Projektien hallinta Kenttäpalvelussa

Tässä artikkelissa annetaan ohjeet tukikelpoisen projektin luomiseen Field Servicessä. Lisätietoja projekteista ja projektisopimuksista löytyy kohdasta Projektit, projektisopimukset ja projektitehtävät.

Vaatimukset

Projektin luominen

Kun luot projektin, projektin sopimuksen ja sopimuslinjat, varmista, että projekti täyttää työtilausten tai sopimusten yhdistämisen vaatimukset. Lisätietoja löytyy kohdasta Project requirements.

  1. Valitse Kenttäpalvelu-kohdassa Projektit-alue .

  2. Valitse Projektit ja valitse sitten Uusi projekti.

  3. Anna projektin nimi ja muut tiedot.

    Näyttökuva Kenttäpalveluprojekti-näytöstä.

  4. Valitse Tallenna ja sulje.

Projektisopimuksen ja sopimusrivien luominen

Kun luot projektisopimuslinjoja, ymmärrä, mitkä alat vaikuttavat kenttäpalveluun.

  1. Valitse Kenttäpalvelu-kohdassa Myynti-alue .

  2. Valitse Projektisopimukset ja valitse sitten Uusi.

  3. Täytä tarvittavat kentät. Lisätietoja on artikkelissa Projektipohjaisten sopimusten ylätunnisteen tiedot.

  4. Valitse Tallenna.

    Näyttökuva Kenttäpalvelun projektisopimukset -näytöstä.

  5. Valitse Sopimusrivit-välilehti .

  6. Valitse Projektipohjaiset rivit -kohdassa Lisää uusi sopimusrivi.

  7. Täytä tarvittavat kentät, projekti mukaan lukien. Lisätietoja on artikkelissa Projektisopimusrivien yleiskatsaus.

  8. Valitse Tallenna ja sulje. Sopimus- ja sopimusrivi toimivat nyt projektia vastaan suoritetun työn taloudellisena säilönä.

  9. Valitse Projektihintaluettelot-välilehti ja valitse sitten Lisää uusi projektihinnasto.

  10. Valitse hinnasto ja valitse sitten Tallenna ja sulje.

Etulinjan työntekijä voi määrittää projektin työtilauksiin tai -sopimuksiin.

Näytä materiaalin käyttölokit

Materiaalin käyttöloki näyttää luettelon materiaaleista tai osista, joita kenttäteknikko käyttää työnsä suorittamisen aikana. Jos esimerkiksi joku asentaa korvaavan osan korjauksen aikana, kyseinen osa ja sen kustannukset näkyvät lokissa. Sen avulla voit seurata käytettyjä materiaaleja, jotta voit veloittaa asiakkaalta oikein ja päivittää varastoa.

Järjestelmä luo automaattisesti materiaalin käyttölokin, kun teknikko kirjaa materiaaleja tai palveluita työjärjestykseen sellaisina kuin niitä käytetään. Lue lisätietoja kohdasta Tallenna materiaalin käyttö projekteissa ja projektitehtävissä. Voit tarkastella kaikkia materiaalin käyttölokeja valitsemalla Projektit>Materiaalin käyttölokit.

Jos Projektin hyväksyntä on otettu käyttöön asennuksen aikana, järjestelmä hyväksyy automaattisesti materiaalien käyttölokit, luo hyväksytyn projektin hyväksyntätietueen ja luo todelliset arvot. Siirry kohtaan Laskujen luominen.

Jos Projektin hyväksyntä automaattisesti on Ei, materiaalin käyttölokit on lähetettävä hyväksyttäväksi.

  1. Valitse Kenttäpalvelu-kohdassa Projektit-alue . Valitse sitten Materiaalin käyttölokit.

  2. Etsi ja valitse hyväksyttäväksi lähetettävät laskutettavat kohteet ja valitse sitten Lähetä. Järjestelmä luo automaattisesti projektin hyväksyntätietueen. Tämä tietue on hyväksyttävä, ennen kuin todelliset tietueet luodaan.

Hyväksy laskutettavat kohteet

Jos Projektin hyväksyntä automaattisesti on Ei, tarkista ja hyväksy lähetetyt materiaalin käyttölokit.

  1. Valitse Kenttäpalvelu-kohdassa Projektit-alue . Valitse sitten Hyväksynnät.

  2. Etsi ja valitse lähetetyt kohteet. Valitse sitten Hyväksy. Järjestelmä luo todelliset arvot.

Näytä todelliset arvot ja luo laskut

Hyväksynnän jälkeen järjestelmä luo toteutukset Projektitoiminnot-kohdassa. Nämä tosiseikat liittyvät projektiin ja liittyvät oikeaan sopimusriviin. Luo laskuluonnokset todellisten arvojen avulla.

  1. Valitse Kenttäpalvelu-kohdassa Myynti-alue .

  2. Valitse Todelliset arvot.

  3. Etsi ja valitse projektisopimuksen todelliset arvot. Valitse sitten Valmis laskuon. Järjestelmä luo Proforma-laskun luonnoksen, joka näyttää, mitä laskutetaan.

Jos organisaatiossasi käytetään Integrated Project Operations with Finance -mallia, järjestelmä luo myös Project Operations Integration Journal Lines jotka siirtävät hyväksytyt taloustiedot Rahoitus-kohtaan.

Tarkista ja vahvista laskut

Jos organisaatiosi käyttää Project Operations Corea (Lite) ilman Talous-mallia, tarkista muokkaa ja vahvista lasku.

Jos organisaatiossa käytetään integroituja projektitoimintoja ja talousmallia, lasku viimeistellään Finance-kohdassa.

Seuraavat vaiheet

  • Last updated on