Verkaufsauftragsagent einrichten

Der Sales Order Agent bei Business Central automatisiert die Verarbeitung von Verkaufsaufträgen aus Kunden-E-Mail-Anfragen. Dieser Artikel erklärt, wie man den Agenten aktiviert und konfiguriert.

Weitere Informationen zum Agent finden Sie unter Übersicht über den Verkaufsauftragsagent.

Voraussetzungen

Stellen Sie vor dem Konfigurieren und Aktivieren von „Verkaufsauftragsagent“ sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Sie verfügen über die erforderlichen Berechtigungen:

  • Um eine Sales Order Agent-Instanz zu erstellen, benötigen Sie die Systemberechtigung "Alle Agenten konfigurieren" (ID 9665).
  • Um einen bestehenden Agenten zu verwalten, benötigen Sie die Systemberechtigung "Alle Agenten konfigurieren" oder werden Sie in der Benutzerzugriffsliste des Agenten mit Kann konfigurieren ausgewählt.

  Erfahren Sie mehr über Berechtigungen und Zugriff.

• Ein E-Mail-Konto wird eingerichtet, um eingehende Anfragen für Verkaufsangebote und Bestellungen entgegenzunehmen.

  „Verkaufsauftragsagent“ überwacht eingehende E-Mails in diesem Postfach. Das E-Mail-Konto muss den Typ Microsoft 365 (Benutzerpostfach oder freigegebenes Postfach) in Ihrer Organisation haben. Erfahren Sie mehr unter E-Mail einrichten.

  Important

  Um den Agenten zu aktivieren und zu konfigurieren, benötigen Sie die Berechtigung Lesen und Verwalten (Vollzugriff) und Senden als für das Postfach, es sei denn, es handelt sich um Ihr persönliches Postfach. Delegieren Sie als Exchange-Administrationsfachkraft diese Berechtigungen an alle Benutzenden, die den Agenten aktivieren und konfigurieren müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Das Exchange Admin Center zum Bearbeiten der Delegierung freigegebener Postfächer verwenden.

  Wenn ein Benutzer den Agent aktiviert, wird er als Hintergrund-Aufgabe im Kontext dieses Benutzers ausgeführt und benötigt Zugriff auf das freigegebene Postfach, um E-Mails zu verarbeiten. Es kann einige Stunden dauern, bis Exchange die Berechtigungen an die ausgewählten Benutzer weitergegeben hat.

• Die Abrechnung für Agentfunktionen ist für die Business Central Umgebung im Business Central Admin Center konfiguriert.

  Agenten verwenden Copilot-Credits, wenn ein Benutzer Copilot startet, was Ihrem Unternehmen in Rechnung gestellt wird. Mehr erfahren Sie in unter Verbrauchsabhängige Abrechnung verwalten.

• (Nur Sandbox-Umgebungen) Der Schalter HttpClient-Anfragen erlauben in den Sales Order Agent-Erweiterungseinstellungen ist aktiviert.

  Öffnen Sie die Seite Erweiterungsverwaltung, wählen Sie Verkaufsauftragsagent aus und aktivieren Sie dann den Umschalter HttpClient-Anfragen zulassen.

Aktiviere die Funktion des Vertriebsauftragsagenten für die Umgebung.

Die Agentenfunktion ist eingeschaltet, wenn das Symbol Verkaufsauftragsagent oben im Navigationsmenü des Rollencenters erscheint.

Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, aktivieren Sie es auf der Seite Copilot und Agentenfunktionen, genau wie andere Copilot-Features in Business Central. Sales Order Agent ist unter Allgemein verfügbar aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Copilot- und KI-Agenten-Funktionen.

Als Nächstes konfigurieren und aktivieren Sie den Agenten, damit er Kundenaufträge bearbeiten kann.

