Lista de comprobación de implementación de agentes de Microsoft 365

Esta lista de comprobación está pensada para ayudar a los administradores con la implementación correcta de la gobernanza del agente de Copilot. Esta lista de comprobación proporciona una guía completa para ayudarle a comprender, configurar, gestionar e implementar agentes.

Administradores necesarios para el compromiso:

  • Administración de Microsoft 365 : configuración, configuración del agente y conectores de Copilot.
  • Administrador de Microsoft Power Platform: configuración directivas y configuración de Copilot Studio.
  • Administrador de búsqueda de Microsoft 365 : configuración Configuraciones del conector de Microsoft 365 Graph.
  • Administrador de Microsoft Azure: configuración Configuración de la suscripción de Azure.

Fases de implementación:

Diagrama de las fases de implementación del agente de Copilot.

Recursos descargables:

Administrar las directivas de acceso y disponibilidad del agente de Microsoft Copilot

Las directivas de agente hacen referencia a la configuración del inquilino que puede realizar como administrador en el sistema de control de Copilot en el Centro de administración de Microsoft 365. Las directivas de agente se relacionan con la configuración disponible para todos los agentes del inquilino.

Paso Tarea Descripción Administrador
1 Administrar el acceso a agentes en Microsoft 365 Controle cómo interactúan los usuarios con los agentes:
  • Elija quién puede acceder a los agentes
  • Elija qué tipo de agentes pueden instalar los usuarios
 Administrador de Copilot, administrador de SharePoint, administrador de Copilot Studio
2 Compartir y publicar agentes en Microsoft 365 Métodos de uso compartido de agentes: Administrador de Copilot, administrador de SharePoint, administrador de Copilot Studio

Elige la experiencia adecuada de Copilot Studio

Como administrador, puede configurar e implementar agentes listos para usar sin tener que crear y publicar un nuevo agente. Sin embargo, cuando su organización necesita personalizar la funcionalidad de Copilot, los miembros de su organización pueden crear agentes. Comprenda los diferentes tipos de agentes que se pueden crear, compartir e implementar en su organización en función del método que use su organización para crear agentes.

Paso Tarea Descripción Administrador
1 Elige la experiencia adecuada de Copilot Studio Herramientas de desarrollo de agente: Administrador de Copilot, administrador de SharePoint, administrador de Copilot Studio
2 Planifica tu agente Defina sus objetivos, requisitos técnicos, costos, consideraciones de IAR y enfoque de desarrollo.
3 Considerar opciones de licencias y costos Antes de crear un agente, tenga en cuenta los costos asociados de licencia y consumo.
4 Configurar el entorno de desarrollo Si está creando un agente personalizado, considere cómo configura su entorno de desarrollo. Administrador de Copilot, administrador de SharePoint, administrador de Copilot Studio, administrador de Teams

Crear agentes en Agent Builder

Los miembros de su organización pueden crear agentes declarativos que pueden compartir en toda la organización mediante Agent Builder. Para obtener más información, consulte Crear agentes en Agent Builder.

Paso Tarea Descripción Administrador
1 Comprender el proceso de creación de Agent Builder Cree rápidamente agentes declarativos utilizando lenguaje natural o configurando el agente. Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365
2 Agregar orígenes de conocimiento a un agente Agent Builder permite a los usuarios finales configurar fuentes de conocimiento para que el agente las consulte. Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365
3 Agregar funcionalidades a un agente Agent Builder permite a los usuarios finales agregar y configurar funcionalidades, como el intérprete de código y el generador de imágenes. Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365
4 Compartir y administrar agentes Los usuarios finales pueden compartir y administrar los agentes que crean mediante Agent Builder.
5 Descargar el archivo ZIP del agente y proporcionárselo al administrador Agent Builder proporciona una opción para descargar un archivo Zip para la implementación manual. Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365

Descripción de la administración del ciclo de vida de las aplicaciones con Copilot Studio

La administración del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) es la administración del ciclo de vida de aplicaciones y agentes, que incluye el desarrollo y el mantenimiento de la gobernanza. Puede implementar ALM mediante Power Apps, Power Automate, Power Pages, Microsoft Copilot Studio y Microsoft Dataverse. Las áreas clave de ALM incluyen la gobernanza, el desarrollo de aplicaciones y el mantenimiento. Para obtener más información, consulte Administración del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) con Microsoft Power Platform.

Paso Tarea Descripción Administrador
1 Planear la estrategia de entorno para el agente Comprender los principios del entorno relacionados con ALM. Administrador de Microsoft Power Platform
2 Comprender los conceptos de solución relacionados con su agente Comprender los conceptos de solución relacionados con ALM. Administrador de Microsoft Power Platform
3 Considerar la administración de cambios y el control de versiones relacionados con el agente Comprender el control de versiones relacionado con el agente, el registro de cambios y los procedimientos de reversión para las implementaciones de agente. Administrador de Microsoft Power Platform
4 Comprender los conceptos clave de seguridad y gobernanza de Copilot Studio Comprender los controles y procesos de seguridad y gobernanza. Administrador de Microsoft Power Platform
5 Descripción de las opciones de configuración clave de Copilot Studio Revisa la configuración a nivel de inquilino, entorno y agente en Copilot Studio. Administrador de Microsoft Power Platform

Crear agentes en Copilot Studio

Cuando necesite proporcionar asistentes de IA eficaces que recuperen información en tiempo real y actúen en nombre de los usuarios, así como crear flujos de trabajo especializados, puede usar Copilot Studio para crear agentes personalizados.

