Crear medidas con el generador de medidas

El generador de medidas le permite definir cálculos mediante operadores matemáticos, funciones de agregación y filtros. Defina medidas con atributos de tablas que estén relacionadas con la tabla unificada Cliente.

Para crear una medida mediante datos de interacción de Customer Insights - Journeys, consulta Usar datos de interacción de Customer Insights - Journeys en segmentos y medidas.

Tipos de medidas

Hay tres tipos de medidas que se pueden crear de cuatro maneras diferentes:

  • Atributo del cliente: genera la salida como un nuevo atributo, que se guarda como una nueva columna en la tabla generada por el sistema llamada Medida_cliente. Cuando se actualiza un atributo de cliente, todos los demás atributos de cliente de la tabla Medida_cliente se actualizan simultáneamente. Además, los atributos del cliente se muestran en la tarjeta de perfil del cliente. Una vez que se ejecuta o se guarda, no se puede convertir un atributo de cliente en una medida de cliente. Las medidas de atributos del cliente tienen una relación directa con el perfil de cliente unificado.

  • Medida del cliente: genera resultados como su propia tabla con el nombre de la medida que defina. No puede cambiarlo a atributo de cliente una vez ejecutado o guardado. Las medidas del cliente no se muestran en la tarjeta de perfil del cliente. Las medidas del cliente tienen una relación directa con el perfil de cliente unificado.

    También puede crear una tabla de medidas de cliente que se puede utilizar en Customer Insights - Journeys y otras aplicaciones de Dataverse.

  • Medida empresarial: genera resultados como su propia tabla y se muestra en la página de inicio de su entorno de Dynamics 365 Customer Insights - Data. Las medidas comerciales no tienen una relación directa con los perfiles de clientes individuales. Las medidas comerciales analizan todos los perfiles de clientes o se agrupan por otro atributo. Por ejemplo, un cálculo para todos los clientes en un estado específico.

En la tabla siguiente se proporcionan puntos clave sobre los diferentes tipos de medidas. La dimensión CustomerId es el identificador único del perfil de la tabla Customer.

Puntos clave Atributo de cliente Métrica de cliente Tabla de medición de clientes: para usar en Viajes y otras aplicaciones Dynamics 365 Medida empresarial
Definición Un valor único calculado por perfil único. Un valor único o varios valores calculados por perfil único y divididos por una o varias dimensiones. Un valor único o varios valores calculados por perfil único. Un valor calculado sin un vínculo directo a un perfil único, opcionalmente dividido por una o más dimensiones.
Dimensiones Solo identificador del cliente CustomerId y más Solo identificador del cliente 0 o más excepto CustomerId
N.º de cálculos/atributos en la medida Un solo cálculo/atributo. Uno o varios cálculos/atributos con CustomerId + al menos 1 dimensión más. Uno o varios cálculos o atributos con la dimensión CustomerId. Un único cálculo o atributo sin dimensión , o uno o varios cálculos o atributos con al menos 1 dimensión que no sea CustomerId.
Tabla Todos los atributos de cliente se almacenan en una tabla llamada Customer_Measure donde la primera columna es CustomerId y 1 columna para cada atributo de cliente agregado. Almacenado en su propia tabla específica Almacenado en su propia tabla específica Almacenado en su propia tabla específica
Aparece en la tarjeta del cliente Sí No No No
Disponible como tabla elástica en Dataverse Sí (un formato diferente al de la tabla Customer_Measure y no se puede usar fácilmente en otras aplicaciones Dynamics 365) No Sí No
Actualizar La actualización de un atributo de cliente da como resultado la actualización de todos los atributos de cliente en la instancia Se puede actualizar por sí solo Se puede actualizar por sí solo Se puede actualizar por sí solo

Crear una medida personalizada

  1. Vaya a la pestaña Insights>Medidas.

  2. Seleccione Nuevo>Cree el suyo.

    Pantalla de configuración vacía para una medida.