Den Verkaufsauftragsagenten konfigurieren und aktivieren

Konfigurieren und aktivieren Sie „Verkaufsauftragsagent“ für Ihr Unternehmen. Sie können pro Unternehmen mehrere Sales Order Agent-Instanzen einrichten, jede mit eigenem Postfach, Ordner, E-Mail-Signatur und Bearbeitungsregeln. Jede Instanz verfolgt ihre eigenen Leistungskennzahlen unabhängig voneinander.

1. Wählen Sie auf der Navigationsleiste oben rechts im Rollencenter Verkaufsauftragsagent>Aktivieren aus.

2. Aktivieren Sie auf der Konfigurationsseite des Copilot-Agents den Umschalter Aktiviert.

   

3. Wählen Sie Sprache und Region aus, um die Standardsprache, Region und Zeitzone anzugeben, die der Agent verwendet:

   • Ausgehende E-Mails an Kunden oder Kontakte. Wenn ein Kunde oder eine Visitenkarte eine sprache angegeben hat, verwendet der Agent diese Sprache anstelle der Standardeinstellung.
   • Nachrichten über Aufgaben im Aufgabenbereich an Benutzer.

   Wenn du den Agenten zum ersten Mal konfigurierst, verwendet er die gleichen Einstellungen wie dein Arbeitsbereich (unter Einstellungen>Meine Einstellungen). Sie können die Sprache später über die Seite „Sales Order Agent“ ändern. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter Ändern von Sprache, Region und anderen Einstellungen.

4. Wählen Sie Benutzerzugriff verwalten, um die Benutzer anzugeben, die mit dem Agenten arbeiten können sowie ob sie ihn auch konfigurieren können. Sie können jetzt oder später weitere Benutzer hinzufügen. Erfahren Sie mehr unter Benutzer zum Agenten hinzufügen.

5. Wenn Sie den Anzeigenamen des Agenten im Aufgabenbereich und die Icon-Initialen ändern möchten, setzen Sie die Felder Anzeigename und Initialen . Diese Felder dürfen nicht leer sein.

6. E-Mail-Überwachung konfigurieren:

   • Aktiviere den Schalter E-Mails überwachen und verarbeiten.
   • Stellen Sie das Mailbox-Feld auf das E-Mail-Konto ein, das der Agent für eingehende Verkaufsangebote und Bestellanfragen überwachen soll.
   • Wenn das Postfach einen Unterordner hat, den du überwachen möchtest, setze das Ordnerfeld auf den Unterordner.

7. Wählen Sie auf der rechten Seite der Seite den Pfeil "Zur nächsten Karte wechseln " aus, um weitere Optionen zu konfigurieren, die bestimmen, wie sich der Agent verhält.

   Die Optionen sind auf mehrere Karten verteilt. Verwenden Sie die Pfeile Gehe zur nächsten Karte und Gehe zur vorherigen Karte, um zwischen den Karten zu navigieren und die verschiedenen Optionen festzulegen. Jede folgende Registerkarte bietet eine Gruppe verwandter Optionen.

   • Antworten auf Anfragen
   • Erstellen von Verkaufsdokumenten
   • Postfach verwalten
   • Formatieren ausgehender Nachrichten

   Diese Optionen geben an, wie sich der Agent an Unterhaltungen im Zusammenhang mit dem Preis und der Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen beteiligt.

