設定時間軸控制項

時間表可協助應用程式使用者回顧所有活動歷史記錄。 時間軸控制項可記錄筆記、約會、電子郵件、電話及任務等活動。 它追蹤相關資料表的交互作用隨著時間的推移。 使用時間表快速了解所有最新活動詳細資料。

Timeline 控制項提供了一種簡單的方式來查看與資料表相關的資訊 (例如客戶或連絡人)。 這種沉浸式體驗讓使用者更清楚了解他們的客戶互動，並協助他們以有效率且具效益的方式提供更個人化的服務。

應用程式開發者可以設定時間軸上出現的資訊。 使用者接著可以直接從時間軸存取資訊並建立活動紀錄，例如電子郵件和任務。

新增時間表

時間表控制項位於資料表中的表單上。 可設定表單上的任何時間表控制項。 例如，一個帳戶資料表有三個標準表單，每個表單都可以有一個可設定的時間表。

在時間表中顯示自訂資料表

要在時間軸中新增自訂資料表作為活動，請在建立資料表時設定以下設定：

• 將資料表類型設為活動。
• 如果您希望應用程式使用者能將附件和附註新增至自訂活動記錄，請選取啟用附件設定。

在 建立自訂表格中了解更多。

將時間表元件新增至表單

1. 登入Power Apps。
2. 在左導覽窗格中選取資料表，開啟所需的資料表。 如果此項目不在側邊面板窗格中，請選取 ...其他 ，然後選取您想要的項目。
3. 選取表單區域，然後開啟您要新增或設定時間表的表單。
4. 在表單設計師中，從左側導覽選取元件，然後向下捲動至左側的時間表元件。 將其拖曳並放到表單的區段中。
5. 對時間表設定進行所需的變更。 在 「設定時間軸組件」中了解更多。
6. 您必須先在時間表元件上儲存並發佈更新，才能查看資料表表單上的任何變更設定。 選取儲存，然後選取發佈，讓表單變更可在環境的資料表表單上使用。

當您在表單設計師中使用時間表控制項時，請注意下列事項。

• 您可以將多個時間表新增到表單中。
• 若要從表單中移除時間表元件，請選取時間表元件區域，然後按 Delete 鍵。
• 由於時間表元件完全依靠基礎相關資料，因此時間表區段會顯示即將完成。
• 因為您在表單上處於建立和/或編輯狀態，不存在基礎資料，因此表單設計師中的 [時間表] 區段為空白。

設定時間表元件

時間表元件的特色與功能極豐富，可加以設定並進行調整，以支援特定業務需求。 時間表是由您在時間表元件中設定的功能所組成，之後會顯示在表格表單中。

顯示選項

本節說明時間表控制項設定 [顯示選項] 區域中的可用設定。

時間表元件名稱

顯示選項中屬性索引標籤下的名稱資料行是時間表控制項的唯一名稱，只供應用程式製作者參考。

顯示在頁面上的記錄

此區段可讓您控制區段底端出現載入更多之前所顯示的記錄數目。

表單設計師設定視圖	表單設計師顯示檢視
顯示在頁面上的記錄預設設定為 10 筆記錄，但您可以將它變更為最多顯示 50 筆記錄。	1. 根據本範例中顯示的預設設定，表單最多會顯示 10 筆記錄。 2. 記錄超過 10 之後，載入更多選項就會出現在表單底端。

要顯示的記錄類型

有三種主要記錄類型：活動、附註和貼文。 預設會啟用所有記錄類型。

• 活動。 活動可以有大量的可自訂子活動記錄類型來支援業務需求。 根據您安裝的內容，管理員可以在時間表下拉式功能表的活動區段下建立、新增及顯示許多不同的自訂子活動記錄類型。
• 附註。 附註可讓您取得資料表記錄的相關詳細資料。 例如，您可以使用附註來擷取想法、摘要資訊以及提供案例意見反應，然後稍後更新案例詳細資料。
• 貼文有兩種類型的貼文：自動和使用者：
  • 自動貼文是系統產生以通知您帳號活動的貼文。
  • 使用者貼文可讓您留下訊息給記錄上的其他使用者。

  備註

  貼文需要 Dynamics 365 應用程式，例如 Dynamics 365 Customer Service 的應用程式。

啟用這些記錄類型以顯示在時間軸上

表單設計師配置檢視	表單設計師顯示檢視
若要在表單上啟用活動、附註及貼文的顯示的記錄類型，請核取記錄類型旁邊的方塊。	1. 若要確認記錄類型顯示在表單上，請選擇時間表右上角導覽中的建立時間表記錄，然後會出現一個下拉式功能表，其中顯示已啟用的記錄類型清單。 2. 啟用活動後，系統會顯示約會、電子郵件、電話和任務的活動記錄類型。 3. 啟用附註後，系統在表單上顯示附註記錄類型。 4. 啟用貼文後，貼文記錄類型會顯示在表單上。

