Gennemse og godkend forslag til databerigelse

Som sælger kan du gennemgå de forslag, som Data Enrichment giver til kontakt-, muligheds-, lead- og kontoposter, som du ejer. Du kan acceptere eller afvise disse forslag. Hvis din administrator konfigurerer Data Enrichment til automatisk at opdatere felter, kan du stadig gennemgå ændringerne og gendanne dem, hvis nødvendigt.

Forudsætninger

• Din administrator skal opsætte og konfigurere AI-drevne Data Enrichment-funktionen .
• Du skal være berettiget til Data Enrichment baseret på den brugeradgang , som din administrator har defineret.
• Dine understøttede poster skal opfylde de kriterier , din administrator definerer.

Samtykke til databerigelse til at læse dine e-mails og Teams-mødedata

Når du åbner en berettiget understøttet post for første gang efter at Data Enrichment er aktiveret, tilmelder agenten dig automatisk og begynder at læse dine e-mails og mødedata for at generere forslag. Du behøver ikke give eksplicit samtykke.

Når tilmeldingen er afsluttet, ser du følgende notifikationsbanner i den understøttede post:

Hvis tilmeldingen fejler på grund af manglende tilladelser, ser du et notifikationsbanner, der informerer dig om det.

Agenten bruger cirka fire timer på at analysere dine e-mails og Teams-mødedata og generere forslag, forudsat at kravene til at generere forslag er opfyldt.

Tilbræt eller deaktiver forslag til databerigelse

Som standard er forslag til databerigelse aktiveret for alle berettigede sælgere. Hvis du ikke vil have, at agenten læser dine e-mails og Teams-mødedata eller genererer forslag, kan du deaktivere agenten for din konto.

1. Fra nederste venstre hjørne af Sales Hub-appen vælger du SkiftPersonlige Indstillinger for Området>.
2. Vælg salgsagenter fra venstre navigationspanel.
3. Slå Data Enrichment Agent-muligheden fra for at deaktivere den. Du kan tænde det igen når som helst for at genaktivere agenten for din konto.

Krav til generering af forslag baseret på dine mails

Hvis forslag til databerigelse skal vises baseret på dine mails, skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Den understøttede post skal indeholde mindst én e-mail modtaget fra en ekstern kontakt.
2. Afsenderens e-mailadresse skal tilknyttes en kontakt, der er tilknyttet posten (for eksempel som primær kontakt, interessent eller hovedkontakt).
3. Der kan være en forsinkelse i Outlook-til-Graph-synkronisering. Få mere at vide om forventet ventetid.
4. Generering af mailindsigt kører som en baggrundsproces, så det kan tage lidt tid at få vist forslag til forbedringer.

Krav til generering af forslag baseret på Teams-møder

For at forslag til databerigelse kan vises baseret på Teams-møder, skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Din administrator skal forbinde Microsoft Teams-møder til Data Enrichment Agent. Hvis du ikke ser forslag baseret på Teams-møder, så tjek med din administrator.
2. Mødet skal have en udskrift eller et AI-genereret resumé tilgængeligt. AI-genererede møderesuméer er kun tilgængelige, når sælgeren har en passende licens til at få adgang til Microsoft 365 Copilot. Hvis det AI-genererede resumé ikke er tilgængeligt, bruger agenten mødereferatet.
3. Mødet skal have mindst én ekstern deltager, som er en kontakt tilknyttet posten (for eksempel som primær kontakt, interessent eller hovedkontakt for moderkontoen).
4. Mødeindsigtsgenerering fungerer som en baggrundsproces, så berigelsesforslag fra møder kan tage noget tid at komme frem.

Få adgang til forslag til databerigelse

Du kan få adgang til Data Enrichment-forslagene til dine understøttede poster på to måder:

• Ved at åbne ruden Dataforbedring fra en understøttet post. Denne mulighed giver dig mulighed for at gennemgå forslag, der er specifikke for arkivet. For mere information, se Vis forslag til databerigelse for en specifik post.
• Ved at vælge forslagene i den foreslåede handlingskarrusel . Denne mulighed giver dig mulighed for at se alle tilgængelige forslag til databerigelse for en posttype samlet ét sted. Du kan få flere oplysninger under Vis forslag til databerigelse for alle dine registre.

Se forslag til databerigelse for en specifik post

1. Åbn en kvalificeret post i Sales Hub-appen.

