แชทของตัวแทนขายบนมือถือ

การสนทนาของตัวแทนฝ่ายขายสามารถใช้ได้บนมือถือผ่าน Outlook มือถือและ แอป Microsoft 365 Copilot แบบสแตนด์อโลน ใช้เพื่อค้นหาและอัปเดตระเบียน CRM สรุปอีเมล การตอบกลับแบบร่าง และจับภาพบันทึกย่อทั้งหมดจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เปิดใช้ตัวแทนการขายบนมือถือ

คุณสามารถเปิดเจ้าหน้าที่ขายจาก Outlook บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือ แอป Microsoft 365 Copilot ได้

จากมือถือ Outlook

1. เปิด Outlook บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ แล้วแตะไอคอน Copilot
2. แตะเมนูแฮมเบอร์เกอร์ที่ด้านบนซ้าย แล้วเลือกยอดขาย

จาก แอป Microsoft 365 Copilot

1. เปิด แอป Microsoft 365 Copilot บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
2. แตะเมนูแฮมเบอร์เกอร์ที่ด้านบนซ้าย แล้วเลือกยอดขาย

จับบันทึกย่อเสียงและบันทึกไปยังระเบียน CRM

บันทึกบันทึกย่อเสียงในตัวแทนการขายและบันทึกไปยังระเบียน CRM ของคุณโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการบันทึกบันทึกย่อ การประชุมการประเด็น หรือการอัปเดตบัญชีในระหว่างเดินทางโดยไม่ต้องพิมพ์

คุณสามารถจับภาพบันทึกย่อเสียงโดยใช้การบอกแป้นพิมพ์ของอุปกรณ์ของคุณใน Outlook บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไอคอนไมโครโฟนในตัวใน แอป Microsoft 365 Copilot เมื่อเขียนตามคําบอก ให้บอกเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อความของคุณ ตัวอย่างเช่น เริ่มต้นด้วย "ฉันต้องการเพิ่มบันทึกย่อไปยังโอกาส Fabrikam ของฉัน" แล้วบอกบันทึกย่อของคุณ

การจับบันทึกย่อเสียงในอุปกรณ์เคลื่อนที่และ Outlook และ แอป Microsoft 365 Copilot

1. เปิด ตัวแทนขาย ใน Outlook มือถือหรือ แอป Microsoft 365 Copilot แล้วแตะกล่องป้อนข้อความเพื่อเปิดแป้นพิมพ์
2. บนแป้นพิมพ์ของคุณ ให้เลือกปุ่มไมโครโฟนและพูดบันทึกย่อของคุณ เริ่มต้นด้วยการระบุเจตนาของคุณ —ตัวอย่างเช่น "ฉันต้องการเพิ่มบันทึกย่อในโอกาส Fabrikam ของฉัน" —ตามด้วยรายละเอียดบันทึกย่อ ข้อความที่พูดจะปรากฏในช่องป้อนข้อความขณะคุณพูด
3. ตรวจสอบข้อความอธิบาย และทําการแก้ไขถ้าจําเป็น
4. ส่งข้อความไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
5. เมื่อได้รับการถาม ให้เลือกระเบียน CRM ที่คุณต้องการบันทึกบันทึกย่อ แล้วยืนยัน

สรุปอีเมลด้วยข้อมูลเชิงลึกของ CRM

ใช้แชทของตัวแทนฝ่ายขายเพื่อสรุปอีเมลและดูข้อมูลเชิงลึก CRM ที่เกี่ยวข้องในที่เดียว ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจบริบทการสนทนา กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี และการดําเนินการที่ดีที่สุดถัดไปได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับแอป คุณยังสามารถถามคําถามติดตามผลในแชทเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากตัวแทนการขายและข้อมูล CRM ของคุณได้

1. ใน Outlook มือถือ ให้เปิดอีเมล แล้วเปิด Sales Agent

2. ป้อนคำสั่งในแชทของเอเจนต์ฝ่ายขายเพื่อสรุปอีเมล ตัวอย่างเช่น "สรุปอีเมลนี้และแสดงข้อมูลเชิงลึก CRM ที่เกี่ยวข้อง"