活動、附註、貼文圖示和日期/時間戳記會顯示在時間表上

時間表會在活動、附註、貼文和自訂資料表前顯示簡單的圖示，方便您識別記錄類型。

日期和時間戳記一律會出現在預覽右下角的每筆記錄上，而且始終可見。

進階

本節說明時間表控制項設定 [進階] 區域中的可用設定。 進階設定將套用至所有的記錄類型。

啟用或停用 進階 功能時，你無法查看更新（即使看起來時間軸組件有活動），除非你儲存並發布設定更新並刷新表格表單。

進階涵蓋活動、附註或貼文上普遍都有的一般設定，這是三種出現在時間表區段中的主要記錄類型。

快速輸入記錄類型和排序順序預設值

以下內容從選取快速輸入記錄類型開始詳細介紹進階設定選項的概觀：

表單設計師設定視圖	表單設計師顯示檢視
1. 選擇 進階 以展開配置檢視中的此區域。 快速輸入記錄類型可讓您快速存取以建立附註或貼文。 此設定的預設設定為附註。 2. 排序順序預設 設定控制所有資料在時間軸上的排序順序。 此設定的預設設定為 下降。	1. 選取附註時，它會顯示在時間表的搜尋列下方。 此外，系統還會顯示迴紋針 圖示，讓您附加文件。 你只能把檔案附加到筆記上。 2. 如果你選擇 「貼文」，它也會顯示在時間軸的 搜尋 欄下。

啟用篩選器窗格

篩選條件會提供快速選項，可快速排序和尋找特定資料。

表單設計師設定視圖	表單設計師顯示檢視
篩選窗格設定可讓您在時間表上啟用或停用篩選功能。 此項目預設為啟用。	勾選設定旁的方塊，以啟用篩選窗格。 這個設定可讓篩選圖示顯示在時間表上。 若要停用篩選窗格，請清除設定旁的方塊，那麼篩選條件圖示就不再出現於時間表上。

篩選時間軸上的記錄

篩選器對於排序資料很有價值。 您可以使用多種選項快速篩選活動、筆記和貼文，以顯示您關心的內容。 該篩選適用於時間表中出現的活動、附註、貼文和自訂資料表。 時間表會篩選並顯示時間表中顯示的記錄和計數。

依據活動狀態選取篩選時，這些活動、附註和貼文都會顯示在您的時間表中。 您可以使用資料篩選來自訂資料，以及選擇讓篩選保持原位，或在完成時加以清除。

• 當資料表形式上的篩選器圖示透明 時，表示未選擇任何項目，因此篩選器窗格為空。
  

• 當篩選器圖示為深色 時，表示篩選器已設定。 要查看已設定的篩選器，請選擇篩選圖示圖示。 篩選面板顯示所選濾鏡。

• 選取篩選旁的方塊，選擇您要篩選資料的方式。
  

• 透過選擇篩選器窗格上的清除所有篩選器 圖示來清除篩選器。

下列類別和子類別選項可在檔案管理器功能表上使用：

¹ 需要Dynamics 365應用程式

展開篩選窗格

展開篩選窗格設定可讓您快速存取時間表中的排序選項。 此項目預設為啟用。

表單設計師設定檢視	表單設計師顯示檢視
預設的 「展開篩選窗格 」在表單開啟或重新整理時，會在表單頂部顯示一個展開的篩選窗格。 此項目預設為停用。	勾選設定旁的方塊，以啟用展開篩選窗格。 此這定可在表單每次開啟和重新整理時，讓篩選窗格顯示在表單頂端。 若要停用展開篩選窗格，請清除設定旁的方塊，則篩選窗格就不會出現在時間表上。

啟用搜尋欄

您可以在時間表中搜尋記錄。 當您搜尋時間表中的片語時，會在該記錄的標題或本文和描述資料行中搜尋，然後為您顯示該記錄。

表單設計師設定檢視	表單設計師顯示檢視
選取啟用搜尋列以啟用搜尋時間表列功能。 此項目預設為啟用。	啟用搜尋列設定，在時間表頂端顯示搜尋列。 清除設定旁的方塊以停用搜尋列，搜尋列就不會出現在時間表上。

