Vinculación de proyectos a pedidos de trabajo y contratos

Para garantizar un seguimiento financiero preciso en Project Operations, vincule pedidos de trabajo de Field Service a un proyecto apto. Este enlace envía el uso de materiales, entradas de mano de obra y costes reales a la línea de contrato y estructura de facturación correcta del proyecto. Puede vincular los pedidos de trabajo manualmente o a través de contratos. Debes vincular proyectos antes de que se publique el Estado del Sistema de Órdenes de Trabajo.

Requisitos previos

• Se cumplen los requisitos del proyecto .
• Tiene un rol de distribuidor o administrador de Field Service.

Vincular directamente un proyecto a un pedido de trabajo

Puedes vincular una orden de trabajo a un proyecto.

1. Abra un pedido de trabajo existente o cree un pedido de trabajo en Field Service.

2. En la pestaña General , desplácese hasta la sección Detalles del proyecto relacionado y seleccione el proyecto.

   

3. Seleccione Guardar y cerrar.

Vinculación de un proyecto a un contrato

Los contratos generan órdenes de trabajo periódicas. Al vincular un contrato a un proyecto, se garantiza una alineación financiera coherente para los servicios periódicos o programados. Asigne el proyecto antes de establecer el acuerdo en Activo.

1. Abra un contrato existente o cree un contrato en Field Service. El acuerdo debe estar en un estado Borrador o Estimación.

2. Seleccionar el proyecto.

   

3. Cambie el estado del sistema a Activo para activar el contrato.

4. Seleccione Guardar y cerrar. Los pedidos de trabajo creados a partir del contrato se vinculan automáticamente al proyecto asignado.

Cambiar o quitar un proyecto de un pedido de trabajo o un contrato

Si la orden de trabajo no está publicada y no tiene una tarea de proyecto asociada, puedes:

• Cambia el proyecto en la orden de trabajo.
• Elimina el proyecto de la orden de trabajo.
• Selecciona una tarea de proyecto si eres el usuario asignado a la tarea dentro del plan del proyecto.

Si una orden de trabajo tiene un proyecto y una tarea de proyecto, los campos se bloquean para evitar cambios no deseados. Este diseño ayuda a mantener un seguimiento financiero consistente, alineación de tareas e historial de ejecución en Field Service y Project Operations. La gestión de tareas de Project se gestiona dentro de Project Operations.

Cambiar el proyecto en una orden de trabajo

Al cambiar el proyecto en un pedido de trabajo, se producen las siguientes actualizaciones:

• Todas las estimaciones existentes y futuras relacionadas con proyectos y reales para las líneas de producto y servicio del pedido de trabajo hacen referencia al nuevo proyecto.
• Después del cambio, el nuevo uso registrado genera estimaciones y datos reales en el nuevo proyecto y línea de contrato.

Para cambiar el proyecto, abra el orden de trabajo en Field Service y cambie el campo Proyecto en la pestaña General . Confirme y guarde.

Quitar el proyecto de un pedido de trabajo

Al quitar el proyecto de un pedido de trabajo, se producen los siguientes cambios:

• El sistema elimina las estimaciones de proyecto existentes para el pedido de trabajo.
• El sistema revierte cualquier dato real del proyecto que ya haya creado.
• El sistema devuelve el orden de trabajo a un estado desvinculado hasta que se selecciona un nuevo proyecto.

Para quitar el proyecto, abra el orden de trabajo en Field Service y quite el proyecto del campo Proyecto en la pestaña General . Confirme y guarde. Los datos financieros ya no están vinculados al proyecto.

Cambiar un proyecto en un contrato con órdenes de trabajo

Al actualizar el proyecto en un contrato que ya ha generado órdenes de trabajo, solo las nuevas órdenes de trabajo heredan la búsqueda del proyecto recién seleccionado. Debe corregir manualmente los pedidos de trabajo existentes que creó en el proyecto anterior.

Comportamiento de desactivación con la integración de Project Operations

Al integrar Field Service con Project Operations, la desactivación de una orden de trabajo no desactiva ni revierte sus registros secundarios. Las entradas de tiempo, el uso de material y los datos reales relacionados permanecen en Project Operations. Para quitarlos, debe desactivar o eliminar esos registros por separado.

Visualización de pedidos de trabajo relacionados con proyectos

Para ver los pedidos de trabajo vinculados a proyectos, en la página Pedidos de trabajo , seleccione la vista Pedidos de trabajo vinculados al proyecto .

Para ver los pedidos de trabajo que no están vinculados a proyectos, en la página Pedidos de trabajo, seleccione la vista Pedidos de trabajo sin proyecto .