Ofte stillede spørgsmål om agenten Gæld

Disse ofte stillede spørgsmål beskriver ai-effekten af funktionen Kreditoragent i Business Central.

Hvad er agenten Gæld?

Kreditoragent er en autonom AI-drevet agent inden Microsoft Dynamics 365 Business Central, der automatiserer behandling af leverandørfakturaer og kreditnoter. Den overvåger din udpegede e-mailindbakke for PDF-vedhæftede filer, udtrækker dokumentdata, matcher leverandører, foreslår kontoklassifikationer og laver udkast til købsdokumenter til din gennemgang. For fakturaer foreslår den også match med indkøbsordre.

Kreditoragent kombinerer dokumentbehandlingsteknologi med generativ AI for at hjælpe finansteams med at reducere manuel dataindtastning og fremskynde kreditorarbejdsgange. Når du modtager en leverandørfaktura eller kreditnote via e-mail, behandler den PDF-vedhæftningen, identificerer leverandøren, analyserer hver linje og udarbejder et udkast til købsdokumentet til gennemgang.

Hvad kan kreditoragenten gøre?

Payables Agent håndterer den komplette proces med at konvertere leverandørfakturaer og kreditnoter til udkast til indkøbsdokumenter:

• E-mailbehandling: Overvåger din tildelte kreditorfaktura-e-mailindbakke for indkommende PDF-fakturaer og kreditnoter og begynder behandlingen i henhold til dine indstillinger for e-mailgennemgang.

• Dokumentudtrækning: Udtrækker tekst, beløb, datoer, linjeposter, leverandøroplysninger, dokumenttype og refererede fakturaer fra PDF-indkøbsdokumenter.

• Leverandøridentifikation: Matcher leverandører ved hjælp af flere metoder:

  • Nøjagtig matchning med offentlige registreringsnumre (momsregistreringsnumre, globale lokationsnumre)

  • Tilsvarende navne- og adresselighed

  • AI-drevet leverandørsøgning, der analyserer leverandøroplysninger og søger i historiske transaktioner og din leverandørliste, når præcis matchning mislykkes

• Kontoklassificering: Foreslår relevante regnskabsbehandlinger for hver fakturalinje:

  • Matcher linjebeskrivelser med finanskonti baseret på kontoplanen og transaktionsoversigten

  • Anbefaler udskydelsesskabeloner, når elementer skal udskydes over tid

  • Identificerer elementer, der svarer til dit eksisterende lager

• Indkøbsordrematchning: Foreslår indkøbsordrelinjer for fakturalinjer, når en ordre er tilgængelig. Business Central validerer leverandør-, linje-, målenhed-, valuta-, mængde-, modtagelses- og prisbetingelser og tildeler fakturamængden.

• Oprettelse af leverandør: Når der ikke findes et eksisterende leverandørmatch, tilbydes at oprette en ny leverandørpost baseret på fakturaoplysninger, efter du har gennemgået og bekræftet instruktionen. Den nye leverandør blokeres, indtil en relevant bruger gennemgår og ophæver blokeringen.

• Behandling af kreditnota: Opretter en kladde til en købskreditnota for en registreret kreditnota. Business Central foreslår den refererede åbne faktura, når den kan identificere ét gyldigt match. Agenten inkluderer den valgte faktura og eventuelle programadvarsler i sin anmodning om godkendelse.

• Udkastoprettelse: Genererer udkast til indkøbsdokumenter med udtrukne data og forslag til din gennemgang. Efter gennemgang kan agenten færdiggøre et udkast til en upostet købsfaktura eller et købskreditnotat.

• Menneskelig overvågning: Stopper behandlingen og anmoder om din assistance, når der opstår usikkerhed, såsom en uidentificeret leverandør eller en uklar linjeklassificering. Gennemgå de foreslåede værdier og bekræft, hvordan mægleren skal fortsætte.

• Agent Identity: Payables Agent arbejder med sin egen entydige brugeridentitet i Business Central. Alle handlinger, der udføres af agenten, tilskrives klart denne agentbruger, hvilket giver komplette revisionsspor og sporing.

Hvad er kreditoragentens tilsigtede brug?

Payables Agent automatiserer rutinemæssig behandling af leverandørfakturaer og kreditnoter for Business Central-kunder. Dets primære mål er at skabe nøjagtige udkast til købsdokumenter ud fra PDF-dokumenter modtaget via e-mail. Den er designet til at håndtere dokumenter fra kendte leverandører, hvor den kan udtrække dokumentdata og matche dem med eksisterende leverandører og regnskabskoder.