展開時間表中的所有記錄

預設展開所有記錄會在時間線的展開檢視中顯示所有活動。

表單設計師設定檢視	表單設計師顯示檢視
選取展開所有記錄以設定預設檢視，在每次開啟時間表時，在表單中以展開檢視格式顯示所有的記錄。 預設停用展開所有記錄。	1. 啟用時，展開所有記錄圖示會顯示在時間表導覽的右上角。 2. 使用展開所有記錄圖示，可以展開或摺疊記錄 。 展開時，每次表單開啟時，所有紀錄都會顯示在展開檢視中。 當您清除展開所有記錄時，它就不會再在展開檢視中顯示活動。 停用時，展開所有記錄圖示不會顯示在時間表的右上方導覽中。 記錄一律顯示在摺疊檢視。

編輯篩選窗格

您可以設定表單載入或使用編輯篩選窗格重新整理時所套用的預設篩選。 關閉設定以移除篩選群組。 使用者可以刪除預設篩選器以顯示所有記錄，除非停用啟用篩選器窗格。

設定時間表的電子郵件命令

您可以設定時間表的電子郵件選項，讓使用者可以回覆、全部回覆和轉寄訊息。 您可以選取要顯示給使用者的選項順序，如果不需要，也可以排除這些選項。 全部回覆是預設順序設定。

1. 選取要套用電子郵件設定的表單，然後在交談索引標籤的屬性中選取電子郵件活動類型。 隨即顯示電子郵件屬性窗格。

2. 在選取及排序命令中，選取您要為使用者設定的電子郵件命令方塊。 您可以拖放選項來選擇顯示每個選項要依照的順序。

   

3. 選取完成，然後儲存並發佈您的變更。

展開時間表中的包含影像的記錄

您可以傳送和接收包含影像的記錄，但是當記錄收起時，這些影像就不會顯示。 若要查看圖像，您必須展開記錄。

1. 摺疊時的記錄會提供直觀的摘要。 若要展開單一記錄，請選取時間表記錄上的任意位置，以展開和折疊記錄檢視。 記錄的右下角會有插入號：

   • 插入號朝下 (˅) 時，記錄為摺疊狀態。
   • 插入號朝上 (^) 時，記錄為展開狀態。

2. 帶有影像的記錄可能會顯示以下通知：
   此電子郵件可能包含有害內容，因此已遭到封鎖， 檢視完整電子郵件內容。

3. 當您選取訊息時，警告會消失並顯示影像。

啟用「您錯過的內容」摘要

「 你錯過了什麼 」摘要會幫助你掌握紀錄的更新和變更，當你存取紀錄時，會在時間軸頂端顯示更新。

表單設計師設定檢視	表單設計師顯示檢視
「你錯過的內容」設定會顯示可檢視的新紀錄。 此項目預設為啟用。 若要停用它，請清除設定旁的方塊。	啟用時，當您查看客戶記錄時，最新的活動會出現在清單的最上方。

記錄設定

本節說明時間表控制項設定 [記錄] 設定區域中的可用設定。 要顯示的記錄類型設定會決定受此所述之記錄設定影響的記錄類型。

記錄設定可讓您記錄管理記錄類型中的設定。

• 活動記錄類型會繫結至記錄設定中的活動。
• 附註記錄類型會繫結至記錄設定中的附註。
• 貼文記錄類型會繫結至記錄設定中的貼文。

若要啟用或停用記錄類型，請選取或清除核取方塊。 然後，該記錄類型會顯示在或不再出現在記錄設定區段中。

1. 當「記錄類型顯示」區塊勾選「貼文」時，該內容會出現在「記錄設定」區塊。
2. 當 「文章 」在 「記錄類型顯示 」區塊中被清除後，它就不再顯示在 「紀錄」設定 區塊。

設定活動記錄類型

展開時間表元件區段中的活動記錄設定時，將會顯示清單，其中出現所有可在資料表表單上啟用或停用的活動類型。

表單設計師配置檢視	表單設計師顯示檢視
1. 使用插入號 (^) 展開並檢視活動，該項目位於記錄設定區段之下。 2. 活動類型清單會顯示在展開的檢視中。 3. 您可以選取活動類型來啟用或停用活動。 例如，啟用電子郵件。 若要啟用活動類型，請核取啟用旁邊的方塊，並選取完成。 若要停用活動類型，請清除啟用旁的方塊，然後選取完成。 這個動作會停用方塊中的所有其他項目，並停用顯示在時間表上的活動類型。 這個動作也會停用活動類型，使其無法在時間表中建立或檢視。	1. 啟用後，活動類型 會出現在 建立時間表記錄 下。 2. 活動類型會顯示為使用者可以從下拉式功能表選擇的選項。 此外，活動類型記錄也會顯示在時間表的正文中。