Paso Tarea Descripción Administrador
1 Comprender cómo ampliar Microsoft Copilot con agentes Obtenga información sobre cómo crear y configurar un agente personalizado con Copilot Studio. Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365
2 Agregar orígenes de conocimiento Las fuentes de conocimiento permiten a los agentes proporcionar información y conocimientos relevantes para los clientes. Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365
3 Agregar herramientas Las herramientas amplían la funcionalidad de su agente, permitiéndole realizar diversas acciones en respuesta a las solicitudes del usuario o disparadores autónomos. Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365
4 Agregar otros agentes Copilot Studio te permite mejorar tus agentes conectándolos a otros agentes, permitiéndoles entregar interacciones de usuario o responder a desencadenadores autónomos. Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365
5 Agregar temas Un tema define cómo progresa una conversación de agente. Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365
6 Agregar desencadenadores Los activadores de eventos permiten que el agente actúe de forma autónoma en respuesta al evento definido que se produce. Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365
7 Publicar un agente Puede publicar agentes para interactuar con sus clientes en varias plataformas o canales, como sitios web en directo, aplicaciones móviles, Microsoft Copilot o plataformas de mensajería como Teams y Facebook. Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365

Administrar el inventario y el ciclo de vida del agente de Microsoft Copilot

Puede administrar los agentes disponibles de su organización en el Sistema de control de Copilot (CCS) en el Centro de administración de Microsoft 365.

Paso Tarea Descripción Administrador
1 Setup Role-Based Access Control (RBAC) para administrar agentes en M365 Comprenda los tipos de permisos de administrador que se deben tener en cuenta en relación con los agentes de Copilot. Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365
2 Administrar el inventario de agentes para agentes declarativos creados con Agent Builder Puede administrar los agentes disponibles de su organización en el Sistema de control de Copilot (CCS) en el Centro de administración de Microsoft 365.

Las acciones incluyen:

 Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365
3 Administrar el inventario de agentes para agentes declarativos y personalizados creados con Copilot Studio Tu organización puede administrar agentes creados con Copilot Studio.

Las acciones incluyen:

 Administrador de IA, Administrador global, Lector global (solo lectura, sin edición)
4 Administrar conectores de Copilot Los conectores de Microsoft 365 Copilot proporcionan una plataforma para que ingieras tus datos no estructurados de línea de negocio en Microsoft Graph, para que Microsoft Copilot pueda razonar sobre la totalidad de tu contenido empresarial.

Información adicional:

 Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365
5 Asignar e implementar un agente Para obtener más información, consulte Administrar el inventario de agentes. Administrador de Copilot, administrador de Microsoft 365

Administrar el acceso a los datos: seguridad, cumplimiento y gobernanza de los datos

Una gobernanza y seguridad eficaces son esenciales para administrar agentes de Copilot en toda la empresa. Para obtener más información, consulte Introducción a las prácticas recomendadas de gobernanza y seguridad.

Paso Tarea Descripción Administrador
1 Administrar el acceso de agentes a sistemas de terceros La administración del acceso de los agentes a sistemas de terceros incluye lo siguiente: Administrador de máquinas GCA, administrador de búsqueda o administrador de Copilot
2 Administrar el uso compartido excesivo de contenido de SharePoint Comprenda el uso compartido excesivo revisando los siguientes recursos: Administrador de cumplimiento de Microsoft Entra ID, Microsoft Entra ID Administrador global, administrador de cumplimiento de Microsoft Purview, administrador de SharePoint Online
3 Administrar auditorías e informes Comprenda las auditorías y los informes revisando los siguientes recursos: Administrador de seguridad
4 Administrar la seguridad de los datos Comprenda la seguridad de los datos revisando los siguientes recursos: Administrador de seguridad
5 Administrar el cumplimiento de datos Comprenda el cumplimiento de datos revisando los siguientes recursos: Administrador de seguridad, administrador de cumplimiento de comunicaciones, investigadores de cumplimiento de comunicaciones, analistas de cumplimiento de comunicaciones

Administrar la facturación de pago por uso y el paquete de capacidad de Copilot

El plan de pago por uso de Microsoft Copilot ofrece una manera flexible y rentable para que las organizaciones accedan a los servicios de Copilot.

Paso Tarea Descripción Administrador
1 Descripción de las licencias de Copilot Como parte de su adopción de Microsoft Copilot, asegúrese de que tiene el plan de suscripción de Microsoft 365 adecuado. Para obtener más información, consulte los recursos siguientes:
2 Descripción del plan de pago por uso de Microsoft Copilot El Microsoft Copilot servicio de pago por uso ofrece una opción basada en el uso para que las organizaciones accedan a los servicios de Copilot, como Microsoft Copilot Chat. Para obtener más información, consulte los recursos siguientes: Administrador global, administrador de facturación, administrador de IA
3 Descripción de la administración y las tarifas de facturación de Copilot Studio Hay tarifas para las diferentes características y funciones utilizadas en los agentes. Para obtener más información, consulte los recursos siguientes:
4 Informes de uso del agente de Microsoft Copilot Puede ver la adopción de agentes en Microsoft Copilot en su organización mediante los informes de Microsoft 365 en el centro de administración.
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