  3. Seleccione Editar detalles junto a la medida sin título. Especifique un nombre para la medida. Opcionalmente, agregue etiquetas a la nueva medida.

    Editar cuadro de diálogo de detalles

  4. Seleccione Listo.

  5. Seleccionar el Tipo de medida.

  6. En el área de configuración, elija la función de agregación en el menú desplegable Seleccionar función. Las funciones de agregación incluyen:

    • Sum
    • Promedio
    • Recuento
    • Contar valores únicos
    • Max
    • Min
    • First: toma el primer valor del registro de datos.
    • Último: toma el último valor que se agregó al registro de datos
    • ArgMax: encuentra el registro de datos que da el valor máximo de una función objetivo
    • ArgMin: encuentra el registro de datos que da el valor mínimo de una función objetivo

  7. Seleccione Añadir atributo para seleccionar los datos con los que crear esta medida.

    1. Seleccione la pestaña Atributos.
    2. Tabla de datos: elija la tabla que incluye el atributo que desea medir.
    3. Atributo de datos: elija el atributo que desea utilizar en la función de suma para calcular la medida. Puede seleccionar solo un atributo a la vez.
    4. Opcionalmente, elija un atributo de datos en una medida existente, seleccionando la pestaña Medidas o bien, busque una tabla o un nombre de medida.
    5. Seleccione Agregar.

  8. Para generar medidas más complejas, agregue más atributos o use operadores matemáticos en su función de medida.

  9. Para agregar filtros, seleccione la opción Filtrar en el área de configuración. La aplicación de filtros solo usará los registros que coincidan con los filtros para calcular la medida.

    1. En la sección Agregar atributo del panel Filtros, seleccione el atributo que desea utilizar para crear filtros.
    2. Configure los operadores de filtro para definir el filtro para cada atributo seleccionado.
    3. Seleccione Aplicar.

  10. Seleccione Dimensión para elegir más campos a agregar como columnas a la tabla de salida de la medida.

    1. Seleccione Editar dimensiones para agregar los atributos de datos según los cuales desea agrupar los valores de medida. Por ejemplo, ciudad o género.

      Propina

      Si seleccionó Cliente como el Tipo de medida, el atributo CustomerId ya está agregado. Si elimina el atributo, Tipo de medida cambia a Nivel de negocio.

    2. Seleccione Listo.

  11. Si hay valores en sus datos que deben sustituirse por un entero, seleccione Reglas. Configure la regla y asegúrese de elegir solo números enteros como sustitución. Por ejemplo, reemplace null con 0.

  12. Si hay varias rutas entre la tabla de datos que asignó y la tabla Cliente, debe elegir una de las rutas de relación de tabla identificadas. Los resultados de la medición pueden variar según la ruta seleccionada.

    1. Seleccione Ruta de relación y elija la ruta de la tabla que debe usarse para identificar su medida. Si solo hay un camino hacia la tabla Cliente, este control no se mostrará.
    2. Seleccione Listo.

  13. Para agregar más cálculos para la medida, seleccione Nuevo cálculo. Utilice solo tablas en la misma ruta para los cálculos nuevos. Aparecerán más cálculos a modo de columnas nuevas en la tabla de los resultados de la medida. Opcionalmente, seleccione Editar nombre para crear un nombre para el cálculo.

  14. Seleccione los puntos suspensivos verticales (⋮) en el cálculo para Duplicar o Quitar un cálculo de una medición.

  15. En el área Vista previa, puede ver el esquema de datos de la tabla de salida de la medida, incluidos los filtros y las dimensiones. La vista previa reacciona dinámicamente a los cambios en la configuración.

  16. Seleccione Ejecutar para calcular los resultados de la medida configurada. Seleccione Guardar y cerrar si desea mantener la configuración actual y ejecutar la medida más tarde. Se muestra la página Medidas.

Pasos siguientes

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