顯示活動記錄類型上的狀態標記

狀態標籤會與時間軸中顯示的狀態篩選器相匹配，幫助你快速檢視活動紀錄的狀態是 「活躍」、「 逾期」或 「關閉」，例如任務、約會或電子郵件。 製作者可以在預設表單設定中啟用或停用任何活動類型的狀態標記。 預設會啟用狀態標記。

表單設計師配置檢視	表單設計師顯示檢視
若要顯示電子郵件狀態標籤，請在狀態標籤下的>下拉式清單中選擇預設表單 (鉛筆圖示) 顯示。	啟用後，狀態標記 (如有效、逾期或關閉) 會顯示在該活動記錄旁的時間表中。

啟用直接從時間表建立的功能

應用程式製作者可以啟用活動類型，以便能夠直接在時間軸上建立這些類型。 能快速選取並建立活動 (如電子郵件、工作和約會)，有助於提高工作效率。

表單設計師配置檢視	表單設計師顯示檢視
若要允許使用者直接從時間表建立活動類型，請勾選直接從時間表建立旁的核取方塊。	啟用後，活動類型會出現在時間表右上角的建立時間表記錄圖示的下拉方塊中。

設定表單類型以建立和打開活動

請分別為單項活動類型和所有活動類型，設定使用以下方式建立活動及使用以下方式開啟活動，以根據您的業務需求來設定使用者使用的表單類型。 您可以按下列所示設定這些欄位：

• 在活動中選擇活動類型並指定值。
• 在活動窗格中指定這些欄位的值。

如果您針對特定活動設定下列表單類型，則應用程式會考慮下列設定：

• 預設：活動中的使用以下方式建立活動或使用以下方式開啟活動中的表單類型。
• 快速建立表單、主表單或主表單對話方塊：活動特定設定，與活動中使用以下方式建立活動或使用以下方式開啟活動中設定的表單類型無關。

當使用者從時間軸建立或開啟活動時，會使用所選的表單類型。

對活動記錄類型啟用命令動作 (預覽版)

命令動作讓使用者可從時間表對活動進行指派、關閉、刪除、打開記錄，或將記錄新增到佇列中。 您可以啟用或停用特定活動類型的命令動作。

根據活動類型，您也可以啟用其他命令動作。 例如，對於電子郵件，您也可以啟用回覆、全部回覆和轉寄等動作。

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若要允許使用者直接從時間表啟用活動的命令操作，請選取選擇和排序命令中命令操作旁的核取方塊。 只能為活動啟用五個命令動作。
您也可以移動命令操作的位置來變更它們在時間表上的顯示順序。	啟用時，命令動作會顯示在時間表的活動記錄上。

在時間表上顯示相關記錄

連結到活動的客戶、連絡人、案例和商機會顯示在時間表記錄上。 管理員可以在關於記錄中啟用或停用記錄。

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1. 使用插入符號 (^) 展開並檢視記錄設定區段底下的活動。 2. 記錄清單會顯示在相關記錄中。 3. 要啟用記錄，請選取啟用旁邊的方塊並選擇完成。	啟用該核取方塊後，使用者可以檢視連結到活動的紀錄。 然後，連結到活動的記錄會顯示在時間表上。 記錄的連結不是手動的，而是由於記錄的匯總而發生的。 如需瞭解詳情，請參閱 在時間軸中設定活動彙整類型。

在時間表中建立和使用卡片表單

記錄是使用每種活動類型的預設設定來顯示。 若要顯示預約或電子郵件的紀錄資訊，請編輯現有卡片表單、在紀錄設定中選擇不同的卡片表單，或自訂新的卡片表單。

表單設計師設定檢視	表單設計師顯示檢視
如果存在不同的卡片格式，你可以將預設卡片設定更改為該格式。	如果您建立了新的卡片表單，您必須移至上層資表格，並新增該卡片類型的新表單，然後它才會出現在時間表清單中以供設定。 如果顯示預設，表示您並未使用卡片表單。 如果沒有先選取並發佈電子郵件卡片表單，您就無法在時間表中使用此表單。

從時間表中自訂卡片

所有卡片表單分為以下四個區段：

傳說

1. 色條：此區段不會出現在時間表記錄上。 色條位於卡片表單的左側。
2. 標題：此區段會顯示在時間表記錄中；不過，時間表記錄上只會顯示前兩個資料行。 在此範例中，只有主題和修改日期欄位是可見的。
3. 詳細資料：此區段會顯示在時間表記錄中；不過，時間表記錄上只會顯示前三個資料行。 在這個範例中，只有收件者、副本 和描述資料行會顯示在時間表記錄上。
4. 頁尾：此區段不會顯示在時間表記錄上。
5. 表格資料行：您可以從所列的資料行選項中，選取要新增至卡片表單的資料行。 您可以將要使用的資料行拖放到林希望該資料行出現在時間表記錄中的區段中，以自訂您的卡片表單。