2. Afhængigt af posttypen kan du få adgang til forslagene til databerigelse på en af følgende måder:

   Posttype	Sådan får du adgang til forslag til databerigelse	Hvilke felter er beriget
   Mulighed og Lead	Vælg knappen til forslag til databerigelse i postens oversigtsbanner eller i notifikationsbanneret, der vises øverst i posten.	Alle felter undtagen dem, som din administrator har sprunget over.
   Kontaktperson	Vælg knappen til forslag til databerigelse i notifikationsbanneret, der vises øverst i posten.	Jobtitel (jobtitel), Primær e-mail (e-mailadresse1), Mobiltelefon (mobil), Forretningstelefon (telefon1), Foretrukken kontaktmetode (foretrukket kontaktmetode)
   Konto	Tjek Tidslinje-sektionen for e-mails og møder, der har agentikonet ( ).	Ingen felter er beriget. Kun tidslinjen opdateres med e-mails og møder.

Se forslag til databerigelse for alle dine poster

Karusellen med foreslåede handlinger giver et hurtigt overblik over de næste bedste handlinger tilgængelige for dine arkiver, inklusive de forslag, der genereres af Data Enrichment. Karrusellen fremhæver forslag til alle kvalificerede poster, du ejer, så du nemt kan få adgang til og gennemgå dem. Denne mulighed eliminerer behovet for at åbne hver post individuelt for at tjekke for forslag.

1. I Sales Hub-appen skal du vælge den relevante enhed (for eksempel Muligheder) fra venstre navigationspanel.
2. Skift til det skrivebeskyttede gittervisning ved at vælge Læsebeskyttet gitter øverst på listen. Karrusellen med de foreslåede handlinger står øverst på listen. Berigelsesforslagene vises for enden af karrusellen som stablede kort, hvis der er forslag til flere plader.
3. Vælg de stablede kort Nye berigelsesforslag. Listen over registreringer med forslag vises i visningen Registreringer med afventende berigelse. Databerigelsespanelet for den første post i listen åbner i højre side.
4. For at se forslag til en anden plade, følg disse trin:
   1. Vælg en registrering fra listen. Vent på, at komponenten Oversigt indlæses i højre rude.
   2. Udvid komponenten Oversigt , og vælg knappen Forslag til databerigelse , hvis den er tilgængelig. Du kan også vælge knappen Forslag til databerigelse på meddelelsesbanneren, hvis den er tilgængelig. Databerigelsespanelet åbnes og viser dig de forslag, agenten har genereret baseret på dens analyse af dine e-mails og Teams-møder.

Gennemse og godkend forslag manuelt

Hvis din administrator har konfigureret agenten til manuelle opdateringer, skal du manuelt gennemse og godkende forslagene. Hvordan ved jeg, om min administrator har aktiveret manuelle opdateringer eller automatiske opdateringer?

1. Under fanen Forslag i ruden Databerigelse skal du holde markøren over oplysningsikonet ud for hvert forslag for at få vist oplysninger om kilden til forslaget. Hvis et forslag er baseret på et Teams-møde, indeholder kildeinformationen et link til mødet i kalenderen. Hvis du ikke var med til mødet, virker linket ikke.

2. Gennemse forslagene, og udfør en af følgende handlinger:

   • Hvis du vil acceptere eller afvise alle forslagene, skal du vælge Acceptér alle eller Afvis alle nederst i ruden.
   • Hvis du vil acceptere eller afvise individuelle forslag, skal du holde markøren over hvert forslag og vælge ikonet Acceptér (afkrydsning) eller ikonet Afvis (krydsmarkering).

     Note

     • Hvis du afviser et forslag til en plade, vil du ikke se det forslag igen for den plade. Der er ingen mulighed for at fortryde eller gendanne afviste forslag.
     • Hvis du vil have vist de ændringer, du har accepteret, skal du vælge fanen Oversigt i ruden Databerigelse. Få mere at vide i Vis ændringsoversigt.

   Ændringerne anvendes på den understøttede post straks efter, du har accepteret forslagene. Hvis du ikke er sikker på et forslag, kan du lade det være uden at foretage dig noget. Forslaget forbliver i ruden, indtil du accepterer eller afviser det. Forslag opdateres dog jævnligt baseret på nye mailinteraktioner, og nogle forslag kan blive fjernet, hvis de bliver irrelevante baseret på opdateret kontekst.

Gennemse og genindlæs automatiske opdateringer

Hvis din administrator konfigurerer Data Enrichment til automatisk at opdatere felter i dine understøttede poster, kan du gennemgå ændringerne og gendanne dem, hvis nødvendigt.

