Oprette arbejdsordreskabeloner med hændelsestyper

Opret hændelsestyper, der skal bruges som skabeloner for almindelige arbejdsordrer. Jo mere detaljer du definerer om en hændelsestype—såsom produkter, tjenester, serviceopgaver og karakteristika—desto mere af arbejdsordren udfyldes automatisk, når du anvender hændelsestypen. Få mere at vide i Oversigt over hændelsestyper for arbejdsordrer.

Forudsætninger

• Serviceopgaverne, produkterne og tjenesterne for hændelsestypen oprettes.

• Du har sikkerhedsrollen Field Service - Administrator.

Oprette en hændelsestype ud fra en arbejdsordreformular

Hent hurtigt en arbejdsordre som en skabelon.

1. Gå til området Service i Field Service.

2. Åbn en arbejdsordre, vælg feltet Hændelsestype, og vælg Ny.

3. Indtast et hændelsestypenavn og en valgfri beskrivelse.

   

4. Vælg andre faner, og opdater andre værdier efter behov.

5. Vælg Gem og luk.

Oprette en hændelsestype fra bunden

Opret hændelsestyper fra hændelsestypeformularen.

1. Skift i Field Service til området Indstillinger.

2. Vælg Hændelsestyper under Arbejdsordrer.

3. Vælg Ny.

4. Angiv et navn og en valgfri beskrivelse under fanen Generelt.

   

5. Under fanen Detaljer kan du angive værdierne.

   • Standard arbejdsordretype: Den type arbejde, der gælder, når en bruger vælger denne hændelsestype.

     Note

     Du kan føje en standardprisliste til en arbejdsordretype. Hændelsestyper, der bruger denne arbejdsordretype, bruger også den tilhørende prisliste, hvilket sparer tid ved at udfylde prisdata.

   • Anslået varighed: Varigheden af arbejdet for denne hændelsestype. Hvis relaterede serviceopgaver har en varighed, er varigheden af hændelsestypen summen af varighederne for serviceopgaverne. En arbejdsordrevarighed er summen af alle hændelsers varighed. Du kan kun sætte en estimeret varighed, hvis du ikke tilføjer nogen serviceopgaver, eller hvis de tilføjede serviceopgaver ikke har nogen varighed sat.

   • Kopiér hændelseselementer til aftale: Denne indstilling gælder kun for hændelsestyper, der bruges som en del af kundeaftaler. Den angiver, om systemet skal kopiere aftaleelementer som serviceopgaver, produkter, servicer eller egenskaber til en aftale, der bruger denne hændelsestype.

     • Ja: Hvis aftalen er en kontraktlig forpligtelse, og arbejdsomfanget ikke må ændres.
     • Nej: Hvis du vil have, at arbejdsordrer genereret af en aftale skal være i overensstemmelse med dine nyeste driftsprocedurer.

     Lær mere i Aftaler og hændelsestyper.

6. Vælg Gem.

7. Tilføj relaterede poster:

   • Tilføje produkter for hændelsestype
   • Tilføje servicer for hændelsestype
   • Tilføje serviceopgaver for hændelsestype
   • Tilføje egenskaber for hændelsestype
   • Tilføje løsninger for hændelsestype

8. Du kan vælge at oprette link til videnartikler. Få mere at vide: Oversigt over vidensstyring

Tilføje produkter for hændelsestype

Tilføj produkter, som feltteknikere skal bruge for at fuldføre hændelsestypen.

1. Åbn en hændelsestype.

2. Under fanen Produkter skal du vælge Nyt hændelsestypeprodukt.

3. Angiv følgende oplysninger:

   • Navn – Et navn til produktlinjevaren.

   • Produkt: Et eksisterende produkt, eller opret et nyt.

   • Antal: Det antal enheder, der skal føjes til arbejdsordren for denne hændelsestype.

   • Beskrivelse (valgfrit): En beskrivelse af den produktlinjevare, der vises på kundefakturaen.