每個卡片表單都必須針對每個活動記錄進行自訂，例如電子郵件、工作、貼文等等。

標題區段

卡片頁首會顯示時間軸電子郵件表單中的標題/主旨。 標頭部分最多可以有六個資料欄，但時間表記錄上僅顯示前兩個資料欄。 表單會忽略所有區段中的空白資料行。

表單設計師配置檢視	表單設計師顯示檢視
資料行 1 1. 不論您為此區段選擇哪個資料行，它都會成為粗體標題出現在時間表記錄的頂端。 在這個範例中，我們為這個欄位選擇的是主旨。 欄 2 2. 同樣地，不管您為此區段選擇哪個資料行，此資料行都會出現在時間表記錄的右下角。 在這個範例中，為此資料行選取的是修改時間。	資料行 1 1. 卡片抬頭中的欄位 1 會始終顯示在時間表記錄的此區段中。 欄 2 2. 位於卡片頁首的欄位 2 會始終顯示於此時間軸記錄區段中。

詳細資料區段

卡片詳細資料區段將顯示在您的時間軸電子郵件記錄內容中。 詳細資料區段最多可以有四個資料行，但只有前三個資料行會顯示在時間表記錄上。

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無論您選擇哪個資料行，卡片的詳細資料都會出現在標題下方。 資料行 1 1. 在卡片詳細資料中，資料行 1 會充當時間表記錄的子頁首。 在這個範例中，為此資料行選取的是To。 欄 2 2. 此資料行只會在時間表記錄的摘要檢視中顯示一行文字。 當您擴展時間表記錄時，此資料欄中的內容將完整顯示和格式化。 在這個範例中，為此資料行選取的是CC。 資料行 3 3. 此欄緊接著 第 2 欄 的內容，是時間軸記錄主體的一部分，只有在展開紀錄時才能查看。 在這個範例中，此資料行選取的是描述。	資料行 1 1. 此欄位始終會顯示在此區段中，並充當時間軸記錄上的子頁首。 欄 2 2. 此資料行始終會顯示在此區段中，在摘要檢視中只顯示一行文字，但展開時會顯示完整內容。 資料行 3 3. 此欄位始終會在此區段中顯示，且只有在該記錄展開時才能看到。

頁尾區段
此區段不會顯示在時間表記錄上。

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資料行 1 1. 在這個範例中，此資料行選取的是負責人。 欄 2 2. 在這個範例中，此資料行選取的是相關。 資料行 3 3. 在這個範例中，我們為此欄位選擇了優先順序。	這些資料行不會顯示在時間表記錄上

設定要排序時間表中活動時使用的日期

使用者查看資料的方式非常重要，設定資料的預設顯示檢視，會根據您的業務需求而有所不同。 應用程式製作者可以選擇資料的排序方式，並為記錄設定中的活動類型建立預設設定。 最後更新 适用于所有活動。 這是遞增順序的預設設定。

傳說

1. 活動記錄設定中的活動排序依據，可讓您控制資料在時間表中的排序方式。
2. 選取活動排序依據資料行時會顯示清單。 您可以從此清單選取您要排序資料的方式，並顯示在表單的時間表上。
   
   

排序日期

有些日期只能存在於特定類型的活動上。 例如，傳送日期或上次嘗試的傳送日期僅適用於電子郵件。 如果依此類日期排序，則非電子郵件活動最後會在沒有任何順序的情況下群組在一起。 您無法建立自訂日期資料行，但如果您需要更大的彈性，您可以使用排序日期 (預設為空白)，並需要為每個要用來排序日期的活動記錄填入日期。 你可以用Microsoft Power Automate、商業規則或JavaScript來填入日期。

使用 排序日期時，請記住下列詳細資訊：

• 如果您在排序日期中設定了一個值，就可以使用此值進行更多自訂排序，但您必須填入每個活動記錄的日期，否則會無法運作。 必須針對每個時間表執行個體設定排序日期，並且必須為帳戶資料表中的全部三個主要表單設定排序日期。
• 如果日期時間資料行位於相同的行事曆日，而日期時間比目前時間還要早，就不會顯示日期。
• 排序日期不是以 24 小時為週期，而是會比較日期時間資料行值與目前的日期和時間 (根據使用者的慣用時區)。 如果輸入的值早於當天，則不會顯示日期。

