เพิ่มข้อมูลสรุปเรกคอร์ด CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ (พรีวิว)

สําคัญ

[บทความนี้เป็นเอกสารก่อนการนำออกใช้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้]

เพื่อให้เข้าใจบริบทของการประชุมที่พวกเขากำลังเตรียมการหรืออีเมลที่พวกเขากำลังอ่านได้ดีขึ้น ผู้ขายต้องการข้อมูลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่เกี่ยวข้องเช่นคำถามของลูกค้า ข้อกังวล และหมายเหตุ ตัวแทนฝ่ายขายใช้ AI เพื่อสร้างข้อมูลสรุปของแต่ละระเบียน CRM ข้อมูลสรุปนี้เน้นรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ขั้นตอนการขาย งบประมาณ และวันที่ปิดการขายที่คาดการณ์ไว้ คุณสามารถขยายความสามารถในการสรุประเบียน CRM ที่ตัวแทนการขายให้ข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณเอง

คําอธิบาย API

คุณต้องเพิ่มคําอธิบาย API ต่อไปนี้ลงในการดําเนินการ ด้วยวิธีนี้ ตัวแทนฝ่ายขายสามารถระบุ API ที่ถูกต้องที่ต้องเรียกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถ

การดำเนินการนี้จะได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด CRM ที่จะแสดงในการ์ดสรุปเรกคอร์ด C4S การกระทำนี้ช่วยเพิ่มพูนทักษะที่มีอยู่ของโคโพลอตในด้านการขาย

การดําเนินการ API

API นี้ใช้ชนิดการดําเนินการ: รับ

พารามิเตอร์อินพุต

ตัวแทนฝ่ายขายได้รับการออกแบบมาเพื่อให้พารามิเตอร์อินพุทต่อไปนี้แก่ API ของคุณ

ชื่อ ชนิดข้อมูล/รูปแบบ ต้องระบุ รายละเอียด คำอธิบายสำหรับเพิ่มในการดำเนินการ
ประเภทบันทึก สตริง ใช่ ชนิดเอนทิตีหรือออบเจ็กต์ใน CRM ที่มีการร้องขอข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรม ค่านี้มีชื่อเฉพาะที่ไม่เชื่อเรื่องภาษาของเอนทิตีหรือชนิดออบเจ็กต์ ไม่ใช่ชื่อที่แสดงที่สามารถแปลเป็นภาษาท้องถิ่นได้ ตัวอย่างได้แก่ บัญชี และ โอกาสทางการขาย อินพุตนี้จะแสดงชนิดเอนทิตีหรือออบเจ็กต์ใน CRM ที่มีการร้องขอข้อมูลเชิงลึก
recordId สตริง ใช่ ตัวระบุเฉพาะของเรกคอร์ด CRM อินพุตนี้แสดงรหัสเฉพาะของเรกคอร์ด CRM ที่มีการขอข้อมูลเชิงลึก
เริ่มต้นวันที่และเวลา สตริงรูปแบบ 'วันที่-เวลา' ไม่ วันที่และเวลาเริ่มต้นเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก รูปแบบเป็นไปตามข้อกําหนด OpenAPI นี่คือตัวอย่าง: 2017-07-21T17:32:28Z อินพุตนี้ระบุวันที่และเวลาเริ่มต้นสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ร้องขอ
วันที่และเวลาสิ้นสุด สตริงรูปแบบ 'วันที่-เวลา' ไม่ วันที่และเวลาสิ้นสุดเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก รูปแบบเป็นไปตามข้อกําหนด OpenAPI นี่คือตัวอย่าง: 2017-07-21T17:32:28Z อินพุตนี้ระบุวันที่และเวลาสิ้นสุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ร้องขอ
บนสุด เลขจำนวนเต็ม ไม่ จำนวนข้อมูลเชิงลึกที่จะดึงข้อมูล อินพุตนี้ระบุจำนวนข้อมูลเชิงลึกที่จะดึงข้อมูล
ข้าม เลขจำนวนเต็ม ไม่ จำนวนข้อมูลเชิงลึกที่จะถูกข้าม อินพุตนี้ระบุจำนวนข้อมูลเชิงลึกที่จะข้าม
ประเภท crm สตริง ไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ Dynamics 365 และ Salesforce อินพุตนี้ระบุชนิดของ CRM ซึ่งมีเรกคอร์ด CRM อยู่ ที่มีการขอข้อมูลเชิงลึก
crmOrgUrl สตริง ไม่ ชื่อโฮสต์ขององค์กร CRM เช่น contoso.crm.dynamics.com อินพุตนี้ระบุ URL ของสภาพแวดล้อม CRM ซึ่งมีเรกคอร์ด CRM อยู่ ที่มีการขอข้อมูลเชิงลึก

พารามิเตอร์เอาต์พุต

ตัวแทนฝ่ายขายคาดว่าจะได้รับรายการข้อมูลเชิงลึก (ออบเจ็กต์) จาก API ของคุณและคาดว่าข้อมูลเชิงลึกแต่ละรายการจะมีพารามิเตอร์ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนฝ่ายขายสามารถแยกวิเคราะห์เอาต์พุตได้อย่างถูกต้อง โครงสร้างการตอบสนองต้องเป็นไปตามคําแนะนําในตารางต่อไปนี้

