在 Dynamics 365 Field Service 中，可透過案例轉工單的商務程序流程，從案例建立工單。 業務流程引導您完成評估案件及產生工作單以解決所報告問題的各個階段。
必要條件
- 一個已啟用案例轉工單商務程序流程的 Dynamics 365 Field Service 環境。
- Field Service - 調度員或 Field Service - 系統管理員的資訊安全角色。
設定案例
在現場服務應用程式中，選擇 服務 區域並前往 服務交付>案例。
開啟現有案件或建立新案件，並加入所有必要的細節。
在案件表單的 現場服務 標籤中，設定事件 類型 欄位。 事件類型決定了自動出現在工作訂單中的服務任務、產品與服務。
若案件與特定地點相關，則可選擇設定 功能位置 欄位。
使用業務流程建立工作單
在案件表單上方，找到 「轉換為工作訂單 」選項。 如果未顯示，請點選頂端的 ⋮ 選取程序切換器，然後前往程序>切換程序>案例轉工單商務程序。
在 案件 階段完成所需欄位，並選擇 下一階段 以繼續。
在 工作訂單 階段，選擇 建立 以產生與案件相關的新工作訂單。
在新的工單表單上，請核實或填寫所需欄位：
- 服務帳戶：當帳戶可用且所選 工作訂單類型 需要或使用 服務帳戶時，系統會從案件的客戶帳戶填入此欄位。 如果案件與某個聯絡人或其他客戶模型相關聯，且所選 的工作訂單類型 允許工作訂單而不 使用服務帳戶，你可以在不選擇服務帳戶的情況下建立工作訂單。
- 工作訂單類型：從列表中選擇工作訂單類型或 建立新的工作訂單類型。
- 價目表：從清單中選擇一個價目表，或 建立新的價目表。
- 系統狀態：預設為 未排程 。
- 應稅：選擇工作訂單是否應課稅。
以下欄位會從案件轉移至工單：
- 案件的 事件類型 對應到工作訂單的主要 事件類型。
- 案件說明對應到工作單的指示。
- 該案件的功能位置與工單的功能位置相對應。
對於以聯絡為中心的案件，請確認所產生的工作訂單是否包含流程所需的資訊，例如聯絡人、服務地址、功能地點、帳單上下文及價目表。 未選取「服務帳戶」時，這些詳細資料可在工作單或相關記錄中取得。 欲了解更多資訊，請前往 「設定工作訂單的服務帳戶需求」。
選取儲存或儲存後關閉。