Ofte stillede spørgsmål om AI-drevet databerigelse

Denne artikel indeholder svar på ofte stillede spørgsmål om funktionen AI-drevet databerigelse i Dynamics 365 Sales.

Hvordan fungerer berigelse for forskellige posttyper?

AI-drevet databerigelse understøtter følgende posttyper med varierende niveauer af berigelse:

• Mulighed: Agenten genererer forslag til feltopdateringer baseret på e-mail og interaktioner med Teams-møder.
• Lead: Agenten genererer forslag til feltopdateringer baseret på e-mail og interaktioner med Teams-møder.
• Kontakt: Agenten beriger kun et fast sæt af fem standardfelter (såsom telefonnummer, jobtitel, e-mailadresse og foretrukket kontaktmetode), når kontakten identificeres som afsender af en e-mail eller arrangør af et møde.
• Konto: Ingen feltudvidelse. Agenten linker automatisk relevante e-mails og møder til kontoens aktivitetstidslinje.

For Opportunity- og Lead-poster kan administratorer konfigurere, hvilke felter agenten beriger til. For kontaktposter er de berigede felter faste og kan ikke konfigureres.

Hvilke dokumenter er berettigede til berigelse?

Berettigede poster til berigelse er dem, der opfylder følgende kriterier som defineret af administratoren i Data Enrichment-indstillingerne:

• Posten er af en understøttet type (Mulighed, Lead, Kontakt eller Konto).
• Posten ejes af en sælger, som har adgang til Data Enrichment-agenten.
• Posten opfylder de udvælgelseskriterier, som administratoren har defineret i Data Enrichment-indstillingerne.
• Posten indeholder relevante e-mail- eller Teams-mødeinteraktioner, som agenten kan analysere for at generere forslag.

Hvilke data bruger AI-drevet databerigelse?

AI-drevet databerigelse bruger data fra følgende kilder:

• Dataverse-data: Oplysninger, der er gemt i din organisations Microsoft Dataverse-miljø, herunder konfigurerede CRM-enheder, f.eks. konti, kontakter, kundeemner og salgsmuligheder.
• E-maildata: Kundemails gemt i Microsoft 365, som funktionen analyserer for at udtrække kontekst og relevant information.
• Teams-mødedata: Teams-mødetransskriptioner og AI-genererede møderesuméer gemt i Microsoft 365. AI-genererede resuméer bruges, når sælgeren har adgang til Microsoft 365 Copilot; ellers bruges mødeudskrifter.

AI-drevet databerigelse får kun adgang til felter og enheder, der er godkendt af administratorer via konfigurationsindstillinger. Dataadgang er begrænset af brugerroller og tilladelser, der er konfigureret i Dynamics 365. Funktionen har som standard ikke adgang til alle data i dit miljø.

Kvaliteten og fuldstændigheden af forslag til berigelse afhænger direkte af kvaliteten, fuldstændigheden og valutaen af de tilgængelige kildedata, herunder omfattende samtalehistorik.

Hvilke data sendes uden for organisationen?

AI-drevne databerigelse behandler data i dit Dynamics 365-miljø og sender ikke kundedata, mailindhold eller CRM-poster uden for organisationens lejer til berigelsesformål.

Al databehandling foregår i Microsofts cloudinfrastruktur i overensstemmelse med din organisations lejerkonfiguration og Microsofts politikker for datahåndtering. Indstillinger for dataopbevaring og overholdelse af angivne standarder, der er konfigureret for dit Dynamics 365-miljø, gælder for AI-drevne databerigelseshandlinger.

Hvor ofte opdateres understøttede poster af AI-understøttet databerigelse?

Agenten analyserer mails og genererer forslag hver 4. time. Ved manuelle opdateringer kan sælgere gennemse forslag, så snart de er genereret. Ved automatiske opdateringer anvendes ændringer baseret på berigelsesfrekvensen, som som standard er angivet til Dagligt . Denne hyppighed kan ikke ændres.

Hvordan ved jeg, om min administrator har aktiveret manuelle opdateringer eller automatiske opdateringer?

Hvordan ved jeg, om min administrator har aktiveret manuelle opdateringer eller automatiske opdateringer?

Tjek opdateringstilstanden i Data Enrichment-panelet , når du gennemgår forslag til en understøttet post:

• Hvis du får vist indstillinger for at acceptere eller afvise forslag, aktiveres manuelle opdateringer.
• Hvis du får vist indstillinger for at beholde eller fortryde ændringer, aktiveres automatiske opdateringer.

Hvorfor kan jeg ikke se de AI-drevne forslag til databerigelse?