設定時間表中的活動彙總類型

可以為 [帳戶] 和 [連絡人] 資料表表單上的時間表設定活動彙總類型。 可用的匯總類型有已擴充、相關和無。 活動彙整只影響 Dynamics 365 應用程式中的帳戶與聯絡人，例如 Dynamics 365 Customer Service 應用程式。 若要在時間表中只顯示與資料表直接相關的活動，請選取無。

欲了解更多，請參閱 RollupType EnumType。

時間軸效能

若選擇超過 10 種 活動類型，會顯示警告訊息，表示選取活動類型數量會影響時間軸效能。 限制活動類型在10種或以下以提升表現。

時間表上的附註

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附註區段會在啟用時展開，並可讓您： 1. 排序附註依據建立日期或修改日期。 修改日期是預設設定。 2. 在 RTF 編輯器設定 URL 資料行中新增相對 Web 資源路徑，以用於自訂附註功能。 在「 新增富文字編輯器控制項到模型驅動應用程式」中了解更多。	1. 啟用後，可以透過建立時間表記錄 圖示存取 Notes。 2. 出現下拉式清單，您可以在其中存取附註。 3. 使用附註 建立附註以使用 RTF 編輯功能新增至記錄中。 您可以從時間表設定附註的字體和大小，而無需多次設定。

設定表單以便記錄附註

在附註區域的設定表單下，選取預設表單來設定資訊在附註中顯示的方式，例如相關使用者和日期，以及是否要包含標籤。 這個設定可讓您增加或減少顯示的時間表記錄數目。

• 標頭
  • 標籤選項：隱藏、顯示或暫留時顯示 [建立者] 或 [修改者] 標籤。
  • 標籤：選取使用預設標籤核取方塊標籤來顯示 [附註修改者] 標籤。 清除核取方塊，以顯示「修改者」標籤。
  • 資料資料行：選取以顯示建立該附註的使用者或修改附註的使用者。 標籤會變更以符合您所選的資料行。
  • 顯示選項：一律顯示、展開時顯示，或隱藏這個包含建立或修改附註之使用者的標題。
• 主體1
  • 標籤選項：顯示或隱藏附註的標籤。
  • 顯示選項：一律顯示、展開時顯示，或隱藏本文。
• 主體2
  • 標籤選項：顯示或隱藏附註的標籤。
  • 顯示選項：一律顯示、展開時顯示，或隱藏本文。
• 頁尾
  • 標籤選項：顯示或隱藏 [建立日期]、[修改日期] 或 [覆寫日期] 標籤。
  • 資料欄：選取以顯示 createdon、modifiedon 或 overridenon 日期。
  • 顯示選項：一律顯示、展開時顯示這個包含 createdon、modifiedon 或 overridenon 日期的頁尾。

設定時間表中的附註彙總類型

可以為附註表單上的時間表設定彙總類型。 可用的匯總類型有已擴充、相關和無。 若要僅顯示與時間表中的附註直接相關的記錄，請選擇無。

欲了解更多，請參閱 RollupType EnumType。

允許使用者在時間表上快速儲存附註

您可以啟用快速儲存，它允許使用者在時間表上輸入附註時，使用 Ctrl+S 來儲存附註。 快速儲存不會要求使用者瀏覽至命令列上的儲存或儲存後關閉，進而協助提升使用者效率。 當使用者使用 Ctrl+S 儲存附註時，在時間表上的附註中會顯示儲存成功確認訊息。

要啟用快速存檔，請在Power Apps中進入時間軸設定，然後選擇啟用快速存檔勾選框。

動態時報上的貼文

若要在時間軸上啟用富文字貼文，請聯絡 Microsoft 支援服務。

表單設計師配置檢視	表單設計師顯示檢視
啟用後，貼文部分將會展開，並允許您： - 選擇啟用使用者貼文，使使用者可以在記錄上留言。 註：你無法在Dynamics 365 Field Service行動應用程式中啟用用戶貼文。 - 排序貼文依據建立日期或修改日期。 建立日期是預設設定。 - 選取及排序命令 (預覽版) 區段可讓使用者顯示可對時間表顯示貼文執行的命令動作。 您還可以移動命令的位置，以變更它們在時間表上的顯示順序。	1. 啟用後，可以透過選擇建立時間表記錄 來存取貼文。 2. 下拉式功能表隨即顯示，您可以存取貼文。 3. 使用貼文來建立要新增至記錄的貼文。 使用建立日期來排序時間表上的貼文時，時間表中的位置會保持不變，即使有該貼文的回覆也一樣。 使用修改日期來排序時間表上的貼文時，如果有該貼文的回覆，時間表中的位置會調整至頂端。 注意：新增貼文回覆時，時間表不會自動重新整理。
啟用簡單自動貼文 (預覽版) 可讓自動貼文以現有卡片格式或簡單貼文顯示。 清除核取方塊，以現有的卡片格式顯示貼文。 預設會選取該核取方塊。
	當啟用簡單自動貼文 (預覽版) 核取方塊處於啟用狀態時，貼文並不會顯示在卡片形式中。 無法對時間表上的自動貼文執行指令操作。