   Auswahl	Description	Vorgabe
   Nachrichten von bereits registrierten Absendern	Gibt den Typ der Überprüfung an, der für eingehende Nachrichten von bereits registrierten Absendern erforderlich ist.	Erste Nachricht in einem Gespräch
   Nachrichten von nicht registrierten Absendern	Gibt den Typ der Überprüfung an, der für eingehende Nachrichten von nicht registrierten Absendern erforderlich ist.	All
   Nur verfügbare Artikel auswählen	Gibt an, ob der Agent die Artikelverfügbarkeit berücksichtigt, wenn nach den vom Debitor angeforderten Artikeln gesucht wird. Wenn diese Option aktiviert ist, überprüft der Agent den Lagerbestand, um zu bestimmen, ob die vom Kunden angeforderte Artikelmenge basierend auf dem gewünschten Lieferdatum und Lagerortcode verfügbar ist. Wenn nicht genügend Elemente vorhanden sind, bereitet der Agent die Antwort an den Benutzer vor, dass die angeforderten Elemente nicht verfügbar sind, auch in Situationen, in denen weniger Elemente verfügbar sind. Wenn diese Option deaktiviert ist, enthält das Feld Agent die vom Kunden angeforderte Artikelmenge, unabhängig von der Verfügbarkeit. Das bedeutet, dass Angebote für Artikel erstellt werden können, die nicht verfügbar sind, und deren Verfügbarkeit kann negativ werden. Weitere Informationen zur Artikelverfügbarkeit finden Sie unter Verschaffen einer Verfügbarkeitsübersicht oder öffnen Sie die Seite Artikelverfügbarkeit.	Ein
   Beschaffungszusage einbeziehen	Gibt an, ob der Agent Artikel in die Suchergebnisse einbezieht, die derzeit nicht verfügbar sind, aber für einen späteren Versandtermin bestellt werden können. Erfahren Sie mehr in Liefertermine berechnen mit Lieferzusage.	Aus

8. Wählen Sie Aktualisieren, um die Einrichtung abzuschließen.

Das Symbol Verkaufsauftragsagent ändert sich in und zeigt damit an, dass der Agent aktiv und bereit ist, eingehende Angebotsanforderungen an das Postfach zu bearbeiten.

Wenn der Sales Order Agent aktiv ist, überwacht eine geplante Aufgabe regelmäßig den konfigurierten Postfachordner. Wenn eine neue Nachricht gefunden wird, die noch nicht verarbeitet wurde, importiert Sales Order Agent die Nachricht in Business Central und überprüft, ob bereits eine Aufgabe für den Mail-Thread vorhanden ist. Wenn bereits ein Aufgabe für den Thread vorhanden ist, wird die neue Nachricht durch „Verkaufsauftragsagent“ in die vorhandene Aufgabe integriert. Andernfalls wird eine neue Aufgabe für die Nachricht erstellt.

Probier es aus: Erstelle Aufgaben ohne E-Mail-Versand

Du kannst den Sales Order Agent testen, ohne eine eigentliche E-Mail zu senden. Die Einrichtungsseite des Agenten enthält einen Abschnitt 'Try it out ', in dem du eine Aufgabe erstellst, indem du einen Absender auswählst, eine Nachricht verfasst und optional Dateien anhängst. Der Agent verarbeitet die Aufgabe genauso, als hätte er eine echte E-Mail erhalten.

1. Wählen Sie auf der Seite Sales Order Agent konfigurieren im Abschnitt Probieren Sie es aus die Option Aufgabe erstellen aus.
2. Auf der Seite Aufgabe erstellen setzen Sie das Absenderfeld auf einen Kontakt oder Kunden aus Ihrer Liste oder geben Sie direkt eine E-Mail-Adresse ein.
3. Verfassen Sie den Nachrichtentext im Nachrichtentextfeld.
4. Optional können Sie Dateien über die Unterseite Anhänge anhängen .
5. Wählen Sie Erstellen , um die Aufgabe an den Agenten zu senden.

Um schnell loszulegen, wählen Sie den Link "Beispielnachrichten verwenden " aus, der die Seite mit einer von zwei Beispielnachrichten füllt:

• Eine reine Textnachricht, die auf Artikel aus Ihrem Artikelkatalog verweist.
• Eine Nachricht mit einem Musteranhang für eine Bestellung, die als PDF mit Ihren tatsächlichen Artikeldaten erstellt wurde.

Wenn der Agent noch nicht aktiviert ist, wirst du automatisch aufgefordert, ihn beim Erstellen einer Aufgabe zu aktivieren. Dieser Flow verwendet keine E-Mail-Überwachung, daher verarbeitet der Agent nur deine Testaufgabe.