   ตัวแทนฝ่ายขายสร้างข้อมูลสรุปของอีเมลและข้อมูลเชิงลึกการขายที่เกี่ยวข้อง

3. ถามคําถามติดตามผลในแชทเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากตัวแทนการขายและข้อมูล CRM ของคุณ

เตรียมพร้อมสําหรับการประชุมของคุณในการเดินทาง

คุณสามารถเตรียมพร้อมสําหรับการประชุมที่กําลังจะมาถึง และตรวจสอบการตอบกลับจากการประชุมที่ผ่านมาโดยตรงในตัวแทนฝ่ายขายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

บนหน้าจอหลักของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ให้ปัดไปทางซ้ายเพื่อเปิดรายการการประชุมของคุณ

• ภายใต้ เตรียมพร้อมสําหรับการประชุมที่กําลังจะมาถึง แตะที่การประชุมใด ๆ เพื่อเปิด มุมมองการเตรียมการประชุมโดยละเอียด ที่มีรายละเอียด เช่น การไฮไลต์ สรุประเบียน CRM และข้อมูลเชิงลึกที่ AI สร้างขึ้น
• ภายใต้ สรุปการประชุมที่ผ่านมา แตะที่การประชุมใด ๆ เพื่อเปิดการสรุป บทสรุปประกอบด้วยข้อมูลการประชุม เช่น ชื่อเรื่องการประชุม เวลา และลิงก์โดยตรงเพื่อเปิดบทสรุปใน Teams นอกจากนี้ยังแสดง ประเด็นสําคัญ ที่สรุปผลลัพธ์การประชุมที่สําคัญที่สุด

ปรับปรุงโอกาสทางการขายด้วยเสียง

อัปเดตโอกาสของคุณได้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโดยใช้คําสั่งเสียง เพียงแค่ระบุการอัปเดตเฉพาะที่คุณต้องการทําในโอกาสทางการขาย และตัวแทนฝ่ายขายจะระบุโอกาสเป้าหมาย ยืนยันการเปลี่ยนแปลงกับคุณ และบันทึกการอัปเดตไปยัง CRM ของคุณ

วิธีการทำงาน

1. ระบุสถานะการอัปเดตของคุณอย่างชัดเจน —ตัวอย่างเช่น "อัปเดตวันปิดบัญชีสําหรับ Contoso ไปเป็นวันศุกร์ถัดไป" หรือ "เปลี่ยนยอดเงินซื้อขายสําหรับ Fabrikam เป็น $50,000"
2. ตัวแทนฝ่ายขายระบุโอกาสตามบริบทของคุณ หากมีหลายโอกาสที่ตรงกับข้อมูลที่คุณป้อน ตัวแทนฝ่ายขายจะขอให้คุณชี้แจงว่าโอกาสใด
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเสนอการเปลี่ยนแปลงและแสดงรายละเอียดสําหรับการตรวจทานของคุณ
4. ตรวจสอบการอัปเดตที่เสนอ รวมถึงชื่อเขตข้อมูลและค่าใหม่
5. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงเพื่อบันทึกไปยัง CRM ของคุณ หรือทําการแก้ไขถ้าจําเป็น

ความสามารถ

• อัปเดตเขตข้อมูลเดียว: อัปเดตหนึ่งเขตข้อมูลในแต่ละครั้ง เช่น วันปิดโอกาสทางการขายหรือยอดเงินข้อเสนอ
• การอัปเดตหลายเขตข้อมูล: อัปเดตหลายเขตข้อมูลในการสนทนาเดียว
• การแก้ไขกลางโฟลว์: แก้ไขหรือแก้ไขอินพุตของคุณณ จุดใดก็ตามก่อนที่จะยืนยันการเปลี่ยนแปลง
• การแก้ความกํากวมของโอกาสและเขตข้อมูล: แก้ไขความกํากวมเมื่อข้อมูลป้อนเข้าของคุณตรงกับหลายโอกาสหรือเขตข้อมูลผ่านโฟลว์การชี้แจงที่แนะนํา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• เตรียมพร้อมสําหรับการประชุม
• ใช้ความสามารถในการสนทนาของตัวแทนการขาย