Administración de proyectos en Field Service

En este artículo se proporcionan los pasos necesarios para crear un proyecto apto en Field Service. Para más información sobre proyectos y contratos de proyecto, consulte Proyectos, contratos de proyecto y tareas de proyecto.

Requisitos previos

• Se instala la integración de Field Service y Project Operations.
• Tiene un rol de administrador de Field Service.
• Comprende el modelo de implementación de Project Operations de su organización.

Creación de un proyecto

Cuando crees el proyecto, el contrato del proyecto y las líneas de contrato, asegúrate de que el proyecto cumpla con los requisitos para vincular órdenes de trabajo o acuerdos. Para más información, consulte Requisitos del proyecto.

1. En Servicio de campo, seleccione el área Proyectos .

2. Seleccione Proyectos y, a continuación, seleccione Nuevo proyecto.

3. Escriba el nombre del proyecto y cualquier otra información.

   

4. Seleccione Guardar y cerrar.

Creación de un contrato de proyecto y líneas de contrato

Cuando crees líneas de contrato de proyecto, ten en cuenta qué campos afectan a Field Service.

1. En Servicio de campo, seleccione el área Ventas .

2. Seleccione Contratos de proyecto y, a continuación, seleccione Nuevo.

3. Rellene los campos obligatorios. Obtenga más información en Detalles del encabezado para contratos basados en proyectos.

4. Seleccione Guardar.

   

5. Seleccione la pestaña Líneas de contrato .

6. En Líneas basadas en proyectos, seleccione Agregar nueva línea de contrato.

7. Rellene los campos obligatorios, incluido el proyecto. Obtenga más información en Información general sobre las líneas de contrato de Project.

8. Seleccione Guardar y cerrar. El contrato y la línea de contrato ahora sirven de contenedor financiero para el trabajo realizado en el proyecto.

9. Seleccione la pestaña Listas de precios del proyecto y, a continuación, seleccione Agregar nueva lista de precios del proyecto.

10. Seleccione la lista de precios y, a continuación, seleccione Guardar y cerrar.

Un trabajador de primera línea puede asignar el proyecto a órdenes de trabajo o contratos.

Visualización de registros de uso de materiales

Un registro de uso de materiales muestra la lista de materiales o piezas que usa un técnico de campo al completar un trabajo. Por ejemplo, si alguien instala una pieza de reemplazo durante una reparación, esa parte y su costo aparecen en el registro. Le ayuda a realizar un seguimiento de los materiales que se consumieron para que pueda cobrar al cliente correctamente y actualizar el inventario.

El sistema crea automáticamente un registro de uso de material cuando un técnico registra materiales o servicios en una orden de trabajo como utilizados. Obtenga más información en Registro del uso de material en proyectos y tareas de proyecto. Para ver todos los registros de uso de materiales, seleccione Proyectos>Registros de uso de materiales.

Si la aprobación automática del proyecto se ha habilitado durante la instalación, el sistema aprueba automáticamente los registros de uso de materiales, crea un registro de aprobación de proyecto aprobado y genera datos reales. Vaya a Crear facturas.

Si la aprobación automática del proyecto es No, los registros de uso de materiales deben enviarse para su aprobación.

1. En Servicio de campo, seleccione el área Proyectos . A continuación, seleccione Registros de uso de materiales.

2. Busque y seleccione los elementos facturables que se van a enviar para su aprobación y, a continuación, seleccione Enviar. El sistema crea automáticamente un registro de aprobación del proyecto. Este registro debe aprobarse antes de que se generen los datos reales.

Aprobar elementos facturables

Si la aprobación automática del proyecto es No, revise y apruebe los registros de uso de materiales enviados.

1. En Servicio de campo, seleccione el área Proyectos . A continuación, seleccione Aprobaciones.

2. Busque y seleccione los elementos enviados. A continuación, seleccione Aprobar. El sistema genera datos reales.

Visualizar cifras reales y crear facturas

Después de la aprobación, el sistema crea datos reales en Project Operations. Estos datos reales enlazan con el proyecto y se asocian a la línea de contrato correcta. Use los datos reales para crear una factura de borrador.

1. En Servicio de campo, seleccione el área Ventas .

2. Seleccione Datos reales.

3. Busque y seleccione los datos reales del contrato del proyecto. A continuación, seleccione Listo para facturar. El sistema crea un borrador de factura proforma que muestra lo que debe ser facturado.

Si su organización usa la Project Operations integrada con el modelo Finance, el sistema también crea Project Operations Integration Journal Lines que transfieren los datos financieros aprobados a Finance.

Revisión y confirmación de facturas

Si su organización usa el modelo de Project Operations Core (Lite) sin el modelo de Finanzas, revise, edite si es necesario y confirme la factura.

Si su organización usa el modelo Integrated Project Operations with Finance, la factura se finalizará en Finance.

Pasos siguientes

• Vinculación de proyectos a pedidos de trabajo