Testen Sie mit echten Kunden-E-Mails.

Sie können eine Kunden-E-Mail, die ursprünglich an einen anderen Postfach zugestellt wurde, weiterleiten, kopieren oder in den Ordner verschieben, den der Agent überwacht. Die von Ihnen gewählte Methode beeinflusst, wie der Agent den Absender identifiziert:

• Leiten Sie die Nachricht weiter: Der Agent verwendet Ihre E-Mail-Adresse als Absender und nicht die ursprüngliche Kundenadresse. Wenn deine Adresse bei einem Kontakt nicht registriert ist, wendet der Agent die konfigurierte Bewertungseinstellung für Nachrichten von nicht registrierten Absendern an. Während einer Überprüfung einer eingehenden Nachricht können Sie einen Kontakt erstellen, nur für diese Nachricht einen anderen auswählen oder Ihre Adresse für zukünftige Nachrichten mit einem anderen Kontakt verknüpfen.
• Kopieren oder verschieben Sie die Nachricht: Je nach Outlook-Client und der verwendeten Methode kann durch das Kopieren oder Verschieben der Originalnachricht die Kundenadresse als Absender beibehalten werden. Überprüfen Sie, ob die Nachricht im überwachten Ordner noch die E-Mail-Adresse des Kunden im From-Feld anzeigt.

Der Agent ruft Nachrichten basierend auf ihrem Empfangsdatum und ihrer Uhrzeit in Microsoft 365 ab, nicht wann sie kopiert oder in den überwachten Ordner verschoben wurden. Es verarbeitet Nachrichten ab dem Aktivierungsdatum des Agenten. Daher kann es sein, dass das Kopieren oder Verschieben einer vor diesem Datum eingegangenen Nachricht sie nicht für die Bearbeitung qualifiziert. Die Weiterleitung erstellt eine neue Nachricht mit einem neuen Empfangsdatum und einer neuen Uhrzeit.

Nachdem die Nachricht den überwachten Ordner erreicht hat, warte auf den nächsten geplanten Lauf des Agenten. Du musst die Nachricht nicht als ungelesen markieren.

Konfigurationsszenarien

Die folgenden Szenarien zeigen, wie Sie mehrere Agenteninstanzen, Ordner und Verarbeitungsregeln kombinieren können, um unterschiedlichen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.

Kontrollieren Sie, welche Sender der Agent verarbeitet

Der Agent verarbeitet alle E-Mails, die im überwachten Ordner ankommen. Um die Verarbeitung auf genehmigte Absender zu beschränken, erstelle einen eigenen Unterordner (zum Beispiel Verkaufsanfragen) im überwachten Postfach und verweise den Agenten auf diesen Ordner. Dann richten Sie Outlook-Regeln ein, die E-Mails von genehmigten Absendern automatisch in diesen Ordner verschieben. E-Mails von unbekannten oder nicht genehmigten Absendern bleiben im Posteingang und der Mitarbeiter sieht sie nie. Dieser Ansatz bietet Ihnen eine Absender-Zulassungsliste ohne Änderungen in Business Central.

Verwende mehrere Agenteninstanzen für verschiedene Kundengruppen

Sie können mehrere Sales Order Agent-Instanzen im selben Unternehmen erstellen, die jeweils ein anderes Postfach oder einen anderen Ordner überwachen und unterschiedliche Verarbeitungsregeln verwenden. Beispiel:

• Instanz 1: Gemeinsamer Team-Posteingang. Überwacht ein gemeinsames Postfach (sales@contoso.com), bei dem alle Prüfschritte aktiviert sind und Angebote zur Bestätigung an den Kunden gesendet werden.
• Beispiel 2: Persönlicher Posteingang für vertrauenswürdige Kunden. Überwacht einen Unterordner im persönlichen Postfach eines Vertriebsmitarbeiters. Der Schalter " Angebote zur Bestätigung senden" ist deaktiviert, sodass der Makler Angebote direkt in Bestellungen umwandelt. Die individuelle E-Mail-Signatur des Verkäufers wird verwendet.

