Se konto

Gælder for: Dynamics 365 Customer Service og Dynamics 365 Sales

Note

  • Værktøjerne og eksemplerne i denne dokumentation illustrerer de nuværende kapaciteter. Værktøjsnavne, beskrivelser, parametre, svarformater og tilgængelig funktionalitet kan ændre sig over tid.
  • Når du bygger agenter, integrationer eller orkestreringslogik, så kod ikke afhængigheder hårdt på specifikke værktøjsnavne, parameterstrukturer, værktøjsmetadata eller responsskemaer. Design i stedet din løsning, så den opdager og bruger tilgængelige værktøjer under kørsel.
  • Efterhånden som platformen udvikler sig, kan Microsoft tilføje, fjerne, omdøbe eller ændre værktøjer og værktøjsmetadata. At designe ud fra kapabiliteter frem for specifikke værktøjsidentifikatorer hjælper med at opretholde kompatibilitet på tværs af serviceopdateringer.

Brug denne funktion, når du vil se alle detaljer om en specifik kundekonto direkte i chatten.

Hvad den gør

Assistenten åbner en detaljeret kontoformular for den konto, du navngiver eller angiver med ID. Du kan se alle kontofelter, redigere understøttede felter inline og navigere til den fulde formular i Dynamics 365.

Hvis du oplyser et kontonavn, og flere konti matcher, giver assistenten dig besked og foreslår at bruge "liste konti" for at finde den rigtige.

Prøv prompts som

  • Vis Contoso-kontooplysninger.
  • Åben konto Adventure Works.
  • Se Fabrikam-kontoen.
  • Vis mig Northwind Traders-kontoen.
  • Hvad er detaljerne for Litware-kontoen?
  • Åbn denne konto.

Hvad du vil se i chatten

Assistenten viser en interaktiv kontoformular som en app-i-chat-komponent. Formularen viser kontofelter som navn, branche, adresse, telefonnummer, e-mail og eventuelle tilpassede felter, der er konfigureret på formularen.

Nyttige tip

  • Du kan bruge kontonavnet eller en GUID til at åbne en bestemt konto.
  • Hvis assistenten siger, at flere konti matcher, så prøv "list konti" og vælg derefter den, du ønsker.
  • For et hurtigt tekstresumé i stedet for hele formularen, sig "opsummer denne konto" eller "brief mig om Contoso."

Tip

Når kontoformularen vises, kan du stille opfølgende spørgsmål som "vis kontakter på denne konto" eller "liste sager for denne konto."

Hvad sker der nu?

Når kontoformularen vises, kan du fortsætte med prompts som:

  • Opsummer denne beretning.
  • Vis kontakter på denne konto.
  • Opdater telefonnummeret på denne konto.
  • Liste over sager til denne konto.

Ændrer det dataene?

Nej, at se en konto ændrer ikke data.

Kontoformularen er som standard skrivebeskyttet. Inline-redigeringer fra formularen kan ændre data. Assistenten beder om bekræftelse, før han foretager ændringer.

Hvad du kan gøre fra app-i-chat-komponenten

Fra kontoformularen i chatten kan du:

  • Gennemgå alle kontooplysninger.
  • Redigering: understøttede felter inline.
  • Åbn den fulde kontoformular i Dynamics 365.
  • Fortsæt med at arbejde med kontoen i chatten ved hjælp af opfølgende prompts.

Forudsætninger

Dette værktøj er tilgængeligt for de produkter, der er opført i linjen Gælder for øverst på denne side. Der kræves ingen yderligere konfiguration.

Værktøjsoversigt

Egenskab Værdi
Brugerrettet navn Se konto
Internt værktøjsnavn get_account
Formål Åbner den fulde oversigt over en enkelt CRM-kontopost med inline redigering

Værktøjsadfærd

Åbner den fulde formularvisning af en enkelt CRM-kontopost med inline redigering. Accepterer et GUID- eller kontonavn og løser unikke navne automatisk. Returnerer en fejl, når flere konti matcher navnet; bruges list_accounts til at afgøre en tydelig forklaring.

Anmærkninger

Anmærkning Værdi Betydning
readOnlyHint Ikke angivet Kun læseadgang i praksis; Dette værktøj ændrer ikke data direkte.
destructiveHint Ikke angivet Ikke relevant (skrivebeskyttet værktøj).
idempotentHint Ikke angivet Ikke relevant (skrivebeskyttet værktøj).
openWorldHint Ikke angivet Bruger standard (forespørgsler Dataverse).

Inputbegreber

Postidentifikator

Input Beskrivelse Påkrævet
recordId recordId (snor, påkrævet). En konto-GUID eller kontonavn at søge efter. Når et navn angives, løser værktøjet det server-side. Hvis flere konti matcher, returneres en fejlmeddelelse, der henviser brugeren til list_accounts for at afklare det. Ja

Formvalg

Input Beskrivelse Påkrævet
formId formId (streng, valgfrit). En systemformular GUID til brug til rendering. Bruger som standard hovedformularen, når den udelades. Nej

Respons og UI-adfærd

Dette værktøj gengiver en interaktiv app-i-chat kontoformular.

Dette MCP-værktøj understøttes af en MCP-app.

Svartype

Interaktiv form (detaljevisning)

Formularen viser kontoens felter som defineret af den valgte systemformular, inklusive kontonavn, branche, adresse, telefonnummer, e-mail og brugerdefinerede felter.

Routingnoter

Brug get_account for:

  • åbn konto X, vis kontooplysninger, vis Contoso.
  • Enhver prompt, der nævner en bestemt konto og vil se dens form.

Brug ikke get_account , når prompten eksplicit siger:

  • "Liste" eller "vis mine konti"—rute til list_accounts.
  • "Opsummer" eller "brief mig om" et firma – vej til summarize_account.
  • En generisk enhed med logisk navn—rute til get_entity_record.
Værktøj Relation
list_accounts Lister konti; brug til at afgøre flertydigt, når flere matcher et navn
summarize_account AI-tekstoversigt over kontokontekst
update_entity_record Opdaterer felter på kontoposten
get_contact Åbner en kontaktformular; Ofte brugt sammen med kontodetaljer
get_entity_record Generisk enhedsdetaljer for ikke-kontorelaterede enhedstyper

Datamutationsklassifikation

Skrivebeskyttet indgangspunkt med potentiale for nedstrøms mutation.

Selve formularvisningen ændrer ikke data. Inline-redigeringer udløser skriveoperationer gennem update_entity_record.

  • Sidst opdateret den