Bearbeiten von KI-basierten Datenanreicherungseinstellungen

Nachdem Sie den KI-basierten Datenanreicherungs-Agent erstellt haben, können Sie seine Einstellungen bearbeiten, um ihren Geschäftlichen Anforderungen und Einstellungen gerecht zu werden. Zu diesen Einstellungen gehören das Definieren des Agentprofils, das Konfigurieren des Benutzerzugriffs, das Auswählen von Datensätzen für die Anreicherung und das Festlegen des Agentverhaltens.

Öffnen der Einstellungsseite "Datenanreicherung"

  1. Navigieren Sie in der Sales Hub-App zu "App-Einstellungen".
  2. Wählen Sie unter General SettingsDynamics 365 AI Hub und dann Create and manage agents aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite „KI-Agenten“ die Option „Datenanreicherung“ mit dem Typ „Gesprächsanreicherung“ aus. Die Einstellungsseite öffnet sich und zeigt die aktuelle Konfiguration des Data Enrichment Agents an. Screenshot der Voraussetzungsseite für die Datenanreicherung mit dem Status der erforderlichen Voraussetzungen.

Überprüfen der Voraussetzungen

  1. Im Abschnitt Voraussetzungen stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen miteinander verbunden sind. Wenn du seit deiner letzten Konfiguration neue Voraussetzungen siehst, verbinde sie, damit der Agent korrekt funktioniert. Weitere Informationen zu den Voraussetzungen finden Sie unter Einrichten und konfigurieren von KI-gestützter Datenanreicherung.
  2. Wählen Sie Speichern , um alle Updates der Voraussetzungen zu speichern.

Definieren des Agentprofils

Geben Sie im Abschnitt "Agent-Profil " der Einstellungen für die Datenanreicherung den Namen und die Beschreibung für den Agent an. Dieser Name hilft dabei, den Agent in der Liste der KI-Agents zu identifizieren.

Benutzerzugriff konfigurieren

Geben Sie im Abschnitt "Benutzerzugriff" der Datenanreicherungseinstellungen an, welche Verkäufer auf Datenanreicherungsvorschläge zugreifen können. Die Datenanreicherung analysiert Verkaufschancen, die nur im Besitz von Verkäufern sind, die in diesem Abschnitt ausgewählt sind. Diese Verkäufer erhalten auch Zugriff auf die Datenanreicherungsvorschläge für alle Möglichkeiten, auf die sie Lese- und Schreibzugriff haben.

Sie haben eine der folgenden Optionen auswählen:

  • Alle Benutzer mit Premiumlizenz: Wählen Sie diese Option aus, damit alle Benutzer mit einer Dynamics 365 Sales Premium-Lizenz auf die Vorschläge des Agents zugreifen können.
  • Bestimmte Gruppen: Wählen Sie diese Option aus, um bestimmten Verkäufern oder Personen, die bestimmte Kriterien erfüllen, den Zugriff auf die Vorschläge des Agents zu ermöglichen. Sie können einzelne Benutzer (bis zu 10) auswählen oder Kriterien basierend auf Feldern wie Vertriebsteam, Position oder Geografie angeben, um zu bestimmen, wer auf die Vorschläge des Agenten zugreifen kann.

Auswählen von Datensätzen zur Anreicherung

Definieren Sie im Abschnitt Datensatzauswahl der Einstellungen für die Datenanreicherung die Kriterien für die Opportunitätsdatensätze, die die Datenanreicherung analysieren soll. Sie können Filter basierend auf Feldern in der Verkaufschancenentität oder einer zugehörigen Entität verwenden.

Die Datensatzauswahlkriterien werden zusätzlich zu den im vorherigen Abschnitt definierten Benutzerzugriffskriterien angewendet. Wenn Sie beispielsweise bestimmte Verkäufergruppen in den Benutzerzugriffseinstellungen auswählen und einen Filter für Verkaufschancen festlegen, die innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs erstellt wurden, werden nur die Verkaufschancen, die beide Kriterien erfüllen, vom Agent analysiert und bereichert.

