Häufig gestellte Fragen zur KI-basierten Datenanreicherung für Chancen

Dieser Artikel enthält Antworten auf häufig gestellte Fragen zur KI-basierten Datenanreicherungsfunktion in Dynamics 365 Sales.

Welche Daten verwendet die KI-gestützte Datenanreicherung?

KI-gestützte Datenanreicherung nutzt Daten aus folgenden Quellen:

• Dataverse-Daten: Informationen, die in der Microsoft Dataverse-Umgebung Ihrer Organisation gespeichert sind, einschließlich konfigurierter CRM-Entitäten wie Konten, Kontakte, Leads und Verkaufschancen.
• E-Mail-Daten: Kunden-E-Mails, die in Microsoft 365 gespeichert sind und die Funktion analysiert, um Kontext und relevante Informationen zu extrahieren.
• Teams-Meetingdaten: Teams-Meeting-Transkripte und KI-generierte Meeting-Zusammenfassungen, die in Microsoft 365 gespeichert sind. KI-generierte Zusammenfassungen werden verwendet, wenn der Verkäufer Zugriff auf Microsoft 365 Copilot hat; ansonsten werden Sitzungsprotokolle verwendet.

KI-gestützte Datenanreicherung greift nur auf Felder und Entitäten zu, die von Administratoren über Konfigurationseinstellungen genehmigt wurden. Der Datenzugriff wird durch Benutzerrollen und Berechtigungen eingeschränkt, die in Dynamics 365 konfiguriert sind. Das Feature hat standardmäßig keinen Zugriff auf alle Daten in Ihrer Umgebung.

Die Qualität und Vollständigkeit der Anreicherungsvorschläge hängen direkt von der Qualität, Vollständigkeit und Aktualität der verfügbaren Quelldaten ab, einschließlich der Vollständigkeit des Unterhaltungsverlaufs.

Welche Daten werden außerhalb der Organisation gesendet?

KI-gestützte Datenanreicherung verarbeitet Daten in Ihrer Dynamics 365-Umgebung und sendet keine Kundendaten, E-Mail-Inhalte oder CRM-Datensätze außerhalb des Mandanten Ihrer Organisation zu Anreicherungszwecken.

Alle Datenverarbeitungen erfolgen in der Cloudinfrastruktur von Microsoft in Übereinstimmung mit der Mandantenkonfiguration Ihrer Organisation und den Datenverarbeitungsrichtlinien von Microsoft. Datenhaltungs- und Complianceeinstellungen, die für Ihre Dynamics 365 Umgebung konfiguriert sind, gelten für KI-gestützte Datenanreicherungsvorgänge.

Wie häufig aktualisiert die KI-gestützte Datenanreicherung Opportunitätsdatensätze?

Der Agent analysiert E-Mails und generiert vorschläge alle 4 Stunden. Bei manuellen Updates können Verkäufer Vorschläge überprüfen, sobald sie generiert werden. Bei automatischen Updates werden Änderungen basierend auf der Anreicherungshäufigkeit angewendet, die standardmäßig auf "Täglich" festgelegt ist. Diese Häufigkeit kann nicht geändert werden.

Wie kann ich feststellen, ob mein Administrator manuelle Updates oder automatische Updates aktiviert hat?

Sie können den Aktualisierungsmodus im Bereich „Datenanreicherung“ prüfen, wenn Sie Vorschläge für eine Opportunity durchsehen:

• Wenn Optionen zum Annehmen oder Ablehnen von Vorschlägen angezeigt werden, werden manuelle Updates aktiviert.
• Wenn Optionen zum Beibehalten oder Rückgängigmachen von Änderungen angezeigt werden, werden automatische Updates aktiviert.

Warum kann ich die KI-unterstützten Datenanreicherungsvorschläge nicht sehen?