Agenten er designet til finansteams, der regelmæssigt behandler leverandørfakturaer og kreditnoter og ønsker at reducere manuel dataindtastning, samtidig med at de bevarer kontrollen over deres regnskabsoptegnelser. Gennemgå udkastet, før agenten færdiggør det. Gennemgå derefter den resulterende upostede købsfaktura eller købskreditnotat, før en bruger poster dokumentet.

Gennemgangsbekræftelse i agentopgaven er adskilt fra en godkendelsesproces i Business Central. Payables Agent understøtter ikke workflows til godkendelse af leverandører eller købsfakturaer.

Hvordan håndterer Payables Agent kreditnoter?

Leverandøragenten behandler genkendte PDF-kreditnoter til kladder til indkøbskreditnotaer og springer matchning af indkøbsordrer over. Business Central sætter det skrivebeskyttede dokumenttypefelt ud fra den udtrukne dokumenttype. Et negativt beløb alene identificerer ikke en kreditnota, så gennemgå dokumenttypen i forhold til PDF'en.

Agenten anmoder om gennemgang af udkastet, den udvalgte faktura og applikationsadvarsler før færdiggørelse. Du kan rette fakturareferencen eller valget, men agenten ændrer ikke applikationsfelterne. Hvis der ikke vælges nogen faktura, forbliver kreditnotatet ikke udlignet, når det bogføres, selvom leverandøren bruger Apply to Oldest.

Efter du har bekræftet gennemgangen, opretter agenten et ikke-postet købskreditnotat. Dokumentet bliver ikke lagt op. Læs mere i Gennemse kreditnotaer før færdiggørelse.

Hvordan blev betalingsagenten evalueret? Hvilke metrikker er brugt til at måle ydeevne?

Payables Agent blev evalueret gennem omfattende manuel og automatiseret test, der dækker både nøjagtighed og sikkerhed.

Til test af nøjagtighed blev agenten testet på hundredvis af fakturascenarier, der dækker forskellige leverandører, fakturaformater og komplekse linjer. Testen målte, hvor nøjagtigt systemet udtrækkede fakturadata, matchede leverandører og foreslog relevante kontoklassificeringer sammenlignet med menneskelige korrekturlæsere.

Til sikkerhedstest blev agentens svar evalueret for potentielt skadeligt indhold, adversarielle input og forsøg på at manipulere AI-systemet. Dette omfattede test med skadeligt fakturaindhold og brugeranvisninger, der er designet til at omgå sikkerhedsforanstaltninger.

Agentens præstation overvåges gennem brugerfeedback og automatiserede kvalitetskontroller af alle behandlede fakturaer.

Hvad er begrænsningerne for kreditoragenten? Hvordan kan brugere minimere påvirkningen af disse begrænsninger?

• Understøttelse af filformat og sprog: Agenten behandler leverandørfakturaer og kreditnoter i PDF-format og understøtter ikke andre filformater. Ved postkassebehandling skal dokumenter ankomme som PDF-vedhæftede filer i den overvågede postkasse. E-mails uden PDF-vedhæftede filer bliver ikke behandlet til købsdokumenter. Prøvetilstand understøtter også upload af eksempelfakturaer. Lær mere under Prøv Payables Agent i gratis prøvetilstand.

• Geografisk tilgængelighed og sprogtilgængelighed: Denne Copilot-funktion er tilgængelig i alle understøttede lande/områder i Business Central. Funktionen bruger dog Microsoft Azure OpenAI Service, som i øjeblikket er tilgængelig for Business Central i nogle geografiske områder. Hvis dit miljø er placeret i et land/område, hvor Azure OpenAI Service ikke er tilgængeligt, skal administratorer tillade, at data flyttes på tværs af geografiske områder. Få mere at vide om Copilot dataflytning på tværs af geografiske områder. Denne funktion blev valideret og understøttes kun på bestemte sprog. Selvom den kan bruges på andre sprog, fungerer den muligvis ikke efter hensigten. Sprogkvaliteten kan variere afhængigt af brugerens interaktion eller systemindstillinger, hvilket kan påvirke nøjagtigheden og brugeroplevelsen. Få mere at vide i Tilgængelighed for land/område i Copilot og understøttede sprog.

• Grænser for vedhæftede filer i mail: Agenten springer mails over med mere end 10 vedhæftede filer. Hvis du vil sikre korrekt behandling, skal du begrænse hver mail til 10 eller færre vedhæftede filer.

