Gennemse og godkend forslag til databerigelse

Som sælger kan du gennemse forslagene fra Data Enrichment for salgsmulighedsposter, som du ejer, og vælge at acceptere eller afvise dem. Hvis din administrator har konfigureret Databerigelse til automatisk at opdatere felter, kan du stadig gennemse ændringerne og gendanne dem, hvis det er nødvendigt.

Forudsætninger

• Din administrator skal opsætte og konfigurere AI-drevne Data Enrichment-funktionen .
• Du skal være berettiget til Data Enrichment baseret på den brugeradgang , som din administrator har defineret.
• Dine joboptegnelser skal opfylde de kriterier , som din administrator har fastsat.

Samtykke til databerigelse til at læse dine e-mails og Teams-mødedata

Når du åbner en kvalificeret mulighedspost for første gang efter Data Enrichment er aktiveret, tilmelder agenten dig automatisk og begynder at læse dine e-mails og mødedata for at generere forslag. Du behøver ikke give eksplicit samtykke.

Når tilmeldingen er afsluttet, ser du følgende notifikationsbanner i mulighedsposten:

Hvis tilmeldingen fejler på grund af manglende tilladelser, ser du et notifikationsbanner, der informerer dig om det.

Agenten bruger cirka fire timer på at analysere dine e-mails og Teams-mødedata og generere forslag, forudsat at kravene til at generere forslag er opfyldt.

Tilbræt eller deaktiver forslag til databerigelse

Som standard er forslag til databerigelse aktiveret for alle berettigede sælgere. Hvis du ikke vil have, at agenten læser dine e-mails og Teams-mødedata eller genererer forslag, kan du deaktivere agenten for din konto.

1. Fra nederste venstre hjørne af Sales Hub-appen vælger du Skift område>Personlige indstillinger.
2. Vælg salgsagenter fra venstre navigationspanel.
3. Slå Data Enrichment Agent-muligheden fra for at deaktivere den. Du kan tænde det igen når som helst for at genaktivere agenten for din konto.

Krav til generering af forslag baseret på dine mails

Hvis forslag til databerigelse skal vises baseret på dine mails, skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Salgsmuligheden skal have mindst én mail modtaget fra en ekstern kontakt.
2. Afsenderens e-mailadresse skal knyttes til en kontakt, der er tilknyttet muligheden (for eksempel som primær kontakt, interessent eller hovedkontakt for moderkontoen).
3. Der kan være en forsinkelse i Outlook-til-Graph-synkronisering. Få mere at vide om forventet ventetid.
4. Generering af mailindsigt kører som en baggrundsproces, så det kan tage lidt tid at få vist forslag til forbedringer.

Krav til generering af forslag baseret på Teams-møder

For at forslag til databerigelse kan vises baseret på Teams-møder, skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Din administrator skal forbinde Microsoft Teams-møder til Data Enrichment Agent. Hvis du ikke ser forslag baseret på Teams-møder, så tjek med din administrator.
2. Mødet skal have en udskrift eller et AI-genereret resumé tilgængeligt. AI-genererede møderesuméer er kun tilgængelige, når sælgeren har en passende licens til at få adgang til Microsoft 365 Copilot. Hvis det AI-genererede resumé ikke er tilgængeligt, bruger agenten mødereferatet.
3. Mødet skal have mindst én ekstern deltager, som er en kontakt tilknyttet muligheden (for eksempel som primær kontakt, interessent eller hovedkontakt for moderkontoen).
4. Mødeindsigtsgenerering fungerer som en baggrundsproces, så berigelsesforslag fra møder kan tage noget tid at komme frem.

Få adgang til forslag til databerigelse

Du kan få adgang til forslagene til databerigelse for dine muligheder på to måder:

• Ved at vælge forslagene i karrusellen Foreslåede handlinger i listevisningen for muligheder. Med denne indstilling kan du se alle tilgængelige forslag til dine salgsmuligheder på ét sted.
• Ved at åbne ruden Data Enrichment fra en salgsmulighedspost. Denne indstilling giver dig mulighed for at gennemse forslag, der er specifikke for salgsmuligheden.

