Überprüfen und Genehmigen von Datenanreicherungsvorschlägen

Als Verkäufer können Sie die von Data Enrichment vorgeschlagenen Änderungen für Opportunitätsdatensätze, die Sie besitzen, überprüfen und annehmen oder ablehnen. Wenn Ihr Administrator die Datenanreicherung so konfiguriert hat, dass Felder automatisch aktualisiert werden, können Sie die Änderungen weiterhin überprüfen und bei Bedarf wiederherstellen.

Erforderliche Komponenten

• Ihr Administrator muss die KI-gestützte Data Enrichment-Funktion einrichten und konfigurieren .
• Sie müssen für Data Enrichment berechtigt sein, basierend auf dem von Ihrem Administrator definierten Benutzerzugriff .
• Deine Gelegenheitsdaten müssen die von deinem Administrator definierten Auswahlkriterien erfüllen.

Einwilligung für Datenanreicherung, um Ihre E-Mails und Teams-Meetings zu lesen,

Wenn Sie nach der Aktivierung von Data Enrichment zum ersten Mal einen berechtigten Opportunity-Eintrag öffnen, meldet sich der Agent automatisch an und beginnt, Ihre E-Mails und Meetingdaten zu lesen, um Vorschläge zu generieren. Du musst keine ausdrückliche Zustimmung geben.

Nachdem die Anmeldung abgeschlossen ist, sehen Sie im Opportunity-Eintrag folgendes Benachrichtigungsbanner:

Wenn die Anmeldung aufgrund fehlender Berechtigungen scheitert, sehen Sie ein Benachrichtigungsbanner, das Sie darüber informiert.

Der Agent benötigt etwa vier Stunden, um Ihre E-Mails und Teams-Meetings zu analysieren und Vorschläge zu generieren, sofern die Anforderungen für die Erstellung von Vorschlägen erfüllt sind.

Vorschläge zur Datenanreicherung aktivieren oder deaktivieren

Standardmäßig sind Vorschläge zur Datenanreicherung für alle berechtigten Verkäufer aktiviert. Wenn du nicht möchtest, dass der Agent deine E-Mails und Teams-Meetings liest oder Vorschläge generiert, kannst du den Agenten für dein Konto deaktivieren.

1. In der unteren linken Ecke der Sales Hub-App wählen Sie den BereichPersönliche Einstellungenändern>.
2. Wählen Sie Vertriebsmitarbeiter im linken Navigationsfeld aus.
3. Schalte die Option Data Enrichment Agent aus, um sie zu deaktivieren. Sie können es jederzeit wieder aktivieren, um den Agenten für Ihr Konto wieder zu aktivieren.

Anforderungen für das Generieren von Vorschlägen basierend auf Ihren E-Mails

Damit Datenerweiterungsvorschläge basierend auf Ihren E-Mails angezeigt werden können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

1. Die Verkaufschance muss mindestens eine E-Mail haben, die von einem externen Kontakt empfangen wurde.
2. Die E-Mail-Adresse des Absenders muss einem mit der Chance verbundenen Kontakt zugeordnet werden (zum Beispiel als Hauptkontakt, Stakeholder oder Hauptkontakt des Elternkontos).
3. Es kann eine Verzögerung bei der Outlook-zu-Graph-Synchronisierung geben. Erfahren Sie mehr über die erwartete Latenz.
4. Die Generierung von Erkenntnissen zu E-Mails läuft im Hintergrund, sodass es einige Zeit dauern kann, bis Anreicherungsvorschläge angezeigt werden.

Anforderungen für die Erstellung von Vorschlägen basierend auf Teams-Meetings

Damit Vorschläge zur Datenanreicherung auf Basis von Teams-Meetings erscheinen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

1. Ihr Administrator muss Microsoft Teams-Meetings mit dem Data Enrichment Agent verbinden. Wenn du keine Vorschläge aus Teams-Meetings siehst, frag bei deinem Admin.
2. Für die Sitzung muss ein Transkript oder eine KI-generierte Zusammenfassung verfügbar sein. KI-generierte Sitzungszusammenfassungen sind nur verfügbar, wenn der Verkäufer eine entsprechende Lizenz zum Zugriff auf Microsoft 365 Copilot besitzt. Wenn die KI-generierte Zusammenfassung nicht verfügbar ist, verwendet der Agent das Protokoll des Treffens.
3. Das Treffen muss mindestens einen externen Teilnehmer haben, der mit der Gelegenheit verbunden ist (zum Beispiel als Hauptkontakt, Stakeholder oder Hauptkontakt des Elternkontos).
4. Die Generierung von Besprechungserkenntnissen läuft im Hintergrund, daher kann es einige Zeit dauern, bis Anreicherungsvorschläge aus Besprechungen angezeigt werden.

