Ofte stillede spørgsmål om AI-drevet databerigelse for muligheder

Denne artikel indeholder svar på ofte stillede spørgsmål om funktionen AI-drevet databerigelse i Dynamics 365 Sales.

Hvilke data bruger AI-drevet databerigelse?

AI-drevet databerigelse bruger data fra følgende kilder:

• Dataverse-data: Oplysninger, der er gemt i din organisations Microsoft Dataverse-miljø, herunder konfigurerede CRM-enheder, f.eks. konti, kontakter, kundeemner og salgsmuligheder.
• E-maildata: Kundemails gemt i Microsoft 365, som funktionen analyserer for at udtrække kontekst og relevant information.
• Teams-mødedata: Teams-mødetransskriptioner og AI-genererede møderesuméer gemt i Microsoft 365. AI-genererede resuméer bruges, når sælgeren har adgang til Microsoft 365 Copilot; ellers bruges mødeudskrifter.

AI-drevet databerigelse får kun adgang til felter og enheder, der er godkendt af administratorer via konfigurationsindstillinger. Dataadgang er begrænset af brugerroller og tilladelser, der er konfigureret i Dynamics 365. Funktionen har som standard ikke adgang til alle data i dit miljø.

Kvaliteten og fuldstændigheden af forslag til berigelse afhænger direkte af kvaliteten, fuldstændigheden og valutaen af de tilgængelige kildedata, herunder omfattende samtalehistorik.

Hvilke data sendes uden for organisationen?

AI-drevne databerigelse behandler data i dit Dynamics 365-miljø og sender ikke kundedata, mailindhold eller CRM-poster uden for organisationens lejer til berigelsesformål.

Al databehandling foregår i Microsofts cloudinfrastruktur i overensstemmelse med din organisations lejerkonfiguration og Microsofts politikker for datahåndtering. Indstillinger for dataopbevaring og overholdelse af angivne standarder, der er konfigureret for dit Dynamics 365-miljø, gælder for AI-drevne databerigelseshandlinger.

Hvor ofte opdateres salgsmulighedsposter med AI-assisteret databerigelse?

Agenten analyserer mails og genererer forslag hver 4. time. Ved manuelle opdateringer kan sælgere gennemse forslag, så snart de er genereret. Ved automatiske opdateringer anvendes ændringer baseret på berigelsesfrekvensen, som som standard er angivet til Dagligt . Denne hyppighed kan ikke ændres.

Hvordan ved jeg, om min administrator har aktiveret manuelle opdateringer eller automatiske opdateringer?

Du kan kontrollere opdateringstilstanden i ruden Databerigelse , når du gennemser forslag til en salgsmulighed:

• Hvis du får vist indstillinger for at acceptere eller afvise forslag, aktiveres manuelle opdateringer.
• Hvis du får vist indstillinger for at beholde eller fortryde ændringer, aktiveres automatiske opdateringer.

Hvorfor kan jeg ikke se de AI-drevne forslag til databerigelse?

Hvis du ikke kan se forslag, kan det skyldes flere årsager:

• Konfigurationsindstillinger: Administratoren har muligvis ikke konfigureret funktionen.
• Brugertilladelser: Det er muligt, at du ikke er en del af den gruppe, der har adgang til at få vist forslag.
• Data Berigelse deaktiveret: Muligheds-ejeren kan have deaktiveret Data Berigelse for sin konto.
  • Hvis du ejer muligheden, skal du sikre dig, at du aktiverer Data Enrichment-forslag, så agenten kan analysere dine e-mails og få adgang til dine Teams-mødedata.
  • Hvis du kigger på en mulighed, du ikke ejer, er det muligt, at ejeren af den mulighed har deaktiveret Data Enrichment-agenten eller ikke har adgang til Data Enrichment-funktionen.
• Datatilgængelighed: Der er måske ikke nok data eller relevante e-mail- eller Teams-mødeinteraktioner til at generere forslag til den mulighed.

Hvilke Teams-møder analyserer Data Enrichment?

Data Enrichment analyserer Teams-møder, hvor den primære kontaktperson tilknyttet muligheden deltog i mødet. Agenten matcher deltagerne via e-mailadresse med kontakter, der er knyttet til muligheden. Kun møder, hvor den primære kontakts e-mail svarer til en mødedeltager, bliver kortlagt til muligheden og analyseret.

Typen af mødedata, der bruges, afhænger af sælgerens licens:

• Med Microsoft 365 Copilot-licens: Agenten bruger AI-genererede møderesuméer.
• Uden Microsoft 365 Copilot-licens: Agenten bruger mødeudskrifter.

Kan alle brugere se kalenderbegivenhedscitationen i Data Enrichment-forslag?

Nej. Når et forslag genereres fra et egentligt Teams-møde, viser Data Berigelsespanelet en kilde, der linker til kalenderbegivenheden. Kun brugere, der deltog i mødet, kan se denne kilde. Brugere, der ikke var en del af mødet, kan ikke se eller få adgang til kalenderbegivenhedens citat.

Hvordan deaktiverer jeg forslag til databerigelse for min konto?

Du kan deaktivere Data Enrichment når som helst. Efter at have deaktiveret det, stopper agenten med at læse dine e-mails og mødedata, og det genererer ikke nye forslag til dine muligheder.

Hvorfor forsvandt mine forslag til databerigelse?

Hvis du tidligere har set forslag fra AI-drevet databerigelse, men ikke længere kan se dem, kan det skyldes følgende:

• Der er anvendt forslag: Hvis du eller en anden bruger har anvendt forslagene på salgsmulighedsposterne, er de ikke længere synlige.
• Forslag blev afvist: Hvis forslag blev afvist af brugerne, vises de ikke igen.
• Forslag var mere end 180 dage gamle: Forslag bevares kun i 180 dage. Forslag, der er genereret for mere end 180 dage siden, slettes automatisk og er ikke længere synlige i ruden Databerigelse.