Rediger ai-drevne indstillinger for databerigelse

Når du har oprettet den AI-drevne databerigelsesagent, kan du redigere dens indstillinger, så de passer til dine forretningsbehov og -præferencer. Disse indstillinger inkluderer definition af agentprofilen, konfiguration af brugeradgang, valg af Kontakt-, Muligheds-, Lead- og Kontoposter til berigelse samt indstilling af agentens adfærd.

Åbn siden Indstillinger for databerigelse

1. Fra nederste venstre hjørne af Sales Hub-appen skal du vælge SkiftOmråde-app-indstillinger>.
2. Under Generelle indstillinger skal du vælge Dynamics 365 AI Hub og derefter vælge Opret og administrer agenter.
3. På siden AI-agenter skal du vælge Databerigelse med typen Samtaleberigelse. Indstillingssiden åbnes og viser den aktuelle konfiguration af Data Enrichment-agenten.

Kontrol af forudsætninger

I afsnittet om forudsætninger skal du sikre, at Dataverse Search og mindst én datakilde (Microsoft 365 Services eller Microsoft Teams-møder) er forbundet. En lejeradministrator skal forbinde disse datakilder. Du kan bede administratoren om at forbinde begge og derefter vælge, hvilke kilder der skal aktiveres til berigelse senere i opsætningen. Når du forbinder en datakilde, aktiveres den ikke automatisk til berigelse.

Agenten bruger ikke datakilderne bare fordi de er forbundet; du skal aktivere dem i agentens indstillinger for berigelse. For mere information om forudsætningerne, se Opsætning og konfiguration AI-drevet databerigelse.

Definér agentprofilen

I afsnittet Agentprofil under indstillingerne for databerigelse skal du angive agentens navn og beskrivelse. Dette navn hjælper med at identificere agenten på listen over AI-agenter.

Konfigurér brugeradgang

I afsnittet Brugeradgang under indstillingerne for databerigelse skal du angive, hvilke sælgere der kan få adgang til forslag til databerigelse. Data Enrichment analyserer understøttede poster, der kun ejes af sælgere udvalgt i dette afsnit. Disse sælgere får også adgang til forslag til databerigelse for alle understøttede poster, som de har læst og skrevet adgang til.

Du kan vælge en af disse indstillinger:

• Alle brugere med Premium-licens: Vælg denne indstilling for at give alle brugere med en Dynamics 365 Sales Premium-licens adgang til agentens forslag.
• Specifikke grupper: Vælg denne indstilling for at give bestemte sælgere eller dem, der opfylder visse kriterier, adgang til agentens forslag. Du kan enten vælge individuelle brugere (op til 10) eller angive kriterier baseret på felter som salgsteam, stilling eller geografi for at bestemme, hvem der kan få adgang til agentens forslag.

Vælg poster til berigelse

I afsnittet om postvalg i Data Enrichment-indstillingerne defineres kriterierne for Kontakt-, Muligheds-, Lead- og Kontoposter, som Data Enrichment vil analysere. Du kan bruge filtre baseret på felter i den valgte tabel eller en relateret tabel. Vigtige punkter at bemærke:

• Du skal definere udvælgelseskriterierne for mindst én posttype for at aktivere agenten.
• Du kan deaktivere databerigelse for specifikke posttyper ved at fjerne afkrydsningsfeltet ved siden af posttypenavnet.
• Kriterierne for postvalg anvendes ud over de kriterier for brugeradgang, der er defineret i det forrige afsnit. For eksempel, hvis du vælger specifikke sælgergrupper i brugeradgangsindstillingerne og sætter et filter for understøttede poster oprettet inden for et bestemt tidsinterval, vil kun de poster, der opfylder begge kriterier, blive analyseret og beriget af agenten. Lær mere om, hvilke felter der understøttes for hver posttype i Berigelsesadfærd efter posttype.

Konfigurer agentfunktionsmåde

I afsnittet Agentfunktionsmåde under indstillingerne for databerigelse skal du vælge, hvordan databerigelse skal håndtere opdateringer:

• Feltområde: Markér de felter, som du ikke vil have, at databerigelse skal forbedre. Det kan være felter, der er vigtige for dine forretningsprocesser, eller dem, du foretrækker at administrere manuelt. Nogle felter er som standard udelukket fra berigelse og kan ikke ændres. Se Felter, der er udelukket fra berigelse , for at få flere oplysninger.

