建立現場服務與專案營運的整合，將服務交付與專案管理連結起來。
要下載並安裝 Dynamics 365 現場服務與專案營運整合套件，安裝使用者必須至少擁有一個專案營運授權。 欲了解更多執照資訊，請參閱 執照指南。
Field Service and Project Operations Integration 套件包含一個流程，該流程會以安裝此套件的使用者身分定期執行。 檢視 Power Automate 授權的類型，確認安裝使用者及持續流量使用是否符合您的環境授權。 欲了解更多，請參閱 Power Automate 授權常見問題。
必要條件
- 你有現場服務管理員角色或系統管理員角色。
- 你使用的是 Field Service 最低版本 8.8.142.0。
- 你的 Project Operations 最低版本是 4.162.0.0。
- 如果你有 Field Service 與財務及營運應用程式的整合（舊有系統），請 卸載 它。
設定雙向寫入整合
如果你想整合 Dynamics 365 財務與營運，請設定雙寫入整合。 否則，請略過此步驟。
啟用 Microsoft Dataverse 虛擬實體
如果你想與 Dynamics 365 財務與營運整合，請 啟用 Microsoft Dataverse 虛擬實體ProjInventOnHandEntity。 否則，請略過此步驟。
安裝整合套件
下載並安裝 Field Service and Project Operations 資料套件，然後啟用。
選擇管理>Dynamics 365 應用程式>、Dynamics 365 現場服務與專案營運整合。
選擇 安裝 並依照指示操作。
啟用整合功能
在 Field Service 中，移至設定區域。
在 Features 標籤中，開啟 Field Service Integration with Project Operations 切換。
選擇 「其他 」標籤。選擇您的 自動核准專案核准選項。
- 是，如果你的組織希望自動核准來自現場服務的物料使用日誌項目，並在不經審核的情況下生成實際數據。 這個切換不適用於來自 Project Operations 的 MUL。
- 如果你的組織想查看材料使用紀錄上的項目，那就不行。 只有在人工核准後，系統才會產生實際數據。
請選取儲存和關閉。
設定價格與成本控制
決定您的組織希望由現場服務（Field Service）或 Project Operations 來定義定價與成本控制。 預設設定是現場服務，會自動設定，不需要更改。
在現場服務中計算價格 = 是（預設），因此價格來自與工作單產品和服務相關的 價目表 。
在現場服務中計算成本 = 是（預設），因此成本來自工作訂單的產品與服務。
如果您希望 Project Operations 定義定價與成本邏輯，而非現場服務，請完成以下步驟：
在現場服務設定區，選擇 「工作訂單/預約 」標籤。
把設定改成 「否」。
在現場服務中計算價格 = 價格取自專案合約上的銷售價目表。
在現場服務中計算成本 = 因此，該成本來自承包單位 的成本清單。
請選取儲存和關閉。
設定現場服務行動應用程式
確保現場 服務行動應用程式 和 行動離線設定檔 都已設定好。
無論含 Project Operations 開關的 Field Service 整合是否啟用，整合程序安裝的任何行動離線設定檔皆保持有效狀態。 這些設定檔會覆寫原廠的設定檔。