Oversigt over lager, køb og returneringer

Lagerfunktioner i Dynamics 365 Field Service omfatter:

  • Lagersted
  • Lagerreguleringer og overførsler
  • Forbrugs- og faktureringsprodukter under arbejdsordrer
  • Køb
  • Returvarer
  • Lagerkladder

Før du bruger lager, køb og returneringer, er det vigtigt, at du har kendskab til produktkatalogfunktioner i Field Service. Du sporer kun produkter på lageret, hvis feltet Field Service-produkttype er angivet til Lager. Ellers vises lagerændringer ikke, når du føjer produkter til arbejdsordrer, indkøbsordrer og returvarergodkendelser.

Hvis du vil give en ressource adgang til at oprette og redigere lagerrelaterede tabeller, skal du føje sikkerhedsrollen Lagerkøb til vedkommendes eksisterende sikkerhedsrolle.

Forudsætninger

Før du opsætter lager i Field Service, skal du sikre dig, at følgende krav er opfyldt:

  • Brugere, der opretter eller redigerer lagerposter, har enten brug for Field Service - Administrator sikkerhedsrollen, som inkluderer tilladelser for alle tabeller, eller Inventory Purchase sikkerhedsrollen tilføjet til deres grundlæggende Field Service-sikkerhedsrolle. Lær mere i sikkerhedsroller og sikkerhedsprofiler på kolonneniveau.
  • Mindst ét lager skal eksistere i dit system. Uden et lager kan du ikke registrere lagermængder eller behandle indkøbsordrer og returneringer.

Kom i gang med lagersporing

Følg disse trin for at begynde at spore lagerbeholdningen i Field Service:

  1. Opret et lager, der repræsenterer hvert fysisk sted, hvor du opbevarer produkter, inklusive teknikerlastbiler.
  2. Opret produkter og sæt Field Service Product Type til Lager for ethvert produkt, du vil spore.
  3. Tilføj det indledende lager ved at oprette en lagerjustering til at registrere startmængderne på hvert lager. At tilføje et produkt til en lagerregistrering alene sætter ikke mængder; Brug en lagerjustering eller manuelle lagerjournaler til at registrere startbeløb eller lave masseopdateringer.
  4. Tilknyt et lager til hver bookbar ressource , så brugen af arbejdsordreprodukter automatisk trækkes fra den korrekte placering.

Vælg en lagertilgang

Brug følgende tabel til at bestemme den rette tilgang for din organisation:

Scenarie Anbefalet fremgangsmåde
Registrer dele på teknikernes biler og fratræk dem ved brug Brug Field Service-lagre og arbejdsordreprodukter. Ingen ekstern integration nødvendig.
Grundlæggende indkøb med leverandørordrer og kvitteringer Brug Field Service indkøbsordrer med godkendelsesarbejdsgange.
Kompleks prissætning, flere valutaer eller avanceret indkøb Integrer med et ERP-system som Dynamics 365 Supply Chain Management.
Synkroniser lageret med finans- og driftsapps eller et eksternt ERP Brug Field Service-integrationen med Project Operations til Microsoft finansapps eller en specialudviklet Dataverse-integration til ikke-Microsoft ERP'er.

For at imødekomme typiske krav til lageret benytter mange organisationer standardfunktioner. Field Service er designet til at blive integreret i ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) ved mere komplekse behov til lager og prisfastsættelse. I et almindeligt eksempel kan Field Service integreres med skabelonen Dynamics 365 Supply Chain Management ved hjælp af en færdigbygget skabelon Dataverse "Prospect to cash".

Følgende diagram illustrerer flowet af lager, indkøb og returneringer i Field Service.

Diagram, der viser processen for lager, køb og returneringer i Field Service.