1. Under fanen Opdateringer i ruden Databerigelse skal du holde markøren over oplysningsikonet ud for hvert forslag for at få vist oplysninger om kilden til forslaget. Gennemse forslagene, og gør et af følgende:
   • Hvis du vil beholde eller gendanne alle ændringerne, skal du vælge Behold alle eller Fortryd alle nederst i ruden.
   • Hvis du vil beholde eller gendanne individuelle opdateringer, skal du holde markøren over hvert forslag og vælge ikonet Bevar (flueben) eller ikonet Fortryd (krydsmarkering).
   • Hvis du vil beholde nogle få ændringer og gendanne resten, skal du vælge Behold for de ændringer, du vil bevare. Vælg derefter Fortryd alle nederst i ruden for at gendanne de resterende ændringer. dette fungerer begge veje. Hvis du fortryder en opdatering, registreres ændringen under fanen Oversigt sammen med navnet på den bruger, der har gendannet den. Få mere at vide i Vis ændringsoversigt.

Få vist mails, der er knyttet til databerigelse

Den AI-drevne Data Enrichment-funktion forbinder e-mails med en understøttet post baseret på flere kriterier for at sikre relevans og kontekst. Nøglekriterierne omfatter:

• E-maildeltagere: E-mailen involverer sælgeren, der er tildelt registreringen, og mindst én kontaktperson tilknyttet posten.
• Relevans: E-mailindholdet indeholder nøgleord eller sætninger, der indikerer relevans for arkivet, såsom omtaler af produkter, tjenester eller aftalevilkår.

Sådan får du vist de tilknyttede mails:

1. Åbn en berettiget post i Sales Hub-appen.

2. I afsnittet Tidslinje skal du søge efter mails med agentikonet ( ). Disse mails spores ikke som standard og er kun synlige på din tidslinje, selvom din administrator har konfigureret Databerigelse til automatiske opdateringer.

3. Vælg Spor på e-mailen for at spore den i den understøttede post og gøre den synlig for andre brugere.

1. Vælg Ikke relateret? Hvis du mener, at e-mailen ikke er relateret til registreringen. Du kan derefter vælge, om du vil fjerne e-mailen fra den nuværende post eller tildele den til en anden post.

Vis forslag fra interessenter

Funktionen Data Enrichment foreslår at tilføje kontakter som interessenter, når du tilføjer dem til e-mails eller møder relateret til en understøttet post.

Sådan får du vist forslag fra interessenterne:

1. Under fanen Relaterede poster i ruden Databerigelse kan du få vist listen over foreslåede interessenter baseret på seneste mailinteraktioner.
2. Peg på forslag fra interessenterne, og vælg ikonet Oplysninger for at få vist kilden til forslaget.
3. (Manuel opdatering) Peg på forslaget, og udfør en af følgende handlinger:
   • Vælg ikonet Accept (flueben) for at føje interessenten til posten.
   • Vælg ikonet Afvis (krydstegn) for at afvise forslaget.
4. (Automatisk opdatering) Interessenten tilføjes automatisk til posten. Peg på forslaget, og udfør en af følgende handlinger:
   • Vælg ikonet Bevar (afkrydsning) for at bevare interessenterne.
   • Vælg Fortryd-ikonet (krydsmarkering) for at fjerne interessenten fra posten, hvis du mener, at forslaget er forkert.
5. (Valgfrit) Hvis du vil ændre interessenternes rolle, skal du følge vejledningen i Tilføj interessenter og beslutningstagere for salgsmuligheden.

Vis ændringsoversigt

Ændringer foretaget af agenten til databerigelse spores separat i ændringshistorikken for databerigelse.

De oplysninger, du ser, afhænger af, hvordan Data Enrichment er konfigureret:

• Automatiske opdateringer: Viser opdateringer foretaget af agenten og eventuelle ændringer, du har gendannet.
• Manuelle opdateringer: Viser de ændringer, du har accepteret fra forslagene.

Sådan får du vist ændringsoversigten:

I fanen Historik i Databerigelsespanelet kan du se listen over ændringer foretaget i den understøttede post baseret på forslag til databerigelse.

Relaterede oplysninger

• Rediger ai-drevne indstillinger for databerigelse
• Ofte stillede spørgsmål om AI-drevet databerigelse
• Ansvarlig AI FAQ om AI-drevet databerigelse