Configuración de la integración de Field Service con Project Operations

Configure la integración entre Field Service y Project Operations para conectar la entrega de servicios con la administración de proyectos.

Para descargar e instalar el paquete de integración de Dynamics 365 Field Service y Project Operations, el usuario de instalación debe tener al menos una licencia de Project Operations. Para obtener información adicional sobre licencias, vaya a la guía de licencias.

El paquete de integración de Field Service y Project Operations incluye un flujo que se ejecuta regularmente con la cuenta del usuario que instala el paquete. Revisa los tipos de licencias de Power Automate y confirma que el usuario instalador y el uso recurrente del flujo están licenciados adecuadamente para tu entorno. Obtenga más información en Preguntas más frecuentes sobre licencias de Power Automate.

Requisitos previos

• Tiene un rol de administrador de Field Service o un rol de administrador del sistema.
• Tiene la versión mínima de Field Service 8.8.142.0.
• Tiene la versión mínima de Project Operations 4.162.0.0.
• Si tiene la integración de Field Service con aplicaciones de finanzas y operaciones (heredadas), desinstálela.

Configurar la integración de doble escritura

Si desea integrarse con Dynamics 365 Finance and Operations, configure la integración de escritura dual. De lo contrario, omita este paso.

1. Instale versiones de mapa de escritura dual de Project Operations.

2. Activar la administración de productos almacenados.

Habilitación de entidades virtuales de Microsoft Dataverse

Si desea integrar con Dynamics 365 finanzas y operaciones, enable la entidad virtual Microsoft DataverseProjInventOnHandEntity. De lo contrario, omita este paso.

Instalación del paquete de integración

Descarga e instala el paquete de datos Field Service y Project Operations, y luego actívalo.

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.

2. Seleccione Manage>Dynamics 365 Apps>Dynamics 365 Field Service y Project Operations Integration.

3. Seleccione Instalar y siga las indicaciones.

Habilitar la integración

1. En Field Service, vaya la zona Configuración.

2. En la pestaña Características, active el interruptor Integración de Field Service con Project Operations.

3. Seleccione la pestaña Otros . Elija la opción para Aprobar automáticamente la aprobación del proyecto.

   • Sí , si su organización quiere aprobar automáticamente los elementos de los registros de uso de materiales procedentes de Field Service y generar datos reales sin una revisión. Este alternador no se aplica a las MUL que proceden de Project Operations.
   • No si su organización quiere revisar los elementos de los registros de uso del material. Solo tras la aprobación manual, el sistema genera datos reales.

4. Seleccione Guardar y cerrar.

Establecimiento de precios y control de costos

Decide si tu organización quiere que Field Service o Project Operations definan precios y control de costes. La configuración predeterminada es Field Service, que se establece automáticamente y no es necesario cambiarla.

• Calcular el precio en Field Service = Sí (valor predeterminado) para que el precio proceda de la lista de precios asociada a los productos y servicios de pedido de trabajo.

• Calcular el costo en Field Service = Sí (valor predeterminado) para que el costo proceda de los productos y servicios de pedido de trabajo.

Si quieres que Project Operations defina la lógica de precios y costes en lugar de Field Service, completa los siguientes pasos:

1. En el área Configuración del servicio de campo, seleccione la pestaña Pedido de trabajo/Reserva .

2. Cambie la configuración a No.

   • Calcular el precio en Field Service = Para que el precio proceda de la Lista de Precios de Venta del contrato del proyecto.

   • Calcular el costo en Field Service = De modo que el coste proceda de la Lista de precios de costes de la unidad de contratación.

3. Seleccione Guardar y cerrar.

Configuración de la aplicación móvil de Field Service

Asegúrese de que la aplicación móvil de Field Service y el perfil móvil sin conexión están configurados.

Los perfiles móviles sin conexión que instale la integración están activos independientemente de si el conmutador Field Service Integration with Project Operations está habilitado o no. Estos perfiles reemplazan los perfiles por defecto.