• AI-genereret indholdsnøjagtighed: Kreditoragenten skriver forslag på en klar måde, men kontoklassifikationerne og leverandørmatchene, den genererer, kan være unøjagtige. Systemet kan ikke forstå forretningskontekst eller vurdere nøjagtighed på samme måde som mennesker, så gennemgå altid dets forslag og brug din dømmekraft, før du færdiggør et udkast.

• Indkøbsordrematchning: Matchning gælder kun fakturaer, ikke kreditnotater. Gennemgå Ordrelinjematch og advarsler på hver matchet kladdelinje. Advarslerne er deterministiske Business Central-valideringer, ikke AI-tillid. Agenten vælger måske ikke automatisk flere ordrelinjer for én fakturalinje, men du kan vælge flere kompatible linjer i Business Central.

• Ordre- og kvitteringsbegrænsninger: Matching understøtter ikke opkrævningslinjer (varelinjer) eller ordrelinjer med forudbetalinger. Leverandør-, valuta-, måleenhed- og linjedetaljer skal være kompatible. Automatisk bogføring af varemodtagelser er ikke tilgængelig for linjer med varesporing, styrede læg-på-lager- og pluklokationer eller linjer med eksisterende bogførte varemodtagelser. Læs mere i Match købsfakturaudkast til indkøbsordrer.

• Dataafhængigheder: Kontoforslag forbedres med historiske transaktionsdata. Firmaer med begrænset transaktionshistorik modtager færre automatiserede forslag, da agenten lærer af tidligere fakturaer og regnskabsbeslutninger.

• Volumenbegrænsninger: Payables Agent behandler op til 100 e-mails og op til 500 fakturaer om dagen. Vedhæftede PDF-filer skal være 5 MB eller mindre og må højst indeholde 10 sider. Behandling af store mængder kan forekomme forsinkelser i spidsbelastningstidspunkter.

For at imødekomme disse begrænsninger bør du gennemgå udkast før færdiggørelse og opretholde nøjagtige leverandør-, vare-, indkøbsordre- og kontoplaner i Business Central.

Hvilke driftsmæssige faktorer og indstillinger muliggør effektiv og ansvarlig brug af Kreditoragent?

• E-mailkonfiguration: Opret en dedikeret e-mailadresse til leverandørfakturaer og kreditnoter, som Kreditoragenten overvåger. Denne opsætning hjælper dig med at kontrollere, hvilke dokumenter der når agenten, og giver klare revisionsspor.

• Brugertilladelser og kontrolelementer: Payables Agent opererer under Business Centrals standardsikkerhedsmodel med ekstra sikkerhedsforanstaltninger for selvstændige agenter. Når administratorer konfigurerer agenten, tildeler de specifikke brugerprofiler og tilladelsessæt, der definerer nøjagtigt, hvad agenten kan få adgang til og ændre. Brugerne kan konfigurere, hvilke andre brugere der kan delegere fakturabehandlingsopgaver til agenten. Agenten kan kun få adgang til data inden for disse foruddefinerede grænser og må ikke overskride de tilladelser, der er tildelt til den.

• Gennemgangsproces: Gennemgå udkast før færdiggørelse. For kreditnotater skal du tjekke de valgte faktura- og programadvarsler. Kreditoragenten kan færdiggøre et gennemgået udkast til en upostet købsfaktura eller et købskreditnotat, men bogfører ingen af dokumenterne. Business Central-godkendelsesworkflows er adskilt fra agentgennemgangen.

• Datakvalitet: Bevar nøjagtige leverandøroplysninger og kontoplan i Business Central. Systemets forslag forbedres, når dine masterdata er fuldført og up-to-date.

• Overvågning og feedback: Vær opmærksom på meddelelser fra Betalingsagent, når den har brug for hjælp. Giv feedback om forslag, der kan hjælpe med at forbedre systemets nøjagtighed over tid.

• Brugerkontrolmekanismer: Brugere kan stoppe agentopgaver under behandlingen og springe det automatiske e-mailverifikationstrin over, når det er relevant. Agenten giver beskeder, når der er behov for hjælp eller gennemgang.

• Administratorkontrolelementer: Administratorer kan deaktivere Kreditoragent når som helst pr. firma. Funktionen respekterer alle eksisterende Business Central-sikkerhedstilladelser og godkendelsesarbejdsprocesser.

Hvordan giver jeg feedback om Payables Agent?

Din feedback hjælper med at forbedre din kreditoragents nøjagtighed og anvendelighed. Business Central indeholder indbyggede feedbackmuligheder direkte i grænsefladen, hvor du gennemser agentoprettede indhold.

