ดูการสื่อสารของลูกค้า (ตัวอย่าง)

[บทความนี้เป็นเอกสารก่อนการนำออกใช้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้]

บัตร สื่อสารกับลูกค้า จะแสดงภาพรวมตามลําดับเวลาของการติดต่อกับลูกค้า รวมถึงอีเมลและการประชุม การ์ดนี้ช่วยให้คุณติดตามและรับข้อมูลเชิงลึกของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นสําหรับโอกาสที่กําหนด คุณสามารถดูอีเมลและการประชุมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสนั้นได้ สําหรับอีเมลและการประชุมแต่ละครั้ง ตัวแทนฝ่ายขายจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เช่น สรุป ความรู้สึก ข้อคัดค้าน และขั้นตอนถัดไป

เมื่อทํางานเกี่ยวกับโอกาส คุณมักจะจัดการกิจกรรมมากมาย เช่น อีเมลและการประชุม ทําให้ติดตามทุกการโต้ตอบและการสนทนาได้ยาก การ์ด ติดต่อสื่อสารของลูกค้า จะรวมเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดและให้ข้อมูลเชิงลึกสําหรับแต่ละรายการโดยตรงภายใน Outlook หากคุณเข้าถึงโอกาสใน CRM คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกจากอีเมลและการประชุมที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าคุณจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็ตาม ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณอัปเดตและได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องออกจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ

จะดูการ์ดการติดต่อสื่อสารของลูกค้าได้ที่ไหน

คุณสามารถดูการ์ด การติดต่อสื่อสารของลูกค้า ในสถานที่ต่อไปนี้:

• บานหน้าต่าง Sales ใน Outlook เมื่อคุณเปิดอีเมลหรือการประชุม
• มุมมองการเตรียมการประชุมโดยละเอียดใน ตัวแทนการขายใน Microsoft 365 Copilot

ข้อกําหนดเบื้องต้น

• เปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกการประชุมในการตั้งค่า Access
• เปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกทางอีเมลในการตั้งค่า Access
• ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Salesforce คุณต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์

เข้าถึงการ์ดติดต่อสื่อสารของลูกค้าใน Outlook

1. ใน Outlook ให้เปิดอีเมลหรือการประชุม

2. เปิด ตัวแทนขาย

3. ไปที่การ์ดการติดต่อสื่อสารของลูกค้า

4. หากต้องการดูข้อมูลเชิงลึกสําหรับอีเมล ให้เลือก ดูข้อมูลเชิงลึกอีเมล

5. เมื่อต้องการดูข้อมูลเชิงลึกสําหรับการประชุม เลือกดูข้อมูลเชิงลึกของการประชุม

   

เข้าถึงการ์ดติดต่อสื่อสารของลูกค้าในตัวแทนฝ่ายขายใน Microsoft 365 Copilot

1. เข้าถึงตัวแทนการขายใน Microsoft 365 Copilot
2. ในการ์ดการเตรียมการประชุม ให้เลือก เตรียมพร้อมข้อมูลเชิงลึก จากนั้นไปที่ส่วน การสื่อสารกับลูกค้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• บันทึกกิจกรรม Outlook ไปยัง CRM ของคุณ
• กําหนดค่าการตั้งค่าการเข้าถึงสําหรับคุณลักษณะในตัวแทนการขาย