配置貼文的表單

您可以設定資訊 (例如相關的使用者和日期) 如何顯示在貼文中，以及是否要包含標籤。 此功能可讓您增加或減少顯示在螢幕上的時間軸記錄數目。

移至 make.powerapps.com 中的時間表設定，向下捲動至包含設定表單資料行的貼文區段，然後編輯預設表單中的以下資料行：

• 標頭
  • 標籤選項：隱藏、顯示或暫留時顯示 [建立者] 或 [修改者] 標籤。
  • 標籤：選取使用預設標籤核取方塊標籤來顯示標籤。
  • 資料行：選取以顯示建立貼文的使用者。 標籤會變更以符合您所選的資料行。
  • 顯示選項：一律顯示、展開時顯示，或隱藏這個包含建立貼文之使用者的標題。
• 主體2
  • 標籤選項：顯示或隱藏貼文的標籤。
  • 顯示選項：一律顯示、展開時顯示，或隱藏本文。
• 頁尾
  • 標籤選項：顯示或隱藏 [建立日期]、[修改日期] 或 [覆寫日期] 標籤。
  • 資料欄：選擇以顯示"建立日期"或"修改日期"。
  • 顯示選項：一律顯示、展開時顯示這個包含 createdon 或 modifiedon 日期的頁尾。

在時間表上的筆記和貼文中設定 @mentions

要在筆記和貼文中啟用 @mentions，請按照本文提供的說明進行操作：Use @mention for collaborating with your team using notes

設定儀表板時間軸

時間軸可以設定並放在儀表板上。 然而，套用到儀表板的時間軸設定僅限於舊有設計師體驗所提供的功能。 儀表板中的新版表單設計師體驗無法使用。

以下圖片顯示的是一般標籤，您可以在此修改時間軸控制屬性：

下圖顯示活動標籤，您可以在此修改時間軸控制屬性：

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設定要顯示在時間表上的自動張貼訊息

您可以設定系統事件發生時，時間表上會顯示哪些自動張貼訊息。 自動張貼設定會取代舊版活動摘要設定及活動摘要設定規則。

若要設定應顯示的自動張貼訊息：

1. 在客戶服務中心，移至服務管理，然後在時間表設定下，選取自動張貼規則。
2. 使用格線以及最上方的啟用和停用按鈕，來選取要將哪些自動張貼規則設定為使用中。

發生與使用中規則相對應的系統事件時，自動張貼訊息會顯示在時間表上。

如果您使用的不是 Customer Service Hub 或 Customer Service workspace 的其他 Dynamics 365 應用程式，則需要新增自己的導覽地圖。 若要在應用程式中新增您自己的網站地圖：

1. 在 Power Apps 的應用程式設計器中開啟你的應用程式：make.powerapps.com
2. 在 [應用程式設計師] 命令列中，選取新增頁面，選取資料表型檢是和表單，然後選取下一步。
3. 在資料表清單中，選取張貼規則設定，然後選取新增。

   備註

   如果你沒有 Post Rule Configuration 表格，代表你的環境沒有安裝所需的 Dynamics 365 應用程式。

4. 請選取儲存，然後選取發佈。

讓使用者在時間表頂端釘選和取消釘選活動

您可以設定使用者是否能在時間軸的頂端釘選或取消釘選活動（例如，備註），以便更容易存取。 釘選活動可讓使用者不必滾動整個時間表來尋找他們所需的資訊，幫助使用者節省時間。

根據預設，註解是可以釘選的。 選取活動類型 (例如工作、約會等) 時，命令清單中會出現釘選或取消釘選的選項。 針對您要讓使用者可以釘選或取消釘選的每個活動，選取釘選/取消釘選核取方塊。

啟用現代時間軸控制體驗

現代的時間軸控制體驗為模型驅動應用程式中的活動與貼文提供更新且視覺一致的介面。 它提升了可讀性，並與最新的 Power Apps 設計模式相符，同時保留了現有的時間軸功能。

