Oversigt over kontakter

Gælder for: Dynamics 365 Customer Service

Bemærk

  • Værktøjerne og eksemplerne i denne dokumentation illustrerer de nuværende kapaciteter. Værktøjsnavne, beskrivelser, parametre, svarformater og tilgængelig funktionalitet kan ændre sig over tid.
  • Når du bygger agenter, integrationer eller orkestreringslogik, så kod ikke afhængigheder hårdt på specifikke værktøjsnavne, parameterstrukturer, værktøjsmetadata eller responsskemaer. Design i stedet din løsning, så den opdager og bruger tilgængelige værktøjer under kørsel.
  • Efterhånden som platformen udvikler sig, kan Microsoft tilføje, fjerne, omdøbe eller ændre værktøjer og værktøjsmetadata. At designe ud fra kapabiliteter frem for specifikke værktøjsidentifikatorer hjælper med at opretholde kompatibilitet på tværs af serviceopdateringer.

Brug denne funktion, når du ønsker et hurtigt overblik over en kontakt uden at åbne hele kontaktformularen.

Hvad den gør

Assistenten genererer et tekstresumé af kontakten, herunder:

  • Sagshistorik.
  • Berettigelsesniveau (baseret på forældrekontoen).
  • Jobtitel.
  • Hvor længe kontakten har været kunde (relationsperiode).

Dette er nyttigt for at få kontekst om en person, før man håndterer deres sag, under triage eller når man har brug for en hurtig opfriskning af kundeforholdet.

Prøv prompts som

  • Opsummer: Kontakt Jordan Reyes.
  • Fortæl mig om Scarlett Hughes.
  • Hvad er sagshistorien for denne kunde?
  • Giv mig kontekst om Jordan.
  • Hvem er Alex Johnson?
  • Opsummer kontaktoplysningerne for denne sag.

Hvad du vil se i chatten

Assistenten viser et tekstresumé direkte i chatsamtalen. Der findes ingen interaktiv widget eller app-i-chat-komponent til denne funktion.

Nyttige tip

  • Du kan henvise til kontakten ved navn. Assistenten finder automatisk kontakten for dig.
  • Delvise navne virker også, for eksempel søger "opsummer Jordan" efter kontakter, der matcher "Jordan."
  • Hvis du allerede har en sag åben, kan du sige "opsummer kontakten for denne sag."
  • For den fulde kontaktformular for alle felter, sig i stedet "open contact Jordan Reyes".
  • Berettigelsesniveauet kommer fra forældrekontoen, ikke direkte fra kontakten.

Tip

Kontaktoversigten er et godt udgangspunkt, før man håndterer en kundeinteraktion eller gennemgår en ny sag.

Hvad sker der nu?

Når resuméet er vist, kan du fortsætte med prompts som:

  • Åbn kontaktformularen for Jordan Reyes.
  • Vis kontoen for denne kontakt.
  • Liste over sager for denne kunde.
  • Opsummer kontoen for denne kontakt.

Ændrer det dataene?

Nej, at opsummere en kontakt ændrer ikke data.

Resuméet er skrivebeskyttet og ændrer ingen poster.

Forudsætninger

Dette værktøj kræver følgende:

  • Copilot-funktioner skal aktiveres.

Lær mere i funktioner for at administrere Copilot i kundeservice.

Værktøjsoversigt

Egenskab Værdi
Brugerrettet navn Oversigt over kontakter
Internt værktøjsnavn summarize_contact
Formål Returnerer et AI-genereret tekstresumé af en CRM-kontakt, der dækker sagshistorik, berettigelsesniveau (gennem moderkontoen), jobtitel og relationstid

Værktøjsadfærd

Returnerer et AI-genereret tekstresumé af en CRM-kontakt, der dækker sagshistorik, berettigelsesniveau (gennem moderkontoen), jobtitel og relationstid. Dette er et tekstbaseret værktøj uden app-i-chat-widget. Accepterer et kontaktnavn eller kontakt-GUID; mindst én er påkrævet.

Anmærkninger

Anmærkning Værdi Betydning
readOnlyHint true Dette værktøj ændrer ikke data.
destructiveHint Ikke angivet Ikke relevant (skrivebeskyttet værktøj).
idempotentHint Ikke angivet Ikke relevant (skrivebeskyttet værktøj).
openWorldHint Ikke angivet Bruger standard (forespørgsler Dataverse).

Inputbegreber

Kontaktnavn

Input Beskrivelse Påkrævet
contactName contactName (streng, valgfrit). Kontakt fuldt navn eller delvist navn for at søge efter. Mindst én af contactName eller contactId er påkrævet. Varierer

Kontaktidentifikator

Input Beskrivelse Påkrævet
contactId contactId (streng, valgfrit). Dataverse contactid GUID. Hvis det er angivet, springer navnesøgningen over og henter direkte. Mindst én af contactName eller contactId er påkrævet. Varierer

Respons og UI-adfærd

Dette værktøj returnerer et tekstbaseret svar uden app-i-chat-komponent.

Dette MCP-værktøj understøttes af en MCP-app.

Svartype

Tekstfortælling

Svaret indeholder statistik over sagshistorik, berettigelsesniveau (afledt af moderkontoen), jobtitel og ansættelsestid.

Routingnoter

Brug summarize_contact for:

  • Opsummer kontakt, fortæl mig om + en persons navn.
  • Hurtig kundekontekst under triage.
  • At lære om en kontakts sagshistorik og berettigelse.

Brug ikke summarize_contact , når prompten eksplicit siger:

  • "Åbn" eller "se" kontaktoplysninger – rute til get_contact.
  • "Listekontakter"—rute til list_contacts.
  • "Resumeize account" (et firma, ikke en person)—rute til summarize_account.
Værktøj Relation
get_contact Åbner den fulde kontaktformular for detaljeret oversigt over feltniveau
list_contacts Lister kontakter til gennemgang eller afklaring
summarize_account Opsummerer en konto (virksomhed) i stedet for en kontakt (person)
get_account Åbner forældrekontoformularen

Datamutationsklassifikation

Skrivebeskyttet.

Dette værktøj ændrer ikke data. Den læser kontakt-, konto-, sags- og berettigelsesposter for at generere et resumé.

  • Sidst opdateret den