適用於 Microsoft Copilot 的文件驗證代理程式範本可協助組織檢閱文件，以符合內部指導方針、原則、品牌標準和法規要求。 它透過識別不合規內容、按風險對違規行為進行分類以及直接在文件中提供可操作的補救指導，自動化手動審查工作流程。
該代理專為準確性、一致性和可審計性至關重要的高風險和可重複審查場景而設計。
重要事項
Microsoft Copilot 微調目前透過搶先體驗計畫提供給少數客戶使用。 透過 Frontier 的存取計劃於 2026 年 4 月推出。 功能和需求隨時可能變更。
文件驗證代理程式範本的功能
文件驗證代理程式範本：
- 從提供的規則手冊或指導方針文件自動擷取規則。
- 根據這些規則驗證文件。
- 依風險層級 (重大或諮詢) 識別違規行為並將其分類。
- 提供說明和建議的修正。
- 在 Word 文件中以註解的形式插入結果。
透過標準化文件審查，代理可以減少審查時間，提高一致性，並幫助降低團隊之間的合規風險。
常見案例
在需要文件遵循嚴格或可重複規則的工作流程中使用文件驗證代理程式範本，例如：
- 合約審查 (供應商合約、工作說明書)
- 法律與合規性審查
- 監管揭露
- 財務或醫療保健合規性檢查
- 客戶面向內容的品牌與原則遵循
支援的功能與限制
範本支援下列功能：
- 根據使用者提供的規則手冊進行驗證。
- 透過人工審查自動提取規則。
- 以風險為基礎的分類及說明。
- 具有建議修正的內嵌註解。
- 每個提示單一文件驗證。
範本不支援下列功能：
- 多模態分析 (影像、圖表、掃描文件) 。
- 在單一提示中驗證多個文件。
- 沒有提供規則手冊的驗證。
範本支援下列檔案格式：
- .docx
- .txt
- .html
範本不支援其他格式，包括 PowerPoint、影像、手寫文件和掃描檔案。
快速入門
若要使用文件驗證代理程式範本，您需要要驗證的規則手冊或指導方針文件 (.docx 或 .txt) 。
在 Microsoft Copilot Chat 中，與文件驗證代理程式範本開始新的聊天。
使用其中一個建議的提示，或輸入您自己的提示，以提供指導方針或規則手冊 (.docx 或 .txt) ，以及您想要驗證的文件 (.docx 或 .txt) 。
代理人會完成剩下的工作。 它會系統地從規則手冊中擷取規則，並根據每個規則驗證您的文件，以識別不合規性並建議修正。
客服專員會以一份文件回應，其中包含插入的註解，醒目提示違規行為，並附有說明、每個違規的風險 (嚴重/諮詢) 層級，以及建議的修正程式。
可調代理程式概觀
您可以 調整 文件驗證代理程式範本，以使其適應組織的特定審查和合規性需求。 微調可讓您：
- 嵌入您的規則手冊和指南，以便代理根據您獨特的標準驗證文件。
- 控制註解和摘要規則的語氣和重要性。
- 透過使用特定網域範例訓練代理程式，提高準確性。
- 根據您的案例目標評估客服專員的品質。
藉由調整代理程式，您可以：
- 在會話之間保留規則和指導方針。
- 自訂意見反應的語氣和嚴重性。
- 使用網域特定範例提高準確性。
- 根據特定案例目標評估代理程式品質。
為什麼要調整？
每個組織都有不同的規則、術語和風險優先順序。 調整可確保客服專員能夠透過一致地套用您的規則，像 您組織的 檢閱者一樣思考。 調整有助於減少高風險文件的錯誤和審查時間，並跨團隊和工作流程擴展合規性檢查。
您可以在下列兩個階段調整代理程式。 根據您的案例，為您的代理程式選擇適當的調整階段。
- 調整內容： 快速自訂持久規則和語氣，無需全面訓練。
- 調整模型：使用示例進行高級微調，用於需要最大精度和召回率的用例。
可調代理程式支援 以目標為基礎的評估，因此您可以使用符合組織優先事項的指標來衡量成功，而不僅僅是一般準確性分數。 在調整的每個階段，您可以根據您定義的目標來評估客服專員的品質。
調整內容
使用 Tune Context 自訂代理程式的行為，而不需完全微調模型。 它非常適合想要以最少的設定獲得持久規則和一致的審查行為的團隊。