此功能預設為停用，且不會自動取代經典時間軸體驗。

必要條件

在啟用現代時間軸控制體驗之前，請確保：

• 你擁有 系統管理員 或 系統客製化師 安全角色。
• 你的環境使用模型驅動應用程式。

啟用現代時間軸控制體驗

1. 在Power Apps中，選擇Apps。
2. 在列表中找到你的模型驅動應用程式。
3. 選擇 ......（更多指令） 在應用程式旁邊，然後選擇 編輯。
4. 在應用程式設計者指令列中，選擇 設定。
5. 在 應用程式設定 窗格中，選擇「 即將來臨」。
6. 將開關設 為「是」 以 啟用現代時間軸控制體驗。
7. 選取儲存並發佈。

啟用現代時間軸控制體驗後，下次使用者開啟或刷新包含時間軸控制的表單時，更新後的體驗就會出現。

局限性

• 僅在模型驅動應用程式中提供。
• 有些舊版自訂項目可能不會顯示，或其運作方式可能與傳統時間表體驗略有不同。

建立自訂活動並將其新增至時間表

您可以建立在時間表上顯示的自訂資料表。 在 「在時間軸中顯示自訂表格」了解更多。

設定封鎖的附件檔案類型

Power Platform 管理員可以設定要封鎖的檔案類型，以防止這些檔案作為附件新增至記錄（包括時間軸中的記錄）。

1. 尋找設定封鎖附件的副檔名系統設定。 詳情請參見 「開啟系統設定」對話框的「一般」標籤。
2. 在 [封鎖檔案附件] 的文字方塊中，輸入要封鎖附件的檔案副檔名類型 (例如 [.pdf])。 使用分號分隔檔案類型。
3. 選取確定。

設定附件的檔案大小限制

Power Platform 管理員可以限制使用者可在 RTF 編輯器中上傳的附件檔案大小。

1. 前往進階設定，然後在設定功能表上，選擇系統>管理。
2. 在管理頁面中，選取系統設定。
3. 在系統設定對話方塊中，選取電子郵件索引標籤，然後向下捲動，找到設定附件的檔案大小限制。
4. 輸入所需的附件大小限制，然後選取儲存。 131,072 KB 是允許的最大值。

啟用並設定時間表醒目顯示

啟用時間軸重點展示小部件，以協助使用者快速掌握記錄中最重要的活動。 這個小工具使用 Copilot 生成一份重要活動清單，這些活動是從筆記、電子郵件、任務、約會、電話和對話中彙整而成。

必要條件

Copilot必須在模型驅動應用程式設定中啟用。

啟用時間軸突出顯示

您可以在應用程式層級或表單層級啟用時間表醒目顯示，這取決於您是要為應用程式中的所有實體/資料表啟用它還是僅為特定表單啟用它。

要在應用程式層級啟用時間軸重點，請執行以下步驟：

1. 請前往Power Apps。
2. 選擇應用程式，然後選擇要啟用該功能的應用程式。 例如，銷售中心應用程式。
3. 在命令列上選擇設定，然後選擇即將推出。
4. 開啟啟用時間表醒目顯示功能。
5. 儲存並發佈變更。

在表單層級啟用時間表醒目顯示

1. 請前往Power Apps。
2. 選擇資料表，然後選擇表單所根據的表。 例如，選擇帳戶以啟用帳戶表單的時間表醒目顯示。
3. 選擇表單，然後選擇要啟用功能的表單。
   
4. 選取啟用由生成式 AI 提供的時間軸亮點。
5. 儲存並發佈變更。

已知問題

將記錄從舊到新排序時，會顯示重複的貼文

時間表用來擷取貼文的 API 並不支援從較舊的貼文排序到較新的。 當您以這種方式排序時，時間軸會顯示錯誤的貼文。 將時間表從舊到新排序時，請改為使用備註。

備註只能從附件按鈕新增一個附件

這項功能是設計上的，未來計畫將允許更多附加裝置。 您可以拖放多個附件到附註中，以內嵌方式新增多個附件。

無法載入時間表，錯誤為 code:"0x8004430d","message":"Number of link entity: <number> exceed limit 15

只有 15 個不同的表格能和時間表建立關聯。 停用與時間表相關的部分活動，或遵循此文章中描述的其中一種變通辦法：時間表無法呈現，並顯示「無法載入記錄」

在時間表中建立附註時，字串 "$&" 會轉換為 "{3}amp;"。

這個問題是由富文本編輯控制項的配置問題引起的。 要解決這個問題，請在你的富文字編輯器設定檔中新增 "removePlugins": "stickystyles" 資料。 在 富文字編輯器屬性中深入了解。

WebP 格式的圖片不會在時間軸中顯示

WebP 格式的圖片不會顯示在時間軸紀錄中。 請使用支援的影像格式，如 JPEG 或 PNG。

包含不支援影像格式的時間軸紀錄可能無法顯示內嵌影像。

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