หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ตัวแทนขายได้รวม Microsoft 365 Copilot ใน Outlook เข้ากับระบบ CRM ของคุณเพื่อช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและปิดข้อเสนอได้รวดเร็วยิ่งขึ้น Microsoft 365 Copilot จะสรุปอีเมลของคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจรายละเอียดที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว ตัวแทนขายเพิ่มข้อมูลสรุปเหล่านั้นด้วยข้อมูลการขายจาก Dynamics 365 หรือ Salesforce CRM ของคุณ คุณสามารถคัดลอกสรุปไปยัง CRM ของคุณหรือแชร์ในแอปพลิเคชันอื่นได้
สรุปอีเมลจะพร้อมใช้งานเมื่อ:
- เนื้อหาอีเมลมีอักขระมากกว่า 1,000 ตัว หรือภาษาอังกฤษประมาณ 150-200 คำ หากอีเมลสั้นเกินไป Copilot ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างสรุป
- อีเมลอยู่ในภาษาที่รองรับ
- อีเมลไม่ได้เข้ารหัสลับ
โน้ต
ตามสิทธิ์การใช้งานที่คุณมี คุณสามารถดูข้อมูลสรุปอีเมลภายใน Outlook หรือในบานหน้าต่างการขายใน Outlook ได้
ข้อกําหนดเบื้องต้น
- ต้องเปิดคุณลักษณะ Copilot AI ในสภาพแวดล้อมของคุณ
- คุณต้องเปิดใช้งานเพื่อใช้ Copilot ใน Microsoft 365
- ผู้ดูแลระบบของคุณต้องติดตั้งตัวแทนการขาย
- คุณต้องใช้ Outlook ใหม่สําหรับ Windows หรือ Outlook บนเว็บเพื่อใช้ประสบการณ์แบบรวม
โน้ต
- ถ้าคุณใช้ Classic Outlook for Windows คุณจะเห็นข้อมูลสรุปอีเมลในบานหน้าต่าง Sales ใน Outlook ในการ์ด อีเมล Key
- ความสามารถในการบันทึกสรุปอีเมลไปยัง CRM ของคุณและแชร์กับ Teams ไม่พร้อมใช้งานเมื่อดูข้อมูลสรุปใน Summary โดยกล่อง Copilot ภายใน Outlook ใหม่สําหรับ Windows หรือ Outlook บนเว็บ สามารถใช้งานได้เฉพาะในการ์ด ข้อมูลอีเมลสำคัญ ในบานหน้าต่าง Sales ใน Classic Outlook for Windows
ดูสรุปอีเมล
ใน Outlook ให้เปิดอีเมลในบานหน้าต่างการอ่านหรือในหน้าต่างแยกต่างหาก
เลือกกล่อง สรุปโดย Copilot ที่ด้านบนของอีเมล
Microsoft 365 Copilot สแกนเนื้อหาอีเมล สรุปประเด็นสำคัญ และแสดงข้อมูลสรุปที่ด้านบนของเธรดอีเมล
ถ้าตัวแทนฝ่ายขายตรวจพบว่า อีเมลมาจากผู้ติดต่อภายนอกบริษัทของคุณ และพบเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องใน CRM ของคุณ สรุปรวมข้อมูลจาก CRM ของคุณ และโลโก้ตัวแทนการขายจะปรากฏในมุมบนซ้ายของกล่อง สรุปโดย Copilot มิฉะนั้น Microsoft 365 Copilot จะสร้างข้อมูลสรุปโดยไม่มีข้อมูลการขายจาก CRM ของคุณและโลโก้ Microsoft 365 Copilot จะปรากฏที่มุมบนซ้าย
ถ้าสรุปอีเมลไม่มีข้อมูล CRM ให้เลือกไอคอน Copilot ที่มุมบนซ้ายของกล่อง สรุปโดย Copilot แล้วเลือก เพิ่ม Sales Insights
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายค้นหา CRM ของคุณและอัปเดตข้อมูลสรุปด้วยข้อมูลจากระเบียนผู้ติดต่อ บัญชี และโอกาสที่เกี่ยวข้อง
หากต้องการเปิดบานหน้าต่างการขาย ให้เลือกไปที่ยอดขาย
โน้ต
- ถ้ามีการเปิดใช้งาน ข้อมูลเชิงลึกของการประชุม หรือ ข้อมูลเชิงลึกทางอีเมล ในองค์กรของคุณ ข้อมูลเชิงลึกของโอกาส หรือการ์ด การสื่อสารกับลูกค้า อาจแสดงในบานหน้าต่าง การขาย ถ้าอีเมลหรือการประชุมเชื่อมต่อกับโอกาส อย่างไรก็ตาม หากทั้งสองข้อมูลเชิงลึกในการประชุมและข้อมูลเชิงลึกอีเมลถูกปิดใช้งาน การ์ดข้อมูลการขายที่สําคัญจะแสดงในบานหน้าต่างการขาย