   • Intern beskrivelse (valgfrit): En beskrivelse med oplysninger til serviceteknikeren.

   • Linjeordre: Hvis du har flere produkter, skal du angive en numerisk værdi, der definerer den rækkefølge, som produkterne vises i på produktlisten for arbejdsordren.

   

4. Vælg Gem og luk. Tilføj flere produkter efter behov.

Tilføje servicer for hændelsestype

Tilføj servicer, som serviceteknikere leverer.

1. Åbn en hændelsestype.

2. Under fanen Servicer skal du vælge Ny hændelsestypeservice.

3. Angiv følgende oplysninger:

   • Navn – Et navn til servicelinjevaren.

   • Service: En eksisterende service, eller opret en ny.

   • Enhed: Antallet eller måleenheden for servicen.

   • Varighed: Hvor lang tid teknikeren bruger på servicen.

   • Beskrivelse (valgfrit): En beskrivelse af den servicelinjevare, der vises på kundefakturaen.

   • Intern beskrivelse (valgfrit): En beskrivelse med oplysninger til serviceteknikeren.

   • Linjeordre: Hvis du har flere servicer, skal du angive en numerisk værdi, der definerer den rækkefølge, som servicerne vises i på servicelisten for arbejdsordren.

4. Vælg Gem og luk. Tilføj flere tjenester efter behov.

Tilføje serviceopgaver for hændelsestype

Serviceopgaver til at vejlede serviceteknikere gennem en tjekliste over opgaver.

1. Åbn en hændelsestype.

2. Vælg Ny serviceopgave for hændelsestype under fanen Serviceopgaver.

3. Angiv følgende oplysninger:

   • Navn – Et navn til linjevaren for serviceopgaven.

   • Opgavetype: En eksisterende opgavetype, eller opret en ny.

   • Anslået varighed: Hvor lang tid teknikeren bruger på serviceopgaven.

   • Linjeordre: Hvis du har flere serviceopgaver, skal du angive en numerisk værdi, der definerer den rækkefølge, som serviceopgaverne vises i på servicelisten for arbejdsordren. Rækkefølgen af serviceopgaver er vigtig for at afspejle de trin i en proces, der bør følges.

   • Beskrivelse (valgfrit): En beskrivelse af linjevaren for serviceopgaven.

   

4. Vælg Gem og luk. Tilføj flere serviceopgaver efter behov.

Tilføje egenskaber for hændelsestype

Egenskaber er færdigheder eller attributter, der er relateret til ressourcer, som hjælper planlæggere med at finde den rette tekniker til jobbet. Det kan f.eks. være kendskab til det spanske sprog eller adgang til en bestemt bygning.

1. Åbn en hændelsestype.

2. Under fanen Egenskaber skal du vælge Nye egenskaber for hændelsestype.

3. Angiv følgende oplysninger:

   • Egenskab: En eksisterende egenskab, eller opret en ny.

   • Bedømmelsesværdi: Det karakteristiske niveau for en ressource. Hvis du lader dette felt stå tomt, er alle vurderingsniveauer acceptable, hvis ressourcen har den matchende karakteristika.

4. Vælg Gem og luk. Tilføj flere karakteristika efter behov.

Tilføje løsninger for hændelsestype

Med løsninger kan teknikere dokumentere, om hændelsen blev fuldført.

1. Åbn en hændelsestype.

2. Under fanen Løsning skal du vælge Ny løsning for hændelsestype.

3. Vælg en løsning, eller opret en ny.

4. Vælg Gem og luk.

Eksempel: Hændelsestype autopopulation

Følgende eksempel viser, hvordan en hændelsestype kaldet "HVAC Annual Inspection" automatisk udfylder en arbejdsordre med relaterede optegnelser.

Når du tilføjer denne hændelsestype til en arbejdsordre, opretter systemet automatisk:

Produkter (2):

Tjenester (1):

Serviceopgaver (3):

Arbejdsordrens estimerede varighed opdateres for at afspejle summen af serviceopgavernes varighed (1 time 20 minutter) plus servicevarigheden (2 timer).

