KI-gestützte Datenanreicherung für Chancen

Das KI-gestützte Feature "Datenanreicherung" hilft Verkäufern und Managern, genaue und vollständige Verkaufschancendaten zu erhalten. Unvollständige oder veraltete Verkaufschancendatensätze können zu verpassten Verkäufen, ungenauen Prognosen und ineffizienten Deal-Überprüfungen führen. Die KI-gestützte Funktion zur Datenanreicherung begegnet dieser Herausforderung, indem sie jüngste E-Mail-Interaktionen und Unterhaltungen in Teams-Besprechungen automatisch analysiert und anschließend Aktualisierungen an Opportunity-Datensätzen vorschlägt oder vornimmt. Dieser proaktive Ansatz reduziert die manuelle Dateneingabe, verbessert das Vertrauen in die Pipeline und unterstützt effektivere Dealüberprüfungen und Prognosen.

Funktionsweise des KI-gestützten Datenanreicherungsfeatures

Der Agent hinter der KI-basierten Datenanreicherungsfunktion führt die folgenden Schritte aus, um Opportunitätsdatensätze zu analysieren und zu bereichern:

1. Filtern von Verkaufschancendatensätzen: Ein Agent wendet die Kriterien zur Benutzer- oder Datensatzauswahl an, die ein Admin festlegt, um relevante Verkaufschancendatensätze für die Analyse auszuwählen.

2. Analysieren Sie aktuelle Änderungen: Der Agent scannt E-Mails, die zwischen Verkäufern und Kunden ausgetauscht wurden, sowie Teams-Sitzungsprotokolle und KI-generierte Zusammenfassungen, um Kontext zu ausgewählten Möglichkeiten zu gewinnen. Es wird nach Kontext- und dealbezogenen Informationen wie Budget, Befugnis, Bedarf und Zeitrahmen gesucht, die dazu beitragen können, die Verkaufschancendatensätze anzureichern.

3. Identifizieren fehlender oder veralteter Felder: Der Agent vergleicht die Informationen in den E-Mails mit den vorhandenen Opportunitätendatensätzen, um Abweichungen oder Lücken zu identifizieren.

4. Aktualisierungsvorschläge: Der Agent generiert Vorschläge zum Aktualisieren von Verkaufschancenfeldern, z. B. geschätztes Abschlussdatum und Budgetbetrag, sowie zur Zuordnung relevanter E-Mails. Alternativ kann ein Administrator den Agent so konfigurieren, dass die Datensätze ohne manuelle Eingriffe automatisch aktualisiert werden.

5. Überprüfen und Anwenden von Aktualisierungen: Verkäufer können die vorgeschlagenen Aktualisierungen überprüfen und sie mit einem einzigen Klick in die Verkaufschancendatensätze übernehmen. In Fällen, in denen automatische Updates aktiviert sind, können die Verkäufer die vom Agent vorgenommenen Änderungen weiterhin überprüfen und bei Bedarf wiederherstellen.

Einrichten und Verwenden der Datenanreicherung

Je nach Ihrer Rolle lesen Sie die folgenden Artikel zum Einrichten und Verwenden der KI-basierten Datenanreicherungsfunktion:

Kapazitätsauslastung

KI-gestützte Datenanreicherung läuft als Hintergrundprozess, der Verkäufer-E-Mails und Teams-Meetings überwacht. Es bearbeitet nicht alle E-Mails oder Meetings, sondern konzentriert sich auf diejenigen, die für die Chancen der Verkäufer relevant sind.

Beispiel: Angenommen, ein Szenario, in dem ein Verkäufer rund 100 E-Mails pro Tag mit der folgenden Verteilung empfängt:

• 35 sind interne E-Mails, die vom Agenten übersprungen werden.
• 25 stammen aus externen Kontakten, die nicht im System registriert sind, daher als persönlich behandelt und nicht vom Agenten verarbeitet werden.
• 15 sind bereits mit vorhandenen Opportunitätsdatensätzen verknüpft und werden vom Mitarbeiter zur potenziellen Datenanreicherung verarbeitet.
• 25 stammen aus externen Kontakten, die im System registriert sind, aber nicht mit zu Verkaufschancendatensätzen verknüpft sind. Diese E-Mails werden vom Agent für den Abgleich und die Anreicherung potenzieller Verkaufschancen verarbeitet.

Neben E-Mails bearbeitet der Agent auch Teams-Meetings, bei denen der Hauptkontakt, der mit einer Gelegenheit verknüpft war, ein Teilnehmer war.

Der Kreditverbrauch hängt von der Anzahl der E-Mails und Sitzungsprotokolle ab, die der Agent verarbeitet, um Gelegenheitsaufzeichnungen abzugleichen und zu bereichern. Um mehr über die Einrichtung von Kapazität und Überwachung der Nutzung zu erfahren, siehe:

• Verbrauchsbasierte Abrechnung und Kapazität für Agent verwalten
• Anzeigen des Nutzungsverbrauchs des Agents

Verantwortungsvolle KI

Die KI-gestützte Datenanreicherungsfunktion wird mit verantwortungsvollen KI-Prinzipien entwickelt. Es wurde gründlich bewertet, um Qualität und ethische Standards zu erfüllen, und es soll die Produktivität steigern. Weitere Informationen zu verantwortungsvollen KI-Praktiken für diesen KI-Agent finden Sie in den häufig gestellten Fragen zur KI-basierten Datenanreicherung für Möglichkeiten.