服務組織經常跨獨立系統、客製化整合或分離的營運模式管理現場執行與財務流程。 現場團隊專注於完成維修、安裝、檢查及維護。 Project 與財務團隊需要對人工、材料與使用情況有一致的解釋，以進行成本計算、帳單及績效追蹤。 若現場執行與專案財務之間沒有標準連結，組織將面臨更多複雜性、手動對帳及有限的端對端可視性。
Microsoft Dynamics 365 Field Service 與 Dynamics 365 Project Operations 之間現成可用的整合，提供可將現場執行與專案財務連結起來的受支援機制。 此整合利用開箱即用的產品功能，連結工單、專案任務、人務、材料及財務交易。
透過此整合，現場服務中擷取的服務工作可透過一致的 Microsoft 產品模型，順利流入 Project Operations 及下游財務流程。 此整合幫助組織減少客製化整合工作量，提升成本與計費一致性，強化服務與專案驅動工作的可視性，並支持更可預測的財務與營運成果。
此整合設計用於以下組織：
現場服務、專案營運、財務及供應鏈管理，提供完整的端到端服務、專案及財務協調。
現場服務、財務與供應鏈管理，無需使用 Project Operations 應用程式。 Field Service 中嵌入了一組極簡的專案運作設定表單，讓使用者能在不切換應用程式的情況下管理專案。 安裝整合的使用者必須持有專案營運授權。
現場服務與專案營運，但不使用財務與供應鏈管理。 此方法支持專案營運下的專案服務和財務的一致性。 此方法可用於與其他 ERP 解決方案整合，或直接執行與管理。
整合流程概述
這張圖展示了現場服務、專案營運與財務活動如何連結成一個連續的流程。
Field Service
第一線工作者會為服務交付建立工作訂單，每個訂單都與Project Operations專案相連結，該專案作為財務容器。 此工作單與專案關聯提供解釋成本、收入及帳單的背景。
當第一線工作者設定工作訂單產品或服務的預估數量或工時時，系統會在專案作業中建立物料估算線。 估計值必須大於零。 若啟用 Dynamics 365 Finance 整合，系統會在財務中建立預測線。
當現場工作完成且工作單產品或服務線狀態設為 「已使用」時，系統會根據工單上擷取的營運資料，計算適用的服務與產品價格與成本。 使用資料會被記錄為物料使用日誌（MULs）。
技術人員在 Field Service 中輸入並提交與專案或專案任務相關的工作時間後，時間項目會流入至 Project Operations。 這些條目遵循 Project Operations 的定價與核准流程。 核准後，核准狀態會同步回現場服務。
項目作業
專案經理可以在 Project Operations 中建立連結至專案或專案任務的工作訂單。 排程與執行仍由現場服務負責。
物料使用日誌（MULs）代表 原料與服務的原始消耗。 這些資料會被轉換成 專案日誌行 （成本與收入），並經過審核並核准財務準確性。
經核准後，日記帳明細將產生專案實際金額，此為與專案及專案合約服務內容相關聯的權威性財務記錄。
這些實際數據會產生草擬的預備發票，供審查與調整。 接著確認草稿發票並進行開立發票。
現場服務與專案營運中的時間條目會針對該專案進行審查。 只有已核准的項目才會產生財務實際值並更新任務進度。 估算與實際值會顯示相關聯的工單，以利追溯。
Finance
若已啟用 Dynamics 365 Finance 整合，系統會產生 Project Operations Integration journal lines，將已核准的財務資料（包括已核准的工時項目）從 Project Operations 傳輸到 Finance。
財務部門將這些日記帳行轉換為分帳記錄，套用會計原則，進行收支確認，並將 客戶發票 入帳至總帳。
結果是一條持續的財務管道：從工作訂單到專案與合約行，再到預備發票，再到財務部門的預帳發票。