將非結構化數據新增為知識來源

Note

本文說明由標準執行架構驅動的 Agent 或 Agent 流程中所使用的功能。

本文提供如何將非結構化資料（如 OneDrive、SharePoint 和 Power Platform 連接器）作為客服人員的知識來源的資訊。 如需非結構化數據的詳細資訊，請移至 非結構化數據作為知識來源。

知識來源類型與資料政策

Copilot Studio 將上傳的本地檔案、SharePoint 內容及 OneDrive 內容視為不同的知識來源類型，用於資料政策執行：

  • 文件 是你透過「 上傳檔案 」選項，直接從本地裝置上傳的檔案。
  • SharePoint 知識來源是你透過 UploadfilesSharePoint> 體驗新增的檔案或資料夾。
  • OneDrive 知識來源是你透過「上傳檔案>」功能新增的檔案或資料夾 OneDrive。

關於資料政策：

  • 本機檔案上傳受 Copilot Studio 中含文件的知識來源連接器控管。
  • SharePoint 和 OneDrive 的上傳作業受 Copilot Studio 中搭配 SharePoint 和 OneDrive 的知識來源 連接器管控。

封鎖 Documents 連接器並不會阻擋 SharePoint 或 OneDrive 的上傳。 為了防止製作者新增 SharePoint 或 OneDrive 內容，請在資料政策中封鎖 SharePoint 和 OneDrive 的連結。

新增 OneDrive 檔案和資料夾

你可以從 OneDrive 新增檔案和資料夾，作為客服人員的知識來源。 使用 OneDrive 新增檔案和資料夾與 上傳檔案之間的差異：

  • 使用上傳檔案方法只允許您選取個別檔案。 使用 OneDrive，你可以同時新增檔案和資料夾。
  • 上傳檔案方法會要求您在對檔案進行變更時重載檔案。 在上傳檔案方法中，檔案是靜態的。 因此，如果檔案已更新，除非手動更新，否則這些更新不會反映在上傳的版本。 使用 OneDrive，新增的檔案和資料夾會同步，因此變更會自動更新。
  • upload files 方法可讓具有代理程序許可權的任何人存取檔案。 使用 OneDrive 時，系統會驗證使用者的認證，以確保他們有權存取檔案，再提供回應。

Note

OneDrive 的知識來源由 Copilot Studio 連接器中的 SharePoint 和 OneDrive 知識來源管理。

如果你的組織想阻止創作者新增 OneDrive 知識來源，請設定一個資料政策來阻擋這個連接器。 封鎖 Documents 連接器不會影響 OneDrive 的上傳。

當您使用 OneDrive 作為知識來源時，您的檔案會儲存在 Dataverse 中，以供處理並編製索引以供使用。 您的檔案和資料夾會保留在 Dataverse 中，因此會取用資料記憶體。

OneDrive 作為知識來源的上傳檔案>選項目前支援以下檔案類型：

  • Word：.doc、.docx
  • PowerPoint：.ppt、.pptx
  • PDF：.pdf
  • Excel：.xls、.xslx

檔案大小上限為 512 MB。

使用 敏感度標籤或受密碼保護的文件無法編制索引。 若新增，這類文件會顯示為可使用，但不會提供回應。

  1. 開啟代理程式。

  2. 從概觀或知識頁面或生成式答案節點的屬性中選擇新增知識。

  3. 在Add knowledge對話框中，選擇OneDrive。

  4. 選擇 Browse items 以選擇特定檔案或資料夾，或輸入OneDrive檔案的網址。

    1. 當您選取 [瀏覽專案] 時，最多可以選取五個個別檔案、資料夾或兩者的組合。 欲了解更多關於限制的資訊，請參考 OneDrive limits。

    2. 選擇所有項目後，請按 確認選取。

    3. 請指定您已分享存取權的項目之 URL，此項目並非儲存在您的 OneDrive 中。

  5. 從 OneDrive 新增項目之後，您可以在 Copilot Studio 中更新名稱和描述。 描述應該詳細，特別是如果啟用了生成式 AI，因為它有助於生成式協調流程。 Copilot Studio 中名稱的變更不會影響 OneDrive 中的檔案或資料夾。