Jede Instanz hat ihren eigenen Anzeigenamen und eigene Initialen, sodass Benutzer Agentenaufgaben im Aufgabenbereich unterscheiden können.

Delegieren Sie nur einen Teil des Prozesses an den Agenten

Wenn Ihre Preis- oder Rabattlogik manuelle Schritte erfordert, die der Makler nicht ausführen kann, konfigurieren Sie den Makler so, dass er nach der Erstellung des Angebots aufhört:

1. Aktivieren Sie Bewertungszitate, wenn sie erstellt und aktualisiert werden.
2. Schalten Sie das Senden von Angeboten zur Bestätigung aus.

Mit dieser Konfiguration liest der Agent die E-Mail, identifiziert Artikel, prüft die Verfügbarkeit und erstellt das Verkaufsangebot. Dann pausiert es und bittet einen Business Central-Benutzer, das Angebot zu überprüfen. Der Nutzer kann benutzerdefinierte Preise anwenden, Rabatte hinzufügen oder Felder ausfüllen, die der Makler nicht bearbeitet. Sobald der Nutzer fertig ist, kann er das Angebot manuell senden oder den Workflow des Agenten wieder aufnehmen.

Agent verwalten, wenn die Copilot Credits aufgebraucht sind

Der Verkaufsauftrags-Agent benötigt Copilot-Credits, um eingehende E-Mails zu verarbeiten. Wenn das Copilot Kreditkontingent Ihrer Organisation erschöpft ist, beendet der Agent das Abrufen und Verarbeiten neuer E-Mails aus dem überwachten Postfach. Der Agent bleibt jedoch aktiv und führt seine geplante Aufgabe fort und sendet alle bereits vorbereiteten E-Mails mit ausstehenden Antworten.

Wenn Guthaben wieder verfügbar wird (z. B. zu Beginn eines neuen Abrechnungszeitraums oder beim Kauf weiterer Kapazität), setzt der Agent die Verarbeitung automatisch fort. Es erfasst unbearbeitete E-Mails, die sich im Postfach angesammelt haben, während keine Gutschriften verfügbar waren. Je nach Anzahl der E-Mails kann dieser Neustart schnell einen großen Teil Ihrer erneuerten Gutschriften verbrauchen.

Bewährte Methoden zum Verwalten von Gutschriften

• Deaktivieren Sie den Agent, wenn Sie keine automatische Wiederaufnahme wünschen. Wenn du den Agenten ausprobierst oder mit begrenzten kostenlosen Credits arbeitest, schalte den Agenten ab, bevor die Credits auslaufen. Das Ausschalten des Agenten verhindert, dass er automatisch einen Rückstau von E-Mails verarbeitet, wenn die Gutschriften verlängert werden. Um den Agenten zu deaktivieren, wählen Sie Sales Order Agent>Sales Order Agent konfigurieren aus und schalten Sie dann den Schalter Aktiv aus.
• Verwenden Sie das tägliche E-Mail-Limit, um den Verbrauch zu steuern. Legen Sie den Grenzwert für tägliche E-Mail auf der Karte " Postfachkonfiguration verwalten " fest, um zu begrenzen, wie viele E-Mails der Agent pro Tag verarbeitet. Diese Einstellung verhindert, dass der Agent alle Gutschriften in kurzer Zeit in Anspruch nimmt, insbesondere nach einer Bestimmten Zeit der Inaktivität.
• Überwachen Sie Ihre Kreditnutzung. Überprüfen Sie Ihre Copilot-Kreditkapazität und -nutzung im Power Platform Verwaltungszentrum und bleiben Sie den Quotenlimits voraus. Mehr erfahren Sie in unter Verbrauchsabhängige Abrechnung verwalten.
• Verwalten Sie unbearbeitete E-Mails, bevor Sie den Agenten wieder aktivieren. Überlegen Sie, alte E-Mails aus dem überwachten Postfach zu löschen oder zu archivieren, die keine Antwort mehr benötigen, damit der Mitarbeiter keine veralteten Anfragen verarbeitet.

