Création d’un ordre de travail

Un ordre de travail dans Dynamics 365 Field Service possède des informations sur le travail à effectuer. Les ordres de travail sont utilisés pour coordonner et planifier les ressources et les activités. Ils peuvent être utilisés pour différents types de travail, tels que des installations, des réparations, ou la maintenance préventive.

Le système détermine l’emplacement de l’ordre de travail en examinant d’abord une adresse de service entrée manuellement, puis l’adresse à partir de l’emplacement fonctionnel si elle est définie, puis l’adresse du service à partir du compte.

L’exigence du compte de service dépend du type d’ordre de travail sélectionné. Pour les processus de service basés sur les comptes, le compte de service peut fournir des paramètres par défaut importants tels que l’adresse de service, le compte de facturation, la liste des prix, les paramètres fiscaux, le territoire de service et les instructions de travail. Si le type d’ordre de travail sélectionné permet les ordres de travail sans compte de service, vous pouvez créer un bon de travail sans choisir de compte. Dans ce cas, saisissez les détails de service, de facturation, de localisation et de planification requis directement sur le bon de travail ou via les documents associés utilisés par votre processus.

Une fois qu’une commande de travail est créée, elle est planifiée manuellement, avec l’Assistant Planification ou le complément Optimisation de la planification des ressources. Une fois le travail terminé, un superviseur examine et l’approuve.

Choisir une méthode de création d’ordre de travail

Utilisez le tableau suivant pour rechercher la méthode de création appropriée pour votre scénario.

Prerequisites

Vous devez disposer d’au moins l’un des rôles de sécurité Field Service suivants :

• Field Service - Répartiteur
• Field Service - Administrateur

Créer un ordre de travail manuellement

Depuis le formulaire d’ordre de travail

1. Dans Field Service, passer à la zone Service.

2. Dans la section Planification, sélectionnez Ordres de travail.

3. Sélectionnez Nouveau.

   

4. Entrez au minimum des informations dans les champs obligatoires suivants :

   • Pour le compte de service, sélectionnez un compte dans la liste ou créez un nouveau compte de service si le type d’ordre de travail sélectionné en nécessite un. Si le type d’ordre de travail sélectionné permet les ordres de travail sans compte de service, laissez le champ vide lorsque l’ordre utilise un autre contexte de service.
   • Pour Type d’ordre de travail, sélectionnez un type d’ordre de travail dans la liste ou créez-en un.
   • Pour État du système, sélectionnez Non planifié.
   • Pour Liste de prix, sélectionnez une liste de prix dans la liste ou créez une nouvelle liste de prix.
   • Si les taxes sont activées, choisissez si le bon de travail est imposable ou non. Si l’ordre de travail n’est pas imposable, les produits et services de l’ordre de travail ne sont pas non plus considérés comme imposables, quel que soit le paramètre imposable du produit ou service.

   Tip

   Si vous créez des ordres de travail pour un service business-to-consumer (B2C), une maintenance interne, un travail centré sur des projets, ou un autre processus où le contexte du service ne provient pas toujours d’un compte, demandez à votre administrateur de service sur le terrain si le type d’ordre de travail approprié permet les ordres de travail sans compte service. Pour plus d’informations, consultez Configurer les exigences du compte de service pour les ordres de travail.

5. Fournissez des informations facultatives pour l’ordre de travail, telles que des tâches de service, des produits, des services ou des articles de la base de connaissances. Vous pourrez également ajouter ces informations ultérieurement.

   Si vous n’ajoutez pas de tâche de service ou de type d’incident à l’ordre de travail, le système définit la durée estimée de l’ordre de travail sur la durée de réservation par défaut. Vous pouvez modifier cette valeur en mettant à jour les métadonnées de configuration de réservation pour la table msdyn_workorder. Pour en savoir plus, consultez Modifier les paramètres des entités activées pour la planification.

6. Sélectionnez Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

Depuis la page Bien démarrer

1. En tant qu’administrateur Field Service ou administrateur système dans l’application Field Service, accédez à la page Démarrer.

2. Sélectionnez Créer dans la section Créer vos ordres de travail.

3. Remplissez les informations de base sur l’ordre de travail.

4. Dans le formulaire, ajoutez autant de tâches, de produits et de services que nécessaire.

5. Si vous souhaitez planifier immédiatement l’ordre de travail, sélectionnez Enregistrer et réserver. Sélectionnez Enregistrer et fermer pour enregistrer uniquement l’ordre de travail.

Créer des commandes de travail à partir d’un cas

Pour créer des commandes de travail à partir d’un cas, apprenez-en davantage dans Créer une commande de travail à partir d’un cas.

Créer des commandes de travail à partir d’un contrat

Pour créer des commandes de travail à partir d’un contrat, apprenez-en davantage dans Créer des commandes de travail à partir d’un contrat.

Créer des commandes de travail à partir d’une opportunité

Pour créer des commandes de travail à partir d’une opportunité, apprenez-en davantage dans Créer une commande de travail à partir d’une opportunité.

Créer des commandes de travail à l’aide de Power Automate

Pour automatiser la création de commandes de travail en fonction de déclencheurs ou de conditions, apprenez-en davantage dans Créer des commandes de travail à l’aide de Power Automate.

Créer des commandes de travail à l’aide de l’API

Pour créer plusieurs commandes de travail à l’aide de l’API, apprenez-en davantage dans Créer des commandes de travail à l’aide de l’API Web Dataverse.

Étapes suivantes

• Créer des types d’ordres de travail
• Configurer les statuts de réservation

Informations associées

Si vous rencontrez des problèmes lors de la création de commandes de travail, consultez les articles de dépannage suivants :

• Erreurs de création d’ordre de travail
• L’état de l’ordre de travail est bloqué
• Les ordres de travail du contrat ne sont pas générés