Formular til hurtig oprettelse af aktivitet

Gælder for: Dynamics 365 Customer Service

Bemærkning

  • Værktøjerne og eksemplerne i denne dokumentation illustrerer de nuværende kapaciteter. Værktøjsnavne, beskrivelser, parametre, svarformater og tilgængelig funktionalitet kan ændre sig over tid.
  • Når du bygger agenter, integrationer eller orkestreringslogik, så kod ikke afhængigheder hårdt på specifikke værktøjsnavne, parameterstrukturer, værktøjsmetadata eller responsskemaer. Design i stedet din løsning, så den opdager og bruger tilgængelige værktøjer under kørsel.
  • Efterhånden som platformen udvikler sig, kan Microsoft tilføje, fjerne, omdøbe eller ændre værktøjer og værktøjsmetadata. At designe ud fra kapabiliteter frem for specifikke værktøjsidentifikatorer hjælper med at opretholde kompatibilitet på tværs af serviceopdateringer.

Brug denne funktion, når du vil se, hvilke felter der er tilgængelige på en aktivitetsformular, før du opretter en aktivitet. Dette er nyttigt, når du vil vide, hvilke oplysninger du kan inkludere i en opgave, et opkald eller en aftale.

Hvad den gør

Assistenten henter formularlayoutet for en bestemt aktivitetstype og viser de tilgængelige felter, sektioner og muligheder. Dette fortæller dig, hvilke oplysninger du kan udfylde, når du opretter den type aktivitet. For eksempel viser en opgaveformular felter som emne, forfaldsdato og prioritet, mens en opkaldsformular viser felter som telefonnummer, retning og varighed.

Prøv prompts som

  • Hvilke felter kan jeg sætte på en opgave?
  • Vis mig felterne i telefonopkaldsformularen.
  • Hvilke felter er tilgængelige ved en aftale?
  • Hvordan ser opgaveformen ud?

Hvad du vil se i chatten

Assistenten viser formularlayoutet som en app-i-chat-komponent i tidslinje-widgetten, hvor de tilgængelige felter og muligheder for den ønskede aktivitetstype vises.

Nyttige tip

  • Dette er mest nyttigt, når du vil vide præcis, hvilke detaljer du kan fange, før du laver en aktivitet.
  • Du behøver ikke bruge dette, før du opretter en aktivitet—du kan altid sige "lav en opgave" direkte, og assistenten guider dig gennem de nødvendige felter.
  • De tilgængelige felter kan variere afhængigt af din organisations Dynamics 365-konfiguration.

Tip

Hvis du allerede ved, hvilken aktivitet du vil oprette, spring dette trin over og sig direkte "lav en opgave" eller "log et telefonopkald".

Hvad sker der nu?

Efter at have set formularfelterne kan du fortsætte med prompts som:

  • Opret en opgave med disse felter.
  • Log et telefonopkald.
  • Book en tid.

Ændrer det dataene?

Nej, visning af formularfelter ændrer ikke data.

Dette viser kun formularlayoutet og tilgængelige felter. At oprette en aktivitet er et separat trin.

Hvad du kan gøre fra app-i-chat-komponenten

Fra quickcreate-formularen i chatten kan du:

  • Udfyld aktivitetsdetaljerne (emne, beskrivelse, afleveringsdato, prioritet).
  • Vælg aktivitetstypen (opgave, telefonopkald, aftale).
  • Gem den nye aktivitet direkte fra formularen uden at åbne Dynamics 365.
  • Fortsæt straks med at arbejde i chatten efter gemning.

Forudsætninger

Dette værktøj er tilgængeligt på Dynamics 365 Customer Service MCP-serveren. Se tilgængelighedsnoten øverst på denne side for detaljer. Der kræves ingen yderligere konfiguration.

Værktøjsoversigt

Egenskab Værdi
Brugerrettet navn Formular til hurtig oprettelse af aktivitet
Internt værktøjsnavn get_activity_quick_create_form
Formål Returnerer hurtigoprettelsesformularmetadata (sektioner, felter, optionsæt) for en Dynamics 365-aktivitetstype

Værktøjsadfærd

Returnerer hurtigoprettelsesformularmetadata (sektioner, felter, optionssæt) for en Dynamics 365-aktivitetstype. Widgetten get_activity_timeline kalder dette for at gengive dynamiske formularer til oprettelse af aktiviteter. Brug når brugeren eksplicit spørger, hvilke felter der er tilgængelige for en bestemt aktivitetstype i deres organisation.

Anmærkninger

Anmærkning Værdi Betydning
readOnlyHint true Dette værktøj returnerer kun metadata—ingen data ændres.
destructiveHint Ikke angivet Ikke relevant (skrivebeskyttet værktøj).
idempotentHint Ikke angivet Ikke relevant (skrivebeskyttet værktøj).
openWorldHint Ikke angivet Bruger standard (forespørgsler Dataverse).

Inputbegreber

Aktivitetstype

Input Beskrivelse Påkrævet
activityType activityType (påkrævet—aktivitetstype, for eksempel phonecall, task, , appointmenteller enhver lejer-provisioneret aktivitetstype). Ja

Vedrørende kontekst

Input Beskrivelse Påkrævet
regardingId, , entityIdregardingType,entityType regardingId eller entityId (post GUID), regardingType eller entityType (enhedens logiske navn). Begge navnepar accepteres. Valgfrit—giver kontekst til formrendering. Nej

Respons og UI-adfærd

Dette værktøj gengiver formularmetadata i aktivitetstidslinje-widgetten.

Dette MCP-værktøj understøttes af en MCP-app.

Svartype

Interaktiv komponent (app-i-chat)

Widgetten viser hurtigoprettelsesformularen med felter, sektioner og optionssæt for den ønskede aktivitetstype.

Routingnoter

Brug get_activity_quick_create_form for:

  • Hvilke felter kan jeg sætte på en [aktivitetstype]?
  • Intern widget-brug – tidslinje-widgetten kalder dette for at gengive dynamiske formularer.

Brug ikke get_activity_quick_create_form når:

  • Brugeren ønsker at oprette en aktivitet direkte – brug create_activity.
  • Brugeren ønsker at se tidslinjen—brug get_activity_timeline.
Værktøj Relation
create_activity Opretter en aktivitet ved brug af felterne defineret af denne formularmetadata
get_activity_timeline Viser tidslinjen og hoster hurtigoprettelsesformularen

Datamutationsklassifikation

Skrivebeskyttet.

Dette værktøj returnerer kun formmetadata. Ingen data ændres.

  • Sidst opdateret den