Benutzer und Agenteneinstellungen verwalten

Nach der Einrichtung kannst du steuern, wer mit jeder Agenteninstanz arbeitet und wer deren Konfiguration ändern kann. Sie können auch die Sprach- und Regionseinstellungen des Agenten ändern und die dem Konto zugewiesenen Berechtigungssätze verwalten.

Berechtigungen und Zugriff verstehen

Um mit einem Agenten zu arbeiten oder ihn zu konfigurieren, benötigt ein Benutzer die entsprechende Systemberechtigung und Zugriff auf den spezifischen Agenten:

• Um eine Sales Order Agent-Instanz zu erstellen, benötigt ein Benutzer die Systemberechtigung "Alle Agenten konfigurieren" (ID 9665).
• Um einen bestehenden Agenten zu konfigurieren, benötigt ein Benutzer die Berechtigung Alle Agenten konfigurieren oder muss in der Benutzerzugriffsliste dieses Agenten mit Kann konfigurieren ausgewählt werden.
• Um mit den Aufgaben eines Agenten im Copilot-Bereich zu arbeiten, benötigt ein Benutzer die Systemberechtigung Agent Tasks verwalten (ID 9670) und muss in der Benutzerzugangsliste dieses Agenten aufgeführt sein.

Die folgenden Berechtigungssätze und Lizenzberechtigungen bieten Zugriff auf die Funktionalität des Agenten:

• Der AGENT-ADMIN-Rechtensatz gewährt die Berechtigung "Alle Agenten konfigurieren ". Weisen Sie dieses Berechtigungsset einem Benutzer zu, der Agent-Instanzen erstellen oder einen beliebigen Agenten in der Umgebung konfigurieren muss. Die übergeordneten Berechtigungssätze SECURITY und SUPER gewähren diese Berechtigung ebenfalls. Um das Prinzip der geringsten Privilegien einzuhalten, verwenden Sie AGENT - ADMIN, sofern der Benutzer keine weitergehenden Administratorrechte benötigt.
• Der D365 Agent-Berechtigungssatz gewährt die Berechtigung Agent Tasks verwalten sowie Zugriff auf die von Agenten verwendeten virtuellen Tabellen. Das D365-Grundberechtigungsset enthält den D365-Agenten.
• Die Lizenzen Essential und Premium umfassen die Berechtigung zum Verwalten von Agentenaufgaben.
• Alle aktuellen Business Central-Lizenzberechtigungen beinhalten die Berechtigung "Alle Agenten konfigurieren". Eine Lizenz stellt die Berechtigung zur Verfügung, aber Benutzer benötigen weiterhin einen zugewiesenen Berechtigungssatz, der diese Berechtigung gewährt.

Benutzer zum Agenten hinzufügen

Ein Benutzer, der einen Agenten konfigurieren kann, kann weitere Benutzer zu seiner Zugriffsliste hinzufügen. Für jeden Benutzer können Sie festlegen, dass er nur mit den Aufgaben des Agenten arbeitet, oder Kann konfigurieren auswählen, damit er auch die Konfiguration des Agenten ändern und dessen Zugriffsliste verwalten kann.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Nutzer zu einem Agenten hinzuzufügen:

Ändern von Agentsprache, Region und anderen Einstellungen

Der Agent wird in den folgenden Sprachen überprüft und unterstützt: Dänisch, Englisch, Englisch (Kanada), Englisch (Neuseeland), Englisch (Australien), Englisch (Vereinigtes Königreich), Englisch (USA), Französisch, Französisch (Kanada), Deutsch, Italienisch, Portugiesisch (Brasilien), Spanisch. Obwohl sie in anderen Sprachen verwendet werden kann, funktioniert sie möglicherweise nicht wie vorgesehen. Die Sprachqualität kann je nach Benutzerinteraktion oder Systemeinstellungen variieren, was sich auf die Genauigkeit und der Benutzererfahrung auswirken kann. Erfahren Sie mehr über die geografische und sprachliche Verfügbarkeit bei Copilot International Availability.

