Opret en invitation til en undersøgelse

Hvis du vil sende en undersøgelse via en anden platform end Dynamics 365 Customer Voice—såsom Outlook, Gmail eller SMS—kan du oprette en undersøgelsesinvitation ved at bruge Power Automate. Undersøgelsesinvitationen skaber et personligt link, som kan distribueres via den platform, du vælger. Undersøgelsesinvitationslinket er en kort URL, som nemt kan distribueres af platforme med lavere tegngrænse (for eksempel SMS eller Twitter). Den korte URL er i følgende format: https://<region>.microsoft.com/<10-digit code>

1. Log på flow.microsoft.com.

2. Begynd at skabe et flow fra bunden. Mere information: Opret et flow i Power Automate

3. I flow-editoren tilføjer du en trigger for at starte dit flow.

4. Efter at have tilføjet triggeren, tilføj et nyt trin og søg efter Dynamics 365 Customer Voice-connectoren.

5. I søgeresultaterne skal du vælge Dynamics 365 Customer Voice.

   

6. Vælg Opret en invitation-handlingen.

   

7. I handlingen Opret en invitation indtaster eller vælger du følgende information:

   • Project: Vælg det project, der indeholder en undersøgelse, der skal sendes.
   • Undersøgelse: Vælg den undersøgelse, der skal sendes.
   • E-mail: Indtast modtagerens e-mailadresse.
   • Emne: Indtast emnet for undersøgelsesinvitationen.
   • Angående: Angiv en post, der skal tilknyttes undersøgelsesinvitationen og -svaret. Denne værdi gemmes i undersøgelsesinvitationens Angående-felt.

     Bemærkning

     • Du skal indtaste en tabels logiske navn i dette felt. For eksempel, hvis du vil associere Case-tabellen, skal du indtaste incident, da det er det logiske navn på Case-tabellen. På samme måde, hvis du opretter en brugerdefineret tabel med dens visningsnavn som Custom Table og dens logiske navn som new_customtable, skal du indtaste new_customtable i dette felt.
     • Kun tabeller, der er markeret til samarbejde i aktiviteter, understøttes. For eksempel understøttes Task-tabellen ikke.
   • Modtageroplysninger: Angiv en kontaktperson, som dine undersøgelsesinvitationer og svarposter knyttes til. Denne værdi gemmes i undersøgelsesinvitationens Til-felt . Kun en Kontaktpost understøttes i dette felt.

   Bemærkning

   • Du skal indtaste en værdi enten i feltet Email eller Modtagerdetaljer for at udføre handlingen Opret en invitation .
   • Hvis du vil forbinde din undersøgelsesinvitation og dit svar med Microsoft Dataverse, skal du indtaste værdier i henholdsvis Angående- og Modtageroplysninger-felterne. Du skal også sikre, at Gem inviterede deltagere som kontakter er slået til i undersøgelsesdistributionsindstillingerne. Hvis ' Gem inviterede deltagere som Kontakter ' ikke er slået til, er undersøgelsesinvitationens Til-felt ikke udfyldt. Du kan finde flere oplysninger om felterne Angående og Modtagerdetaljer og om, hvordan de gemmes i undersøgelsesinvitationen, i Handlingen Send en undersøgelse.
   • Hvis du har brugt variabler i din undersøgelse, vil de være synlige i denne handling, og du kan angive værdierne derefter. Få mere at vide: Angiv værdier i et flow
   • Når invitationer er oprettet, gemmes de i Microsoft Dataverse. Processen med at gemme invitationer i Microsoft Dataverse er asynkron og kan tage noget tid. Det anbefales, at du venter et par minutter, før du bruger invitationen til videre behandling. Du kan enten tilføje en forsinkelse efter handlingen Opret en invitation eller oprette to separate flows, én til oprettelse af invitationer og én til at sende invitationer. Du kan derefter udløse det andet flow baseret på oprettelsen af invitationer i Microsoft Dataverse.

8. Tilføj et nyt trin, og vælg derefter handlingen for at sende e-mailen. Du kan bruge tjenester som Outlook, Gmail eller SMS; vi har brugt Outlook til at sende undersøgelsen i denne fremgangsmåde.

9. I handlingen Send an email gør du følgende:

   • Til: Indtast modtagerens e-mailadresse.
   • Emne: Indtast emnet for e-mailen.
   • Brødtekst: Indtast den tekst, du ønsker til e-mailens brødtekst, og tilføj det dynamiske indhold med invitationslinket.

Efter du indtaster de nødvendige oplysninger, ser flowet ud som vist på følgende billede:

Flowet kører i overensstemmelse med den konfigurerede trigger og sender derefter undersøgelsen.

Se også

Arbejde med indstillinger for undersøgelsesdistribution
Sende en undersøgelse ved hjælp af den indbyggede mailoprettelsesfunktion
Send en spørgeundersøgelse ved hjælp af Power Automate
Indlejr en undersøgelse på en webside
Sende et undersøgelseslink til andre
Sende en undersøgelse ved hjælp af QR-kode