Enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial para oportunidades

La característica Enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial ayuda a los vendedores y administradores a mantener datos de oportunidad precisos y completos. Los registros de oportunidades incompletos o obsoletos pueden dar lugar a ventas perdidas, previsión inexacta y revisiones de trato ineficazes. La función de Enriquecimiento de Datos impulsada por IA aborda este desafío analizando automáticamente interacciones recientes por correo electrónico y conversaciones en reuniones de Teams, y luego sugiriendo o actualizando los registros de oportunidades. Este enfoque proactivo reduce la introducción manual de datos, mejora la confianza en la canalización y admite revisiones y previsiones de acuerdos más eficaces.

Funcionamiento de la característica enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial

El agente detrás de la funcionalidad de enriquecimiento de datos impulsada por inteligencia artificial sigue estos pasos para analizar y enriquecer los registros de oportunidad:

1. Filtra los registros de oportunidades: el agente aplica los criterios de selección de usuarios y registros que el administrador define para seleccionar los registros de oportunidad pertinentes para su análisis.

2. Analizar los cambios recientes: El agente escanea los correos electrónicos intercambiados entre vendedores y clientes, así como las transcripciones de reuniones de Teams y resúmenes generados por IA, para recopilar contexto sobre oportunidades seleccionadas. Busca información relacionada con el contexto y la oferta, como presupuesto, autoridad, necesidad y escala de tiempo que pueden ayudar a enriquecer los registros de oportunidades.

3. Identificar campos que faltan o están obsoletos: el agente compara la información de los correos electrónicos con los registros de oportunidad existentes para identificar las discrepancias o lagunas.

4. Sugerencias de actualizaciones: el agente genera sugerencias para actualizar campos de oportunidad, como la fecha de cierre estimada y el importe del presupuesto, y la asociación de correos electrónicos pertinentes. Como alternativa, un administrador puede configurar el agente para actualizar automáticamente los registros sin intervención manual.

5. Revisar y aplicar actualizaciones: los vendedores pueden revisar las actualizaciones sugeridas y elegir aplicarlas a los registros de oportunidad con un solo clic. En los casos en los que se habilitan las actualizaciones automáticas, los vendedores todavía pueden revisar los cambios realizados por el agente y revertirlos si es necesario.

Configuración y uso del enriquecimiento de datos

En función de su rol, consulte los artículos siguientes para configurar y usar la característica enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial:

Uso de la capacidad

El enriquecimiento de datos impulsado por IA se ejecuta como un proceso en segundo plano que monitoriza los correos electrónicos de los vendedores y las reuniones de Teams. No procesa todos los correos electrónicos o reuniones, sino que se centra en aquellos relevantes para las oportunidades que poseen los vendedores.

Ejemplo: Suponiendo un escenario en el que un vendedor recibe alrededor de 100 correos electrónicos al día con la siguiente distribución:

• 35 son correos electrónicos internos, que el agente omite.
• 25 son de contactos externos que no están registrados en el sistema, por lo tanto tratados como personales y no procesados por el agente.
• 15 ya están vinculados a los registros de oportunidades existentes y los procesa el agente para el enriquecimiento potencial de datos.
• 25 proceden de contactos externos registrados en el sistema, pero no están vinculados a ningún registro de oportunidades. El agente procesa estos correos electrónicos para obtener posibles coincidencias de oportunidades y enriquecimiento.

Además de los correos electrónicos, el agente también procesa reuniones de Teams en las que el contacto principal asociado a una oportunidad asistió.

El consumo de crédito depende del número de correos electrónicos y transcripciones de reuniones que procese el agente para emparejar y enriquecer los registros de oportunidades. Para saber más sobre cómo configurar la capacidad y monitorizar el uso, consulta:

• Administrar la facturación basada en el consumo para las capacidades del agente
• Ver el consumo de uso del agente

IA responsable

La característica enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial se desarrolla teniendo en cuenta los principios de inteligencia artificial responsables. Se evaluó exhaustivamente para cumplir los estándares éticos y de calidad, y está pensado para mejorar la productividad. Para más información sobre las prácticas de inteligencia artificial responsables para este agente, consulte Preguntas más frecuentes sobre inteligencia artificial responsable sobre el enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial para oportunidades.