หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
สําคัญ
- คุณลักษณะพรีวิวความพร้อมในการใช้งานจริง
- คุณลักษณะพรีวิวความพร้อมใช้งานจริงอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานเสริม
[บทความนี้เป็นเอกสารก่อนการนำออกใช้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้]
คุณสามารถดูเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด CRM และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย CRM จากแอปพลิเคชันคู่ค้าภายในตัวแทนการขาย หากต้องการดูเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมล่าสุดจากแอปพลิเคชันของคู่ค้า คุณต้อง:
- เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เนื่องจากไม่ได้เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น
- สร้างการเชื่อมต่อโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ Power Platform
- ดูเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากแอปพลิเคชันพันธมิตร
- ดูกิจกรรมล่าสุดจากแอปพลิเคชันพันธมิตร
เปิดใช้งานคุณลักษณะ
คุณลักษณะนี้จะไม่เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณ ลงชื่อสมัครใช้คุณลักษณะพรีวิว ทีม Microsoft จะติดต่อไปเพื่อตรวจสอบคำขอ และเปิดใช้งานคุณลักษณะสำหรับองค์กรของคุณ
สร้างการเชื่อมต่อ
หลังจากเปิดใช้งานคุณลักษณะ คุณเห็นการ์ดการดําเนินการในบานหน้าต่าง การขาย ใน Outlook เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันคู่ค้า ตัวอย่างเช่น ในภาพต่อไปนี้ บัตรดำเนินการเพื่อลงชื่อเข้าใช้ตัวเชื่อมต่อสำหรับแอปพลิเคชันคู่ค้า DocuSign จะปรากฏขึ้น เลือก ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันคู่ค้า
ในข้อความป๊อปอัปใน Outlook ให้เลือก สร้าง เพื่อสร้างตัวเชื่อมต่อสำหรับแอปพลิเคชันคู่ค้า
โน้ต
- หากตัวเชื่อมต่อใช้ Microsoft Entra ID สำหรับการรับรองความถูกต้อง การเชื่อมต่อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและคุณไม่ได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้
- ตัวเชื่อมต่อ Power Platform ทั้งหมดไม่ได้รับการรับรองให้ทํางานกับ Sales Agent ตัวแทนฝ่ายขายแสดงกิจกรรมจากแอปพลิเคชันคู่ค้าที่ใช้ API เฉพาะและทําให้พร้อมใช้งานผ่านตัวเชื่อมต่อ Power Platform
- หากคุณเป็นผู้สร้างแอปพลิเคชันของคู่ค้าและต้องการรวมกับตัวแทนฝ่ายขาย โปรดดู ขยายตัวแทนฝ่ายขาย ปัจจุบัน DocuSign สามารถรวมกับตัวแทนการขายได้
ดูเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
บันทึกที่เกี่ยวข้องจากแอปพลิเคชันจากพันธมิตรจะแสดงในการ์ดใหม่ ภายใต้ข้อมูลบันทึก ตัวอย่างเช่น ในภาพต่อไปนี้ เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย CRM จะแสดงจากแอปพลิเคชันพันธมิตร DocuSign
โน้ต
ในปัจจุบัน เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากแอปพลิเคชันพันธมิตรจะแสดงเฉพาะสำหรับโอกาสทางการขายและบัญชีเท่านั้น
ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องมาจากแอปพลิเคชันพันธมิตร ตัวแทนฝ่ายขายแสดงข้อมูลบันทึกที่เกี่ยวข้องที่ดึงมาจากแอปพลิเคชันคู่ค้าผ่านตัวเชื่อมต่อ Power Platform ตัวแทนฝ่ายขายไม่แก้ไขหรือกรองข้อมูล
คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้บนเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง:
- หากต้องการดูรายละเอียดเรกคอร์ด ให้เลือกเรกคอร์ด
- หากต้องการคัดลอกลิงก์ไปยังเรกคอร์ดหรือเปิดในแอปพลิเคชันพันธมิตร ให้วางเมาส์เหนือเรกคอร์ด เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (…) จากนั้นเลือก คัดลอกลิงค์ หรือ เปิดใน (แอปพันธมิตร) ตามลำดับ
ดูกิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมล่าสุดจากแอปพลิเคชันพันธมิตรจะแสดงใต้ส่วน กิจกรรมล่าสุดจาก (แอปพันธมิตร) ตัวอย่างเช่น ในภาพต่อไปนี้ กิจกรรมจากแอปพลิเคชันพันธมิตร DocuSign จะแสดงในสรุปโอกาสทางการขาย
ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมมาจากแอปพลิเคชันพันธมิตร ตัวแทนฝ่ายขายแสดงข้อมูลกิจกรรมที่ดึงมาจากแอปพลิเคชันคู่ค้าผ่านตัวเชื่อมต่อ Power Platform ตัวแทนฝ่ายขายไม่แก้ไขหรือกรองข้อมูล
กิจกรรมจะแสดงพร้อมหมายเลขอ้างอิง เลือกหมายเลขอ้างอิงถึงเพื่อดูรายละเอียดแนวลึกและดูข้อมูลโดยละเอียด หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแอปพลิเคชันพันธมิตร ให้เลือก 
ที่ด้านล่างขวาของการ์ด