Føje en hændelsestype til en arbejdsordre

Brug hændelsestypen til at angive detaljer i henhold til dens konfiguration ved at føje den til en arbejdsordre.

1. Oprette en ny arbejdsordre.

2. I feltet Hændelsestype skal du vælge hændelsestypen og derefter vælge Gem.

   Relaterede produkter, servicer, serviceopgaver og egenskaber for arbejdsordren tilføjes i baggrunden.

   Oplysninger om estimat afspejler det antal hændelsesprodukter, der er angivet i hændelsestypen.

3. Gå til Relaterede>Egenskaber for at finde kravsegenskaberne.

   Varigheden og egenskaberne overføres til det relaterede ressourcekrav med henblik på planlægning. Så når du reserverer arbejdsordren, er der allerede angivet filtre for disse attributter.

4. Planlæg arbejdsordren eller gem og luk. Når arbejdsordren planlægges, modtager feltteknikeren den bookede arbejdsordre sammen med hændelsen og relaterede detaljer.

Føje flere hændelsestyper til en arbejdsordre

Du kan føje flere hændelsestyper til en arbejdsordre. En maskine har f.eks. flere problemer, eller det er nødvendigt at arbejde på flere maskiner. Den samme udsendte ressource kan udføre alle hændelser. Tilføjelse af flere hændelser til en arbejdsordre øger varigheden og antallet af eksisterende serviceopgaver, produkter, tjenester og egenskaber.

1. Åbn en eksisterende arbejdsordre.

2. Hvis du vil tilføje endnu en hændelse, skal du gå til Relateret>Hændelser og vælge Ny arbejdsordrehændelse.

3. Vælg en hændelsestype.

   Arbejdsordren opdateres med de relaterede poster af den netop tilføjede hændelsestype. Rækkefølgen af serviceopgaverne afspejler den rækkefølge, som hændelserne tilføjes i.

   Hvis du vil reservere en arbejdsordre med flere hændelser, vil planlægningsassistenten og Resource Scheduling Optimization søge efter en enkelt ressource, der kan fuldføre alle hændelser. Med planlægningsassistenten kan du redigere disse filtre ved planlægning efter behov. Hvis den samme egenskab i forskellige bedømmelsesniveauer er påkrævet, søger systemet efter den bedst bedømte ressource.

4. Vælg Gem og luk.

Relatere et kundeaktiv til en hændelse

Relaterer kundeaktiver til hændelser for at informere feltteknikere om, hvilket asset der kræver opmærksomhed, og for at opbygge en servicehistorik. Du kan relatere alle hændelser til det samme aktiv eller relatere hver hændelse til forskellige kundeaktiver efter behov.

Hvis du vil relatere et kundeaktiv til en hændelse, skal du føje aktivet til en eksisterende arbejdsordre.

1. Åbn en eksisterende arbejdsordre.

2. Søg efter og vælg Primært aktiv. Som standard viser dette felt kun kundeaktiver relateret til arbejdsordre-servicekontoen.

   

   Tip!

   Opslagsvisningen henviser til Opslagsvisning for kundeaktiv. I Power Apps skal du åbne arbejdsordreformularen og vælge Primært hændelseskundeaktiv. For at bruge en anden visning skal du oprette en ny visning og vælge den som Standardvisning i Egenskaber-panelet .

   

Planlægge hændelser for flere ressourcer

Hvis du vil tildele flere ressourcer til en hændelse, kan du relatere hændelsestypen til en kravsgruppeskabelon. Planlægning af kravsgrupper for arbejdsordrer sikrer, at hver ressource ankommer til stedet på samme tid. Læs mere i kravgrupper for arbejdsordrer.

Når du bruger hændelser med kravgrupper:

• Du kan ikke føje egenskaber til hændelsestypen eller arbejdsordren. Tilføj de påkrævede egenskaber i kravsgruppeskabelonen.
• Den arbejdsordre, der er tildelt til en kravsgruppe, kan kun have én hændelse.