Få vist forslag til databerigelse for alle dine salgsmuligheder

Karrusellen Foreslåede handlinger giver et hurtigt overblik over de næste bedste handlinger, der er tilgængelige for dine salgsmuligheder, herunder de forslag, der genereres af Data Enrichment. Karrusellen viser forslag til alle de muligheder, du ejer, så du nemt kan få adgang til og gennemse dem. Denne indstilling fjerner behovet for at åbne hver salgsmulighedspost individuelt for at søge efter forslag.

1. I appen Sales Hub skal du vælge Salgsmuligheder i navigationsruden til venstre.
2. Skift til den skrivebeskyttede gittervisning ved at vælge Vis som > skrivebeskyttet gitter øverst på listen over salgsmuligheder. Foreslåede handlinger-karussellen vises øverst på listen over muligheder. Forslag til berigelse vises i slutningen af karrusellen som stablede kort, hvis der er forslag til flere muligheder.
3. Vælg de stablede kort Nye berigelsesforslag. Listen over salgsmuligheder med forslag vises i visningen Salgsmuligheder med afventende berigelse . Ruden Databerigelse for den første salgsmulighed på listen åbnes i højre side.
4. Følg disse trin for at få vist forslag til en anden salgsmulighed:
   1. Vælg en mulighed fra listen. Vent på, at komponenten Oversigt indlæses i højre rude.
   2. Udvid komponenten Oversigt , og vælg knappen Forslag til databerigelse , hvis den er tilgængelig. Du kan også vælge knappen Forslag til databerigelse på meddelelsesbanneren, hvis den er tilgængelig. Databerigelsespanelet åbnes og viser dig de forslag, agenten har genereret baseret på dens analyse af dine e-mails og Teams-møder.

Vis forslag til databerigelse for en bestemt salgsmulighed

1. Åbn din salgsmulighedspost i appen Sales Hub. Vent på, at komponenten Oversigt indlæses.
2. Udvid komponenten Oversigt , og vælg knappen Forslag til databerigelse , hvis den er tilgængelig. Du kan også vælge knappen Forslag til databerigelse på meddelelsesbanneren, hvis den er tilgængelig. Databerigelsespanelet åbnes og viser dig de forslag, agenten har genereret baseret på dens analyse af dine e-mails og Teams-møder.

Gennemse og godkend forslag manuelt

Hvis din administrator har konfigureret agenten til manuelle opdateringer, skal du manuelt gennemse og godkende forslagene. Hvordan ved jeg, om min administrator har aktiveret manuelle opdateringer eller automatiske opdateringer?

1. Under fanen Forslag i ruden Databerigelse skal du holde markøren over oplysningsikonet ud for hvert forslag for at få vist oplysninger om kilden til forslaget. Hvis et forslag er baseret på et Teams-møde, indeholder kildeinformationen et link til mødet i kalenderen. Hvis du ikke var med til mødet, virker linket ikke.

2. Gennemse forslagene, og udfør en af følgende handlinger:

   • Hvis du vil acceptere eller afvise alle forslagene, skal du vælge Acceptér alle eller Afvis alle nederst i ruden.
   • Hvis du vil acceptere eller afvise individuelle forslag, skal du holde markøren over hvert forslag og vælge ikonet Acceptér (afkrydsning) eller ikonet Afvis (krydsmarkering).

     Note

     • Hvis du afviser et forslag til en salgsmulighed, kan du ikke se dette forslag igen for den pågældende salgsmulighedspost. Der er ingen mulighed for at fortryde eller gendanne afviste forslag.
     • Hvis du vil have vist de ændringer, du har accepteret, skal du vælge fanen Oversigt i ruden Databerigelse. Få mere at vide i Vis ændringsoversigt.

   Ændringerne anvendes på mulighedsposten, straks efter at du har accepteret forslagene. Hvis du ikke er sikker på et forslag, kan du lade det være uden at foretage dig noget. Forslaget forbliver i ruden, indtil du accepterer eller afviser det. Forslag opdateres dog jævnligt baseret på nye mailinteraktioner, og nogle forslag kan blive fjernet, hvis de bliver irrelevante baseret på opdateret kontekst.

Gennemse og genindlæs automatiske opdateringer

Hvis din administrator har konfigureret Databerigelse til automatisk at opdatere felter i dine salgsmulighedsposter, kan du gennemse ændringerne og gendanne dem, hvis det er nødvendigt.

