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L’expérience par défaut des ordres de travail dans Dynamics 365 Field Service simplifie la manière dont vous créez, gérez et planifiez les ordres de travail. Il fournit plus d’informations en un coup d’œil et propose des formulaires que vous pouvez mettre à jour rapidement. Cet article contient des informations sur le formulaire de bon de commande, les composants qu’il utilise et les considérations pour personnaliser le formulaire.
Pour en savoir plus sur l’expérience des ordres de travail dans le service de terrain, regardez cette courte vidéo :
Liste des ordres de travail
La liste des bons de travail vous fait gagner du temps et des efforts. Faites des mises à jour rapides directement dans la liste, et accédez facilement aux actions courantes dans le panneau latéral pour ne pas avoir à ouvrir les détails des ordres de travail.
La vue appelée Ordres de travail affiche les colonnes que vous devez souvent mettre à jour rapidement. Utilisez le sélecteur de vues pour accéder aux autres vues. La vue que vous avez utilisée le plus récemment est définie comme vue par défaut.
Le contrôle de la liste des ordres de travail n’est pas disponible pour les appareils mobiles.
Grille d’ordres de travail modifiable
La grille modifiable affiche les informations clés, telles que le statut, le compte de service, la priorité et les ressources réservées pour vos ordres de travail. Les liens vous amènent aux enregistrements associés. Vous pouvez mettre à jour le statut et la priorité des ordres de travail directement sur la grille. Mettez à jour plus de champs dans une vitre latérale. Pour trouver rapidement des informations, appliquez des filtres à la grille. Pour passer de la grille en lecture seule à la grille modifiable, sélectionnez Afficher comme dans la barre de commandes.
Astuce
L’expérience des ordres de travail ne prend pas en charge les filtres. Cependant, vous pouvez sélectionner Afficher en tant que et passer à la grille en lecture seule pour utiliser les capacités de filtrage.
Volet latéral
Le volet latéral de l’ordre de travail est une version simplifiée du formulaire des détails de l’ordre de travail. Il permet d’accéder facilement à des actions rapides telles que les mises à jour du statut, la réservation d’un ordre de travail et la modification des instructions.
Pour ouvrir un ordre de travail dans le volet latéral, survolez un ordre de travail dans la liste et sélectionnez l’icône Volet latéral de l’ordre de travail.
Formulaire d’ordre de travail
Le formulaire d’ordre de travail affiche tous les détails disponibles sur un ordre de travail. Il se compose d’un en-tête et de plusieurs sections, ou onglets, qui contiennent des informations contextuelles affichées sous forme de cartes. L’en-tête du formulaire contient le prix et coût à ne pas dépasser, la date de création de l’ordre de travail et le compte de service.
Pour basculer entre le formulaire de commande par défaut et le formulaire hérité, utilisez le modulateur de formulaire sous le nom du bon de travail.
Onglet Général
L’onglet Général du formulaire d’ordre de travail contient les cartes suivantes :
Carte Détails
La carte Détails contient une vue d’ensemble générale de l’ordre de travail. Ici, vous pouvez voir et modifier son statut, son sous-statut, sa priorité et ses dates d’engagement, et ajouter des instructions pour le technicien et un résumé de l’ordre de travail.
Carte Emplacement ou Poste technique
La carte Emplacement ou Poste technique contient l’adresse du service, des informations sur l’endroit où trouver l’actif à l’adresse (le poste technique) et une carte. Pour vous aider à trouver plus facilement un poste technique, la fiche inclut la barre de navigation dans la hiérarchie. Par exemple, la salle 1 se trouve au 2e étage du bâtiment A du campus Z.
Si aucun poste technique n’est disponible, la carte affiche uniquement l’adresse du service. Si aucune adresse de service n’est disponible, la carte affiche l’adresse du contact qui a signalé le problème à l’origine de l’ordre de travail.
Carte Finances
La carte Finances contient toutes les informations financières d’un ordre de travail, comme le compte de facturation, si l’ordre de travail est imposable, la liste de prix à appliquer et le montant à ne pas dépasser, le cas échéant.
Carte de réservation
La carte dynamique pour les réservations vous aide à effectuer l’action suivante pour faire avancer un ordre de travail tout au long de son cycle de vie.
Pour le moment, la carte dynamique ne prend en charge que les ordres de travail avec une seule exigence.
Les ordres de travail sont principalement conçus pour moins de cinq réservations. Cela peut être plus supporté si vous n’utilisez pas le contrôle des réservations du formulaire de commande de travail et utilisez plutôt l’onglet réservations associées. Cependant, des centaines de réservations conduisent à des comportements inattendus.
La carte Réservation contient des informations différentes, selon le statut de l’ordre de travail.
Non planifié : obtenez des suggestions de réservation qui correspondent à la période requise ou promise et aux caractéristiques requises. Pour chaque ressource, la carte indique l’heure de rendez-vous suggérée et le temps de trajet à partir du rendez-vous précédent du technicien. Si aucune suggestion ne fonctionne, sélectionnez Trouver plus de disponibilités pour ouvrir l’assistant de planification et choisir une ressource à réserver.
Planifié : affichez les coordonnées du technicien, l’heure et la durée du rendez-vous et le temps de trajet prévu. Vous pouvez démarrer un appel téléphonique ou un e-mail en utilisant le client par défaut défini dans votre navigateur. Le lien Message ouvre Microsoft Teams. Vous pouvez modifier le statut de la réservation et la réserver à nouveau si nécessaire.