Vorschläge zur Anreicherung von Zugriffsdaten

Sie können auf die Vorschläge zur Datenanreicherung für Ihre Opportunities auf zwei Arten zugreifen:

• Indem Sie die Vorschläge im Karussell Vorgeschlagene Aktionen in der Listenansicht der Verkaufschancen auswählen. Mit dieser Option können Sie alle verfügbaren Vorschläge für Ihre Chancen an einem Ort sehen.
• Durch Öffnen des Bereichs "Datenanreicherung" aus einem Verkaufschancendatensatz. Mit dieser Option können Sie die spezifischen Vorschläge für die Verkaufschance prüfen.

Anzeigen von Vorschlägen zur Datenanreicherung für alle Ihre Möglichkeiten

Das Karussell "Vorgeschlagene Aktionen " bietet einen schnellen Überblick über die nächsten besten Aktionen, die für Ihre Verkaufschancen verfügbar sind, einschließlich der vorschläge, die von der Datenanreicherung generiert wurden. Das Karussell bietet Vorschläge für alle Möglichkeiten, die Sie besitzen, sodass Sie auf einfache Weise darauf zugreifen und diese überprüfen können. Mit dieser Option wird die Notwendigkeit beseitigt, jeden Verkaufschancendatensatz einzeln zu öffnen, um nach Vorschlägen zu suchen.

1. Wählen Sie in der Sales Hub-App "Verkaufschancen " im linken Navigationsbereich aus.
2. Wechseln Sie zur Nur-Lese-Rasteransicht, indem Sie am oberen Rand der Opportunitätenliste Als > Nur-Lese-Raster anzeigen auswählen. Das Karussell " Vorgeschlagene Aktionen " wird oben in der Verkaufschancenliste angezeigt. Die Anreicherungsvorschläge werden am Ende des Karussells als gestapelte Karten angezeigt, wenn Vorschläge für mehrere Möglichkeiten verfügbar sind.
3. Wählen Sie die Stapelkarte Neue Anreicherungsvorschläge aus. Die Liste der Verkaufschancen mit Vorschlägen wird in der Ansicht "Verkaufschancen mit ausstehender Anreicherung " angezeigt. Der Bereich "Datenanreicherung " für die erste Gelegenheit in der Liste wird auf der rechten Seite geöffnet.
4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Vorschläge für eine andere Möglichkeit anzuzeigen:
   1. Wählen Sie in der Liste eine Chance aus. Warten Sie, bis die Zusammenfassungskomponente im rechten Bereich geladen wird.
   2. Erweitern Sie die Zusammenfassungskomponente , und wählen Sie die Schaltfläche "Datenanreicherungsvorschläge " aus, wenn sie verfügbar ist. Alternativ können Sie auch die Schaltfläche " Datenanreicherungsvorschläge " im Benachrichtigungsbanner auswählen, wenn sie verfügbar ist. Der Bereich Datenanreicherung öffnet sich und zeigt Ihnen die Vorschläge an, die der Agent basierend auf seiner Analyse Ihrer E-Mails und Teams-Meetings generiert hat.

Vorschläge zur Datenanreicherung für eine bestimmte Verkaufschance anzeigen

1. Öffnen Sie Ihren Verkaufschancendatensatz in der Vertriebshub-App. Warten Sie, bis die Zusammenfassungskomponente geladen wird.
2. Erweitern Sie die Zusammenfassungskomponente , und wählen Sie die Schaltfläche "Datenanreicherungsvorschläge " aus, wenn sie verfügbar ist. Alternativ können Sie auch die Schaltfläche " Datenanreicherungsvorschläge " im Benachrichtigungsbanner auswählen, wenn sie verfügbar ist. Der Bereich Datenanreicherung öffnet sich und zeigt Ihnen die Vorschläge an, die der Agent basierend auf seiner Analyse Ihrer E-Mails und Teams-Meetings generiert hat.

