Vis kontoliste

Gælder for: Dynamics 365 Customer Service

Note

  • Værktøjerne og eksemplerne i denne dokumentation illustrerer de nuværende kapaciteter. Værktøjsnavne, beskrivelser, parametre, svarformater og tilgængelig funktionalitet kan ændre sig over tid.
  • Når du bygger agenter, integrationer eller orkestreringslogik, så kod ikke afhængigheder hårdt på specifikke værktøjsnavne, parameterstrukturer, værktøjsmetadata eller responsskemaer. Design i stedet din løsning, så den opdager og bruger tilgængelige værktøjer under kørsel.
  • Efterhånden som platformen udvikler sig, kan Microsoft tilføje, fjerne, omdøbe eller ændre værktøjer og værktøjsmetadata. At designe ud fra kapabiliteter frem for specifikke værktøjsidentifikatorer hjælper med at opretholde kompatibilitet på tværs af serviceopdateringer.

Brug denne funktion, når du vil finde kundekonti, gennemgå dem i chatten og handle uden at forlade samtalen.

Hvad den gør

Assistenten viser en liste over konti, der matcher dine filtre. Du kan filtrere efter:

  • Om kontoen er tildelt dig.
  • Kontostatus (aktiv eller inaktiv).
  • By.
  • Kontonavn.
  • Telefonnummer på tværs af primær eller udtømmende dækning i telefonfeltet.

Resultaterne vises i en interaktiv kontoliste inde i chatten.

Prøv prompts som

  • Vis mine aktive konti.
  • Skriv mine konti op.
  • Vis konti i Seattle.
  • List inaktive konti.
  • Vis konti, der er tildelt mig.
  • Find Contoso-konto.
  • Find kontoen med telefonnummer +1-555-0100.
  • Opfør alle konti.
  • Vis regnskaber for teknologibranchen.

Hvad du vil se i chatten

Assistenten viser en interaktiv kontoliste som en app-i-chat-komponent. Listen viser matchende konti med nøgleoplysninger som kontonavn, branche, by, telefon og e-mail.

Nyttige tip

  • Sig "mine konti" eller "tildelt mig" for kun at se konti, du ejer.
  • Brug statusord som aktiv eller inaktiv til at filtrere resultater.
  • Kombiner filtre ved at sige noget i retning af "vis mine aktive konti i Seattle."
  • Brug et firmanavn eller telefonnummer til at søge efter en bestemt konto.
  • Telefonopslag bruger de tre almindelige kontofelter som standard. Bed om udtømmende dækning, der inkluderer læsbare, brugerdefinerede og yderligere telefonformaterede felter.
  • Hvis du vil have et fuldt overblik over en virksomhed, så sig "brief mig om Contoso" i stedet. Det bruger et andet værktøj.

Tip

Når kontolisten er vist, kan du stille opfølgende spørgsmål om enhver konto, der vises. For eksempel "åbn den første konto" eller "opsummer Contoso."

Hvad sker der nu?

Når listen er dukket op, kan du fortsætte med prompts som:

  • Åbn den første konto.
  • Opsummer denne beretning.
  • Vis kontakter på denne konto.
  • Opdater telefonnummeret på denne konto.

Ændrer det dataene?

Nej, at liste konti ændrer ikke data.

Kontolisten er skrivebeskyttet. Opfølgende handlinger fra listen, såsom opdatering af et felt, kan ændre data. Assistenten beder om bekræftelse, før han foretager ændringer.

Hvad du kan gøre fra app-i-chat-komponenten

Fra kontolisten i chatten kan du:

  • Scan og gennemgå matchende konti i et sorterbart gitter.
  • Vælg en konto for at se flere detaljer.
  • Åbn den fulde kontoformular i Dynamics 365.
  • Opdater understøttede felter inline, når det er tilgængeligt.
  • Fortsæt med at arbejde med kontoen i chatten ved hjælp af opfølgende prompts.

Forudsætninger

Dette værktøj er tilgængeligt på Dynamics 365 Customer Service MCP-serveren. Se tilgængelighedsnoten øverst på denne side for detaljer. Der kræves ingen yderligere konfiguration.

