Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Field Service- ja Project Operations-integraation hyödyntämiseksi on hyödyllistä ymmärtää, miten projektit, projektisopimukset ja projektitehtävät liittyvät toisiinsa.
Projektisopimus määrittelee asiakaskohtaisen kaupallisen sopimuksen, kun taas projektisopimuslinjat jakavat sopimuksen laskutettaviin osiin ja määrittävät, miten tapahtumat käsitellään taloudellisesti.
Projekti edustaa toimitusrakennetta, ja projektitehtävät muodostavat työn jakautumisrakenteen (WBS), jota käytät työn suunnitteluun, aikatauluttamiseen, arviointiin ja seurantaan.
Project-hallinta kenttäpalvelussa
Project Operations tarjoaa täydet projektinhallintamahdollisuudet, kun taas Field Service tarjoaa vain vähän projektilomakkeita, joita etulinjan ja operatiiviset käyttäjät voivat käyttää perusprojektirakenteen luomiseen, jotta työmääräykset voidaan käsitellä projektia vastaan.
Nämä ominaisuudet eivät korvaa projektin suunnittelu-, aikataulutus- tai toteutustyökaluja Project Operations -ohjelmassa. Sen sijaan ne mahdollistavat kenttäpalvelutiimien perustavanlaatuisten projektitietojen luomisen poistumatta sovelluksesta.
Näiden lomakkeiden avulla kenttäpalvelun käyttäjät voivat luoda projektiartifakteja, projektisopimuksia, sopimuslinjoja ja projekteja, jotka luovat taloudellisen kehyksen, jotta materiaali- ja työvoimatransaktiot voivat siirtyä Project Operations:iin tai Dynamics 365 Finance. Kun vaadittu projektirakenne on luotu, voit yhdistää työmääräykset tai sopimukset niin, että operatiivinen toiminta ohjautuu oikeisiin taloustietoihin.
Käytä Project Operations -palvelua tehtävien hallintaan, sillä se vaatii Project Operations -lisenssin. Aikataulutus- tai resurssisuunnittelukyvyt eivät ole saatavilla Field Servicessä, vaan niitä on hallittava Project Operations -yksikössä.
Projektivaatimukset
Työtilauksen tai sopimuksen liittämiseksi projektiin tarvitset kelvollisen projektin. Kenttäpalvelulomakkeet mahdollistavat mahdollisimman pienen projektirakenteen luomisen. Nämä vaatimukset varmistavat taloudellisen johdonmukaisuuden ja mahdollistavat Field Service -tapahtumien, kuten materiaalinkäytön ja työvoimapalveluiden, siirtymisen Project Operations:iin tai Dynamics 365 Finance:iin.
Kelvollisen projektin on täytettävä seuraavat kriteerit:
- Projekti liittyy projektisopimukseen.
- Tilaustyyppi on työpohjainen.
- Projektisopimuksessa on vähintään yksi projektipohjainen sopimusrivi, jossa on määritelty laskutusmenetelmä (aika ja materiaali tai kiinteä hinta).
- Työtilauslaskutustili vastaa asiakasta, joka on määritelty projektisopimuksen asiakaslinjalla.
- Kaikki asiakkaat, jotka liittyvät Project Contract Line -asiakkaaseen, kuuluvat samaan oikeushenkilöön.
- Projektisopimusrivi tukee työtilaukseen merkityt transaktiotyypit, mukaan lukien materiaali- ja työaikatapahtumat.
- Projektin todellinen valmistumispäivä on tyhjä tai asetettu tulevaisuuteen.
Huomautus
Field Servicen työtilauksen Project-hakukenttä näyttää projektit, jotka liittyvät project-pohjaisiin sopimusriveihin ja sisältävät työtilauksen laskutustilin liittyvän project-sopimuksen asiakaslinjalla.
Projektin sopimusrivit
Project-sopimuslinjat määrittelevät project-työn kaupallisen ja laskutusrakenteen. Kenttäpalvelukäskyt tarjoavat suoritustiedot. Voit liittää projektin tiettyjä tehtäviä sopimuslinjaan. Voit myös hallita useita asiakkaita projektisopimuslinjalla.
Kun Field Service -transaktio siirtyy Project Operations:iin, järjestelmä käyttää projektia, projektitehtävää, transaktioluokkaa ja sopimuslinjaa määrittääkseen, miten transaktio käsitellään.
Project-sopimusrivikentät, jotka vaikuttavat Field Service -tapahtumiin
Seuraavat kentät näkyvät projektin sopimusrivilomakkeessa.
| kenttä | Miksi sillä on merkitystä? |
|---|---|
| Laskutustapa | Määrittää, aiheuttavatko tapahtumat vain kustannustodellisuuden vai sekä kustannus- että laskuttamattomien myyntien todelliset tulokset. - Käytä aikaa ja materiaalia , jotta hyväksytyt tapahtumat luovat kustannusten todelliset ja laskuttamattomat myyntiluvut. - Käytä kiinteähintaa, jotta hyväksytyt tapahtumat luovat vain kustannusarvot. Laskutus hoidetaan virstanpylväiden tai edistymiseen perustuvan laskutuksen kautta. |
| Project | Tunnistaa projektin, johon sopimuslinja kohdistuu. |
| Sisällytettävät tehtävät | Määrittää, koskeeko sopimuslinja kaikkia projektitehtäviä vai vain valittuja projektitehtäviä. - Käytä All Project Tasks -toimintoa, kun sama sopimusrivi pätee koko projectin ajan. - Käytä Selected Project Tasks -tehtäviä vain silloin, kun tietyt tehtävät tarvitsevat oman laskutuskäsittelyn, sopimuslinjan, laskutuksen, rahoituslähteen tai kaupallisen järjestelyn. Tämä vaihtoehto on suositeltu malli tehtäväpohjaiselle laskutukselle. |
| Sisällytä aika | Määrittää, ratkeavatko työvoimatapahtumat sopimuslinjaan. |
| Sisällytä materiaalia | Määrittää, voidaanko kulutapahtumat ratkaista sopimuslinjalle. |
| Sisällytä kulut | Määrittää, ratkeavatko kulujen transklaatiot sopimusriviin, kun kulut ovat käytössä. |
| Sopimuslinjan asiakas | Tukee laskutusta oikealle asiakkaalle tai laskuttajalle, jos sovellettavissa. |
| Ei ylitä rajaa | Soveltaa sopimuskattoa aika- ja materiaalisopimuslinjoille. |
Project Operations ja talous- ja toimintosovellukset
Integrated Project Operations with Finance -käyttöönottomallissa Project Operations käyttää dual-write -integraatiota synkronoidakseen asennus- ja konfiguraatiotiedot Microsoft Dataverse- ja Dynamics 365 Finance and Operationsin välillä.
Lisätietoja löytyy kohdasta Project Operations setup and configuration data integration.