Manuelles Überprüfen und Genehmigen von Vorschlägen

Wenn Ihr Administrator den Agent für manuelle Updates konfiguriert hat, müssen Sie die Vorschläge manuell überprüfen und genehmigen. Wie kann ich feststellen, ob mein Administrator manuelle Updates oder automatische Updates aktiviert hat?

1. Zeigen Sie auf der Registerkarte "Vorschläge " im Bereich "Datenanreicherung" auf das Informationssymbol neben jedem Vorschlag, um Details zur Quelle des Vorschlags anzuzeigen. Wenn ein Vorschlag auf einem Teams-Meeting basiert, enthält die Quellinformation einen Link zum Meeting im Kalender. Wenn du nicht Teil des Treffens warst, funktioniert der Link nicht.

2. Überprüfen Sie die Vorschläge, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   • Wenn Sie alle Vorschläge annehmen oder ablehnen möchten, wählen Sie unten im Bereich " Alle annehmen " oder " Alle ablehnen " aus.
   • Wenn Sie einzelne Vorschläge annehmen oder ablehnen möchten, zeigen Sie mit der Maus auf jeden Vorschlag, und wählen Sie das Symbol " Annehmen " (Häkchen) oder das Symbol " Ablehnen " (Kreuzzeichen) aus.

     Notiz

     • Wenn Sie einen Vorschlag für eine Verkaufschance ablehnen, wird dieser Vorschlag nicht mehr für diesen Verkaufschancendatensatz angezeigt. Es gibt keine Möglichkeit, abgelehnte Vorschläge rückgängig zu machen oder wiederherzustellen.
     • Um die von Ihnen angenommenen Änderungen anzuzeigen, wählen Sie im Bereich "Datenanreicherung" die Registerkarte " Verlauf " aus. Weitere Informationen finden Sie im Änderungsverlauf anzeigen.

   Die Änderungen werden unmittelbar nach Annahme der Vorschläge auf den Verkaufschancendatensatz angewendet. Wenn Sie sich über einen Vorschlag nicht sicher sind, können Sie ihn verlassen, ohne maßnahmen zu ergreifen. Der Vorschlag verbleibt in dem Bereich, bis Sie ihn annehmen oder ablehnen. Vorschläge werden jedoch regelmäßig basierend auf neuen E-Mail-Interaktionen aktualisiert, und einige Vorschläge werden möglicherweise entfernt, wenn sie aufgrund des aktualisierten Kontexts irrelevant werden.

Überprüfen und Wiederherstellen automatischer Updates

Wenn Ihr Admin die Datenanreicherung so konfiguriert hat, dass Felder in Ihren Verkaufschancendatensätzen automatisch aktualisiert werden, können Sie die Änderungen überprüfen und bei Bedarf rückgängig machen.

1. Zeigen Sie auf der Registerkarte "Aktualisierungen " des Bereichs "Datenanreicherung" auf das Informationssymbol neben jedem Vorschlag, um Details zur Quelle des Vorschlags anzuzeigen. Überprüfen Sie die Vorschläge, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Wenn Sie alle Änderungen beibehalten oder rückgängig machen möchten, wählen Sie Alle Änderungen beibehalten bzw. Alle rückgängig machen am unteren Rand des Bereichs aus.
   • Wenn Sie einzelne Updates beibehalten oder wiederherstellen möchten, fahren Sie mit der Maus über jeden Vorschlag und wählen das Symbol Beibehalten (Häkchen) oder Rückgängig (Kreuzzeichen).
   • Wenn Sie einige Änderungen beibehalten und den Rest wiederherstellen möchten, wählen Sie "Beibehalten" für die Änderungen aus, die Sie beibehalten möchten. Wählen Sie dann “Alles rückgängig” am unteren Rand des Bereichs aus, um die verbleibenden Änderungen rückgängig zu machen; dies funktioniert in beide Richtungen. Wenn Sie ein Update rückgängig machen, wird die Änderung auf der Registerkarte "Verlauf " zusammen mit dem Namen des Benutzers nachverfolgt, der es zurückgesetzt hat. Weitere Informationen finden Sie im Änderungsverlauf anzeigen.