Wenn keine Vorschläge angezeigt werden, kann dies aus mehreren Gründen liegen:

• Konfigurationseinstellungen: Ihr Administrator hat das Feature möglicherweise nicht konfiguriert.
• Benutzerberechtigungen: Es ist möglich, dass Sie nicht Teil der Gruppe sind, die Zugriff auf Die Anzeigevorschläge hat.
• Datenanreicherung deaktiviert: Der Opportunity-Besitzer könnte Datenanreicherung für sein Konto deaktiviert haben.
  • Wenn Sie der Inhaber der Gelegenheit sind, stellen Sie sicher, dass Sie Vorschläge zur Datenanreicherung aktivieren , damit der Agent Ihre E-Mails analysieren und auf Ihre Teams-Meetingdaten zugreifen kann.
  • Wenn Sie sich eine Gelegenheit ansehen, die Sie nicht besitzen, ist es möglich, dass der Besitzer dieser Möglichkeit den Data Enrichment Agent deaktiviert hat oder keinen Zugriff auf die Data Enrichment-Funktion hat.
• Datenverfügbarkeit: Es gibt möglicherweise nicht genügend Daten oder relevante E-Mail- oder Teams-Meeting-Interaktionen, um Vorschläge für diese Gelegenheit zu generieren.

Welche Teams-Meetings analysiert Data Enrichment?

Data Enrichment analysiert Teams-Meetings, an denen der mit der Verkaufschance verknüpfte Hauptansprechpartner teilgenommen hat. Der Agent ordnet Teilnehmer anhand ihrer E-Mail-Adresse Kontakten zu, die mit der Verkaufschance verknüpft sind. Nur Meetings, bei denen die E-Mail des Hauptkontakts einem Teilnehmer des Meetings entspricht, werden der Gelegenheit zugeordnet und analysiert.

Die Art der verwendeten Meetingdaten hängt von der Lizenz des Verkäufers ab:

• Mit Microsoft 365 Copilot-Lizenz: Der Agent verwendet KI-generierte Sitzungszusammenfassungen.
• Ohne Microsoft 365 Copilot-Lizenz: Der Agent verwendet Sitzungsprotokolle.

Können alle Nutzer die Kalender-Ereignis-Zitate in den Vorschlägen zur Datenanreicherung sehen?

No. Wenn ein Vorschlag aus einer echten Teams-Besprechung generiert wird, zeigt der Bereich zur Datenanreicherung einen Verweis an, der mit dem Kalenderereignis verknüpft ist. Nur Benutzer, die an der Besprechung teilgenommen haben, können dieses Zitat sehen. Nutzer, die nicht an der Besprechung teilgenommen haben, können den Kalender-Ereignis-Zitat nicht sehen oder darauf zugreifen.

Wie deaktiviere ich Vorschläge zur Datenanreicherung für mein Konto?

Du kannst die Datenanreicherung jederzeit deaktivieren . Nachdem du es deaktiviert hast, hört der Agent auf, deine E-Mails und Meetingdaten zu lesen, und es generiert keine neuen Vorschläge für deine Möglichkeiten.

Warum wurden meine Datenanreicherungsvorschläge nicht mehr angezeigt?

Wenn Sie zuvor Vorschläge aus KI-basierter Datenanreicherung gesehen haben, sie aber nicht mehr sehen, könnte dies auf die folgenden Gründe zurückzuführen sein:

• Die Vorschläge wurden angewendet: Wenn Sie oder ein anderer Benutzer die Vorschläge auf die Opportunity-Datensätze angewendet haben, sind sie nicht mehr sichtbar.
• Vorschläge wurden geschlossen: Wenn Vorschläge von Benutzern geschlossen wurden, werden sie nicht erneut angezeigt.
• Vorschläge waren mehr als 180 Tage alt: Vorschläge werden nur 180 Tage lang aufbewahrt. Vor mehr als 180 Tagen generierte Vorschläge werden automatisch gelöscht und im Bereich "Datenanreicherung" nicht mehr angezeigt.