั้งใน Outlook และ Teams แล้ว คุณต้องตั้งค่าตัวแทนฝ่ายขายใน Microsoft 365 Copilot เพื่อใช้ความสามารถในการสนทนาของตัวแทนฝ่ายขายใน Outlook และ Microsoft 365 Copilot
โน้ต
หากผู้ใช้ของคุณใช้ Salesforce ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Microsoft Power Platform ไม่ได้ถูกบล็อก คุณสามารถตรวจสอบสถานะของหน้า การใช้งาน OAuth Connected Apps ใน Salesforce ได้ หากถูกบล็อก คุณต้องยกเลิกการบล็อกเพื่อใช้ตัวแทนฝ่ายขายและอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงที่ add-in จะแสดงขึ้นสําหรับผู้ใช้ของคุณ
การติดตั้งที่ปรับใช้โดยผู้ใช้
ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ปลายทาง คุณสามารถติดตั้งแอป Add-in ของ Outlook และ Teams จากภายใน Microsoft Marketplace ใน Outlook หรือ Teams ตามลําดับ ตราบใดที่ผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้บล็อกไว้อย่างชัดเจน
เมื่อคุณติดตั้งส่วนเสริม Outlook จะถือว่าเป็นการปรับใช้โดยผู้ใช้แทนการปรับใช้โดยผู้ดูแลระบบ และจะไม่ได้รับการสนับสนุนคุณลักษณะทั้งหมดเต็มรูปแบบ Add-in ที่ผู้ใช้ปรับใช้ไม่สนับสนุนแบนเนอร์การแจ้งเตือนตัวแทนการขายที่ปรากฏภายในด้านบนของอีเมลใหม่หรืออีเมลตอบกลับ นอกจากนี้ ตัวแทนฝ่ายขายจะไม่ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติในการประชุมคําเชิญ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มตัวแทนฝ่ายขายให้กับการประชุมเพื่อรับข้อมูลสรุปการประชุมได้ด้วยตนเอง
สําคัญ
- บทความนี้ให้คําแนะนําสําหรับผู้ใช้ทางธุรกิจโดยไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในการติดตั้ง Sales Agent ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ CRM ที่พยายามติดตั้งตัวแทนการขายสําหรับทีมขายของคุณ โปรดดู คู่มือการปรับใช้ตัวแทนฝ่ายขายสําหรับลูกค้า Dynamics 365 หรือ คู่มือการปรับใช้ตัวแทนฝ่ายขายสําหรับลูกค้า Salesforce ตามความต้องการของคุณ
- คุณอาจไม่สามารถติดตั้งตัวแทนฝ่ายขายได้ถ้าการดาวน์โหลด add-in ถูกปิดสําหรับองค์กรของคุณ ในกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
- ถ้าคุณกําลังใช้แอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook คุณสามารถพิจารณาสลับไปยังตัวแทนการขาย เนื่องจากคุณสามารถทําสิ่งต่าง ๆ ได้อีกมากมายด้วยตัวแทนการขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: ความแตกต่างระหว่างแอปตัวแทนการขายและแอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook
ติดตั้งแอปพลิเคชันตัวแทนการขายใน Outlook
ลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Marketplace
ป้อนยอดขายในกล่องค้นหา
จากผลลัพธ์การค้นหา เลือกรับทันทีบนการ์ดยอดขาย
ในหน้าต่างยืนยันรายละเอียดของคุณเพื่อดําเนินการต่อ เลือกรับทันที
ติดตั้งแอปแล้ว และข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น
โน้ต
คุณยังสามารถรับ add-in จาก Office Store ภายใน Outlook ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: รับ Add-in ของ Office สําหรับ Outlook
ความแตกต่างระหว่างแอปตัวแทนการขายและแอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook
| ความสามารถ | ตัวแทนขาย | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| ทํางานใน Outlook | ||
| คําแนะนําเนื้อหาอีเมลตามบริบทอัจฉริยะด้วย Copilot | ได้รับการสนับสนุน | ไม่สนับสนุน |
| บันทึกอีเมล Outlook และเหตุการณ์ในปฏิทินไปยัง Dynamics 365 | ได้รับการสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน |
| เชื่อมต่ออีเมล Outlook และเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ไปยังบัญชีและโอกาสของ Dynamics 365 | รองรับ¹ | ได้รับการสนับสนุน |
| สร้างผู้ติดต่อ CRM ใหม่จาก Outlook | ได้รับการสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน |
| การจับลายเซ็นอีเมลโดยอัตโนมัติในระหว่างการสร้างที่ติดต่อใหม่ | ได้รับการสนับสนุน | ไม่สนับสนุน |
| สร้างและแก้ไขเรกคอร์ดที่ไม่ใช่ผู้ติดต่อใน Dynamics 365 | รองรับ² | ได้รับการสนับสนุน |
| มอบหมายการเข้าถึง (อนุญาตให้ผู้ใช้ดําเนินการในนามของผู้ใช้อื่น) | ไม่สนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน |
| การสนับสนุนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | ได้รับการสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน |
| ทํางานใน Teams³ | ||
| ทํางานร่วมกันบนระเบียนลูกค้ากับเพื่อนร่วมงานใน Teams | ได้รับการสนับสนุน | ไม่สนับสนุน |
| หลังการประชุม: เล่นและถอดความประเด็นสำคัญ หัวข้อ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายการดำเนินการ และการวิเคราะห์ความคิดเห็น | ได้รับการสนับสนุน | ไม่สนับสนุน |
| การสนับสนุนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | ได้รับการสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน |
| ¹ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสนับสนุนการเชื่อมต่อกิจกรรมของ Microsoft Outlook กับบัญชีและโอกาสทางการขาย การสนับสนุนสําหรับการเชื่อมต่อกิจกรรม Outlook กับเอนทิตีอื่นจะพร้อมใช้งานในเร็ว ๆ นี้ | ||
| ² บริษัทตัวแทนการขายอนุญาตให้สร้างผู้ติดต่อและแก้ไขผู้ติดต่อ บัญชี และโอกาสได้ การสนับสนุนสําหรับการสร้างและแก้ไขเอนทิตีเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานในเร็วๆ นี้ | ||
| ³ จำเป็นต้องติดตั้งเอเจนต์การขายใน Microsoft Teams |
ติดตั้งระบบฝ่ายขายใน Microsoft Teams
ลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Teams
ในแถบนําทางด้านซ้าย เลือกแอป
ค้นหา ยอดขาย จากนั้นเลือก
เลือกเพิ่มในหน้าต่างการขาย
ข้อความต้อนรับ
เมื่อมีการปรับใช้ตัวแทนการขาย ผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับการต้อนรับด้วยข้อความที่มีส่วนร่วมจากบอทการขายใน Teams ข้อความนี้สรุปความสามารถหลักในตัวแทนการขายและให้ลิงก์โดยตรงไปยังเอกสารประกอบคุณลักษณะที่ครอบคลุมและทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ
วิธีใช้ตัวแทนการขาย
หลังจากติดตั้งตัวแทนการขายแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานใน Outlook และ Teams ได้ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวแทนการขาย ดูเข้าถึงตัวแทนการขาย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ติดตั้งตัวแทนการขายใน Outlook และ Microsoft 365 Copilot
ติดตั้งและปักหมุดตัวแทนการขายใน Teams
สิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ตัวแทนฝ่ายขาย
ตั้งค่าตัวแทนการขายใน Microsoft 365 Copilot