Anzeigen von E-Mails, die mit der Datenanreicherung verknüpft sind

Das KI-gestützte Feature "Datenanreicherung" ordnet E-Mails einer Gelegenheit zu, die auf mehreren Kriterien basiert, um Relevanz und Kontext sicherzustellen. Die wichtigsten Kriterien sind:

• E-Mail-Teilnehmer: Die E-Mail umfasst den Verkäufer, der der Verkaufschance zugewiesen ist, und mindestens einen Kontakt, der der Verkaufschance zugeordnet ist.
• Relevanz: Der E-Mail-Inhalt enthält Schlüsselwörter oder Ausdrücke, die die Relevanz für die Verkaufschance angeben, z. B. Erwähnungen von Produkten, Dienstleistungen oder Dealbedingungen.

So zeigen Sie die zugehörigen E-Mails an:

1. Öffnen Sie Ihren Verkaufschancendatensatz in der Vertriebshub-App.

2. Suchen Sie im Abschnitt "Zeitachse " nach E-Mails mit dem Agent-Symbol ( ). Diese E-Mails werden standardmäßig nicht nachverfolgt und sind nur in Ihrer Zeitachse sichtbar, auch wenn Ihr Administrator die Datenanreicherung für automatische Updates konfiguriert hat.

3. Wählen Sie Nachverfolgen für die E-Mail aus, um sie im Verkaufschancendatensatz nachzuverfolgen und für andere Benutzer sichtbar zu machen.

1. Wählen Sie "Nicht verknüpft" aus, wenn Sie glauben, dass die E-Mail nicht mit der Verkaufschance verknüpft ist. Sie können dann auswählen, ob Sie die E-Mail aus der aktuellen Verkaufschance entfernen oder sie einer anderen Verkaufschance zuweisen möchten.

Stakeholder-Vorschläge anzeigen

Die Funktion Data Enrichment empfiehlt, Kontakte als Stakeholder hinzuzufügen, wenn Sie sie zu E-Mails oder Meetings im Zusammenhang mit einer Gelegenheit hinzufügen.

Um die Vorschläge der Interessenvertreter anzuzeigen:

1. Zeigen Sie auf der Registerkarte "Verwandte Datensätze " im Bereich "Datenanreicherung" die Liste der vorgeschlagenen Projektbeteiligten basierend auf den letzten E-Mail-Interaktionen an.
2. Zeigen Sie mit der Maus auf den Vorschlag der Projektbeteiligten, und wählen Sie das Informationssymbol aus, um die Quelle des Vorschlags anzuzeigen.
3. (Manuelle Aktualisierung) Zeigen Sie mit der Maus auf den Vorschlag, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Wählen Sie das Symbol "Akzeptieren" (Häkchen) aus, um den Stakeholder zum Opportunity-Datensatz hinzuzufügen oder
   • Wählen Sie das Symbol "Ablehnen " (Kreuzzeichen) aus, um den Vorschlag zu schließen.
4. (Automatische Aktualisierung) Der Stakeholder wird dem Verkaufschancendatensatz automatisch hinzugefügt. Zeigen Sie mit der Maus auf den Vorschlag, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Wählen Sie das Symbol "Beibehalten " (Häkchen) aus, um den Projektbeteiligten beizubehalten.
   • Wählen Sie das Symbol Rückgängig machen (X-Symbol) aus, um den Stakeholder aus dem Verkaufschancendatensatz zu entfernen, wenn Sie der Meinung sind, dass der Vorschlag falsch ist.
5. (Optional) Um die Rolle der Projektbeteiligten zu ändern, befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Projektbeteiligten und Entscheidungsträgern für die Gelegenheit.

Anzeigen des Änderungsverlaufs

Änderungen, die vom Agent für die Datenanreicherung vorgenommen werden, werden separat im Änderungsverlauf der Datenanreicherung nachverfolgt.

Die angezeigten Informationen hängen davon ab, wie die Datenanreicherung konfiguriert ist:

• Automatische Updates: Zeigt Updates an, die vom Agent vorgenommen wurden, und alle Änderungen, die Sie zurückgesetzt haben.
• Manuelle Aktualisierungen: Zeigt die Änderungen an, die Sie von den Vorschlägen akzeptiert haben.

So zeigen Sie den Änderungsverlauf an:

Sehen Sie auf der Registerkarte Verlauf im Bereich „Datenanreicherung“ die Liste der Änderungen ein, die am Opportunitätsdatensatz auf Grundlage der Vorschläge zur Datenanreicherung vorgenommen wurden.

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