Hvis du ikke kan se forslag, kan det skyldes flere årsager:

• Konfigurationsindstillinger: Administratoren har muligvis ikke konfigureret funktionen.
• Brugertilladelser: Det er muligt, at du ikke er en del af den gruppe, der har adgang til at få vist forslag.
• Databerigelse deaktiveret: Record-ejeren kan have deaktiveret databerigelse for sin konto.
  • Hvis du er ejer af posten, skal du sikre dig, at du aktiverer Data Enrichment-forslag, så agenten kan analysere dine e-mails og få adgang til dine Teams-mødedata.
  • Hvis du kigger på en post, du ikke ejer, er det muligt, at ejeren af den post har deaktiveret Data Enrichment-agenten eller ikke har adgang til Data Enrichment-funktionen.
• Datakilden er ikke forbundet: Din administrator kan have forbundet kun én datakilde, såsom Outlook, og ikke Teams-møder (eller omvendt). Hvis du forventer forslag baseret på en specifik kilde, så tjek med din administrator, om den datakilde er slået til i Data Enrichment-indstillingerne.
• Datatilgængelighed: Der er måske ikke tilstrækkelige data eller relevante e-mail- eller Teams-mødeinteraktioner til at generere forslag til den post.

Skal jeg forbinde både Outlook- og Teams-møder for at bruge Data Enrichment?

Nej. Administratorer kan opsætte og starte Data Enrichment Agent efter at have forbundet Dataverse Search og kun én datakilde, enten Microsoft 365 Services (Outlook) eller Microsoft Teams-møder. Denne opsætning lader administratorer prøve agenten med én kilde og bekræfte, at den er nyttig, før de forbinder den anden kilde. Forslag kommer kun fra de datakilder, der er tændt. Hvis kun én kilde er forbundet, ser sælgere forslag baseret alene på den kilde. Administratorer kan til enhver tid aktivere yderligere kilder fra Data Enrichment-indstillingerne.

Hvilke Teams-møder analyserer Data Enrichment?

Data Enrichment analyserer Teams-møder, hvor den primære kontaktperson tilknyttet den understøttede post deltog i mødet. Agenten matcher deltagere via e-mailadresse med kontakter, der er knyttet til registreringen. Kun møder, hvor den primære kontakts e-mail matcher en mødedeltager, tilknyttes posten og analyseres.

Typen af mødedata, der bruges, afhænger af sælgerens licens:

• Med Microsoft 365 Copilot-licens: Agenten bruger AI-genererede møderesuméer.
• Uden Microsoft 365 Copilot-licens: Agenten bruger mødeudskrifter.

Hvorfor har min administrator brug for en tenantadministrator for at opsætte Data Enrichment?

Forbindelse til Microsoft 365 Services (Outlook) og datakilderne for Microsoft Teams-møder kræver Microsoft 365 lejeradministratorrettigheder. En Microsoft 365-tenantadministrator skal gennemføre eller godkende disse trin. Dette krav er et kendt, engangskrav i opsætningsprocessen. Dette krav er uafhængigt af, hvilken Dynamics 365 Sales admin-rolle du bruger til at konfigurere agenten. Hvis din Dynamics 365 Sales-administrator ikke også er en tenant-administrator, skal de koordinere med en for at fuldføre denne del af opsætningen.

Kan alle brugere se kalenderbegivenhedscitationen i Data Enrichment-forslag?

Nej. Når et forslag genereres fra et egentligt Teams-møde, viser Data Berigelsespanelet en kilde, der linker til kalenderbegivenheden. Kun brugere, der deltog i mødet, kan se denne kilde. Brugere, der ikke var en del af mødet, kan ikke se eller få adgang til kalenderbegivenhedens citat.

Hvordan deaktiverer jeg forslag til databerigelse for min konto?

Du kan deaktivere Data Enrichment når som helst. Efter at have deaktiveret det, stopper agenten med at læse dine e-mails og mødedata, og den genererer ikke nye forslag til dine understøttede poster.

Hvorfor forsvandt mine forslag til databerigelse?

Hvis du tidligere har set forslag fra AI-drevet databerigelse, men ikke længere kan se dem, kan det skyldes følgende:

• Forslag blev anvendt: Hvis du eller en anden bruger anvendte forslagene på de understøttede poster, vises de ikke længere.
• Forslag blev afvist: Hvis forslag blev afvist af brugerne, vises de ikke igen.
• Forslag er mere end 180 dage gamle: Forslag gemmes kun i 180 dage. Forslag genereret for mere end 180 dage siden slettes automatisk og vises ikke længere i Data Enrichment-panelet.