  6. 選擇 Add to agent 以完成將OneDrive項目加入你的知識來源。

  7. 在 Knowledge 頁面，您可以查看您新增OneDrive項目的狀態。 編製專案索引所需的時間量取決於檔案數目、檔案大小和文件類型。 此外，如果這是您第一次設定此數據源，則需要額外的時間才能建立 Dataverse 架構。

    Note

    個別檔案會顯示為清單中的個別項目。 資料夾會以一個項目表示，並包含其所有子資料夾和檔案。

  8. 一旦項目的狀態設定為 [就緒]，您可以在 [ 測試] 面板中詢問代理程序問題。

  9. 第一次在 [測試] 面板中提出問題時，您必須連線以驗證存取內容的許可權。

新增 SharePoint 檔案與資料夾

你可以從 SharePoint 新增檔案和資料夾，作為代理的知識來源。 使用 SharePoint 新增檔案和資料夾與 上傳檔案之間的差異：

  • 使用上傳檔案方法只允許您選取個別檔案。 使用 SharePoint，你可以新增檔案和資料夾。
  • 上傳檔案方法會要求您在對檔案進行變更時重載檔案。 在上傳檔案方法中，檔案是靜態的。 因此，如果檔案已更新，除非手動更新，否則這些更新不會反映在上傳的版本。 使用 SharePoint 時，新增的檔案和資料夾會同步，因此變更會自動更新。
  • upload files 方法可讓具有代理程序許可權的任何人存取檔案。 使用 SharePoint 時，使用者的憑證會被驗證，以確保他們在提供回應前有權限存取檔案。
  • 目前不支持文檔庫。

Note

  • 另一個SharePoint知識來源選項是透過 SharePoint 連接器，在 Copilot Studio 中提供完整的 SharePoint 整合。 當你需要完整的 SharePoint 連接器功能、自訂認證設定或進階查詢選項時，請使用此選項。 在 「新增知識中兩個 SharePoint 選項的差異」了解更多。

  • Copilot Studio 連接器中 SharePoint 和 OneDrive 的知識來源，管理你透過上傳檔案>SharePoint 體驗新增的 SharePoint 知識來源。

  • 如果你的組織想阻止創作者新增 SharePoint 知識來源，可以設定資料政策來阻擋這個連接器，或使用端點過濾來限制允許的 SharePoint 位置。

當你使用 SharePoint 上傳檔案>作為知識來源時，你的檔案會儲存在 Dataverse，並在那裡被處理並索引以便使用。 您的檔案和資料夾會保留在 Dataverse 中，因此會取用資料記憶體。

「將 SharePoint 作為知識來源」的上傳檔案>選項目前支援以下檔案類型：

  • Word：.doc、.docx
  • PowerPoint：.ppt、.pptx
  • PDF：.pdf
  • Excel：.xls、.xslx

檔案大小上限為 512 MB。

Note

包含 MP4 影片的檔案不被支援。

透過此路徑新增的 PDF 支援 頁面層級引用，使用者可直接跳轉至文件中引用資訊所屬頁面。

使用 敏感度標籤或受密碼保護的文件無法編制索引。 若新增，這類文件會顯示為可使用，但不會提供回應。

  1. 開啟代理程式。

  2. 從概觀或知識頁面或生成式答案節點的屬性中選擇新增知識。

  3. 在Add knowledge對話框中，選擇SharePoint。

  4. 選擇 Browse items 以選擇特定檔案或資料夾，或輸入SharePoint檔案的網址。

    1. 當您選取 [瀏覽專案] 時，最多可以選取五個個別檔案、資料夾或兩者的組合。 欲了解更多關於限制的資訊，請參考 SharePoint limits。

    2. 選擇所有項目後，請按 確認選取。

    3. 為你有共享存取權但不儲存在 SharePoint 中的項目指定一個網址。

  5. 從 SharePoint 新增項目之後，您可以在 Copilot Studio 中更新名稱和描述。 描述應該詳細，特別是如果啟用了生成式 AI，因為它有助於生成式協調流程。 Copilot Studio 名稱的變更不會影響 SharePoint 中的檔案或資料夾。

