Kontooversigt

Gælder for: Dynamics 365 Customer Service

Bemærk

  • Værktøjerne og eksemplerne i denne dokumentation illustrerer de nuværende kapaciteter. Værktøjsnavne, beskrivelser, parametre, svarformater og tilgængelig funktionalitet kan ændre sig over tid.
  • Når du bygger agenter, integrationer eller orkestreringslogik, så kod ikke afhængigheder hårdt på specifikke værktøjsnavne, parameterstrukturer, værktøjsmetadata eller responsskemaer. Design i stedet din løsning, så den opdager og bruger tilgængelige værktøjer under kørsel.
  • Efterhånden som platformen udvikler sig, kan Microsoft tilføje, fjerne, omdøbe eller ændre værktøjer og værktøjsmetadata. At designe ud fra kapabiliteter frem for specifikke værktøjsidentifikatorer hjælper med at opretholde kompatibilitet på tværs af serviceopdateringer.

Brug denne funktion, når du ønsker et hurtigt overblik over en kundekonto uden at åbne hele kontoformularen.

Hvad den gør

Assistenten genererer et tekstresumé af kontoen, herunder:

  • Berettigelsesniveau.
  • Åbne og totale sagstal.
  • Primærkontakt.
  • Sidste aktivitetsdato.
  • Hvor længe kontoen har været kunde (relationstid).

Dette er nyttigt til at få kontekst om en virksomhed før et kundeopkald, under triage eller når du har brug for en hurtig opfriskning af relationen.

Prøv prompts som

  • Giv mig en briefing om Contoso.
  • Fortæl mig om Sysco Corporation.
  • Opsummer Fabrikam-beretningen.
  • Hvem er Adventure Works?
  • Opsummer Litware-kontoen.
  • Giv mig kontekst om denne kunde.
  • Hvad er sagshistorien for Northwind Traders?

Hvad du vil se i chatten

Assistenten viser et tekstresumé direkte i chatsamtalen. Der findes ingen interaktiv widget eller app-i-chat-komponent til denne funktion.

Nyttige tip

  • Du kan henvise til kontoen ved navn. Assistenten finder kontoen for dig automatisk.
  • Hvis du allerede har en sag åben, kan du sige "opsummer kontoen for denne sag."
  • For den fulde kontoformular med alle felter, sig i stedet "åbn konto Contoso".
  • For kontakt-niveau (person) resuméer, sig "opsummer, kontakt Jordan Reyes."

Tip

Kontooversigten er et godt udgangspunkt, før man håndterer et kundeopkald eller gennemgår en ny sag.

Hvad sker der nu?

Når resuméet er vist, kan du fortsætte med prompts som:

  • Åbn Contoso-kontoen.
  • Vis kontakter på denne konto.
  • Liste over sager til denne konto.
  • Vis mine aktive sager for denne kunde.

Ændrer det dataene?

Nej, at opsummere en konto ændrer ikke data.

Resuméet er skrivebeskyttet og ændrer ingen poster.

Forudsætninger

Dette værktøj kræver følgende:

  • Sags- og kontoresuméer kræver, at Copilot aktiveres i Power Platform administrationscenter.

Lær mere i funktioner for at administrere Copilot i kundeservice.

Værktøjsoversigt

Egenskab Værdi
Brugerrettet navn Kontooversigt
Internt værktøjsnavn summarize_account
Formål Returnerer et AI-genereret tekstresumé af en CRM-konto, der dækker berettigelsesniveau, åbne og samlede sagstal, primær kontakt, seneste aktivitet og relationstid

Værktøjsadfærd

Returnerer et AI-genereret tekstresumé af en CRM-konto, der dækker berettigelsesniveau, åbne og samlede sagstal, primær kontakt, sidste aktivitet og relationstid. Dette er et tekstbaseret værktøj uden app-i-chat-widget.

Anmærkninger

Anmærkning Værdi Betydning
readOnlyHint true Dette værktøj ændrer ikke data.
destructiveHint Ikke angivet Ikke relevant (skrivebeskyttet værktøj).
idempotentHint Ikke angivet Ikke relevant (skrivebeskyttet værktøj).
openWorldHint Ikke angivet Bruger standard (forespørgsler Dataverse).

Inputbegreber

Kontoidentifikator

Input Beskrivelse Påkrævet
accountId accountId (snor, påkrævet). Dataverse accountid GUID for kontoen for at opsummere. Hvis brugeren angiver et firmanavn i stedet for en GUID, kalder list_accounts assistenten først for at omdanne navnet til en GUID, og kalder derefter dette værktøj med det øverste match. Ja

Respons og UI-adfærd

Dette værktøj returnerer et tekstbaseret svar uden app-i-chat-komponent.

Dette MCP-værktøj understøttes af en MCP-app.

Svartype

Tekstfortælling

Svaret inkluderer ret niveau, åbne og samlede sagstal, primær kontakt, dato for sidste aktivitet og forholdets varighed.

Routingnoter

Brug summarize_account for:

  • Brief mig om, opsummer, opsummer, fortæl mig om, hvem der er + et firmanavn.
  • Hurtig kontokontekst før triage eller kundekontakt.
  • Prøv dette værktøj, før du konkluderer, at en virksomhed ikke er i CRM.

Brug ikke summarize_account , når prompten eksplicit siger:

  • "Åbn" eller "vis" kontooplysninger – rute til get_account.
  • "Listekonti"—rute til list_accounts.
  • "Opsummer kontakt" (en person, ikke en virksomhed)—rute til summarize_contact.
Værktøj Relation
list_accounts Lister konti; bruge til at omdanne et firmanavn til en GUID, før du kalder dette værktøj
get_account Åbner hele kontoformularen for detaljeret feltoversigt
summarize_contact Opsummerer en kontakt (person) i stedet for en konto (virksomhed)
list_contacts Lister kontakter; Nyttigt til at finde kontakter under kontoen

Datamutationsklassifikation

Skrivebeskyttet.

Dette værktøj ændrer ikke data. Den læser konto-, sags-, kontakt- og berettigelsesposter for at generere et oversigt.

  • Sidst opdateret den