預測管理常見問題

本文將回答關於 Dynamics 365 Sales 預測管理的常見問題。

問題依主題分類：

• 進入與所有權
• 數據與計算
• 最佳作法
• Troubleshooting

誰擁有預測？

預測擁有者定義於預測設定的 權限 步驟中。 要找到屋主：

1. 在銷售中心應用程式中，選取應用程式設定。
2. 在績效管理底下，選取預測設定。
3. 選擇預測設定，然後選擇 權限 步驟。
4. 請查看 業主查詢欄位 ，看看預報的擁有者是誰。

如需詳細資訊，請前往定義預測負責人。

如何變更丟失的機會的預測演算法？

預設情況下，失去的機會會在預測中使用 實際收入 。 要切換到 預估收入：

1. 到應用程式設定>的預報設定。
2. 選擇你的預報，然後進入 版面配置 步驟。
3. 找到 「遺失預 報」分類欄並開啟其設定。
4. 在 金額 欄位中，選擇 估計收入。
5. 儲存您的變更。

欲了解更多資訊，請參閱 「選擇版面與欄位」。

我該如何在預測中標記一個機會為「贏了」或「輸掉」？

務必使用機會表單中的 「關閉機會 」對話框關閉該機會。 預測類別（勝或負）隨後會由系統自動更新。

欲了解更多資訊，請參閱 將機會標記為贏得或失去。

為什麼我的預測顯示 0 美元或是意外值？

有幾個常見原因：

• 機會不在預報層級中： 檢查你的機會是否被分配給屬於預測階層的使用者或區域。
• 預報類別不匹配： 機會的預測類別可能與你預測版面中定義的欄位不符。 例如，如果你使用自訂選項集取代預設的預測類別，請確保欄位選擇器設定為匹配。 請參見 「選擇版面與欄位」。
• 數據尚未重新計算： 如果您最近在機會頁面更新了機會，請觸發手動重新計算。 請參見 手動重新計算預測。
• 存取權限： 你可能沒有被授予預報的存取權限。 請連絡系統管理員。 請參見 「提供存取預報的權限」。

我該如何將一個商機從預測中排除？

將機會的 預測類別 設為 省略。 該機會的收入不會被納入任何預測欄總數，但紀錄仍保留在系統中。 請參閱捕捉預報類別以了解機會。

我可以同時擁有多個有效的預測嗎？

是。 你可以同時啟用多個預報配置。 例如，你可以同時執行基於營收的組織圖預測，以及產品數量預測。 每個預測都是獨立的。 請參閱 「在你的組織中配置預測」。

預報數據多久會自動更新一次？

• 預測頁面的變更 （包括數值調整）：立即反映。
• 機會頁面的變更：在當日結束前反映於本期。
• 過去與未來期間：僅透過人工重新計算更新。
• 預測（保費預測）：每七天自動重新計算一次;無法手動觸發。

完整解析請參見 預報重新計算方法。