  Bemærkning

  Indstillinger for feltomfang gælder kun for muligheds- og leadposter. Kontaktposter beriges ved hjælp af et fast sæt af fem standardfelter (såsom telefonnummer, jobtitel, e-mailadresse og foretrukne kontaktmetode), som ikke kan konfigureres. Kontooptegnelser understøtter ikke feltberigelse.

• Funktionsmåde for feltopdatering: Aktivér Opdater automatisk felter for at tillade, at databerigelse foretager ændringer uden manuel gennemsyn. Denne indstilling er som standard slået fra, hvilket betyder, at sælgere skal gennemse og anvende forslag manuelt.

• Berigelsesfrekvens: Angiver, hvor ofte Data Enrichment anvender opdateringer automatisk. Agenten analyserer mails og genererer forslag hver 4. time. Ved manuelle opdateringer kan sælgere gennemse forslag, så snart de er genereret. Ved automatiske opdateringer anvendes ændringer baseret på berigelsesfrekvensen, som som standard er angivet til Dagligt . Denne indstilling er oplysende og kan ikke ændres.

• Datakilder: Lister de datakilder, som Data Enrichment kan bruge til at berige poster.

  • Outlook: Tænd det, så agenten kan læse e-mails for berigelse. Hvis denne mulighed er deaktiveret, skal du sikre, at forudsætningen Microsoft 365 Services er tilsluttet.
  • Teams: Tænd det, så agenten kan læse Teams-mødedata for berigelse. Hvis denne mulighed er deaktiveret, skal du sikre, at forudsætningen Microsoft Teams-møder er tilsluttet. Agenten bruger AI-genererede resuméer (hvis du har en Microsoft 365 Copilot-licens) eller mødeudskrifter. Slå kontakten fra ved siden af en datakilde for at forhindre agenten i at bruge den til berigelse. Du behøver ikke at afbryde den underliggende forbindelse, der er en forudsætning.

Aktivér eller deaktiver forbundne færdigheder

Forbundne færdigheder udvider databerigelse ved at integrere den med andre funktioner i Dynamics 365 Sales. I afsnittet Forbundne færdigheder i indstillingerne for databerigelse er følgende færdigheder i øjeblikket tilgængelige og slået til som standard:

Anbefalet handling: Når den er aktiveret, viser denne færdighed Data Enrichment-forslag i Foreslåede handlings-karrusellen på de understøttede tabellistevisninger, hvilket gør det muligt for sælgere at gennemgå og anvende forslag uden at åbne individuelle poster. Færdigheden anbefaler den næstbedste handling baseret på baggrund af dokumentationens kontekst. Hvis de er deaktiveret, kan sælgere stadig få adgang til forslag til databerigelse fra hver post, men de vises ikke i karrusellen. Du kan få mere at vide under Konfigurer agent for anbefalede handlinger.

Følgende skærmbillede viser et eksempel på et forslag til databerigelse, der vises i karrusellen Foreslåede handlinger, som sælgere skal reagere på:

Vælg til/fra-knappen ud for kompetencenavnet for at aktivere eller deaktivere den baseret på dine indstillinger.

Start eller standse agenten

Efter at have konfigureret indstillingerne, vælg Save og Start agent for at aktivere Data Enrichment med din angivne konfiguration. Du kan når som helst stoppe agenten ved at vælge Stop agent på siden med indstillinger. Når agenten stopper, analyserer den ikke journaler eller genererer forslag.

Agenten analyserer ikke nogen understøttede optegnelser, e-mails eller mødedata, før sælgere er tilmeldt. Som standard bliver sælgere automatisk registreret, første gang de åbner en understøttet post. Tilmeldingen er specifik for hver sælger. For mere information, se Samtykke til databerigelse for at læse dine e-mails og Teams-mødedata.

Felter, der er udelukket fra berigelse

Følgende felter er som standard udelukket fra berigelse og kan ikke ændres:

• Navn på salgsmulighed (kun poster over salgsmuligheder)

• Salgsmulighedsstatus (kun salgsmulighedsposter)

• Felter med følgende attributtyper: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

• Skrivebeskyttede felter og systemfelter

Relaterede oplysninger

Gennemse og godkend forslag til databerigelse