1. Under fanen Opdateringer i ruden Databerigelse skal du holde markøren over oplysningsikonet ud for hvert forslag for at få vist oplysninger om kilden til forslaget. Gennemse forslagene, og gør et af følgende:
   • Hvis du vil beholde eller gendanne alle ændringerne, skal du vælge Behold alle eller Fortryd alle nederst i ruden.
   • Hvis du vil beholde eller gendanne individuelle opdateringer, skal du holde markøren over hvert forslag og vælge ikonet Bevar (flueben) eller ikonet Fortryd (krydsmarkering).
   • Hvis du vil beholde nogle få ændringer og gendanne resten, skal du vælge Behold for de ændringer, du vil bevare. Vælg derefter Fortryd alle nederst i ruden for at gendanne de resterende ændringer. dette fungerer begge veje. Hvis du fortryder en opdatering, registreres ændringen under fanen Oversigt sammen med navnet på den bruger, der har gendannet den. Få mere at vide i Vis ændringsoversigt.

Få vist mails, der er knyttet til databerigelse

Funktionen AI-drevet databerigelse knytter mails til en mulighed baseret på flere kriterier for at sikre relevans og kontekst. Nøglekriterierne omfatter:

• Maildeltagere: Mailen involverer den sælger, der er tildelt salgsmuligheden, og mindst én kontakt, der er knyttet til salgsmuligheden.
• Relevans: Mailindholdet indeholder nøgleord eller udtryk, der angiver relevans for salgsmuligheden, f.eks. omtaler af produkter, tjenester eller aftalevilkår.

Sådan får du vist de tilknyttede mails:

1. Åbn din salgsmulighedspost i appen Sales Hub.

2. I afsnittet Tidslinje skal du søge efter mails med agentikonet ( ). Disse mails spores ikke som standard og er kun synlige på din tidslinje, selvom din administrator har konfigureret Databerigelse til automatiske opdateringer.

3. Vælg Spor i mailen for at spore den i salgsmulighedsposten og gøre den synlig for andre brugere.

1. Vælg Ikke relateret? Hvis du mener, at mailen ikke er relateret til salgsmuligheden. Du kan derefter vælge, om du vil fjerne mailen fra den aktuelle salgsmulighed eller tildele den til en anden salgsmulighed.

Vis forslag fra interessenter

Data Enrichment-funktionen foreslår at tilføje kontakter som interessenter, når du tilføjer dem til e-mails eller møder relateret til en mulighed.

Sådan får du vist forslag fra interessenterne:

1. Under fanen Relaterede poster i ruden Databerigelse kan du få vist listen over foreslåede interessenter baseret på seneste mailinteraktioner.
2. Peg på forslag fra interessenterne, og vælg ikonet Oplysninger for at få vist kilden til forslaget.
3. (Manuel opdatering) Peg på forslaget, og udfør en af følgende handlinger:
   • Vælg ikonet Accepter (flueben) for at føje interessenten til salgsmulighedsposten eller
   • Vælg ikonet Afvis (krydstegn) for at afvise forslaget.
4. (Automatisk opdatering) Interessenten føjes automatisk til mulighedsoptegnelsen. Peg på forslaget, og udfør en af følgende handlinger:
   • Vælg ikonet Bevar (afkrydsning) for at bevare interessenterne.
   • Vælg ikonet Fortryd (krydsmarkering) for at fjerne interessenterne fra salgsmulighedsposten, hvis du mener, at forslaget er forkert.
5. (Valgfrit) Hvis du vil ændre interessenternes rolle, skal du følge vejledningen i Tilføj interessenter og beslutningstagere for salgsmuligheden.

Vis ændringsoversigt

Ændringer foretaget af agenten til databerigelse spores separat i ændringshistorikken for databerigelse.

De oplysninger, du ser, afhænger af, hvordan Data Enrichment er konfigureret:

• Automatiske opdateringer: Viser opdateringer foretaget af agenten og eventuelle ændringer, du har gendannet.
• Manuelle opdateringer: Viser de ændringer, du har accepteret fra forslagene.

Sådan får du vist ændringsoversigten:

Under fanen Oversigt i ruden Databerigelse kan du se listen over ændringer, der er foretaget i salgsmulighedsposten, baseret på forslag til databerigelse.

Relaterede oplysninger

• Rediger ai-drevne indstillinger for databerigelse
• Ofte stillede spørgsmål om AI-drevet databerigelse for muligheder
• Ofte stillede spørgsmål om ansvarlig kunstig intelligens om AI-drevet databerigelse for muligheder