Konfigurieren des Agentverhaltens

Wählen Sie im Abschnitt "Agent-Verhalten " der Einstellungen für die Datenanreicherung aus, wie Aktualisierungen behandelt werden sollen:

  • Feldbereich: Wählen Sie die Felder aus, die die Datenanreicherung nicht anreichern soll. Dies können Felder sein, die für Ihre Geschäftsprozesse von entscheidender Bedeutung sind, oder solche, die Sie manuell verwalten möchten. Einige Felder werden standardmäßig von der Anreicherung ausgeschlossen und können nicht geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Felder, die von der Anreicherung ausgeschlossen sind ".
  • Feldaktualisierungsverhalten: Aktivieren Sie felder automatisch, damit Datenanreicherung Änderungen ohne manuelle Überprüfung vornehmen kann. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert, was bedeutet, dass Verkäufer Vorschläge manuell überprüfen und anwenden müssen.
  • Anreicherungshäufigkeit: Gibt an, wie oft Datenanreicherung Updates automatisch anwendet. Der Agent analysiert E-Mails und generiert vorschläge alle 4 Stunden. Bei manuellen Updates können Verkäufer Vorschläge überprüfen, sobald sie generiert werden. Bei automatischen Updates werden Änderungen basierend auf der Anreicherungshäufigkeit angewendet, die standardmäßig auf "Täglich" festgelegt ist. Diese Einstellung ist informational und kann nicht geändert werden.
  • Datenquellen: Zeigt die Datenquellen, die Data Enrichment zur Analyse von Datensätzen verwendet. Es sammelt Kontext aus Outlook-Interaktionen und Teams-Meetings. Für Teams-Meetings werden KI-generierte Zusammenfassungen verwendet (falls du eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz hast) oder Meeting-Transkripte. Dieses Feld ist informativ und kann nicht geändert werden.

Aktivieren oder Deaktivieren von verbundenen Fähigkeiten

Verbundene Fähigkeiten erweitern die Datenanreicherung, indem sie in Dynamics 365 Sales mit anderen Features integriert werden. Im Abschnitt "Verbundene Fähigkeiten " der Einstellungen für die Datenanreicherung ist die folgende Fähigkeit derzeit verfügbar und standardmäßig aktiviert:

Empfohlene Aktion: Wenn diese Fähigkeit aktiviert ist, zeigt diese Fähigkeit Datenanreicherungsvorschläge in der Karussellaktion " Vorgeschlagene Aktionen " in der Ansicht "Verkaufschancenliste" an, sodass Verkäufer Vorschläge überprüfen und anwenden können, ohne einzelne Verkaufschancen zu öffnen. Die Fähigkeit empfiehlt die nächste beste Aktion basierend auf dem Gelegenheitskontext. Wenn die Funktion deaktiviert ist, können Verkäufer weiterhin in jedem Opportunity-Datensatz auf Vorschläge zur Datenanreicherung zugreifen, aber die Vorschläge werden nicht im Karussell angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Agents für empfohlene Aktionen.

Der folgende Screenshot zeigt ein Beispiel für einen Vorschlag zur Datenanreicherung, der im Karussell "Vorgeschlagene Aktionen" für Verkäufer angezeigt wird: Screenshot des Karussells

Wählen Sie den Umschalter neben dem Qualifikationsnamen aus, um ihn basierend auf Ihren Einstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Starten oder stoppen des Agents

Nachdem du die Einstellungen konfiguriert hast, wähle Save und Start Agent, um Data Enrichment mit deiner angegebenen Konfiguration zu aktivieren. Sie können den Agent jederzeit beenden, indem Sie auf der Einstellungsseite auf Agent beenden klicken. Wenn der Agent gestoppt wird, analysiert er keine Unterlagen oder erstellt keine Vorschläge.

Der Makler analysiert keine Gelegenheitsdaten, E-Mails oder Meetingdaten, bis die Verkäufer angemeldet sind. Standardmäßig werden Verkäufer automatisch registriert, sobald sie erstmals einen Opportunity-Datensatz eröffnen. Die Einschreibung ist individuell für jeden Verkäufer unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter Einwilligung zur Datenanreicherung, um Ihre E-Mails und Teams-Meetings zu lesen.

Aus Anreicherung ausgeschlossene Felder

Die folgenden Felder werden standardmäßig von der Anreicherung ausgeschlossen und können nicht geändert werden:

  • Name der Verkaufschance

  • Status der Verkaufschance

  • Felder mit den folgenden Attributtypen: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

  • Schreibgeschützte Felder und Systemfelder

Überprüfen und Genehmigen von Datenanreicherungsvorschlägen

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