建立資料收集方案

Important

這其中部分或所有的功能會做為預覽版本的一部分來提供。 內容和功能可能隨時變更。 預覽功能並非為生產環境設計，且可能有限制功能。 這些功能受補充使用條款約束，且在正式發行前提供，讓用戶能提前體驗並提出回饋。

Note

Microsoft Sustainability Manager 已重新品牌化為 Dynamics 365 永續發展。 此變更僅反映新產品名稱。 產品功能、能力、授權及服務提供內容保持不變。 本文中部分截圖與 UI 標籤在視覺內容更新期間可能會顯示先前名稱。

Note

此功能包含在 Microsoft Dynamics 365 Sustainability Premium 中。

建立資料收集計劃

  1. 以管理員或資料管理員身分登入 Microsoft Dynamics 365 Sustainability。 在左側導覽窗格選擇 「資料收集（預覽） > 計畫 」。

  2. 選取新建，然後輸入資料收集計畫詳細資訊：

    • 標題：資料收集方案的唯一可識別名稱。

    • 描述：描述實體的選用欄位。

    • 報告週期：需要收集 ESG 資料的日期期間。

    • 到期日：需要收集 ESG 資料的截止日期。

      螢幕擷取畫面顯示用於建立新資料收集方案的表單，其中包含標題和日期欄位。

  3. 選取 [儲存]。

  4. 選取新增現有的永續性資料定義。

    螢幕擷取畫面顯示如何將永續性資料定義新增至收集方案。

  5. 輸入你想收集資料的每個Microsoft Dynamics 365永續表的名稱，然後選擇新增。

  6. 選取新增現有的資料擁有者 (預覽版)。

    螢幕擷取畫面顯示如何將資料擁有者新增至收集方案。

  7. 輸入每個你需要收集資料的資料擁有者紀錄名稱，然後選擇 新增。

  8. 選取新增現有的資料擁有者群組 (預覽版)。

    螢幕擷取畫面顯示如何將資料擁有者群組新增至收集方案。

  9. 輸入每個你需要收集資料的資料擁有者群組記錄名稱，然後選擇 新增。

  10. 選取 [儲存]。

從資料收集計畫生成資料收集請求

  1. 登入 Microsoft Dynamics 365 Sustainability，並在左側導覽窗格中選取資料收集 (預覽) >計畫。

  2. 選取需要產生要求的資料收集方案。

  3. 選取產生要求。

    螢幕擷取畫面顯示資料收集方案的產生要求按鈕。

  4. 在對話框中選擇 「是 」。

傳送資料收集方案中所有資料要求的電子郵件通知

  1. 登入 Microsoft Dynamics 365 Sustainability，並在左側導覽窗格中選取資料收集 (預覽) >方案。

  2. 選取需要傳送電子郵件通知的資料收集方案。

  3. 選取相關下拉式功能表，然後選取資料請求 (預覽版)。

    螢幕擷取畫面顯示如何從相關功能表中存取資料要求。

  4. 選取資料請求相關檢視下拉式功能表，將檢視變更為有效資料請求。

    螢幕擷取畫面顯示如何切換到「啟用中」資料請求檢視。

  5. 選取所有記錄，然後選取編輯。

    螢幕擷取畫面顯示如何選取多個資料要求以進行大量編輯。

  6. 在下拉式功能表中將請求狀態變更為啟用中。

    螢幕擷取畫面顯示如何將多個資料要求變更為使用中狀態。

  7. 選取 [儲存]。

下一步

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