1. Um die Karte für Sales Order Agents zu öffnen, suchen Sie (Alt+Q) nach Agents und wählen Sie dann das Sales Order Agent-Konto aus, das Sie verwalten möchten.

2. Wählen Sie "Agent-Benutzereinstellungen" aus, und legen Sie die folgenden Felder fest:

   Feld	Description
   Profile	Spezifiziert die Rolle, die die Startseite des Agenten und die dem Agenten zur Verfügung stehenden UI-Elemente definiert.
   Region	Gibt das regionale Format an, das vom Agent für Datumsangaben, Uhrzeiten und Zahlen in ausgehenden E-Mails und Aufgabendetails verwendet wird.
   Sprache	Gibt die Sprache an, die der Agent für generierten Text verwendet. Ausgehende E-Mail-Nachrichten an Kunden oder Kontakte. Wenn ein Kunde oder eine Visitenkarte eine sprache angegeben hat, verwendet der Agent diese Sprache anstelle der Standardeinstellung. Aufgabendetails und Beschreibungen im Bereich Aufgaben des Agenten und im Protokoll.
   Zeitzone	Gibt die Zeitzone an, die vom Agent beim Anzeigen und Verarbeiten von Datum und Uhrzeit in Vorgangsdetails verwendet wird.

Berechtigungssätze für das Agentenkonto verwalten

Der Sales Order Agent hat ein Benutzerkonto in Business Central, ähnlich wie andere Benutzer, das die Berechtigungen des Agenten für Objekte und Daten definiert. Um auf dieses Konto zuzugreifen, suchen Sie nach und öffnen Sie die Agenten-Seite und wählen Sie dann das Sales Order Agent-Konto aus, das Sie verwalten möchten. Das erste für ein Unternehmen erstellte Konto heißt SALES ORDER AGENT - [COMPANY]. Weitere Konten werden SALES ORDER AGENT - [COMPANY] 2, SALES ORDER AGENT - [COMPANY] 3 und so weiter genannt.

Im Abschnitt "Agent-Berechtigungssätze " werden die berechtigungssätze aufgelistet, die dem Agent derzeit zugewiesen sind. Standardmäßig hat das Sales Order Agent-Konto den Berechtigungssatz SOA - EDIT. Dieses Set gewährt nur Zugriff auf die Objekte und Daten, die für die Bearbeitung von Verkaufsanfragen notwendig sind. Um Berechtigungssätze hinzuzufügen oder zu entfernen, wählen Sie Berechtigungen für Bearbeitungsagenten.

Du kannst das SOA - EDIT-Rechtenset nicht direkt ändern, weil es ein System-Rechtesatz ist. Sie können jedoch eine Kopie des SOA - EDIT-Rechtensatzes erstellen, die Kopie an Ihre Bedürfnisse anpassen und sie dann zusammen mit anderen Rechtensätzen dem Agenten zuweisen.

Bevor Sie Berechtigungssätze hinzufügen oder löschen können, die auf den Agent angewendet wurden, ändern Sie den Status in deaktiviert. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, setzen Sie sie wieder auf Aktiviert.

Lösung: "Der Agent benötigt zusätzliche Berechtigungen, um fortzufahren"

Sales Order Agent arbeitet unter einem eigenen Benutzerkonto und erbt keine Berechtigungen von der Person, die die Aufgabe überprüft. Installierte Erweiterungen können Standardseiten, die vom Agenten verwendet werden, um Logik oder UI-Elemente erweitern, sodass das Agentenkonto möglicherweise Berechtigungssätze benötigt, die von diesen Erweiterungen bereitgestellt werden.