使用 Tune Context 的時機：
- 想要將規則嵌入到代理程式以供重複使用
- 想要檢閱和編輯擷取的規則
- 想要設定語調、詳細資訊和風險層級
- 尚沒有足夠的資料進行模型微調
透過使用 [調整內容]，您可以：
- 將規則手冊、原則或指導方針儲存為持續性內容
- 檢閱、編輯、新增或移除擷取的規則
- 指派風險層級 (重大或諮詢)
- 設定語氣 (正式、友善、諮詢)
- 隨著時間重新執行評估並更新內容
- 與組織中的其他人共用現成可用的驗證代理程式
規則手冊的最佳做法
為了獲得最佳結果，請在規則手冊中使用下列作法：
- 使用清楚、簡潔且明確的規則
- 避免含糊不清或開放式的指導方針
- 盡可能包含明確準則
- 將高影響規則標示為 嚴重
- 避免使用大型規則集以減少延遲
搭配文件驗證代理程式範本使用 Tune Context
若要搭配文件驗證代理程式範本使用 Tune Context：
建立代理程式：使用 文件驗證 範本從代理程式存放區建立新的代理程式。
Tune 代理程式：前往新的代理程式並選擇 Tune agent 以 在右側面板中開始調整體驗。 選取 [調整內容]。
提供您的目標： 描述您的客服專員主要目標、商務網域，以及至少一個代表客服專員驗證之典型文件的範例文件。 此資訊可協助調整代理程式以符合您獨特的商務需求。 提供明確的目標和高品質的範例文件以獲得最佳結果。 完成後，請選取 [儲存]。
檢閱目標和子目標：客服專員會產生明確的建議，以正確理解您的目標。 檢閱它們，以確保它們準確代表您的客服專員對您的使用案例的目的。
- Capture 貴組織針對此使用案例遵循的任何唯一規則或準則。
- 視需要新增、編輯或移除任何目標或子目標。 完成後，請選取 [儲存]。
檢閱評估準則：客服專員會產生評估指標，定義良好績效對客服專員意味著什麼。 客服專員的績效是根據這些指標來衡量的。
- 這些計量是根據您定義的目標和子目標來自訂。 查看它們以確保它們定義了您的成功是什麼樣子。
- 新增組織針對此使用案例所需的任何特定期望。 這些標準應包括該代理的輸出必須遵守的具體要求。
- 視需要新增、編輯或移除。 完成時選取 [儲存]。
提供規則手冊： 最後一步，為您的驗證代理程式新增內容。 提供您要用來驗證文件的規則手冊或指導方針，然後選取「產生規則」。
檢閱產生的規則：代理程式會從您的規則手冊或指導方針文件中擷取規則。 這些規則分為規則和子規則。 請檢閱這些原則，以確保它們能準確代表貴組織的指導方針。 新增、編輯或移除任何規則或子規則。 完成後，請選取 [儲存]。
自訂評估： 當調整內容 完成時，調整體驗會自動開始評估。 此程序是非同步的。 您可以關閉右側面板並開始使用調整過的代理程式。
評估結果：當有評估結果可用時，您會收到電子郵件通知。 您會看到您定義的所有評估度量的分數，以及說明性深入解析。 您可以選取結果頁面底部的 [檢視評估檔案] ，來檢閱詳細的評估結果。
共用代理程式：您可以與組織中的使用者共用新調整的代理程式。 他們可以使用您調整的代理程式，使用您調整的指導方針來驗證任何文件。
使用內容調整代理程式
若要使用內容調整代理程式：
- 與已調整的代理程式 Chat 以開始使用並提供您要驗證的文件。 使用已調整的代理程式時，您不需要在聊天中提供規則手冊。
- 代理程式會掃描您的文件，並根據內容調整規則進行驗證，以識別違規。
- 客服專員會以一份文件回覆，其中插入了醒目提示違規的註解，並提供說明、每個違規的風險 (嚴重/諮詢) 層級，以及建議的修正程式。
- 代理程式會忽略並且不使用聊天中上傳的規則手冊進行驗證。 您可以隨時再次進行內容調整和評估代理程式，以在內容中新增或編輯規則。
使用案例範例
- 合約審查： Microsoft Store 每週供應商合約檢查的 SOW 劇本。
- 合規性： 準備好監管指南以進行快速披露驗證。
- 政策審查： 在多份文件中套用一致的語氣和風險設定。
調整模型