Værktøjsoversigt

Egenskab Værdi
Brugerrettet navn Vis kontoliste
Internt værktøjsnavn list_accounts
Formål Lister kundekonti filtreret efter status, by, ejer, navn eller telefon og viser dem i en interaktiv grid-lignende app-i-chat-oplevelse

Værktøjsadfærd

Lister kundekonti filtreret efter status, by, ejer, navn eller telefon og viser dem i en interaktiv grid-lignende app-i-chat-oplevelse. Parameteren search udfører et contains-match mod kontonavnet. Parameteren phone tjekker telephone1, telephone2, og telephone3 med primær dækning. Udtømmende dækning prioriterer disse almindelige felter og søger i op til 48 læsbare Dataverse Phone-formaterede felter, inklusive brugerdefinerede felter. Telefonmatching tjekker først den gemte værdi nøjagtigt og bruger derefter formateringsufølsom sammenligning for berettigede 7-15 cifrede værdier. Når metadata eller feltbegrænsninger, kandidatudhentning eller den ønskede resultatgrænse udelader match, indeholder phoneLookupTruncated: true svaret, og fortællingen advarer om, at yderligere matches kan eksistere. Det pensionerede additionalFilter input afvises; brug de dokumenterede førsteklasses filtre.

Anmærkninger

Anmærkning Værdi Betydning
readOnlyHint true Dette værktøj ændrer ikke data.
destructiveHint Ikke angivet Ikke relevant (skrivebeskyttet værktøj).
idempotentHint Ikke angivet Ikke relevant (skrivebeskyttet værktøj).
openWorldHint Ikke angivet Bruger standard (forespørgsler Dataverse).

Inputbegreber

Input Beskrivelse Påkrævet
– fritekststreng. Udfører et contains-match mod kontonavnet. Nej

City

Input Beskrivelse Påkrævet
address1_city filtrer efter address1_city (indeholder match). Brug når brugeren angiver en geografisk placering. Nej

Telefon

Input Beskrivelse Påkrævet
phone Telefonnummer til at matche mod telephone1, telephone2, og telephone3. Duplikatmatcher returneres for at afklare. Nej

Søgedækning

Input Beskrivelse Påkrævet
searchCoverage primary (Standard) søger i de tre almindelige kontotelefonfelter. exhaustive søger i op til 48 læsbare Dataverse Phone-formaterede felter og rapporterer afskæring, når flere findes. Nej

Status

Input Beskrivelse Påkrævet
active, inactive active eller inactive. Filtrer efter kontoens statskode. Nej

Ejerskabsområde

Input Beskrivelse Påkrævet
assignedToMe assignedToMe (boolesk). Når det er sandt, scopes resultaterne til konti, der ejes af den nuværende bruger. Nej

Resultatgrænse

Input Beskrivelse Påkrævet
top top (heltal). Maksimalt antal konti at returnere. Standardindstillingen er 10, maks 200. Nej

Respons og UI-adfærd

Dette værktøj gengiver et interaktivt app-i-chat kontogitter.

Dette MCP-værktøj understøttes af en MCP-app.

Svartype

Interaktivt gitter (listevisning)

Gitteret viser kontonavn, branche, by, telefon og e-mail. Brugere kan vælge en række for at dykke ned i kontodetaljer eller tage opfølgende handlinger via chat.

Routingnoter

Brug list_accounts for:

  • Mine konti, konti tildelt mig, mine aktive konti.
  • Statusbaseret filtrering (aktiv, inaktiv).
  • Bybaseret filtrering.
  • Søgning på kontonavn.
  • Telefonnummeropslag.

Brug ikke list_accounts , når prompten eksplicit siger:

  • En specifik konto ved navn for detaljevisning—rute til get_account.
  • "Brief mig om" eller "opsummer" et firma—vej til summarize_account.
  • Fritekstsøgning på tværs af flere entitetstyper—rute til search_entities.
  • Opslag på feltassociation—rute til search_lookup_records.
Værktøj Relation
get_account Åbner den fulde kontoformular for en udvalgt konto
summarize_account Genererer et AI-drevet kontoresumé
list_contacts Lister kontakter, ofte brugt sammen med kontogennemgang
search_entities Fritekstsøgning på tværs af enhver entitetstype
search_lookup_records Søger i poster efter opslagsfeltassociation
list_entity_records Generisk entitetsgrid for entitetstyper uden et dedikeret listeværktøj

Datamutationsklassifikation

Skrivebeskyttet indgangspunkt med potentiale for nedstrøms mutation.

Selve annoncen ændrer ikke dataene. Opfølgende handlinger fra gitteret (opdatering, rediger felter) kan udløse skriveoperationer gennem separate værktøjer.

  • Sidst opdateret den