Wenn eine Aufgabe angezeigt wird, benötigt der Agent zusätzliche Berechtigungen, um fortzufahren:

1. Erweitern Sie die Fehlerdetails und notieren Sie den Namen der Erweiterung, den Objekttyp, die Objekt-ID und den erforderlichen Zugriff.
2. Suchen und öffnen Sie die Seite Berechtigungsübersicht.
3. Filtern Sie nach der im Fehler genannten Erweiterung. Wenn verfügbar, filtern Sie auch nach Objekttyp und Objekt-ID , um Berechtigungssätze zu finden, die den erforderlichen Zugriff gewähren.
4. Überprüfen Sie die passenden Berechtigungssätze und notieren Sie die am engsten gefassten Berechtigungssätze, die den erforderlichen Zugriff gewähren.
5. Suchen Sie nach und öffnen Sie die Seite Agenten und wählen Sie dann das Konto Sales Order Agent aus.
6. Ändern Sie Status in Deaktiviert.
7. Wählen Sie Agentberechtigungen bearbeiten aus. Im Feld Berechtigungssatz wählen Sie die engste Berechtigungsmenge aus, die Sie identifiziert haben und die in der Abfrage verfügbar ist.
8. Wählen Sie OK aus, um die Zuweisung zu speichern, und kehren Sie zur Karte des Sales Order Agents zurück.
9. Wählen Sie "Konfigurieren" aus. Auf der Seite "Sales Order Agent konfigurieren" aktivieren Sie den Aktiv-Schalter und wählen Sie dann "Aktualisieren" aus.
10. Versuchen Sie die Aufgabe erneut.

Wenn keines der von dir identifizierten Berechtigungssets im Permissions Set Lookup verfügbar ist, kontaktiere den Erweiterungs-Publisher. Der Publisher muss möglicherweise einen bestehenden zuweisenbaren Berechtigungssatz empfehlen oder einen bereitstellen, der Agentenszenarien unterstützt.

Erfahren Sie mehr in Erhalten Sie einen Überblick über alle Berechtigungen.

Agentenaufgaben und -schritte diagnostizieren

Administratoren können die Agenten-Seite nutzen, um Aufgaben, abgeschlossene Schritte, Nachrichten und detaillierte Logbucheinträge der Sales Order Agents zu inspizieren. Diese Informationen können Ihnen helfen zu erkennen, wo eine Aufgabe gestoppt wurde und welche Informationen der Agent verwendet hat.

1. Suchen und öffnen Sie die Seite Agents.

2. Wählen Sie das Sales Order Agent-Konto aus, das Sie inspizieren möchten, und wählen Sie dann Aufgaben anzeigen.

3. Auf der Seite Agentenaufgaben verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

   • Wählen Sie eine verknüpfte Task-ID, um eine aktive Aufgabe zu öffnen.
   • Bohren Sie in Steps Done , um die Ausführungsschritte zu überprüfen.
   • Wählen Sie Logeinträge anzeigen , um die Seite Agent Task Log zu öffnen. Wählen Sie einen Eintrag und wählen Sie dann Details anzeigen.

Du benötigst den Berechtigungssatz Agent - Diagnostics nicht, um Aufgaben und normale Protokolldetails anzuzeigen. Weise es Administratoren zu, die den serialisierten Seitensnapshot unter Was der Agent in den Logeintragsdetails gesehen hat, einsehen müssen.

Informationen zum Überprüfen von Aufgabenzeitplänen und zur Unterstützung eines Agenten finden Sie unter Tätigkeiten des Agenten überwachen.

Nächste Schritte

• Verkaufsangebote und -aufträge mit dem Verkaufsauftragsagenten verarbeiten
• (Optional) Konfigurieren Sie die Textsuchsprache zur Optimierung von Item-Lookups in mehrsprachigen Umgebungen

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