Tune Model 是最進階的自訂選項。 它會使用貴組織的資料來微調基礎模型，以達到更高的精確度和召回率。
使用 Tune Model 的時機：
- 規則或複雜或微妙。
- 這種情況涉及高監管或法律風險。
- 內容調整無法提供足夠的準確性。
- 您有足夠的訓練資料。
必要資料
要使用 Tune Model，您需要：
- 規則手冊：用於培訓和評估的清晰規則或政策。 規則手冊可以是 .docx、.txt 或 .html。
- 範例：至少 20 份無違規文件，每份至少 1 頁長，以證明理想的合規性。 文件可以是 .docx、.txt 或 .html。
Tune 模型可以：
- 根據您在目標中指定的偏好，提供高度準確的驗證審查，平衡回憶和精確度。
- 提供重大與諮詢違規的風險意識。
- 在訓練期間根據所學知識驗證單一文字型文件。
- 保留規則和語調設定以供重複使用。 您可以與組織中的使用者共用它以供使用。
評估評分指標
使用以下方法評估模型調整的代理程式：
- 重大違規召回：此評估可確保模型捕獲所有重大違規，並最大限度地減少遺漏任何至關重要違規的情況。
- 諮詢違規的精確度：此評估可確保標記的違規行為是相關的，並最大限度地提高建議問題和修復的實用性。
- 來自 Tune Context 的使用者定義目標和計量。
微調模型的最佳做法
- 規則手冊：確保規則手冊包含清晰明確的規則。 請考慮包含複雜規則的特定評估標準。 避免過大的規則手冊，以最小化延遲。
- 範例文件： 大量範例文件可改善模型訓練。 確保範例能夠代表案例並包含不同的細微差別。 例如，如果您要建置模型來評估不同類型合約的合規性，請包含所有類型合約文件的充分範例以進行訓練。
- 規則重要性：在調整程序期間檢閱擷取的規則時，請將重要規則標示為 [重大]。 此步驟透過在至關重要的規則和其他規則之間正確平衡來提高模型效能。
- 驗證：微調完成之後，請先驗證評估評分指標，再儲存新模型。 在為組織發佈範例文件之前，先驗證範例文件，以測試調整後的代理程式。
使用 Tune Model 搭配文件驗證代理程式
若要搭配文件驗證代理使用微調模型：
Tune 代理程式。 在您從文件驗證代理程式範本建立的特殊文件驗證代理程式中選擇 Tune 代理程式 。 移至 [調整模型 ] 選項。
注意事項
您必須完成 Tune Context 步驟才能解除鎖定 Tune Model 選項。
提供資料。 上傳範例文件。 提供 至少 20 份高品質的 代表性文件，每份至少 1 頁長，這些文件是理想的範例，並遵循規則手冊中的所有規則或政策，並且不包含任何違規行為。
- 請務必選取包含檔案的資料夾。 您無法個別上傳個別檔案。 您最多可以上傳 20 個資料夾。
- 文件數量越多，模型訓練的結果就越好。
- 調整會擷取您的文件，以準備進行模型訓練。 此程序可能需要 1-6 小時。
- 您在 調整內容 期間提供的規則手冊也用於模型調整。 您可以在啟動 Tune Model 之前，在 Tune Context 步驟中編輯規則手冊。
檢閱存取權。 設定誰可以使用微調的代理程式。 根據您在上一個步驟中選取的檔案，選取一些安全性群組。
- 有權存取基礎檔案的使用者可以存取微調後的模型。
- 為可存取您代理的使用者和群組選取其中一個建議選項。
- 微調會根據選取的存取群組來準備您的訓練資料。 此程序可能需要 1-6 小時。
開始微調。 依照指示開始微調。
- 當您選取 [開始微調] 時，程序可能需要 24-72 小時才能完成。 訓練模型之後，會自動開始評估。
- 當模型訓練完成且評估結果準備就緒時，您會收到電子郵件通知。
檢閱評估計量並決定發佈。 評估計量會以新微調的模型更新。
- 您可以檢視微調之前和之後的計量比較。
- 檢閱結果，並選取 [ 是，如果您想要使用已調整的模型 ]，如果您滿意，然後選取 [發佈]。
- 此動作會部署您新微調的模型，並更新您的代理程式以使用新的微調模型。
使用模型調整代理程式
若要使用模型調整代理程式：
