ขยายตัวแทนการขายด้วยแอปพลิเคชันของคู่ค้า (ตัวอย่าง)

สําคัญ

คุณลักษณะพรีวิวความพร้อมในการใช้งานจริง
คุณลักษณะพรีวิวความพร้อมใช้งานจริงอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานเสริม

[บทความนี้เป็นเอกสารก่อนการนำออกใช้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้]

ตัวแทนฝ่ายขายเป็นผู้ช่วย AI ที่ช่วยให้ทีมขายเพิ่มผลิตภาพสูงสุดและปิดการขายได้มากขึ้น ซึ่งจะนําข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและ AI รุ่นใหม่เข้ามาไว้ในเครื่องมือที่คุณใช้เป็นประจําทุกวัน เช่น Outlook, Microsoft Teams และแอป Microsoft 365 อื่น ๆ

ตัวแทนฝ่ายขายใน Outlook และ Teams เชื่อมต่อไปยังระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เช่น Salesforce Sales Cloud และ Dynamics 365 Sales อย่างไรก็ตาม ยังมียอดขายมากกว่าแค่ CRM ทีมขายมักใช้แอปพลิเคชันพิเศษสําหรับการวางแผนบัญชี โอกาสในการคาดหวัง ข่าวกรองรายได้ การ Quoting eSignature และอื่น ๆ ขณะนี้ลูกค้าและผู้สร้างแอปพลิเคชันการขายสามารถนําข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของตนเข้าสู่ประสบการณ์ของตัวแทนฝ่ายขายได้แล้ว

หากคุณเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันของคู่ค้า คุณสามารถรวมแอปพลิเคชันของคุณกับตัวแทนฝ่ายขายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบทและคําแนะนําในบริบทของเวิร์กโฟลว์รายวันของผู้ขายใน Teams และ Outlook

บทความนี้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการขยายบริษัทตัวแทนการขายโดยใช้ API ของแอปพลิเคชัน ซึ่งให้ข้อมูลต่อไปนี้:

ความสามารถที่คุณสามารถขยายได้ใน Sales Agent
พารามิเตอร์อินพุตและเอาต์พุตสําหรับ API ที่คุณต้องสร้าง
คําอธิบายเฉพาะที่ตัวแทนฝ่ายขายค้นหาในการดําเนินการของคุณเพื่อกําหนด API ที่เจาะจงสําหรับความสามารถ

บทความนี้ยังมีคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการจัดการอินพุตและเอาท์พุตสําหรับ API

ความสามารถในการขยายทำงานในเอเจนต์การขายอย่างไร

ตัวแทนขายประกอบด้วยความสามารถหลายอย่างที่พร้อมใช้งานตามบริบทของผู้ใช้ แต่ละความสามารถได้รับการสนับสนุนโดยบริการทักษะที่ตัวแทนการขายเป็นเจ้าของ เมื่อผู้ใช้ระบบโต้ตอบกับความสามารถ บริการทักษะสําหรับความสามารถดังกล่าวจะสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถ บริการทักษะใช้ข้อมูลใน Microsoft Graph และ CRMs เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกในทันที ด้วยความสามารถในการขยาย บริการทักษะได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม และดังนั้นจึงเสริมความสามารถโดยการเรียกใช้ API แอปพลิเคชันของคุณที่พร้อมใช้งานในการดําเนินการของคุณแบบเรียลไทม์ เมื่อบริการทักษะเรียกใช้ลงใน API แอปพลิเคชันของคุณ จะผ่านบริบทที่พร้อมใช้งานทั้งหมดที่ API ของแอปพลิเคชันของคุณยอมรับ ในทางกลับกันคาดว่าจะได้รับข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิธีการที่ข้อมูลเชิงลึกจะถูกแสดงให้กับผู้ใช้ตัวแทนฝ่ายขายในความสามารถ

แผนภาพที่แสดงสถาปัตยกรรมความสามารถในการขยาย

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทํางานอย่างถูกต้อง ตัวแทนขายต้องดําเนินการต่อไปนี้:

ระบุ API ของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างความสามารถเฉพาะของ Sales Agent
ส่งข้อมูลตามบริบทที่จําเป็นไปยัง API ของแอปพลิเคชัน
กำหนดว่าส่วนใดของ API แอปพลิเคชันของคุณที่จะแสดงผลในฟังก์ชันการทำงาน

ในฐานะผู้สร้าง คุณต้องสร้างองค์ประกอบต่อไปนี้:

API ที่ตรงกับความคาดหวังของความสามารถของตัวแทนฝ่ายขายที่คุณกำลังพยายามขยาย API ที่ใช้ในการขยายความสามารถในตัวแทนการขายต้องยอมรับอินพุตที่จําเป็นจากตัวแทนการขายและส่งกลับผลลัพธ์ที่จําเป็นที่ตัวแทนการขายคาดไว้
ตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform ที่ใช้การรับรองความถูกต้อง APIs และ OAuth
การดำเนินการที่เพิ่มคำอธิบายที่ตัวแทนการขายให้ไว้กับตัวเชื่อมต่อ
ตัวแทนฝ่ายขายไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด API ที่เฉพาะเจาะจง การตั้งชื่อ API หรือพารามิเตอร์อินพุต/เอาต์พุตและโครงสร้างของ API ไม่จํากัดสําหรับ Copilot คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า API ของคุณสามารถจัดการอินพุตที่ Copilot ซัพพลายซัพพลายและสามารถส่งกลับเอาต์พุตที่คาดหวังได้ นอกจากนี้ คุณต้องใส่คําอธิบายที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า Copilot สามารถจับคู่ในระหว่างรันไทม์ได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการปรับปรุงความสามารถ ข้อมูลเชิงลึกของโอกาส ในตัวแทนการขาย สําหรับส่วนขยายนี้ คุณต้องสร้าง API ที่อย่างน้อยยอมรับการอ้างอิงระเบียน CRM (ส่งผ่านเป็น recordType และ recordId ค่าพารามิเตอร์) เป็นข้อมูลป้อนเข้าและให้ชื่อเรื่องเชิงลึก คําอธิบาย และวันที่เป็นเอาต์พุต ควรเพิ่ม API นี้ไปยังตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform ใหม่ หรือที่มีอยู่ที่ใช้ OAuth สําหรับการรับรองความถูกต้อง นอกจากนี้ ควรเสริม API ในตัวเชื่อมต่อด้วยคําอธิบายตามที่กําหนดโดยตัวแทนการขาย

ความสามารถของผู้ช่วยอัตโนมัติที่สามารถขยายได้

ด้วยความสามารถในการขยาย คุณสามารถปรับปรุงความสามารถที่มีอยู่ หรือเพิ่มความสามารถใหม่ ๆ ในตัวแทนการขาย คุณสามารถนําข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณเข้าสู่ประสบการณ์การใช้งาน Copilot สามารถขยายความสามารถต่อไปนี้:

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนะนําความสามารถของคําถามและคําตอบ (Q&A) ใหม่ในคุณลักษณะการสนทนาในตัวแทนการขาย อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าคุณไม่สามารถเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับคุณลักษณะที่ไม่ใช่การสนทนาในตัวแทนการขายได้