• Thumbs Up/Down Feedback: Når du navigerer til en kladde, som er oprettet af kreditoragenten, kan du se ikoner for tommelfinger op og tommelfinger ned ud for linjer, der er udfyldt af kunstig intelligens (AI). Brug tommelfingeren op, når du er tilfreds med agentens forslag. Vælg tommelfinger nedad, når du ikke er tilfreds med resultaterne.

• Detaljeret feedback: Når du vælger tommelfinger nedad, vises der en dialogboks, der giver dig mulighed for at sende specifik feedback til Microsoft. Du kan kategorisere problemet som: unøjagtigt, stødende/upassende i forbindelse med arbejde eller andet. Du kan derefter angive flere oplysninger om, hvad der gik galt i et tekstfelt. Undgå at inkludere personlige eller følsomme oplysninger i din feedback.

• Bemærk! Når du indsender feedback, bruges den til at forbedre Microsofts produkter og tjenester. Din organisations it-administratorer kan få vist og administrere dine feedbackdata.

Hvis du har tekniske problemer eller spørgsmål om konfiguration, skal du kontakte Microsoft Support via dine standard Business Central supportkanaler.

Hvilke data indsamler Microsoft, og hvordan bruges de?

Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for Dynamics 365 Business Central og andre Microsoft-produkter og -tjenester. Oplysningerne nedenfor giver yderligere gennemsigtighed om, hvilke data der indsamles, og hvordan de bruges, når du får adgang til Microsofts Copilot- og agentfunktioner i Business Central.

• Diagnosticeringsdata: Alle prompter (input) og svar (output) gemmes sikkert i Business Central i en periode på 20 dage for at lette besvarelsen af supportanmodninger. Disse diagnosticeringsdata gemmes sammen med virksomhedens firmadata i Business Central inden for den samme geografiske grænse og overholdelsesgrænse. Dataene tæller ikke i forhold til databasekvoter. Prompter og svar kan omfatte firmadata og personlige data. Microsofts personale kan kun få adgang til dataene som en del af en anmodning om kundesupport. Organisationer, der implementerer politikker for Kundelåskasse, modtager en anmodning om dataadgang til deres godkendelse, før Microsoft kan få adgang til disse data som en del af en supportanmodning. Få mere at vide om lockbox i Business Central Security.

  Microsoft bruger ikke dine firmadata, prompter eller svar til at oplære AI-modeller. Få mere at vide i Dynamics 365-vilkår for Azure OpenAI-drevne funktioner.

• Forbrugsdata: Microsoft indsamler de minimumdata, der kræves for at drive og forbedre Business Central-tjenesten, herunder anonymiserede data om din brug af kunstig intelligens. Forbrugsdata omfatter ikke prompter (input) eller svar (output), og de indeholder ikke kundedata eller personlige data.

• Feedback: Microsoft indsamler feedback, som brugerne giver ved hjælp af ikonerne f.eks. (tommelfinger opad) eller synes ikke om (tommelfingre ned) i brugergrænsefladen. Når du giver feedback, registrerer vi, om du synes godt om eller ikke kunne lide noget, årsagen til at synes ikke om (hvis du deler en), og hvilken AI-funktion din feedback handler om.

  Vi indsamler ikke automatisk din prompt (input) eller AI-svaret (output), når du giver feedback.

Hvordan viser fordringsagenten mig, hvad den laver?

• Autonomous Agent Interface: Payables Agent bruger et dedikeret sidepanel i Business Central, der er designet til autonome agentinteraktioner. Dette panel adskiller sig fra andre Business Central-funktioner og identificerer tydeligt, når du interagerer med en AI-agent.

• Real-Time synlighed: Når agenten arbejder, kan du se status, ræsonnering og beslutninger i sidepanelet. Systemet forklarer, hvorfor det har foretaget specifikke leverandørkampe eller kontoforslag.

• Komplet tidslinje: Efter behandlingen får du en detaljeret tidslinjevisning, der viser hvert trin, som agenten tog, herunder hvornår den modtog mailen, udtrækkede data, traf beslutninger og oprettede kladder. Tidslinjen giver fuld gennemsigtighed i agentens selvstændige handlinger.

• Ryd AI-afsløring: Alt indhold, der genereres eller foreslås af agenten, er tydeligt markeret som AI-genereret. Du ved altid, hvornår du gennemser agentoprettede indhold i forhold til data, der er indtastet af mennesker.

Relaterede oplysninger

• Oversigt over kreditoragent
• Konfigurer Payables Agent
• Match købsfakturaudkast med indkøbsordrer
• Konfigurere Copilot- og agentfunktioner

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her