- 與您的客服專員 Chat 並上傳您要驗證的文件。 使用已調整的代理程式時，您不需要在聊天中提供規則手冊。
- 代理程式會掃描您的文件，並根據在訓練期間學習到的規則進行驗證，以識別違規。
- 客服專員會以插入批註的文件回應，該文件會突顯違規行為，並附有說明、每個違規的風險 (嚴重/諮詢) 層級，以及建議的修正程式。
- 代理程式會忽略並且不使用聊天中上傳的規則手冊進行驗證。
模型調整代理程式的限制
模型調整的代理程式具有下列限制：
- 您無法在微調後修改規則。
- 代理程式目前不支援重新訓練。
- 代理程式不支援多模態驗證。
- 每個提示只能驗證一份文件。
評估可調式代理程式
在每個調整階段，您可以使用自訂準則來評估代理程式。 根據組織的期望定義這些自訂評估準則。
目標
- 描述代理任務的調整目標。 您可以有一或多個目標。
- 使用這些目標來定義客服專員的行為並產生子目標和評估指標。
範例檔案
- 提供代表代理驗證之典型文件的範例文件。 您至少需要一份文件。
子目標和計量
- 明確建議 ，包括子目標，會根據您的目標產生。 審查它們以確保它們正確代表您代理的目的。 您可以新增、編輯或移除任何目標或子目標。
- 評估指標是根據子目標產生。 您可以檢閱及新增、編輯或刪除計量。
- 您提供的子目標和範例檔案可用來產生評估資料，以評估指標上的代理程式行為。
規則手冊： 指導方針或標準
- 提供文件驗證代理程式範本用於驗證文件的規則手冊或指導方針。 在選取 [調整模型] 之前，您可以隨時編輯或新增規則手冊。
評估資料
- 系統會根據您定義的子目標、範例檔案和指標自動產生評估資料。
- 系統會使用評估資料來評估已調整的代理程式，並針對指標對其進行評分。
評估結果
- 在發佈模型調整代理程式之前，檢視您定義的評估指標的分數，並檢閱每個調整階段之後的差異改進。 您可以看到簡短的說明性見解，強調改進並總結評估分數中的關鍵發現。
- 系統會在每個調整階段之後自動產生並更新評估分數。 此程序是非同步的。 您可以在評估在背景執行時使用代理程式。
評估結果會顯示調整階段之間的品質分數和 Delta 改進，協助您決定代理程式何時準備好發佈。
代理程式共用和控管
您可以將已調整的 [文件驗證] 代理程式儲存為專用代理程式，並在整個組織內共用。
- 只有代理程式擁有者可以調整或修改代理程式。
- 其他使用者可以使用代理程式，但無法變更其設定。
- 所有資料都保留在 Microsoft 365 租用戶邊界內。
常見問題集
我可以一次驗證多份文件嗎？
您無法一次驗證多份文件。 您必須在個別提示中驗證每份文件。
調整後可以更新規則嗎？
您可以更新內容調整代理程式。 微調後，您無法修改模型調整的代理程式。
代理程式是否支援數值驗證？
當規則包含數值閾值時，文件驗證代理程式範本支援數值驗證。
如果我的規則手冊很大，會發生什麼情況？
大型規則手冊可能會增加規則擷取和驗證期間的延遲。
何時該使用 Tune Context 與 Tune 模型？
當您想要持續規則和語氣偏好設定而不需要完整的模型訓練時，請使用 Tune Context 。 它非常適合跨會話和使用者快速設定和重複使用。
當您需要高精度和重新召回規則時，請使用 Tune Model ，尤其是在法規和合規性案例中，並且您有 20+ 個範例，每個範例至少有一頁長用於訓練。
支援哪些檔案格式？
- 支援： .docx、.txt、.html。
- 不支援： .pptx、影像、掃描的文件。
如果我的代理程式輸出看起來不準確，該怎麼辦？
請確認：
- 您上傳正確的規則手冊。
- 您已檢閱規則並設定重要性層級。
- 您已正確指定音調喜好設定。
對於已調整的代理程式，請檢閱評估指標。 對於微調的代理程式，請確保您提供高品質的範例文件進行培訓。 若要達到最佳效能，請遵循針對 Tune Context 和 Tune Model 概述的最佳實務。
我的資料安全嗎？
所有資料都會保留在您的 Microsoft 365 租用戶內，而且是安全的。 調整是完全自動化的，並在交鑰匙環境中完成。