พารามิเตอร์ ชนิดข้อมูล ต้องระบุ รายละเอียด
ค่า อาร์เรย์ ใช่ รายการของข้อมูลเชิงลึก (ออบเจ็กต์) ที่กําหนดไว้ตามที่อธิบายไว้ในส่วน Schema สําหรับข้อมูลเชิงลึก
มีผลลัพธ์เพิ่มเติม แบบบูลีน ไม่ ค่าที่ระบุว่ามีผลลัพธ์เพิ่มเติมหรือไม่

Schema สําหรับข้อมูลเชิงลึก

ชื่อ ชนิดข้อมูล/รูปแบบ ต้องระบุ รายละเอียด คำอธิบายที่จะเพิ่มในการดำเนินการ
ชื่อ สตริง ใช่ ชื่อของข้อมูลเชิงลึกในการ์ดการอ้างอิง เป็นชื่อภาษาธรรมชาติของข้อมูลเชิงลึกในภาษาที่ระบุผ่านส่วนหัวของคำขอ Accept-Language นี่เป็นตัวอย่าง: สััญญาที่ลงชื่อ เอาต์พุตนี้ระบุชื่อเรื่องของกิจกรรมในการ์ดการอ้างอิง
คำอธิบาย สตริง ใช่ คำอธิบายข้อมูลเชิงลึก โดยจะแสดงเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในสรุปเรกคอร์ด และเป็นคำอธิบายภาษาธรรมชาติของข้อมูลเชิงลึกในภาษาที่ระบุผ่านส่วนหัว Accept-Language นี่คือตัวอย่าง: Kenny, Logan และอีกสองคนลงนามในสัญญาต่ออายุ Contoso 2023 เมื่อวันที่ 9/7/2023 เอาต์พุตนี้ระบุคำอธิบายของข้อมูลเชิงลึก
วันที่เวลา สตริงรูปแบบ 'วันที่-เวลา' ใช่ วันที่และเวลาของกิจกรรมในรูปแบบ UTC ถ้ากิจกรรมมีทั้งเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด แอปพลิเคชันต้องกําหนดเวลาที่จะแสดง รูปแบบเป็นไปตามข้อกําหนด OpenAPI นี่คือตัวอย่าง: 2017-07-21T17:32:28Z ผลลัพธ์นี้ระบุเวลาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงลึก
URL สตริง ไม่ URL ที่ถูกต้องเพื่อเปิดกิจกรรมในแอปพลิเคชันของคู่ค้า เอาต์พุตนี้ระบุ URL เพื่อเปิดข้อมูลเชิงลึก
คุณสมบัติเพิ่มเติม (additionalProperties) ออบเจ็กต์ที่มีชื่อคุณสมบัติและค่าคุณสมบัติของประเภทสตริง ไม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่แสดงในมุมมองโดยละเอียด ชื่อและค่าคุณสมบัติเป็นภาษาธรรมชาติในภาษาที่ระบุผ่าน Accept-Language ส่วนหัว นี่คือตัวอย่าง

{
 "คำอธิบายรายการของสถานะ”: "ลงชื่อออก",
 “เจ้าของ”: “Kenny Smith“
}
 เอาต์พุตนี้ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติมที่แสดงในมุมมองโดยละเอียดของข้อมูลเชิงลึก

โน้ต

แม้ว่าข้อกำหนด API สำหรับการขยายความสามารถของสรุปอีเมลและสรุปเรกคอร์ดอาจดูคล้ายกัน แต่จะต้องเพิ่มเป็นการดำเนินการแยกต่างหากในตัวเชื่อมต่อ

ตัวอย่าง

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        },
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

ตัวอย่างในภาพต่อไปนี้แสดงของวิธีการที่เอาต์พุตของ API ถูกแมปกับสรุปเรกคอร์ด

ภาพหน้าจอแสดงโครงสร้างของกิจกรรมล่าสุดจากแอปพลิเคชันคู่ค้า

คำอธิบายสัญลักษณ์:

  1. ส่วนที่แสดงข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันคู่ค้า ชื่อส่วนจะได้มาจากชื่อของตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform
  2. คําอธิบายของข้อมูลเชิงลึกจากการตอบสนอง API
  3. หมายเลขอ้างอิงที่สามารถเลือกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกได้
  4. การ์ดข้อมูลอ้างอิงที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึก
  5. ไอคอนและชื่อของข้อมูลเชิงลึก ไอคอนจะถูกดึงมาจากเมตาดาต้าของตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform ข้อความชื่อคือชื่อของข้อมูลเชิงลึกจากการตอบกลับของ API
  6. คุณสมบัติเพิ่มเติมของข้อมูลเชิงลึกจากการตอบสนอง API
  7. ชื่อของแอปพลิเคชันคู่ค้า ชื่อที่แสดงคือชื่อของตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform
  8. ลิงก์ที่สามารถเลือกเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกในแอปพลิเคชันคู่ค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับ URL ของข้อมูลเชิงลึกในการตอบสนอง API

ดูสรุปเรกคอร์ด
เติมแต่งข้อมูลสรุปอีเมลด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
เติมแต่งอีเมลร่างด้วยลิงก์ไฟล์จากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มข้อมูลเชิงลึกของโอกาสด้วยข้อมูลจากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มข้อมูลรายละเอียดเรกคอร์ด CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
ขยายตัวแทนการขายด้วยแอปพลิเคชันของคู่ค้า
สร้างส่วนขยายสําหรับตัวแทนขาย

  • Last updated on