Terminé : affichez un résumé du travail, y compris la résolution et le nombre de produits et services utilisés par le technicien. Si l’ordre de travail n’est pas publié, vous pouvez consulter les informations et les publier ou imprimer un rapport de service. Si l’ordre de travail a été publié, vous pouvez imprimer le rapport de service et afficher ou imprimer la facture.
Carte Contacts
La carte Contacts contient le nom et les informations du carnet d’adresses du contact du compte et de la personne qui a signalé le problème. Sélectionnez un nom pour ouvrir la page des détails du contact et afficher ou modifier les informations du contact.
Le numéro de téléphone indique par défaut le téléphone professionnel du compte. Si un numéro de téléphone professionnel n’est pas disponible, la carte affiche le numéro de téléphone portable du contact. Vous pouvez démarrer un appel téléphonique ou un e-mail en utilisant le client par défaut défini dans votre navigateur. Le lien Message ouvre Microsoft Teams.
Carte Actifs
La carte Actifs affiche une arborescence de tous les actifs associés à l’ordre de travail à travers les produits, services et tâches.
Si la carte Actifs est vide, vous pouvez sélectionner l’actif principal pour l’ordre de travail. Vous pouvez également créer un actif dans le volet latéral et l’attribuer comme actif principal. L’actif principal établit une relation avec chacun des produits et services associés à l’ordre de travail. Si vous ajoutez des produits et services, vous pouvez les associer à différents actifs.
Développez ou réduisez les actifs dans l’arborescence pour obtenir des informations sur leurs sous-actifs. Sélectionnez un actif dans l’arborescence pour y apporter des modifications dans le volet latéral.
Onglet Produits et services
L’onglet Produits et services contient des informations sur les produits et services associés à l’ordre de travail. Les Produits sont des articles utilisés par un technicien pour compléter l’ordre de travail. Les Services font référence au travail qu’un technicien effectue et facture au client.
Pour les produits, vous pouvez afficher le nom, la description, s’il s’agit d’un produit en stock ou hors stock, les quantités estimées et utilisées, le prix estimé et total et si le produit a été utilisé ou non.
Pour les services, vous pouvez afficher le nom, la description, la durée, le prix estimé et total, ainsi que le statut.
Vous pouvez mettre à jour le statut et modifier la quantité d’un article en ligne ou effectuer des mises à jour plus étendues dans le volet latéral. Pour ajouter des produits ou des services à l’ordre de travail, sélectionnez +Ajouter un service ou + Ajouter un produit.
Un résumé au-dessus de la liste des éléments regroupe les détails financiers des produits et services utilisés dans l’ordre de travail.
Onglet Tâches
L’onglet Tâches contient un aperçu en un coup d’œil du nombre de tâches contenues dans l’ordre de travail, du nombre de tâches terminées et de la durée estimée et réelle du travail. Sous ce résumé, les tâches individuelles sont répertoriées avec leur durée estimée, leur progression et leur résultat. Les tâches auxquelles est associé une inspection ou un guide Dynamics 365 incluent un lien vers l’inspection ou le guide incorporé.
Onglet Référence
L’onglet Référence est le centre des informations associées à la façon d’effectuer le travail ou au travail terminé. Il contient des cartes pour les guides, des médias tels que des photos d’actifs ou de procédures, ainsi que des articles de la base de connaissances. Vous pouvez lier des articles de la base de connaissances existants, créer un article et réviser ou modifier des articles joints.
Onglet Chronologie
L’onglet Chronologie contient un journal de l’activité associée à l’ordre de travail, comme les appels téléphoniques, les e-mails et les notes. Cet onglet peut également contenir des pièces jointes telles que des manuels de réparation, des conseils de dépannage, des photos, des images ou d’autres documents pertinents au bon de travail.
Sélectionner l’icône Pièce jointe pour ajouter les documents joints. Parcourez et sélectionnez l’élément, puis sélectionnez Ajouter une note et fermer.
Onglet Connexe
L’onglet Connexe répertorie les tables qui ont une relation avec la table des ordres de travail.
Validation de la couverture commerciale
En fonction de la façon dont votre administrateur a configuré la couverture commerciale, les ordres de travail peuvent vérifier si le compte ou le poste technique sélectionné est couvert. La couverture commerciale définit les transactions couvertes pour un compte ou un emplacement pour garantir que le niveau de service adéquat est fourni. Par exemple, si un emplacement ne dispose pas de la climatisation, il ne devrait pas être possible de créer un incident lié à un système de climatisation à cet emplacement. De même, si le contrat de service d’un compte n’inclut pas la maintenance CVC (chauffage, ventilation et climatisation), il ne devrait pas être possible de créer un ordre de travail pour la maintenance CVC.
Si la couverture commerciale est définie pour ne pas couvrir une transaction, un avertissement s’affiche dans l’ordre de travail. Cependant, vous pouvez toujours enregistrer l’ordre de travail. Si aucune couverture commerciale n’est définie pour une transaction, le système suppose que la transaction est couverte pour tous les paramètres. Si aucune couverture commerciale n’est définie du tout, l’ordre de travail n’affiche aucun avertissement.
Considérations sur la personnalisation
Pour plus d’informations sur la personnalisations des ordres de travail, voir Considérations sur la personnalisation du formulaire d’ordre de travail.
Important
Les composants de l’expérience de commande de travail ne sont pas pris en charge pour les appareils mobiles ou tablettes. Bien qu’elles soient conçues pour s’adapter à la taille d’écran du facteur de forme, les fonctionnalités telles que les profils hors connexion ou les actions d’annulation ne fonctionnent pas.