Lagersteder og produktlager

I Field Service er et lagersted enhver virksomhedsplacering med et lager. Lagersteder omfatter både statiske og mobile lokationer som f.eks.:

  • Lagersteder
  • Teknikervogne
  • Distributionscentre
  • Læsseramper

Hvert lagersteds beholdning opdateres med udgangspunkt i brugte arbejdsordreprodukter, indkøbsordrereturneringer, justeringer og overførsler. Systemet registrerer opdateringerne i den relaterede tabel Produktlager .

Skærmbillede af produktlager på det primære lagersted.

Systemet holder øje med følgende oplysninger for hvert produkt på lagerstedet:

  • Tilgængeligt antal: Det antal enheder, der endnu ikke er solgt.
  • Allokeret antal: Det antal enheder, der er angivet i arbejdsordrer som allokerede arbejdsordreprodukter.
  • Salgsklar mængde: Summen af værdierne i Tilgængeligt antal og Allokeret antal. Dette felt repræsenterer de enheder, der stadig er fysisk til stede på lageret, også selvom de allerede er forpligtet til at arbejde.
  • Antal i ordre: Det antal enheder, der er angivet i indkøbsordrer, men ikke er modtaget og tilføjet på lageret. Dette felt repræsenterer enheder, der er på vej.

Note

Ved at tilføje et lagersted i hver enkelt ressource, der kan reserveres, kan du vælge et standardlagersted, der bruges, når ressourcen, der kan bestilles, bruger et arbejdsordreprodukt.

Lagerreguleringer og overførsler

Brug lagerjusteringer til manuelt at tilføje lager på lagersteder eller til at trække lager ud af lagersteder. Brug dem f.eks. til rutinemæssig kontrol for at se, om der er mangel eller defekte varer, og for at sammenligne det forventede lager med det faktiske lager. Du kan derefter justere for forskellen. Lær mere i Juster lagerniveauer.

Brug lageroverførsler til at overføre lager fra et kildelagersted til et destinationslagersted. Du kan f.eks. overføre lager fra et lagersted til en teknikers køretøj. Lær mere i Overfør lagerbeholdning mellem lagre.

Du kan også aktivere justeringer og overførsler i Field Service-mobilappen. Du kan f.eks. oprette en lageroverførsel, hvis teknikere mødes i marken og overfører lager fra én lastbil til en anden.

Arbejdsordrebeholdning

Lagerændringer, når du føjer produkter til arbejdsordrer og bruger dem.

Du kan f.eks. tilføje et produkt som anslået og allokeret (dvs. feltet Linjestatus er angivet til Anslået, og feltet Allokeret er angivet til Ja). I dette tilfælde reserverer du en del af lageret fra det angivne lager, men systemet trækker det ikke fra.

Hvis du bruger et arbejdsordreprodukt under en arbejdsordre (dvs. feltet Linjestatus er angivet til Brugt), trækker systemet lageret på det relaterede lager med antallet af arbejdsordreproduktet. Det lager, du angiver på et arbejdsordreprodukt, er typisk en teknikers lastbil.

Indkøbsordrer

Brug indkøbsordrer til at bestille produkter til et lager. Du kan også bruge dem til at bestille produkter direkte til en arbejdsordre, så arbejdet på stedet kan fuldføres.

Købsordreprocessen omfatter følgende trin:

  1. Anmodning om produkter fra en leverandør ved at oprette en indkøbsordre og tilføje indkøbsordreprodukter.
  2. Indhentning af godkendelse.
  3. Dokumentering af modtagelsen af produkter. Opret en indkøbsordrekvittering og et indkøbsordrekvitteringsprodukt for at føje de modtagne produkter til lageret på lagerstedet eller for at tilføje dem som arbejdsordreprodukter.

Returvarer

Det kan ske, at den samme organisation, der installerer dele og udstyr på en kundes adresse, skal behandle en returnering af produktet eller kundeaktivet. Du kan udstede kreditter til kunder, der starter returneringsprocesser. Du kan også spore returneringer som en del af et kundeaktivs servicehistorik.

