Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Arbejdstildeling er en funktion i Dynamics 365 Sales, der fjerner byrden af manuel tildeling af kundeemner, salgsmuligheder og andet arbejde til dit salgsteam. Ved hjælp af tildelingsregler, der tager sælgernes attributter, tilgængelighed og kapacitet i betragtning, tildeler salgsaccelerator automatisk den rette sælger på det rigtige tidspunkt til de rette kundeemner og salgsmuligheder.
Segmenter og tildelingsregler er del af funktionen Arbejdstildeling. Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder. Få mere at vide om arbejdstildeling.
Konfigurere arbejdstildeling til dit salgsteam
Det er nemt at konfigurere arbejdstildelingen:
- Vælg de sikkerhedsroller, tildelingsregler automatisk kan tildele poster til.
- Oprette segmenter for at gruppere indgående kundeemner og salgsmuligheder..
- Opret sekvenser for at automatisere trinnene i salgsprocessen.
- Forbinde segmenter med sekvenser.
- Indstille sælgernes attributter og kapacitet.
- Find ud af, hvordan sælgerne har angivet tilgængeligheden, og hvilken kalender de vil bruge.
- Oprette og aktivere tildelingsregler.
Ændre indstillinger for arbejdstildelinger
Når du har konfigureret arbejdstildelingen for organisationen, kan du foretage justeringer efter behov:
- Stop tildeling af arbejde til sælgere, der er på ferie eller på anden måde ikke er tilgængelige.
- Ændre prioriteten af dine tildelingsregler.
- Rediger dine tildelingsregler , hvis du har brug for at foretage mere omfattende ændringer.
- Slette eller deaktivere en tildelingsregler, du ikke længere har brug for.
- Rediger segmenter for at finjustere de poster, der har forbindelse til dem.
- Slet eller deaktiver segmenter, der ikke længere er nyttige.
Stop med at tildele arbejde til sælgere
Mens sælgere er på ferie eller på anden måde ikke er tilgængelige, kan du forhindre, at nye poster tildeles til dem automatisk. Du kan aktivere tildeling på samme måde, når de er tilbage på arbejde.
Log på appen Salgshub.
Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.
Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
Vælg Indstillinger.
(Valgfrit) Hvis listen over sælgere er lang, kan du bruge filtre til at fokusere på de sælgere,du ønsker.
Slå til/fra-kontakten i kolonnen Tildel poster fra, og bekræft, når du bliver bedt om at gøre det.
Tilføj webstedsoversigten for arbejdstildelingen til din brugerdefinerede app
Bemærk
Konfigurer arbejdstildelingsfunktionen i organisationen, før du føjer oversigten over webstedet til din brugerdefinerede app.
Når du opretter en brugerdefineret modelbaseret app, kan du vælge en standardløsning for at oprette en webstedsoversigt for appen. Dog indeholder webstedsoversigten kun poster, der er baseret på entitetsformularer. Arbejdstildelingsindstillingen er baseret på den brugerdefinerede kontrolelementformular URL-adresse og vises ikke i oversigterne over websteder. Du skal manuelt føje funktionen til oversigten over webstedet. Når du har tilføjet indstillingerne, kan brugere i organisationen se dem i appens webstedsoversigt. Brug følgende URL'er til at føje webstedsoversigten for arbejdstildeling til din brugerdefinerede app, og udfør trinnene i tilføje en post i webstedsoversigten til den brugerdefinerede app:
| Funktionsnavn | URL |
|---|---|
| Arbejdstildeling | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl |
| Indstillinger for arbejdstildeling | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true} |
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.