Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
[Tämä artikkeli on esijulkaisuasiakirja, ja se voi muuttua.]
Asiakasviestintäkortti näyttää kronologisen katsauksen vuorovaikutuksestasi asiakkaan kanssa, mukaan lukien sähköpostit ja kokoukset. Tämän kortin avulla voit päästä ajan tasalle ja saada oivalluksia kaikista toimista, jotka tapahtuivat tietyn mahdollisuuden yhteydessä. Näet kaikki sähköpostit ja kokoukset, jotka liittyvät mahdollisuuteen. Jokaisessa sähköpostissa ja kokouksessa myyntiedustaja tarjoaa tekoälyn tuottamia oivalluksia, kuten yhteenvedot, mielipiteen, vastalauseet ja seuraavat vaiheet.
Tärkeää
- Tämä on esiversiotoiminto.
- Esiversio-ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot saattavat olla rajoitettuja. Näihin toimintoihin sovelletaan lisäkäyttöehtoja ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä aikaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.
Kun työskentelet mahdollisuuksien parissa, hallinnoit usein lukuisia toimintoja, kuten sähköposteja ja kokouksia, mikä vaikeuttaa jokaisen vuorovaikutuksen ja keskustelun seuraamista. Asiakasviestintäkortti kokoaa kaikki nämä tapahtumat yhteen ja tarjoaa merkityksellisiä tietoja jokaisesta suoraan Outlookissa. Jos sinulla on mahdollisuus CRM:ssä, voit nähdä näkemyksiä aiheeseen liittyvistä sähköposteista ja kokouksista, vaikka et olisi osallistunut kokouksiin. Tämä ominaisuus auttaa sinua pysymään ajan tasalla ja ajan tasalla ilman, että työskentely poistuu.
Asiakasviestintäkortin tarkasteleminen
Asiakasviestintäkortti on näkyvissä seuraavissa paikoissa:
- Sales -ruutu Outlook kun avaat sähköpostiviestin tai kokouksen.
- Yksityiskohtainen kokouksen valmistelunäkymä Microsoft 365 Copilotin myyntiedustajassa.
Muistio
- Kun katsot sähköpostia, asiakasviestikortti ilmestyy vain, kun sähköposti yhdistetään mahdollisuuteen. Kun mahdollisuus on yhdistetty, asiakasviestikortti näyttää siihen liittyvät sähköpostit ja kokoukset.
- Kun tarkastelet kokousta Outlookin kalenterissa, Asiakasviestintä-kortti näkyy vain, kun kokous on yhdistetty mahdollisuuteen.
- Sähköpostin oivallukset ovat saatavilla enintään 90 päivää ja näkyvät vain, kun sähköposti täyttää seuraavat kriteerit:
- Sähköpostissa on ainakin yksi ulkoinen kontakti, joka on CRM-yhteyshenkilö.
- Palvelimelta palvelimelle (S2S) -yhteys on päällä.
- Sähköpostin oivallukset ovat päällä.
- Sähköpostin herkkyysetiketti vastaa ylläpitäjäsi määrittämiä tunnisteita.
Edellytykset
- Ota kokousoivallukset käyttöön Access-asetuksissa.
- Ota käyttöön sähköposti-oivallukset Access-asetuksista.
- Jos olet Salesforce-käyttäjä, palvelimesta-palvelimeen-yhteys on määritettävä.
Asiakasviestintäkortin käyttäminen Outlookissa
Avaa Outlookissa sähköposti tai kokous.
Siirry Asiakasviestintä-korttiin .
Sähköpostin oivallusten näkemiseksi valitse Näytä sähköpostin näkemykset.
Jos haluat tarkastella kokouksen merkityksellisiä tietoja, valitse Näytä kokouksen merkitykselliset tiedot.
Asiakasviestintäkortin käyttäminen Myynti-agentissa Microsoft 365 Copilotissa
- Access-myyntiagentti Microsoft 365 Copilot:ssä.
- Valitse kokouksen valmistelukortissaValmistele merkityksellisten tietojen avulla ja siirry sitten Asiakasviestintä-osioon .