Roles de seguridad y perfiles de seguridad de nivel de columna

Los roles de seguridad definen cuántos usuarios distintos tienen acceso a diferentes tipos de registros. Concedes permisos a nivel de registro a nivel de tabla. Los roles de seguridad de Field Service definen permisos para las tablas utilizadas en la aplicación. Más información: Roles de seguridad y privilegios. Todos los usuarios de Field Service deben tener un rol de seguridad.

Si ciertas columnas asociadas a una tabla contienen datos más sensibles que las otras, utiliza la seguridad a nivel de columna para controlar el acceso a columnas específicas. Por ejemplo, un usuario puede tener acceso a la tabla de cuentas, pero la columna de ingresos está bloqueada. Si el usuario necesita actualizar la columna de ingresos, necesita configurar permisos para esa columna. Por lo tanto, el usuario necesita un rol de seguridad y permisos de nivel de columna para acceder a la columna. Más información: Seguridad de nivel de columna para controlar el acceso.

Roles de seguridad en Field Service

La aplicación Field Service presenta varios roles de usuario:

• Field Service - Recurso: diseñados para trabajadores de primera línea que realizan órdenes de trabajo in situ y supervisar su trabajo en la aplicación móvil de Field Service. Este rol solo permite a los trabajadores de primera línea ver y actualizar información sobre las órdenes de trabajo que se les asignan. En la integración de Servicio de Campo y Project Operations, los trabajadores de primera línea pueden ver el nombre del proyecto en la orden de trabajo, pero no pueden cambiar ninguna información del proyecto.

• Field Service - Distribuidor: permite a los usuarios responsables de programar trabajos y de asignar de órdenes de trabajo a trabajadores de primera línea. En la integración de Field Service y Project Operations, los despachadores pueden asignar o cambiar el nombre del proyecto en una orden de trabajo o acuerdo, pero no pueden modificar ninguna información del proyecto.

• Field Service - Administrador: proporciona un amplio conjunto de permisos para todas las tablas y configuraciones en Field Service. Destinado a administradores de TI y gerentes de servicios que configuran el sistema para el resto de la organización. En la integración de Servicio de Campo y Project Operations, los administradores pueden gestionar toda la información relacionada con proyectos y contratos en la aplicación de Servicio de Campo.

• Field Service - Compra de inventario está diseñado para los administradores de inventario que supervisan el inventario en vehículos de servicio, comprar y reorganizar el inventario y procesar devoluciones de productos. Este rol tiene permisos para entidades relacionadas con el inventario dentro de su unidad de negocios y amplía los permisos para recursos o despachadores.

• IoT - Administrador: registra dispositivos de IoT, conecta datos de IoT con la aplicación Field Service y gestiona procesos comerciales basados en alertas de IoT.

• Usuario de extremo de IoT: lo usa Microsoft para conectar Dynamics 365 a los sistemas de IoT. Para obtener más información, vaya a configurar roles de seguridad para Connected Field Service.

La mayoría de las organizaciones tienen varios recursos, algunos despachadores y pocos administradores. Por ejemplo, una empresa de fontanería tiene 20 fontaneros con vehículos y equipos. Hay tres despachadores que asignan trabajo a los fontaneros y un Administrador que mantiene el sistema para que todos sean productivos.

Privilegios mínimos para el acceso a la junta de horarios

Para ver o interactuar con el tablero de horarios, los usuarios necesitan al menos los siguientes privilegios en estas tablas:

Si los usuarios no tienen estos privilegios, pueden ver errores o un tablero de horarios en blanco. Para conceder acceso, añade estos privilegios a un rol de seguridad personalizado o asigna uno de los roles de seguridad integrados en el Servicio de Campo. Aprende más en Configurar usuarios, licencias y roles de seguridad.

Pasos siguientes

Configuración de los usuarios, licencias y roles de seguridad