Konfigurer AI-drevet databerigelse

Som administrator kan du konfigurere AI-drevet databerigelse til at arbejde med bestemte salgsmulighedsposter og angive indstillinger for, hvordan opdateringer anvendes.

Inden du går i gang

Sørg for, at du opfylder følgende forudsætninger:

  • Du har markeret de forudsætninger, der er fælles for alle salgsagenter, som Udført. Du kan få flere oplysninger under Forudsætninger for alle salgsagenter.
  • Du har den relevante Dynamics 365 Sales-licens. Se Dynamics 365-licensvejledningen for at få mere at vide om licenskrav.
  • Du har administratorrettigheder i Dynamics 365 Sales.
  • Du har lejeradministratorrollen i Microsoft 365 til at forbinde Teams-møder.
  • Hvis du har brugerdefinerede felter, som agenten skal forbedre, skal du sikre dig, at disse felter har et meningsfuldt navn og en beskrivelse, der kan hjælpe agenten med at forstå sit formål og give præcise forslag.

Konfigurer AI-drevet databerigelse

  1. Gå til Appindstillinger i appen Sales Hub.

  2. Under Generelle indstillinger skal du vælge Dynamics 365 AI Hub og derefter vælge Opret og administrer agenter.

  3. Vælg Opret på siden AI-agenter.
    Hvis knappen Opret er deaktiveret, skal du vælge knappen Forudsætninger ud for den for at sikre, at alle almindelige forudsætninger er opfyldt.

  4. Vælg Databerigelse på listen over tilgængelige AI-agenter. Der åbnes en dialogboks med en hurtig rundvisning i funktionen Databerigelse og muligheden for at oprette agenten.

  5. Vælg Næste for at få en hurtig rundvisning i funktionen, eller vælg Spring over for at komme i gang med agentkonfigurationen.

Kontrol af forudsætninger

I dialogen for forudsætninger skal du konfigurere de forudsætninger, der er beskrevet i dette afsnit.

Note

Salgsmulighedsagent og databerigelse bruger den samme konfiguration af Microsoft 365 Services og Dataverse Search. Hvis du allerede har konfigureret disse forudsætninger for Sales Opportunity Agent, er de også markeret som færdige for Data Enrichment.

Data Enrichment bruger Dataverse Search til at finde og berige poster i Dynamics 365 Sales. Hvis du ikke har konfigureret Dataverse Search, skal du vælge Konfigurer for at åbne siden Funktioner i Power Platform Administration. Få mere at vide om konfiguration af Dataverse-søgning efter dit miljø. Når du har konfigureret Dataverse Search, skal du gå tilbage til agentkonfigurationssiden og vælge Opdater for at opdatere status for denne forudsætning.

Microsoft 365-tjenester

For at give agenten mulighed for at læse sælgers e-mails og hente relevante data til berigelse, vælg Marker som færdig og derefter Apply ændringer.

Vigtigt til noter:

Hvis du vil konfigurere og bruge Microsoft 365-tjenester, skal du bruge:

  • Mindst en af følgende roller: global administrator, Dynamics 365-administrator eller lignende.
  • Mindst én af følgende licenser: Microsoft 365 eller Office 365, Power Automate Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.

Microsoft Teams-møder

For at lade agenten læse Teams-mødedata for dine sælgere og hente relevante data til berigelse, vælg Connect.

Vigtigt til noter:

  • Du må være lejeradministrator.
  • Agenten læser mødedata såsom mødereferater, deltagerliste og AI-resuméer uden at gemme dem i Dynamics 365.
  • Sælgere kan deaktivere agenten, hvis de ikke ønsker, at agenten skal læse deres Teams-mødedata. Lær mere i Aktiver eller deaktiver forslag til databerigelse.

Opret agenten

  1. Vælg Opret agent. Dialogboksen Start din databerigelse med anbefalede standarder åbnes med anbefalede standardindstillinger:
    Skærmbillede af dialogboksen Hurtig konfiguration af databerigelse med anbefalede standardindstillinger. Standardindstillingerne omfatter:

    Indstilling Værdi
    Brugeradgang Alle Premium-brugere i din organisation
    Måloptegnelser Aktive salgsmuligheder, der er oprettet inden for de seneste 30 dage
    Handling Berig BANT-relaterede felter i salgsmulighedsregistreringen
    Plan Kører hver dag
    Adfærd Foreslår feltopdateringer baseret på mailsamtaler (sælgergodkendelse kræves)
    Tabeller Outlook, Teams

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

    • Gennemse de anbefalede indstillinger, og vælg Start agent , hvis standardindstillingerne fungerer efter dine forretningsbehov. Agenten analyserer ikke nogen mulighedsoptegnelser, e-mails eller mødedata, før sælgerne er tilmeldt. Som standard bliver sælgere automatisk tilmeldt, når de først åbner en opportunity-post. Tilmeldingen er specifik for hver sælger.
    • Vælg Rediger i indstillinger for at tilpasse konfigurationen. Agenten starter ikke, før du er færdig med at konfigurere indstillingerne. Få mere at vide om konfiguration af indstillingerne i artiklen Konfigurer AI-drevne indstillinger for databerigelse .

Tildel tilladelser til sælgere

For sikkerhedsrollen Sælger giv følgende tilladelse:

Entitet Adgangsniveau – tilladelser
Forbindelse Forretningsenhedsniveau - Slet

For en brugerdefineret sikkerhedsrolle giv følgende tilladelser:

Tabel/optegnelse Adgangsniveau og tilladelser
Stik Brugerniveau – Læs
Proces (Workflow) Brugerniveau – Læs, Skriv og Opret
Forbindelse Forretningsenhedsniveau - Slet
Salgsagentkonfiguration V2 (msdyn_salesagentconfigurationv2), Salgsagentprofil (msdyn_salesagentprofile) Organisationsniveau - Læs
Forslag til datakvalitet (msdyn_dataqualitysuggestion) Organisationsniveau - Læs; Brugerniveau - Skriv
Datakvalitetskilde (msdyn_dataqualitysource) Organisationsniveau - Læs
Mål-rekord, aktuelle Mulighed Læs og skriv på et teleskop, der dækker de optegnelser, sælgeren bruger
Berigede mulighederområder Læse- og opdateringstilladelser på feltniveau

Overfør agenter på tværs af miljøer

Når du har konfigureret Data Enrichment Agent i ét miljø, kan du eksportere agenten som en løsning og importere den i et andet miljø. Dette er især nyttigt, når du har konfigureret agenten i en sandkasse eller et testmiljø og vil udrulle den i produktion efter test og validering. Få mere at vide i Importér en agent til et destinationsmiljø.

Gennemse og godkend forslag til databerigelse
Rediger ai-drevne indstillinger for databerigelse

  • Last updated on