Almindelige årsager til at starte returneringer omfatter:

  • Delen eller udstyret er defekt.
  • Kunden er utilfreds.
  • En reparation er nødvendig, men den skal ikke ske på stedet. I stedet skal den ske hos tjenesteudbyderen eller producenten.
  • Udstyret befinder sig på kundens adresse i forbindelse med en udlejning, som er ved at være slut og ikke fornys.

Field Service understøtter tre typer af standardreturneringer:

  • Returner til lagersted
  • Returner til leverandør
  • Ret ejerskab af udstyr

Du kan udstede en returnering ved at følge disse trin:

  1. Oprette en RMA. RMA angiver de produkter, der kan returneres, og andre vigtige oplysninger, såsom prisfastsættelse. Den angiver også håndteringshandlingen, det vil sige returneringstypen.
  2. Opret en RMA-kvittering. Returneringen er ikke færdig, før der er oprettet en RMA-kvittering. RMA-kvitteringen bekræfter, at det korrekte produkt og antal blev modtaget. Den angiver også datoen for kvitteringen og den person, der håndterede den.

Systemet justerer automatisk lager og kundeaktiver.

Lagerkladder

Alle lagertransaktioner registreres i lagerkladder. Når du f.eks. allokerer ét produkt til en arbejdsordre, oprettes der en lagerkladde, der øger det allokerede antal med én. Når du bruger det samme produkt til at fuldføre arbejdsordren, oprettes der en anden lagerkladde, der reducerer det disponible antal. Kladder registreres for alle forøgelser og reduktioner af produktets lagerbeholdning. Lagerkladder er kort sagt en lageropgørelse i Field Service.

Det vigtigste er, at du, afhængigt af integrationens arkitektur, kan bruge lagerkladder til at integrere Field Service-lagertransaktioner med eksterne ERP-systemer. Integrationen kan gøres lettere og mere fleksibel, da lagerkladder kan oprettes manuelt.

Almindelige problemer

Følgende tabel viser almindelige problemer med inventaret og deres årsager.

Spørgsmål Årsag Løsning
Lageret falder ikke, når et produkt bruges på en arbejdsordre Produktets Field Service Product Type er ikke sat til Lager. Ikke-lager- og serviceprodukter udløser ikke lagertransaktioner. Åbn produktposten og ændr Field Service Product Type til Lager. Eksisterende arbejdsordreprodukter justeres ikke retroaktivt.
Lagermængder viser negative værdier Field Service håndhæver ikke ikke-negativ lageropgørelse som standard. Mængderne bliver negative, når produkterne bruges eller overføres ud over tilgængeligt lager. Overvåg produktlageret regelmæssigt. Brug lagerjusteringer til at rette uoverensstemmelser, og sørg for, at indkøbsordrer modtages, før produkterne forbruges.
Lagerjournaler oprettes ikke til en transaktion Journaler genereres, når lagerændringer sker gennem brug af arbejdsordreprodukter (linjestatus sat til brugt), indkøbsordrekvitteringer, lagerjusteringer, lageroverførsler og RMA-kvitteringer. At tilføje et produkt til en arbejdsordre uden at ændre linjestatus opretter ikke en journal. Kontroller at arbejdsordreproduktets linjestatus er sat til Brugt , og at et lager er angivet. Til integrationsscenarier kan du overveje at bruge manuelle lagerjournaler.
Produkter fra en ekstern ERP vises ikke i Field Service Produkterne skal synkroniseres til Dataverse og skal have en værdi for Field Service Product Type tildelt. Produkter uden denne feltværdi kan ikke bruges på arbejdsordrer eller spores i lager. Kontroller, at integrationen korrekt kortlægger produkttypefeltet. Tjek, at synkroniserede produkter har Field Service Product Type sat til Inventory og tilhører en gyldig enhedsgruppe.

Næste trin

  • Last updated on