Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Field Service ja Project Operations -integraation kanssa on hyödyllistä ymmärtää projektien käsitteet ja suhteet.
Projektisopimus määrittelee asiakaskohtaisen kaupallisen sopimuksen, kun taas projektisopimuslinjat jakavat sopimuksen laskutettavissa osissa ja määrittelevät, miten työtä tulkitaan taloudellisesti.
Projekti edustaa toimitusrakennetta, ja projektitehtävät muodostavat työn jakorakenneen (WBS), jota käytetään työn suunnitteluun, aikatauluttamiseen, arviointiin ja seurantaan.
Project-hallinta kenttäpalvelussa
Vaikka Project Operations tarjoaa täydet projektinhallintamahdollisuudet, Field Service tarjoaa vain vähän projektiin liittyviä lomakkeita, joita etulinjan ja operatiiviset käyttäjät voivat käyttää perusprojektirakenteen luomiseen, jotta työmääräykset voidaan käsitellä projektia vastaan. Näitä kevyitä ominaisuuksia ei ole tarkoitettu korvaamaan projektin suunnittelu- tai suoritustyökaluja kokonaisuudessaan Projektitoiminnoissa. Sen sijaan tiimi varmistaa, että kenttäpalvelutiimit voivat jatkaa työnkulkuaan vaihtamatta sovelluksia perustavan projektitietueen luomiseen.
Näitä lomakkeita käyttämällä Kenttäpalvelun käyttäjät voivat luoda olennaisia projektin artefakteja, projektisopimuksia, sopimusrivejä ja projekteja, jotka muodostavat aineellisen käytön, työvoiman (palvelujen) ja toteutuneiden työnkulkujen edellyttämät taloudelliset puitteet Projektitoimintoihin tai Rahoitus-toimintoihin. Kun tarvittava projektirakenne on olemassa, voit linkittää työtilaukset tai sopimukset niin, että kaikki operatiivinen toiminta reitittää oikeat taloustiedot.
Käytä Project Operations -palvelua projektin tehtävien hallintaan, sillä se vaatii Project Operations -lisenssin. Project-hallinnan aikataulutus tai resurssisuunnittelu ei ole Field Servicessä pakollista (eikä saatavilla), joten käytä Project Operations -toimintoa näihin ominaisuuksiin.
Projektivaatimukset
Työtilauksen tai sopimuksen liittämiseksi projektiin tarvitset kelvollisen projektin. Field Service -lomakkeiden avulla voit luoda mahdollisimman vähäisen mutta pakollisen projektirakenteen. Nämä vaatimukset varmistavat taloudellisen johdonmukaisuuden ja mahdollistavat kenttäpalvelutransaktioiden – kuten materiaalien käytön ja työvoimapalveluiden – sujuvan asianmukaisesti Project Operations- tai Finance-osastolle.
Kelvollisen projektin on täytettävä seuraavat kriteerit:
- Projekti liittyy projektisopimukseen, jossa tilaustyyppi on työpohjainen.
- Projektisopimuksessa on projektipohjainen sopimuslinja, jossa on määritelty laskutusmenetelmä (aika ja materiaalit tai kiinteä hinta).
- Työtilauksen laskutustili vastaa asiakasta, joka on määritelty projektisopimuksen asiakaslinjalla.
- Kaikki Project Contract Line -asiakkaaseen liittyvät asiakkaat kuuluvat samaan oikeushenkilöön.
- Projektisopimusrivi on konfiguroitu tukemaan niitä transaktiotyyppejä, joita kirjataan työtilaukseen, mukaan lukien materiaalit ja/tai työaika.
- Projektin todellinen loppuhetki on tyhjä tai asetettu tulevaisuuteen.
Huomautus
Field Servicen työtilauksen Project-hakukenttä näyttää projektit, jotka liittyvät project-pohjaisiin sopimusriveihin, jotka sisältävät työtilauksen laskutustilin liittyvällä project-sopimusasiakaslinjalla.
Projektin sopimusrivit
Project-sopimuslinjat määrittelevät project-työn kaupallisen ja laskutusrakenteen. Kenttäpalvelun työmääräykset tarjoavat toteutuskontekstin. Voit liittää projektin tiettyjä tehtäviä sopimuslinjaan. Voit myös hallita useita asiakkaita projektisopimuslinjalla.
Kun Field Service -transaktio siirtyy Project Operations:iin, järjestelmä käyttää projektia, projektitehtävää, transaktioluokkaa ja sopimuslinjaa määrittääkseen, miten transaktio käsitellään.
Project-sopimusrivikentät, jotka vaikuttavat Field Service -tapahtumiin
Seuraavat kentät näkyvät projektin sopimusrivilomakkeessa.
| kenttä | Miksi sillä on merkitystä? |
|---|---|
| Laskutustapa | Määrittää, aiheuttavatko transaktiot pelkästään kustannukset vai sekä kustannus- että laskuttamattomat myyntitulokset. - Käytä aikaa ja materiaalia , jotta hyväksytyt tapahtumat luovat kustannusten todelliset ja laskuttamattomat myyntiluvut. - Käytä kiinteähintaa, jotta hyväksytyt tapahtumat luovat vain kustannusarvot. Laskutus hoidetaan virstanpylväiden tai edistymiseen perustuvan laskutuksen kautta. |
| Project | Tunnistaa projektin, johon sopimuslinja koskee. |
| Sisällytettävät tehtävät | Määrittää, koskeeko sopimuslinja kaikkia projektitehtäviä vai vain valittuja tehtäviä. - Käytä All Project Tasks -toimintoa, kun sama sopimusrivi pätee koko projectin ajan. - Käytä Selected Project Tasks -tehtäviä vain silloin, kun tietyt tehtävät tarvitsevat oman laskutuskäsittelyn, sopimuslinjan, laskutuksen, rahoituslähteen tai kaupallisen järjestelyn. Tämä vaihtoehto on suositeltu malli tehtäväpohjaiselle laskutukselle. |
| Sisällytä aika | Määrittää, voidaanko työvoiman tapahtumat ratkeaa sopimuslinjalle. |
| Sisällytä materiaalia | Määrittää, voidaanko olennaiset tapahtumat ratkeamaan sopimuslinjalle. |
| Sisällytä kulut | Määrittää, voidaanko kulut kohdistaa sopimusriville, jos kulut ovat käytössä. |
| Sopimuslinjan asiakas | Tukee laskutusta oikealle asiakkaalle tai laskuttajalle, jos sovellettavissa. |
| Ei ylitä rajaa | Soveltaa sopimuskattoa aika- ja materiaalisopimuslinjoille. |
Project Operations ja talous ja operaatiot
Integrated Project Operations with Finance -käyttöönottomallissa Project Operations käyttää dual-write -integraatiota synkronoidakseen asennus- ja konfiguraatiotiedot Microsoft Dataverse- ja Dynamics 365 Finance and Operationsin välillä. Lue lisää aiheesta Project Operations setup and configuration data integration.