Projektien linkittäminen työtilauksiin ja -sopimuksiin

Projektin toimintojen tarkan talousseurannan varmistamiseksi linkitä Field Service -työtilaukset kelvolliseen projektiin. Tämä linkki välittää materiaalien käytön, työvoimamerkinnät ja todelliset kustannukset oikealle projektisopimuslinjalle ja laskutusrakenteelle. Voit linkittää työtilaukset manuaalisesti tai sopimusten kautta. Sinun täytyy linkittää projektit ennen kuin Työtilausjärjestelmän tilajulkaistaan.

Vaatimukset

• Projektivaatimukset täyttyvät.
• Sinulla on kenttäpalvelun lähettäjän tai järjestelmänvalvojan rooli.

Projektin suora linkittäminen työtilaukseen

Voit liittää työtilauksen projektiin.

1. Avaa aiemmin luotu työtilaus tai luo työtilaus Kenttäpalvelussa.

2. Siirry Yleiset-välilehdelläAiheeseen liittyvät projektitiedot -osioon ja valitse projekti.

   

3. Valitse Tallenna ja sulje.

Projektin linkittäminen sopimukseen

Sopimukset luovat toistuvia työtilauksia. Kun linkität sopimuksen projektiin, varmistat toistuvien tai ajoitettujen palveluiden yhtenäisen taloudellisen tasauksen. Määritä projekti ennen sopimuksen määrittämista Activeen.

1. Avaa olemassa oleva sopimus tai luo sopimus Kenttäpalvelussa. Sopimuksen on oltava luonnoksen tai arvion tilassa.

2. Valitse projekti.

   

3. Aktivoi sopimus muuttamalla järjestelmän tilaksiAktiivinen .

4. Valitse Tallenna ja sulje. Sopimuksesta luodut työtilaukset linkittyvät automaattisesti määritettyun projektiin.

Projektin muuttaminen tai poistaminen työtilauksesta tai sopimuksesta

Jos työmääräystä ei ole julkaistu eikä siihen liitetty projektitehtävää, voit:

• Muuta projekti työjärjestyksessä.
• Poista projekti työtilauksesta.
• Valitse projektitehtävä, jos olet projektisuunnitelman käyttäjä, joka on määrätty tehtävään.

Jos työmääräyksessä on projekti ja projektitehtävä, kentät lukitaan estääkseen tahattomat muutokset. Tämä suunnittelu auttaa ylläpitämään johdonmukaista taloudellista seurantaa, tehtävien sovittamista ja toteutushistoriaa Field Service ja Project Operations -yksiköissä. Project-tehtävien hallinta hoidetaan Project Operations:ssa.

Projektin muuttaminen työtilauksessa

Kun muutat projektia työtilauksessa, seuraavat päivitykset tapahtuvat:

• Kaikki olemassa olevat ja tulevat projektiin liittyvät arviot sekä työtilauksen tuote- ja palvelurivien todelliset arviot viittaavat uuteen projektiin.
• Muutoksen jälkeen kirjattu uusi käyttö luo arvioita ja toteutuksia uuteen projektiin ja sopimusriviin.

Jos haluat muuttaa projektia, avaa työtilaus Kenttäpalvelussa ja muuta Projekti-kenttääYleiset-välilehdessä . Vahvista ja tallenna.

Projektin poistaminen työtilauksesta

Kun poistat projektin työtilauksesta, seuraavat muutokset tapahtuvat:

• Järjestelmä poistaa työtilauksesta olemassa olevat projektiarviot.
• Järjestelmä kääntää kaikki luomasi projektit.
• Järjestelmä palauttaa työjärjestyksen linkittämättömään tilaan, kunnes valitset uuden projektin.

Jos haluat poistaa projektin, avaa työtilaus Kenttäpalvelussa ja poista projekti Yleiset-välilehden Projekti-kentästä. Vahvista ja tallenna. Taloudelliset tiedot eivät ole enää yhteydessä projektiin.

Työtilauksia sisältävän sopimuksen projektin muuttaminen

Kun päivität projektin sopimuksesta, joka on jo luonut työtilauksia, vain uudet työtilaukset perivät juuri valitun projektin haun. Sinun on korjattava manuaalisesti kaikki aiemmin luodut työtilaukset, jotka loit edellisessä projektissa.

Käytöstä poistaminen Projektitoiminnot-integroinnissa

Kun integroit Field Servicen Projektitoimintoihin, työtilauksen deaktivointi ei deaktivoi tai käännä sen alamääritteiden tilaa. Aikamerkinnät, materiaalin käyttö ja niihin liittyvät toteutuneet arvot jäävät projektitoimintoihin. Jos haluat poistaa ne, kyseiset tietueet on poistettava tai aktivoitava erikseen.

Näytä projekteihin liittyvät työtilaukset

Jos haluat tarkastella projekteihin linkitettyjä työtilauksia, valitse Työtilaukset-sivullaTyötilaukset Linkitetty projektiin -näkymä.

Jos haluat tarkastella työtilauksia, joita ei ole linkitetty projekteihin, valitse Työtilaukset-sivullaTyötilaukset ilman projektia -näkymä.