  6. 選擇 Add to agent 以完成將SharePoint項目加入你的知識來源。

  7. 在 Knowledge 頁面上，您可以查看您新增SharePoint項目的狀態。 編製專案索引所需的時間量取決於檔案數目、檔案大小和文件類型。 此外，如果這是您第一次設定此數據源，則需要額外的時間才能建立 Dataverse 架構。

    Note

    個別檔案會顯示為清單中的個別項目。 資料夾會以一個項目表示，並包含其所有子資料夾和檔案。

  8. 當你的項目狀態設為 「準備好」時，你可以在 測試面板中向你的客服人員提問。

  9. 第一次在 測試面板提問時，你需要連線以驗證存取內容的權限。

PDF 檔案的頁級引文

當您的客服使用透過 Upload> 新增的 PDF 回答問題時，引用會連結到該 PDF 中該參考資訊所在的特定頁面。 選擇引用後，該頁面會開啟 PDF 的新分頁，使用者無需掃描整份文件即可驗證答案。

頁面層級引用目前支援：

  • PDF 檔案是透過 Upload>檔案 SharePoint 路徑新增的（儲存並索引於 Dataverse）。
  • 符合最低門檻（約 4 KB 或以上）的檔案。

關於支援的檔案類型、索引閾值及備援行為，請參見上傳 SharePoint 限制。

新增知識庫數據

知識庫是組織共用資訊的關鍵方式，適用於內部使用者和客戶。 它們通常會跨越銷售、服務、支持、原則等等。 不過，知識庫內容通常是 非結構化的。 這種非結構化的非表格式記憶體通常比關係型數據表型記憶體便宜，同時允許比數據表更動態的設定。

Copilot Studio 目前支援以下非結構化來源：

  • Confluence （僅限雲端）
  • Salesforce
  • ServiceNow
  • ZenDesk

非結構化知識庫內容會在「集合」層級新增。 此內容可能稱為「頁面」、「知識庫」或個別來源中的一些其他詞彙，但在此內容中，將它們視為「資料夾」。您無法選取個別檔案。

只會使用已發佈的文章。 不使用草稿或封存的內容。

使用者認證可用來驗證使用者是否有權使用內容。 提供摘要或答案之前，代理程式會驗證許可權。

  1. 開啟代理程式。

  2. 從概觀或知識頁面或生成式答案節點的屬性中選擇新增知識。

  3. 從 [ 新增知識 ] 對話框中，選取非結構化知識庫來源 、Confluence、 Salesforce、 ServiceNow 或 ZenDesk。

    Note

    如果你的管理員已經設定了與知識庫來源的Microsoft 365連線，來源會列在Featured區塊中。 否則，請檢查 [ 進階 ] 區段。

  4. 選取 [ 您的連線] 下拉式列表，然後選取 [建立新的連線]。 在提示處，登入您的知識庫。

    Note

    此設定期間所建立的連接可讓製作者存取數據，以建立代理程序的知識來源。 代理程式發佈之後，代理程式的使用者不會使用這些認證。 這些用戶必須以自己的認證登入。

  5. 選擇 Allow 以授予 Copilot Studio 存取你的知識庫來源權限，然後選擇 下一步。

  6. 從環境中可用的數據表和來源清單中選取知識庫來源。

    Note

    來源中的資訊圖示會提供訊息，指出來源為非結構化。

  7. 選取 [預覽 ] 以在擷取數據之前檢閱您的數據。 隨即顯示知識庫來源的範例集，您可以選取個別的數據列來檢視您要使用的內容。

  8. 選取知識庫來源后，選取 [ 下一步]。

  9. 更新知識庫來源的名稱和描述。 描述應該詳細，特別是如果啟用了生成式 AI，因為它有助於生成式協調流程。 Copilot Studio 中名稱的變更不會影響來源檔案中的檔案或資料夾。

  10. 選擇 「新增到代理人 」以完成此流程。

  11. 在 [ 知識 ] 頁面上，您可以檢視您所新增知識庫來源的狀態。 編製專案索引所需的時間量取決於檔案數目、檔案大小和文件類型。 此外，如果這是您第一次設定此數據源，則需要額外的時間才能建立 Dataverse 架構。

  12. 一旦項目的狀態設定為 [就緒]，您可以在 [ 測試] 面板中詢問代理程序問題。

  13. 第一次在 [測試] 面板中提出問題時，您必須連線以驗證存取內容的許可權。

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